Le prix moyen des batteries au lithium baisse à 0,4 yuan/Wh ! Le cycle de baisse rapide des prix est-il terminé ?

Récemment, un nouveau rapport publié par Goldman Sachs a révélé qu'au niveau des packs de batteries, le prix moyen mondial des batteries a diminué de 153 $/kWh en 2022 à 149 $/kWh en 2023.

Goldman Sachs prévoit qu'à la fin de cette année, le prix moyen mondial des batteries devrait chuter à 111 $/kWh et diminuer encore à 80 $/kWh d'ici 2026. Cela signifie qu'en 2026, le prix moyen mondial des batteries aura diminué de près de 50 % par rapport à 2023, permettant aux véhicules électriques aux États-Unis d'atteindre la parité des coûts avec les véhicules à moteur à combustion interne sans subventions. D'ici 2030, les prix des batteries pourraient encore baisser à 64 $/kWh.

Un rapport récent de BloombergNEF a également mentionné que les prix des cellules de batteries LFP en Chine étaient de 105 $/kWh, 121 $/kWh et 54 $/kWh en 2022, 2023 et 2024, respectivement.

Il est bien connu que les variations de l'offre et de la demande sont l'un des facteurs clés influençant les fluctuations des prix, et la baisse des prix des batteries est principalement attribuée à la dynamique de l'offre et de la demande sur les marchés en amont et en aval.

1. Tendance à la baisse des prix des matériaux en amont.

Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, au cours des trois premiers trimestres de cette année, le prix moyen du carbonate de lithium de qualité batterie sur le marché au comptant domestique était de 96,000 yuans/tonne, en baisse de 68,2 % en glissement annuel ; le prix moyen du nickel sur le marché au comptant domestique était de 135,000 yuans/tonne, en baisse de 25,0 % en glissement annuel ; et le prix moyen du cobalt sur le marché au comptant domestique était de 212,000 yuans/tonne, en baisse de 25,3 % en glissement annuel.

Les dernières données du marché montrent que le prix du carbonate de lithium de qualité batterie sur le marché au comptant domestique est tombé en dessous de 80,000 yuans/tonne, avec un prix moyen d'environ 76,000 yuans/tonne au 13 décembre, atteignant déjà la ligne de coût de certains producteurs de produits chimiques au lithium. Pendant ce temps, l'espace de baisse des prix pour les matériaux intermédiaires, y compris les matériaux actifs de cathode et les électrolytes, est devenu très limité.

Une analyse et des calculs antérieurs de Soochow Securities ont indiqué que, sur la base d'un prix du carbonate de lithium de 80,000 yuans, le coût des principaux producteurs de cellules de batteries LFP est estimé à environ 0,32 yuan/Wh (hors taxes), tandis que le coût des principaux producteurs de cellules de batteries NCM523 est estimé à environ 0,45 yuan/Wh (hors taxes). Pour les producteurs de deuxième rang, les coûts des cellules de batteries LFP et NCM sont d'environ 0,37 yuan/Wh et 0,50 yuan/Wh, respectivement.

2. Transmission de la pression à la baisse des coûts.

Le 8 décembre, Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association chinoise des voitures particulières, a déclaré dans un article que la guerre des prix sur le marché national des voitures particulières restera intense en 2024. Le pic des promotions pour les véhicules à énergie nouvelle a augmenté de 7 points de pourcentage et s'est solidifié en réductions de prix. De janvier à novembre 2024, l'échelle des réductions de prix a atteint 195 modèles de voitures, dépassant l'échelle annuelle complète de 150 modèles en 2023 et dépassant largement l'échelle totale de 95 modèles en 2022.

Parmi eux, de janvier à novembre 2024, la réduction de prix pour les nouveaux modèles de voitures hybrides rechargeables a atteint 15,000 yuans, avec un taux de réduction de 8,5 % ; la réduction de prix pour les nouveaux modèles de véhicules électriques purs a atteint 20,000 yuans, avec un taux de réduction de 10 % ; la réduction de prix pour les nouveaux modèles hybrides à autonomie prolongée a atteint 15,800 yuans, avec un taux de réduction de 6,1 % ; la réduction de prix pour les nouveaux modèles hybrides a atteint 10,500 yuans, avec un taux de réduction de 4,3 % ; et la réduction de prix moyenne pour les nouveaux modèles à carburant conventionnel et les modèles en promotion était de 13,400 yuans, avec un taux de réduction moyen de 7,3 %.

