Derniers Classements ▏Top 10 des Installations de Batteries de Puissance sur les Marchés Mondiaux et Étrangers
[Classement le plus récent ▏Top 10 des installations de batteries électriques dans les marchés mondiaux et étrangers] Selon les statistiques de SNE Research en Corée du Sud, les installations mondiales de batteries pour véhicules électriques (y compris BEV, PHEV et HEV) ont atteint environ 785,6 GWh, en hausse de 26,4 % en glissement annuel, de janvier à novembre 2024. (Battery China CBEA)
Dans le classement TOP10 des installations mondiales de batteries pour la période janvier-novembre 2024 (appelé "marché mondial"), six entreprises chinoises de batteries figurent sur la liste : CATL, BYD (FinDreams Battery), CALB, Gotion High-tech, EVE et Sunwoda. De plus, trois entreprises sud-coréennes et une entreprise japonaise sont incluses. Unité : GWh. Source des données : SNE Research.
Par ailleurs, la même organisation a également publié un classement TOP10 des installations de batteries sur les marchés mondiaux hors Chine (appelé "marché étranger"). Parmi elles, CATL a continué de dominer, tandis que BYD, Farasis Energy et CALB ont enregistré des taux de croissance annuels compris entre 43,2 % et 299,5 %. Ces quatre entreprises chinoises de batteries ont montré un fort élan dans les installations à l'étranger.
Ici, nous analysons et interprétons les données des installations de batteries pour le marché mondial et le marché étranger pour les 11 premiers mois de 2024, dans le but de fournir des perspectives aux entreprises chinoises de batteries dans leur expansion mondiale.
Analyse des installations de batteries du marché mondial TOP10, janvier-novembre 2024
À partir du classement TOP10 des installations de batteries du marché mondial pour janvier-novembre 2024, six caractéristiques clés émergent :
1. Les entreprises chinoises de batteries continuent de dominer le marché mondial.
Par pays, les parts de marché combinées des entreprises de batteries de Chine, de Corée du Sud et du Japon dans le classement TOP10 pour janvier-novembre 2024 étaient respectivement de 65,5 %, 19,8 % et 4,0 %, comparées à la même période en 2023, avec des variations de +2,5 points de pourcentage, -3,8 points de pourcentage et -2,3 points de pourcentage respectivement.
2. Les entreprises chinoises de batteries affichent une dynamique de croissance plus forte par rapport aux entreprises d'autres pays.
Les trois entreprises ayant la croissance la plus rapide sur la liste étaient Sunwoda, Gotion High-tech et BYD, avec des taux de croissance annuels respectifs de 65,7 %, 43,3 % et 35,9 %. De plus, CATL, EVE et CALB ont également montré une croissance robuste, toutes dépassant 20 %.
3. Cinq entreprises chinoises ont vu leurs parts de marché augmenter ou rester stables en glissement annuel.
Parmi les entreprises chinoises, CATL, BYD, Gotion High-tech, EVE et Sunwoda ont démontré de fortes capacités d'expansion du marché, avec des parts de marché en augmentation ou stables en glissement annuel, consolidant davantage leurs positions respectives sur le marché.
4. Les entreprises sud-coréennes de batteries ont connu une baisse de leur part de marché.
Les trois entreprises sud-coréennes sur la liste ont vu leurs installations augmenter ou rester stables par rapport à la même période en 2023, mais leurs parts de marché ont diminué de 0,6 à 2,2 points de pourcentage. Cela indique que les entreprises sud-coréennes de premier plan font face à des défis pour maintenir leurs positions sur le marché face à une concurrence féroce des entreprises chinoises.
5. Les entreprises japonaises de batteries ont enregistré des baisses à la fois dans les installations et dans les parts de marché.
Panasonic, la seule entreprise japonaise sur la liste, a connu une baisse de 8 GWh dans les installations et une diminution de 2,3 points de pourcentage dans sa part de marché par rapport à la même période en 2023.
6. La part de marché combinée des entreprises du TOP10 a diminué de 3,6 points de pourcentage en glissement annuel.
De janvier à novembre 2024, la part de marché combinée des entreprises du TOP10 sur le marché mondial était de 89,3 %, contre 92,9 % pour la même période en 2023, indiquant une baisse de la concentration du marché parmi les entreprises du TOP10.
Cela suggère qu'avec l'émergence de plus d'entreprises de batteries de "niveau intermédiaire", elles se taillent progressivement une place sur le marché grâce à l'innovation technologique et à l'expansion du marché, redistribuant ainsi une partie des parts de marché auparavant concentrées parmi les entreprises du TOP10.
Performance remarquable des entreprises chinoises de batteries sur le marché mondial
Par entreprise, CATL a continué de dominer à l'échelle mondiale, avec des installations atteignant 289,3 GWh, en hausse de 28,6 % en glissement annuel, et une part de marché de 36,8 %.
BYD s'est classée deuxième, avec des installations de 134,4 GWh, en hausse de 35,9 % en glissement annuel, et une part de marché de 17,1 %. Par rapport à la même période en 2023, BYD a encore creusé l'écart avec LG Energy Solution, passant de 13,4 GWh à 43 GWh.
CALB s'est classée quatrième, avec des installations de 36,3 GWh, en hausse de 22,2 % en glissement annuel, et une part de marché de 4,6 %. Par rapport à la même période en 2023, CALB a dépassé SK On de Corée du Sud et Panasonic du Japon, grimpant de deux places dans le classement, bien que sa part de marché ait légèrement diminué en glissement annuel.
