Top 15 des batteries domestiques en 2024 : Installations LFP CATL/BYD dépassent 100 GWh

Le 13 janvier, les dernières données publiées par l'Alliance pour l'Innovation de l'Industrie des Batteries de Puissance Automobile en Chine ont montré qu'en décembre 2024, les installations de batteries de puissance en Chine ont atteint 75,4 GWh, en hausse de 12,2 % par rapport au mois précédent et de 57,3 % en glissement annuel. Parmi elles, les installations de batteries ternaires étaient de 14,3 GWh, représentant 19,0 % du total, en hausse de 5,5 % par rapport au mois précédent mais en baisse de 13,4 % en glissement annuel ; les installations de batteries LFP étaient de 61,0 GWh, représentant 80,9 % du total, en hausse de 14,0 % par rapport au mois précédent et de 95,1 % en glissement annuel.

En 2024, les installations cumulées de batteries de puissance en Chine ont atteint 548,4 GWh, en hausse de 41,5 % en glissement annuel. Parmi elles, les installations cumulées de batteries ternaires étaient de 139,0 GWh, représentant 25,3 % du total, en hausse de 10,2 % en glissement annuel ; les installations cumulées de batteries LFP étaient de 409,0 GWh, représentant 74,6 % du total, en hausse de 56,7 % en glissement annuel.

En termes de concentration du marché, en décembre 2024, un total de 41 entreprises de batteries de puissance sur le marché chinois des véhicules électriques ont réalisé des installations de batteries, soit 2 de moins que la même période l'année précédente. Les 3 premières, les 5 premières et les 10 premières entreprises de batteries de puissance représentaient respectivement 56,0 GWh, 63,3 GWh et 71,8 GWh d'installations, soit 74,2 %, 84,0 % et 95,2 % du total, avec une part des 10 premières en hausse de 0,3 point de pourcentage en glissement annuel.

En 2024, un total de 55 entreprises de batteries de puissance sur le marché chinois des véhicules électriques ont réalisé des installations de batteries, soit 4 de plus que l'année précédente. Les 3 premières, les 5 premières et les 10 premières entreprises de batteries de puissance représentaient respectivement 417,5 GWh, 461,2 GWh et 524,1 GWh d'installations, soit 76,1 %, 84,1 % et 95,6 % du total.

Au niveau des entreprises, en décembre 2024, les 15 premières entreprises nationales de batteries de puissance par installations étaient : CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, SVOLT Energy, EVE, REPT, Sunwoda, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpai Battery, DFD, Yaoning New Energy et Farasis Energy.

En 2024, les 15 premières entreprises nationales de batteries de puissance par installations étaient : CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy, Sunwoda, REPT, Zenergy, LG Energy Solution, Jidian New Energy, Farasis Energy, DFD, Inpai Battery et Yaoning New Energy.

En termes de matériaux de batteries, en décembre 2024, la consommation en Chine de matériaux ternaires pour batteries de puissance et autres était de 46 000 tonnes, de matériaux LFP de 232 000 tonnes ; de matériaux d'anode de 144 000 tonnes ; de séparateurs de 1,86 milliard de m² ; d'électrolyte pour batteries ternaires de 21 000 tonnes, et d'électrolyte pour batteries LFP de 128 000 tonnes.

En 2024, la consommation en Chine de matériaux ternaires pour batteries de puissance et autres était de 490 000 tonnes, de matériaux LFP de 1,934 million de tonnes ; de matériaux d'anode de 1,27 million de tonnes ; de séparateurs de 16,42 milliards de m² ; d'électrolyte pour batteries ternaires de 225 000 tonnes, et d'électrolyte pour batteries LFP de 1,061 million de tonnes.

Notamment, en 2024, la structure des types de matériaux de batteries en Chine a changé, avec une augmentation rapide de la part des batteries LFP. Les installations cumulées ont atteint 409,0 GWh, avec une part de marché approchant 75 %.

En avril 2024, les installations de batteries LFP en Chine ont atteint 25,5 GWh, représentant 71,9 % des installations totales de batteries de puissance. Cela a marqué la première fois en 8 ans, depuis 2016, que la part des installations de batteries LFP en Chine a dépassé 70 %.

