Lors de la 13e Conférence annuelle de l'industrie des métaux SMM 2024—Conférence annuelle de l'industrie de l'aluminium SMM 2024, organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM) et Western Mining, avec la guidance spéciale de l'Association nationale chinoise du commerce des matériaux métalliques (CAMT) et du Centre de technologie de traitement de l'aluminium, Ding Ruoyu, consultant principal de SMM, a partagé des perspectives sur les « Tendances futures du développement des matières premières secondaires de zinc ». En discutant des tendances futures du développement des matières premières secondaires de zinc, il a déclaré que l'industrie secondaire devrait recevoir un soutien politique continu, les sources de matières premières deviendront plus diversifiées, la concentration de l'industrie est faible, la production deviendra plus propre, et les entreprises auront de nouvelles opportunités à l'étranger.
Facteurs de développement du zinc secondaire et des déchets contenant du zinc
Les pénuries de ressources en zinc et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement sont les moteurs principaux de l'utilisation des matières premières secondaires de zinc. En 2023, les réserves mondiales de zinc (réserves économiquement récupérables) sont de 220 millions de tonnes (contenu métallique), principalement réparties en Australie, en Chine, en Russie, au Pérou et dans d'autres pays. Sur la base de la production de 2023 de 12 millions de tonnes (contenu métallique), la durée de vie statique récupérable des ressources en zinc est de 18,3 ans, ce qui est relativement faible parmi les métaux de base. En comparaison, la durée de vie récupérable de l'aluminium et du cuivre est de 80 ans et 40 ans, respectivement. Les mines de plomb-zinc de Chine sont largement réparties, avec des réserves de ressources abondantes, caractérisées par plus de minerais de faible teneur et moins de minerais de haute teneur, plus de composants associés et moins de composants uniques, et des compositions minérales complexes. Au cours des 20 dernières années, le volume d'extraction de minerai de zinc de la Chine a augmenté rapidement, et pendant le processus d'extraction, il y a eu des phénomènes tels que l'extraction de minerais riches et l'abandon de minerais pauvres, et une extraction excessive. Plus de 50 % des ressources en minerais riches ont été utilisées, et le problème de l'épuisement des ressources est important. Avec le risque croissant des chaînes d'approvisionnement en ressources à l'étranger, le défi de l'approvisionnement en ressources de zinc en Chine s'est aggravé.
Soutien politique au développement du zinc secondaire
Dans le contexte du « double carbone », l'industrie des métaux non ferreux, en tant que l'une des « huit grandes industries » à forte consommation d'énergie, fait face à des tâches extrêmement difficiles en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone. En plus de la modernisation des processus de fusion et de l'utilisation d'énergies renouvelables, le recyclage des ressources secondaires est l'une des voies efficaces pour surmonter le dilemme du développement de la forte consommation d'énergie et de la faible production. Il est estimé que l'utilisation de ressources métalliques secondaires peut économiser 85%-95% d'énergie et réduire les coûts de production de 50%-70%. Plus précisément, selon l'Association chinoise de l'économie circulaire, par rapport à l'utilisation de ressources de minerai naturel, produire 1 tonne de cuivre secondaire peut réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 2,8 tonnes, produire 1 tonne d'aluminium secondaire peut réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 14,6 tonnes, produire 1 tonne de plomb secondaire peut réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 1,75 tonne, et produire 1 tonne de zinc secondaire peut réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 2,43 tonnes.
Ces dernières années, la Chine a continuellement introduit des politiques favorables pour l'industrie des métaux secondaires au niveau national, et les gouvernements locaux ont également mis en place des politiques de soutien en fonction des conditions locales. Les industries du recyclage des métaux et des métaux secondaires ont connu de plus grandes opportunités de développement, y compris les industries des déchets contenant du zinc et du zinc secondaire.
Les chaînes d'approvisionnement durables et la responsabilité sociale des entreprises sont également des moteurs importants pour l'utilisation des ressources secondaires contenant du zinc.
En plus des facteurs politiques, la poursuite de la responsabilité sociale des entreprises par les chaînes d'approvisionnement et les entreprises elles-mêmes est également un moteur pour les entreprises de subir une transformation durable. Les exigences des entreprises d'État, des entreprises étrangères et des clients en aval à l'étranger en matière d'empreinte carbone des produits et d'utilisation de matériaux recyclés sont transmises le long de la chaîne d'approvisionnement aux entreprises en amont, favorisant l'utilisation accrue des déchets contenant du zinc.
État actuel du développement des matières premières secondaires de zinc
La poussière d'acier reste la source de matières premières la plus importante pour le zinc secondaire.
Introduction aux matières premières secondaires courantes de zinc Poussière d'aciérie:
• La poussière d'aciérie fait référence à la poussière collectée par des équipements de dépoussiérage tels que des précipitateurs électrostatiques, des collecteurs de poussière par gravité et des filtres à manches lors de divers processus allant du frittage au laminage dans les aciéries.
• Selon la source, la poussière d'acier peut être divisée en types tels que la poussière de tête de machine de frittage, la poussière de sac de haut fourneau et la poussière de convertisseur. La composition matérielle des différents types de poussière d'acier varie souvent et doit être traitée différemment.