Dans le secteur du stockage d'énergie, les données publiques montrent que le prix des cellules de batteries LFP pour le stockage d'énergie est passé de 0,9 yuan/Wh–1,0 yuan/Wh au début de 2023 à 0,3 yuan/Wh–0,4 yuan/Wh actuellement. Le prix unitaire moyen des systèmes de stockage d'énergie a diminué d'environ 1,5 yuan/Wh à 0,5 yuan/Wh–0,6 yuan/Wh actuellement, avec certains prix d'appel d'offres pour les systèmes de stockage d'énergie déjà inférieurs à 0,5 yuan/Wh.

Le premier trimestre est traditionnellement la basse saison pour les calendriers de production de batteries au lithium. Les prévisions de l'industrie suggèrent que les prix des batteries pourraient continuer à baisser au début de l'année prochaine.

Cependant, les réductions de prix pour certains nouveaux modèles de voitures ont déjà dépassé le taux de baisse des coûts de fabrication. Xiao Zhengsan, président de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, a précédemment mentionné que le marché automobile présente un paradoxe d'augmentation du volume sans augmentation des revenus et d'augmentation des revenus sans augmentation des bénéfices. Les réductions de prix comme moyen de stimuler les ventes de voitures perdent progressivement leur efficacité, avec des effets négatifs dépassant largement les attentes.

BloombergNEF a également souligné que la baisse des coûts de fabrication des batteries au lithium n'a pas suivi le rythme de la baisse des prix des cellules de batteries, et l'écart entre les deux s'est réduit, indiquant que les marges bénéficiaires des cellules de batteries lithium-ion domestiques en Chine continuent de se réduire.

Pendant ce temps, l'espace de baisse des prix pour les produits chimiques au lithium en amont, les sels de cobalt et les matériaux intermédiaires tels que les matériaux actifs de cathode et les électrolytes est devenu très limité, certains matériaux ayant déjà atteint le plancher.

Début septembre de cette année, Meng Xiangfeng, vice-président de CATL, a mentionné en discutant des changements dans les coûts des batteries au lithium que le cycle de baisse rapide des coûts des batteries au lithium devrait être terminé. À l'avenir, en l'absence de fluctuations significatives des coûts des matières premières et des mines, il reste encore de la marge pour des réductions de coûts grâce aux avancées technologiques, aux améliorations des processus et à l'intégration de la chaîne industrielle. À mesure que les coûts diminuent, les scénarios d'application s'élargiront davantage.

« Le cycle de baisse rapide des prix des batteries au lithium est effectivement terminé car l'industrie est entrée dans une phase de maturité », a déclaré Wu Hui, directeur général du département de recherche d'EVTank et directeur de l'Institut de recherche sur l'industrie des batteries en Chine, à Battery China le 12 décembre. « De 2011 à 2020, les prix des batteries au lithium ont chuté de près de 85 %, passant de 3,800 yuans/kWh à 578 yuans/kWh. À partir de 2021, en raison de l'augmentation significative des prix des matières premières telles que le carbonate de lithium, le prix moyen des batteries au lithium a atteint un pic de 1,2 yuan/Wh en 2022. Depuis 2023, avec la baisse des prix des matières premières telles que le carbonate de lithium, le prix moyen des batteries au lithium est revenu à environ 0,4 yuan/Wh actuellement. »

Concernant la tendance future des prix des batteries, Wu Hui prévoit qu'à mesure que l'industrie mûrit, il est peu probable que l'on observe les fluctuations de prix spectaculaires du passé. Globalement, la tendance sera une baisse régulière. Avec l'amélioration des niveaux d'automatisation, combinée aux économies d'échelle et aux avancées technologiques, les prix des batteries au lithium devraient continuer à diminuer.

Yu Qingjiao, secrétaire général de l'Alliance pour l'innovation technologique des batteries de nouvelle génération de Zhongguancun, a également mentionné lors du forum ABEC 2024 | 11e Sommet international de l'industrie des batteries et des énergies nouvelles de Chine (Guangzhou) que, à long terme, la concurrence sur le marché passera des guerres de prix aux guerres de valeur. Le marché, la demande, les produits, la technologie, l'innovation, les marques, la qualité, les clients et les services évolueront tous vers le haut. Autour de la guerre de valeur, les entreprises de la chaîne industrielle changent leur état d'esprit compétitif, adhèrent au long terme et s'efforcent de réaliser des percées.