Gotion High-tech s'est classée huitième, avec des installations de 20,9 GWh, en hausse de 43,3 % en glissement annuel, et une part de marché de 2,7 %. Selon les rapports, Gotion High-tech a lancé la batterie G-ke à charge ultra-rapide 5C, capable de se recharger à 80 % en 9,8 minutes ; sa batterie cylindrique ternaire à haute teneur en nickel Xingchen prend en charge une charge rapide 4C, se rechargeant de 10 % à 70 % en 9 minutes, ainsi que de nouveaux produits comme la batterie tout-solide Jingshi, qui soutiendront une croissance supplémentaire des installations.
EVE s'est classée neuvième, avec des installations de 18,0 GWh, en hausse de 27,3 % en glissement annuel, et une part de marché de 2,3 %. Les rapports indiquent qu'en 2024, EVE a lancé la cellule Omni et la batterie open-source dans le secteur des véhicules électriques. La première offre une charge ultra-rapide 6C, permettant une autonomie de 300 kilomètres avec une charge de 5 minutes. EVE a également introduit la série phare Mr. pour les systèmes de stockage d'énergie, des batteries cylindriques tout-onglet, la série Omni battery-LMX et des batteries pour aéronefs eVTOL. Actuellement, EVE propose des solutions complètes de batteries au lithium et devrait connaître une croissance régulière des installations à l'avenir.
Sunwoda s'est classée dixième, avec des installations de 15,9 GWh, en hausse de 65,7 % en glissement annuel, et une part de marché de 2,0 %. Les divulgations montrent que sur les trois premiers trimestres de 2024, Sunwoda a réalisé un chiffre d'affaires de 38,279 milliards de yuans, en hausse de 11,54 % en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 1,212 milliard de yuans, en hausse de plus de 50 % en glissement annuel ; et le bénéfice net après éléments non récurrents était de 1,163 milliard de yuans, en hausse de 90,68 % en glissement annuel. Dans le secteur des batteries, Sunwoda a introduit son produit de charge ultra-rapide de nouvelle génération, la batterie Flash Charge 3.0, avec un taux de charge maximal de 6C. Avec son taux de croissance actuel élevé, Sunwoda a solidement assuré sa position dans le classement des installations TOP10.
En résumé, les entreprises chinoises du TOP10 des installations mondiales de batteries détiennent collectivement environ deux tiers des parts de marché. CATL et BYD à elles seules représentent plus de 50 % des installations totales. La composition des entreprises du TOP10 provenant de Chine, de Corée du Sud et du Japon reste relativement stable. Cependant, avec leurs avantages en technologies de pointe, les entreprises chinoises à croissance plus rapide devraient encore augmenter leur part de marché mondiale en 2025.
Analyse des installations de batteries du marché étranger TOP10
Les données montrent que sur les 11 premiers mois de 2024, les installations de batteries sur le marché étranger ont atteint environ 325,6 GWh, en hausse de 13,3 % en glissement annuel.
Par rapport à la même période en 2023, la part de marché combinée des quatre entreprises chinoises sur la liste a dépassé un tiers, atteignant 34 %, en hausse de 2,3 points de pourcentage en glissement annuel. Les trois entreprises sud-coréennes (LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI) détenaient une part de marché de 45,6 %, en baisse de 2,8 points de pourcentage en glissement annuel. Les deux entreprises japonaises (Panasonic, PPES) avaient une part de marché de 11,9 %, en baisse de 3,6 points de pourcentage en glissement annuel. De plus, une entreprise américaine (Tesla) est entrée dans la liste avec une part de marché de 2,1 %.
Sur le marché étranger, les principaux clients de CATL incluent Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Hyundai.
BYD a intégré les chaînes d'approvisionnement en batteries de plusieurs constructeurs automobiles étrangers, dont Toyota, et son activité de véhicules s'est stratégiquement étendue à des marchés tels que la Thaïlande, l'Inde, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, le Mexique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui stimulera davantage ses installations à l'étranger.
Farasis Energy, bénéficiant de sa stratégie précoce de "mondialisation", dispose d'un site de production de batteries opérationnel en Turquie, desservant les marchés européens et du Moyen-Orient.
CALB a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé dans le TOP10 du marché étranger, approchant les 300 %, avec une part de marché de 1,8 %, en hausse de 1,3 point de pourcentage en glissement annuel.
De plus, l'usine de batteries allemande de Tesla a atteint une production à grande échelle et prévoit d'augmenter sa capacité, ce qui devrait encore accroître ses installations en 2025.
Les calculs montrent que sur les 11 premiers mois de 2024, les installations du marché étranger représentaient environ 41,4 % du total mondial, avec un taux de croissance annuel du marché étranger inférieur à la moyenne mondiale. Cela indique que la Chine reste le plus grand marché pour les installations de batteries au monde, tandis que la croissance du marché étranger semble relativement plus lente.
Il est évident que maintenir une forte croissance pour les entreprises chinoises de batteries dans un contexte de concurrence mondiale intense n'est pas une mince affaire.
D'un point de vue du marché, avec le ralentissement de la croissance des véhicules électriques dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'introduction de nouvelles politiques et tarifs en Europe et aux États-Unis, des changements significatifs pourraient survenir sur le marché étranger à l'avenir. À mesure que les batteries LFP, les grandes batteries cylindriques et d'autres types de produits voient leur production augmenter, elles pourraient devenir des facteurs clés pour remodeler le paysage des installations en 2025.
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