Les prix des panneaux photovoltaïques ont augmenté dans plusieurs segments cette semaine ; focus sur les prix des modules à l'avenir [Revue hebdomadaire SMM]

Polysilicium : Cette semaine, les prix de transaction principaux pour le matériau dense de type P étaient de 36 à 38 yuan/kg, tandis que les prix de transaction pour le silicium de type N étaient de 39 à 42 yuan/kg. Les prix du polysilicium sont restés globalement stables cette semaine, influencés par divers facteurs tels que les augmentations de prix en aval et la cotation des contrats à terme. Certains producteurs ont continué à augmenter leurs cotations. Actuellement, les acheteurs en aval restent en mode attentiste, combiné à des transactions importantes antérieures de matériau silicium. À mesure que les achats touchent à leur fin, les volumes de transactions récents de polysilicium ont légèrement reculé, avec un sentiment de marché dominé par des négociations prudentes et réciproques.

Plaquette de silicium : Cette semaine, les plaquettes de silicium domestiques de type N 18Xmm étaient au prix de 1,05 à 1,1 yuan/pièce, les plaquettes 210R de type N à 1,12 à 1,15 yuan/pièce, et les plaquettes 210mm de type N à 1,4 à 1,42 yuan/pièce. Les prix des plaquettes de silicium ont continué à augmenter légèrement cette semaine, principalement pour la taille 183mm. Les niveaux d'inventaire globaux des plaquettes de silicium ont continué à diminuer, et certains modèles ont rencontré des délais de livraison serrés, soutenant ainsi les prix.

Cellule solaire : Cette semaine, les prix des cellules solaires ont augmenté, principalement pour les tailles de la série 18X. Le prix le plus élevé pour les cellules PERC182 est passé de 0,295 à 0,3 yuan/W, les cellules Topcon183 de 0,28 à 0,29 yuan/W, et les cellules 210RN de 0,265 à 0,275 yuan/W. La tendance haussière des prix des cellules a été stimulée par l'augmentation des coûts des plaquettes de silicium et l'impact des réductions de production en janvier. Les principaux fabricants de batteries ont activement augmenté leurs prix, entraînant des hausses généralisées parmi les autres fabricants de premier et deuxième rangs. Les commandes actuelles concernent principalement l'étranger, avec seulement quelques commandes domestiques. Les négociations réciproques entre l'amont et l'aval persistent, et les prix des cellules en janvier devraient rester stagnants.

Module PV : Sur le marché des modules PV cette semaine, les prix de transaction principaux pour les modules centralisés PERC182mm étaient de 0,64 à 0,7 yuan/W, les modules PERC210mm à 0,65 à 0,71 yuan/W, les modules de type N 182mm à 0,63 à 0,7 yuan/W, et les modules de type N 210mm à 0,65 à 0,71 yuan/W. Malgré une forte atmosphère de fermeté des prix, le marché distribué a vu des prix d'exécution chaotiques, avec des prix bas continuant à baisser. À l'approche de la basse saison du premier trimestre, les entreprises produisent en fonction des ventes pour réduire les niveaux élevés de stocks. La plupart des entreprises ont prévu des congés de 10 à 15 jours ou plus, et les taux d'exploitation globaux devraient continuer à diminuer, avec une production prévue inférieure à 40GW. Avec la reprise des prix des matières premières et des matériaux auxiliaires en amont, les prix des modules au premier trimestre pourraient temporairement se stabiliser ou même légèrement augmenter, compte tenu de la réduction de la pression des stocks et du soutien des coûts.

Utilisateur final : Pendant la semaine du 16 au 22 décembre 2024, les statistiques de SMM ont montré que les entreprises domestiques ont remporté des appels d'offres pour 38 projets de modules PV, avec des prix d'adjudication concentrés dans la fourchette de 0,62 à 0,69 yuan/W. Le prix moyen pondéré pour la semaine était de 0,63 yuan/W, en baisse de 0,06 yuan/W par rapport à la semaine précédente. La capacité totale d'approvisionnement attribuée était de 3,652,42MW, soit une diminution de 2,519,83MW par rapport à la semaine précédente. De janvier à novembre 2024, les nouvelles installations PV cumulées en Chine ont dépassé 200GW. En décembre, les centrales au sol ont été progressivement achevées. Sous la construction de la deuxième série de bases éoliennes et solaires, les projets au sol devraient atteindre des raccordements au réseau à grande échelle, stimulant les nouvelles installations mensuelles. Cependant, de nombreux projets ont été retardés en raison de problèmes tels que l'absorption du réseau, les approbations et les faibles rendements. À l'étranger, la demande de dernière minute pour les installations a été principalement motivée par les centrales au sol et les systèmes PV ESS indépendants dans des pays comme l'Inde, les États-Unis et l'Afrique, tandis que d'autres régions sont généralement entrées dans la basse saison.

