Révision annuelle des prix 2024 du sable de quartz haute pureté pour PV - La demande pessimiste entraîne une division par deux des prix [Analyse SMM]

SMM, nouvelles du 17 janvier :

En 2024, en raison de l'affaiblissement global de la demande de PV et des taux d'exploitation élevés des entreprises de creusets entraînant une accumulation accrue des stocks, la volonté d'achat des entreprises de creusets a considérablement diminué par rapport à 2023, entraînant une baisse rapide des prix du sable de quartz haute pureté.

De janvier à mars, les prix domestiques du sable de quartz haute pureté sont restés stables à des niveaux élevés, avec des prix pour le sable de quartz haute pureté de couche intérieure se maintenant à 410,000 yuans/tonne pendant une période prolongée. La principale raison de ces prix élevés était le stockage de panique par les entreprises de modules dans une période antérieure, ce qui a fait grimper les prix. Après cette augmentation, les entreprises de sable avaient des commandes suffisantes en main, et la demande de PV s'est bien comportée pendant cette période. Les entreprises de creusets ont maintenu des taux d'exploitation élevés, et les entreprises de sable n'avaient pas prévu d'ajuster les prix.

Tendance des prix du sable de quartz haute pureté :

D'avril à juin, la demande du marché a rapidement diminué. Parallèlement, les calendriers de production des wafers de silicium et des creusets ont commencé à baisser, et les prix des wafers de silicium ont commencé à chuter rapidement, exerçant une pression à la baisse sur les entreprises de matières premières. Les prix des creusets ont commencé à diminuer, et sous la pression des coûts, les entreprises de creusets se sont abstenues d'acheter pendant plusieurs mois. À la fin du premier trimestre, il n'y avait pratiquement aucune transaction sur le marché domestique, et les entreprises de sable de quartz ont connu plusieurs mois consécutifs d'accumulation de stocks. Après la baisse des prix du sable importé, le soutien des prix a commencé à s'effondrer. Pour sécuriser les commandes, les entreprises de sable ont commencé à réduire leurs prix. Même après cette baisse, la volonté d'achat des entreprises de creusets est restée faible, entraînant plusieurs baisses significatives des prix du sable de quartz domestique, sans signe de stabilisation.

À partir de juillet, lorsque les entreprises de sable ont réduit leurs prix à environ 70,000 yuans/tonne pour le sable de couche intérieure, les prix ont commencé à se stabiliser. D'une part, le manque prolongé d'achats pendant un trimestre a entraîné une légère pénurie de matières premières, incitant les entreprises de creusets à effectuer des achats à petite échelle, avec une augmentation du volume des transactions par rapport au deuxième trimestre. De plus, après une période prolongée de baisses de prix, les entreprises de sable ont montré une forte résistance et étaient moins disposées à ajuster les prix, ce qui a conduit à une stabilisation temporaire des prix.

De novembre à décembre, alors que la demande finale diminuait encore, les calendriers de production des wafers de silicium sont tombés à moins de 45 GW, et les taux d'exploitation des creusets ont encore diminué. Certaines entreprises de creusets n'ont accepté que des commandes dans le cadre d'accords de péage. Les grandes entreprises, affectées par la baisse de la demande, ont réduit leurs taux d'exploitation à environ 30 %. La demande de sable de quartz a de nouveau considérablement diminué pendant cette période. Les entreprises de sable importé ont entamé un nouveau cycle de négociations de prix, entraînant de nouvelles réductions de prix. Par la suite, les entreprises de creusets ont commencé à faire pression sur les prix du sable domestique. Dans ces circonstances, les entreprises leaders domestiques ont encore réduit les prix du sable à 60,000 yuans/tonne.

De janvier à février 2025, en raison des récentes pénuries d'approvisionnement en matières premières parmi les principales entreprises domestiques de sable de quartz, la production a diminué pendant plusieurs mois consécutifs, et l'offre future devrait encore diminuer. Par conséquent, en janvier, les entreprises de sable ont commencé à augmenter légèrement leurs prix. Cependant, à ce jour, aucune transaction n'a été réalisée, et les entreprises de creusets sont principalement engagées dans des négociations de prix.