[Analyse SMM] Analyse du marché des cellules de batteries ternaires dans le secteur de la consommation en Chine

Avec le développement de marchés tels que les outils électriques, les deux-roues électriques et les appareils domestiques intelligents, le marché des petites batteries connaît une croissance rapide. Les batteries cylindriques ternaires sont largement utilisées dans le secteur des petites puissances en raison de leur haute densité énergétique et de leur bonne durée de vie. La plupart des batteries cylindriques utilisent un emballage en acier, offrant une bonne résistance mécanique et des performances de protection, tandis que certaines batteries cylindriques utilisent des coques en polymère, offrant plus de flexibilité de conception et des avantages de légèreté. Selon les spécifications, les batteries cylindriques peuvent être divisées en:
Modèle 18,650 : Batterie au lithium avec un diamètre de 18 mm et une hauteur de 65 mm, présentant une haute densité énergétique, largement utilisée dans les petits appareils tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles, avec une capacité comprise entre 1,200mAh et 3,500mAh;
Modèle 21,700 : Batterie au lithium avec un diamètre de 21 mm et une hauteur de 70 mm, avec une densité énergétique volumétrique plus élevée que le modèle 18,650, largement utilisée dans les appareils numériques, les outils électriques, etc., avec une capacité comprise entre 3,000mAh et 4,800mAh;
Modèle 4,680 : Nouvelle génération de grande batterie cylindrique avec un diamètre de 46 mm et une hauteur de 80 mm, utilisant de nouveaux matériaux et technologies tels que la conception sans languette et l'anode en silicium-carbone, offrant 5 fois l'énergie et 6 fois la puissance de sortie par rapport à la batterie 21,700.

Côté demande, après la réduction des stocks de l'industrie des outils électriques de 2022 à 2023, les stocks de la chaîne industrielle devraient progressivement revenir à des niveaux raisonnables à partir de 2024, avec une demande actuelle relativement forte. La baisse des taux d'intérêt aux États-Unis stimulera encore la forte croissance de la demande à l'étranger. Parallèlement, l'électrification des deux-roues à l'étranger s'accélère. Le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif de convertir 20 % des deux-roues à carburant en deux-roues électriques d'ici 2025, atteignant 1,8 million d'unités, et prévoit de ne vendre que des deux-roues électriques à partir de 2040. La Thaïlande a également introduit des politiques de subventions en espèces pour promouvoir les deux-roues électriques.

Côté offre, selon les données de SMM, la production de cellules de batteries de consommation en 2024 devrait atteindre 77 GWh, les cellules de batteries de consommation ternaires représentant 57 %. En termes de structure de marché, EVE Energy occupe la première position dans l'industrie des cellules de batteries de consommation ternaires, avec un CR5 de 41 %, indiquant une forte concentration du marché.

Côté prix, selon les données de SMM, les prix des cellules de batteries cylindriques ternaires diminuent lentement depuis le début de cette année. Les derniers prix sont de 4,58 yuans par unité pour les cellules de batteries cylindriques ternaires 523 de 18,650, 7,75 yuans par unité pour les cellules de batteries cylindriques ternaires 811 de 18,650 (3,2 Ah), et 13,15 yuans par unité pour les cellules de batteries cylindriques ternaires 811 de 21,700 (4 Ah). Malgré la demande actuelle forte, les prix ont du mal à augmenter en raison de la concurrence accrue et des guerres de prix féroces sur le marché des cellules de batteries de consommation ternaires. Il est prévu que les cellules de batteries de consommation ternaires continueront de fluctuer à la baisse cette année.