Film d'encapsulation : Cette semaine, les prix des films transparents EVA variaient de 12,600 à 13,000 yuan/mt, les prix des films coextrudés EPE étaient de 15,000 à 15,300 yuan/mt, et les prix des films POE étaient de 18,000 à 19,000 yuan/mt.

EVA/POE : Les prix de l'EVA de qualité PV étaient de 10,500 à 11,100 yuan/mt, tandis que les prix de transaction du POE variaient de 12,000 à 13,800 yuan/mt. À court terme, certains producteurs d'EVA ont légèrement corrigé les prix à la baisse, et le prix global du marché s'est stabilisé. Les prix du POE PV ont eu du mal à augmenter.

Verre PV : Cette semaine, les cotations du verre PV sont restées temporairement stables. À ce jour, la cotation principale pour le revêtement monocouche de 2,0mm est de 12,0 yuan/m², et pour le revêtement monocouche de 3,2mm, elle est de 20,0 yuan/m². Les prix de transaction sur le marché domestique du verre PV sont restés stables cette semaine. Les réductions récentes de l'offre domestique ont été inférieures aux attentes, avec des réductions en décembre relativement limitées. Les arrêts quotidiens des fours se sont élevés à moins de 1,000 mt/jour, et aucune réparation à froid n'a été signalée. Du côté de la demande, les calendriers de production récents des modules ne sont pas élevés, avec des calendriers de production globaux de l'industrie autour de 45GW, maintenant un équilibre relatif entre l'offre et la demande. Les prix sont temporairement stables. Concernant les tendances futures des prix, les prix de transaction principaux devraient rester stables. En janvier, des réparations à froid des fours sont prévues. Dans un contexte de faible offre et demande, la pression sur les stocks de verre est relativement limitée. Les prix devraient rester stables, mais après des ajustements structurels des prix du verre de dos, les cotations pourraient augmenter. Cependant, la réalisation des transactions nécessitera encore des négociations.

Sable de quartz haute pureté : Cette semaine, les prix domestiques du sable de quartz haute pureté sont restés stables. Les cotations actuelles du marché sont les suivantes : sable de couche intérieure à 65,000-75,000 yuan/mt, sable de couche intermédiaire à 35,000-40,000 yuan/mt, et sable de couche extérieure à 19,000-25,000 yuan/mt. Les prix sont temporairement stables. À l'approche de janvier, les taux d'exploitation des fabricants de creusets en aval ont de nouveau diminué, et les calendriers de production des plaquettes de silicium restent à des niveaux bas, entraînant une demande moyenne pour le sable de quartz. Du côté de l'offre, en raison des baisses récentes des prix sur le marché, certains producteurs de sable de couche extérieure ont accru leur volonté de changer de production. Les charges d'exploitation des entreprises actives ont considérablement diminué par rapport aux périodes précédentes, et les réductions d'offre ont apporté un certain soutien aux prix. Les ajustements futurs des prix devraient rester limités, les négociations étant le principal point d'attention.

Feuille de dos : Actuellement, le prix du marché pour les feuilles de dos CPC blanches avec double revêtement fluoré est d'environ 4,8-5,3 yuan/m², tandis que les feuilles de dos CPC transparentes avec double revêtement fluoré sont au prix de 11,3-12,3 yuan/m². Certaines entreprises de modules en aval ont terminé le stockage avant le Nouvel An chinois en décembre, et la demande globale de commandes sur le marché des feuilles de dos en janvier continue de s'affaiblir. Les prix des feuilles de dos sont largement stables, avec de nouvelles commandes pour les feuilles de dos CPC conventionnelles au prix d'environ 5 yuan/m². Actuellement, seuls quelques fabricants de feuilles de dos leaders domestiques maintiennent la production, tandis que les fabricants ayant précédemment arrêté les lignes de production prévoient de reprendre la production uniquement après le Nouvel An chinois. Une reprise de la production à court terme n'est pas envisagée, et l'offre et la demande globales du marché restent faibles. De plus, les principaux fabricants de feuilles de dos ont signalé des conditions pessimistes pour la signature des commandes de janvier, et les calendriers de production globaux des feuilles de dos devraient atteindre de nouveaux creux.

Onduleur : Cette semaine, les plages de prix des onduleurs étaient les suivantes : 20kW à 0,12-0,16 yuan/W, 50kW à 0,11-0,15 yuan/W, 110kW à 0,1-0,14 yuan/W, et 320kW à 0,09-0,11 yuan/W. Du côté de l'offre, la production est restée stable et suffisante, tandis que le sentiment global de la demande était médiocre. Les calendriers de raccordement au réseau de fin d'année et du premier trimestre pour les marchés domestiques et internationaux ont commencé, avec des conditions favorables dans les secteurs commerciaux et industriels de type string ainsi que sur le marché centralisé.

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