[Revue hebdomadaire du marché du minerai de nickel] Les prix FOB du minerai de nickel latéritique indonésien SMM devraient légèrement baisser, les primes et remises temporairement stables

Publié: Dec 27, 2024 20:10
Au cours du mois, la prime de transaction principale pour le minerai de nickel latéritique du commerce intérieur indonésien est restée dans la fourchette de 15 $/wmt à 17 $/wmt, sans changements significatifs observés. Du côté de la demande, les entreprises de fusion locales indonésiennes disposaient encore d'environ deux mois de stocks de matières premières, montrant un faible enthousiasme pour l'achat de minerai de nickel à prix élevé. En termes de tendances des prix : à l'approche de la fin de l'année, le prix FOB de SMM pour le minerai de nickel latéritique indonésien en janvier devrait connaître une légère baisse, tandis que les primes et remises devraient rester stables pour le moment. Cependant, la déclaration du ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales sur les réductions massives des quotas de nickel n'a pas confirmé la réduction des quotas de production de minerai de nickel à 150 millions wmt l'année prochaine, mentionnant seulement que les mines devraient d'abord passer par un examen RKAB. Actuellement, le sentiment d'observation de l'industrie se répand, et les primes pour le minerai de nickel latéritique du commerce intérieur indonésien se sont stabilisées après avoir cessé de baisser. En janvier, bien que le prix de référence mensuel puisse diminuer, les politiques pourraient avoir un impact significatif sur les prix des primes.

Le marché domestique du minerai de nickel philippin est resté morose Les prix devraient rester stables

Au cours de la semaine, les prix du minerai de nickel latéritique philippin sont restés stables. Les expéditions de minerai de nickel à faible teneur en nickel et à haute teneur en fer pour l'année sont terminées, sans transactions sur le marché. Le minerai de nickel de qualité moyenne à élevée a connu un statu quo entre les acteurs en amont et en aval cette semaine, avec des prix stables. Du côté de l'offre, certaines mines aux Philippines ont suspendu leurs opérations pour les vacances, et les expéditions des principales zones de production aux Philippines ont été faibles ce mois-ci, entraînant une réduction globale de l'offre. Les commerçants ont montré une forte volonté de maintenir leurs prix. Du côté de la demande, les prix du NPI de haute qualité sont restés stables à des niveaux bas, et les usines de fonte domestiques ont principalement effectué des achats juste à temps. Concernant les taux de fret maritime, après la baisse de la semaine dernière due à une réduction de la pression d'expédition et au déplacement des lieux de chargement vers le nord, cette semaine, les taux de fret maritime sont restés stables. À l'avenir, les prix FOB du minerai de nickel philippin devraient rester globalement stables.

 

Commerce intérieur indonésien de minerai de nickel latéritiqueHPMen baisse Le marché attend des signaux politiques

Du point de vue des transactions de marché : Ce mois-ci, la prime de transaction dominante pour le commerce intérieur indonésien de minerai de nickel latéritique est restée dans la fourchette de15USD/wmt à17USD/wmt, sans changements significatifs observés. Du côté de la demande, les entreprises locales de fusion en Indonésie disposaient encore de stocks de matières premières suffisants pour environ2mois, montrant un faible enthousiasme pour l'achat de minerai de nickel à prix élevé. Concernant les tendances des prix : À l'approche de la fin de l'année, le prix FOBSMMde janvier du minerai de nickel latéritique indonésien devrait connaître une légère baisse, avec des primes et des remises temporairement stables. Cependant, la déclaration du ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales sur des réductions massives des quotas de nickel n'a pas confirmé l'affirmation selon laquelle le quota de production de minerai de nickel de l'année prochaine sera réduit à1,5milliard wmt. Elle a seulement mentionné que les mines doivent d'abord passer l'examenRKAB. Actuellement, un sentiment d'observation du marché se répand, et les primes pour le commerce intérieur indonésien de minerai de nickel latéritique se sont stabilisées après avoir cessé de baisser. En regardant versjanvier, bien que le prix de référence mensuel puisse baisser, les politiques pourraient avoir un impact significatif sur les prix des primes.

 

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À partir du 1er octobre 2026, les importateurs de l'UE devront déclarer et justifier le pays où l'acier importé a été initialement fondu et coulé, généralement au moyen d'un certificat d'essai de l'usine indiquant le pays de fusion et de coulée ainsi que le numéro de coulée. Ces règles ne modifient pas les volumes de quotas existants ni ne restreignent l'accès au marché de pays spécifiques, et une période de transition d'un an autorise des documents alternatifs lorsque les certificats d'essai ne sont pas disponibles. Toutefois, à partir d'octobre 2027, la Commission intégrera les données collectées sur le pays de fusion et de coulée dans les décisions d'attribution des quotas par pays, avec une évaluation supplémentaire d'ici juin 2028 visant à déterminer si le pays de fusion et de coulée devrait lui-même devenir un critère d'accès aux quotas. Ces règles ont des implications importantes pour les chaînes d'approvisionnement en acier inoxydable en Asie, où la transformation transfrontalière est très répandue. L'Indonésie a exporté environ 330 000 tonnes de brames d'acier inoxydable vers l'Italie en 2025, et les expéditions à destination de l'UE ont déjà dépassé 123 000 tonnes cette année ; comme les brames ne relèvent actuellement pas du champ d'application des mesures commerciales, la voie consistant à importer des brames semi-finies indonésiennes pour une transformation locale pourrait faire l'objet d'une surveillance accrue à mesure que la traçabilité du pays de fusion et de coulée se renforce.
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L'Indonésie a confirmé les modalités d'application de l'article 18A du règlement gouvernemental (PP) n° 21/2026, entré en vigueur pour les déclarations en douane d'exportation (PPE) à compter du 1er septembre 2026. Le gouvernement a identifié 64 exportateurs miniers, soit environ 12 % des 537 exportateurs examinés, comme remplissant actuellement les critères d'éligibilité. Les exportateurs éligibles doivent être constitués en sociétés indonésiennes (PT), opérer dans le secteur minier et compter au moins un actionnaire issu des pays désignés — les États-Unis, la Chine, Hong Kong, l'Australie ou le Canada — détenant une participation d'au moins 10 %. La liste des exportateurs éligibles sera révisée chaque mois. Le gouvernement a également désigné 15 banques de change pour le placement des DHE SDA au titre de l'article 18A, dont cinq banques publiques et dix banques privées. Cela permet aux exportateurs éligibles de placer les DHE SDA requises auprès de banques privées désignées, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des recettes d'exportation.
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