De mai à décembre 2024, les parts des installations de batteries LFP en Chine étaient respectivement de 74 %, 74 %, 72,5 %, 74,2 %, 75,8 %, 79,4 %, 79,7 % et 80,9 %. En décembre 2024, la part de marché des batteries LFP a encore dépassé 80 %.

En 2024, CATL et BYD ont toutes deux réalisé des installations de batteries LFP dépassant 100 GWh, atteignant respectivement 151,63 GWh et 134,84 GWh.

En 2023, les installations de batteries LFP de CATL et BYD étaient respectivement de 88,77 GWh et 105,41 GWh ; les installations de batteries ternaires de CATL étaient de 78,33 GWh, tandis que BYD ne figurait pas parmi les 15 premiers pour les installations de batteries ternaires.

Selon Battery Network, dans le secteur des batteries ternaires, BYD est entré pour la première fois dans le top 15 des entreprises nationales de batteries de puissance ternaires par installations en mai 2024, se classant 14e, montant à la 10e place en juin, maintenant la 10e place de juillet à septembre, se classant 12e en octobre, et 11e en novembre et décembre.

Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association chinoise des voitures particulières, a précédemment analysé que les prix élevés du nickel et du cobalt ont conduit à une croissance différenciée entre les batteries au lithium ternaires et les batteries LFP. Avec la croissance des produits à longue portée, les batteries ternaires conservent un marché, tandis que les réductions de prix ont entraîné une augmentation continue de la part des batteries LFP.

Récemment, les instituts de recherche EVTank et Yiwei Economic Research Institute, en collaboration avec l'Institut de Recherche de l'Industrie des Batteries de Chine, ont conjointement publié le "Livre blanc sur le développement de l'industrie des matériaux de phosphate de fer et LFP en Chine (2025)". Selon le livre blanc, en 2024, les expéditions de matériaux LFP en Chine ont atteint 2,427 millions de tonnes, en hausse de 48,2 % en glissement annuel, avec une taille de marché globale de 97,08 milliards de yuans, en baisse de 30,3 % en glissement annuel.

D'un point de vue des entreprises, en 2024, les quatre premières entreprises en termes d'expéditions de matériaux LFP en Chine sont restées inchangées par rapport à 2023. Hunan Yuneng s'est classée première avec près de 700 000 tonnes d'expéditions, représentant 28,8 % de la part de marché totale, suivie de Defang Nano, Wanrun New Energy et Lopal, avec la part de marché combinée des quatre premières entreprises diminuant de 6,1 points de pourcentage par rapport à 2023.

De plus, en 2024, les 10 premières entreprises en termes d'expéditions de matériaux LFP en Chine comprenaient également Youshan Technology, Jiangxi Shenghua, Gotion High-tech, Jintang Times, Pulead Technology Industry et Rongtong High-tech. Le seuil pour les 10 premières entreprises de matériaux LFP est passé de 50 000 tonnes en 2023 à 60 000 tonnes en 2024.

Dans le paysage concurrentiel des entreprises chinoises de matériaux cathodiques LFP, en 2024, Pulead Technology Industry a remplacé Anda Technology pour entrer dans le top 10, tandis que Rongtong High-tech est tombé à la 10e place. Le CR10 de l'ensemble de l'industrie était de 79,5 %, en baisse de 10,1 points de pourcentage par rapport à 2023. De plus, d'autres entreprises avec des expéditions significatives de matériaux LFP en 2024 comprenaient Anda Technology, Fengyuan Lithium Energy, Easpring Technology, Sichuan Langsheng, GCL et Wanhua Chemical.

Selon les prévisions de divers instituts, non seulement sur le marché chinois mais aussi à l'échelle mondiale, la part de marché des LFP devrait augmenter en 2025.

Un rapport de Goldman Sachs indique que la part de marché des batteries LFP en 2025 devrait passer de la prévision précédente de 41 % à 45 %, tandis que les batteries à haute teneur en nickel continueront de dominer la compétition pour une haute densité énergétique.