• La composition de la poussière d'acier est relativement complexe. En plus du fer, elle contient généralement des métaux alcalins et des métaux alcalino-terreux, du chlore, du silicium, du zinc, du carbone et d'autres composants. Les métaux alcalins et les métaux alcalino-terreux rendent la poussière d'acier hautement corrosive, et la présence de zinc peut augmenter progressivement la charge de zinc dans le four, causant des dommages à la production.
• La poussière d'acier en tant que matière première pour produire de l'oxyde de zinc de faible qualité: Dans des conditions de réduction à haute température, les oxydes de zinc sont réduits et vaporisés en vapeur de zinc, qui est évacuée avec les gaz de combustion, séparant le zinc de la phase solide. Dans la phase gazeuse, la vapeur de zinc est facilement oxydée pour former des particules d'oxyde de zinc, qui sont collectées dans le système de traitement des gaz de combustion avec la poussière.
Poussière de fusion de l'acier: • Lors des processus de fusion, de soufflage et de raffinage de la fusion pyrométallurgique du cuivre, la fumée et la poussière formées par la volatilisation, l'oxydation ou l'action du flux d'air des éléments à bas point d'ébullition tels que Pb, Zn et As dans les concentrés de cuivre, ainsi que la fumée et la poussière des chaudières de récupération de chaleur, sont collectées par le système de collecte de poussière.
• Les principaux composants de la poussière de fusion du cuivre sont l'oxyde de cuivre, l'oxyde de zinc et l'oxyde de plomb. En fonction de la composition chimique, qui varie selon la source du minerai et le processus de fusion du cuivre, elle contient des métaux tels que le cuivre, le zinc, le plomb, l'arsenic, l'antimoine, le cadmium, l'étain et l'indium, avec une valeur de récupération élevée. Lors du processus d'échappement de la fumée et de la poussière, ils entrent en contact avec des gaz tels que l'oxygène et le dioxyde de soufre dans les gaz de combustion et sont oxydés en sulfates. Par conséquent, les métaux précieux dans la poussière existent principalement sous forme d'oxydes métalliques et de sulfates métalliques, ce qui est favorable à la récupération des métaux.
• Le processus d'utilisation complète de la poussière de fusion du cuivre peut être divisé en quatre grandes catégories: pyrométallurgique, semi-hydrométallurgique, hydrométallurgique complet et enrichissement combiné et fusion. Parmi eux, le processus hydrométallurgique s'est développé rapidement ces dernières années. Ce processus utilise des acides, des alcalis, des sels, etc., pour lixivier des métaux tels que Cu, Zn, As et In, puis utilise différentes méthodes pour traiter séparément le lixiviat et le résidu de lixiviation. En plus des matières premières traditionnelles telles que la poussière d'acier, avec l'amélioration des niveaux de technologie de l'industrie ces dernières années, de plus en plus de déchets contenant du zinc ont commencé à être utilisés, tels que la poussière de fusion de plomb-zinc, la boue de fabrication d'acier, les scories de fusion de plomb-cuivre, les résidus de concentré de zinc et la boue de traitement des eaux de fusion. En raison de la variété des métaux contenus dans ces déchets, l'accent a été mis sur l'extraction d'un seul métal à l'utilisation complète des déchets, permettant la récupération de métaux tels que le fer, le plomb, le cuivre et le zinc.
Chaîne industrielle des matières premières secondaires de zinc
La poussière d'acier, matière première traditionnelle, connaît une tension d'approvisionnement. Ces dernières années, en raison de la « réduction de capacité » dans l'industrie sidérurgique et de la faible demande des industries en aval telles que l'immobilier, la production d'acier de la Chine est restée stable sans augmentations significatives. Comme il est peu probable que l'industrie immobilière connaisse un rebond en « V », l'approvisionnement en acier et en poussière d'acier devrait rester stable à l'avenir. Cependant, la capacité de l'industrie de l'oxyde de zinc de faible qualité est en expansion, entraînant une tension d'approvisionnement des matières premières traditionnelles de poussière d'acier. Dans ce contexte, la promotion des déchets métalliques non traditionnels et de la récupération complète des métaux sera davantage avancée. Plusieurs facteurs ont conduit à l'augmentation de la capacité des matières premières secondaires de zinc ces dernières années. Des facteurs tels que l'insuffisance de l'approvisionnement en concentré de zinc et la tension d'approvisionnement en poussière d'acier ont conjointement poussé les prix des matières premières secondaires de zinc à la hausse récemment. La hausse des prix du zinc raffiné et l'insuffisance de l'approvisionnement en poussière d'acier ont conjointement conduit à des prix élevés des matières premières secondaires de zinc, mettant une pression significative sur les entreprises de la chaîne industrielle du zinc secondaire. À l'avenir, il faudra prêter attention à savoir si l'approvisionnement en concentré de zinc provenant de sources nationales et étrangères augmentera comme prévu. Si la situation de tension d'approvisionnement à l'extrémité de la mine est atténuée, les prix des matières premières secondaires de zinc devraient baisser dans un contexte de consommation intérieure globale de zinc en baisse. Les politiques nationales favorisent l'importation de produits d'oxyde de zinc de faible qualité qualifiés. En raison de l'insuffisance de l'approvisionnement en poussière d'acier domestique et en autres matières premières contenant du zinc, couplée à une concurrence féroce dans l'industrie domestique de l'oxyde de zinc de faible qualité, certaines entreprises chinoises ont choisi d'investir à l'étranger. Étant donné que la poussière d'acier et d'autres matières premières contenant du zinc sont classées comme déchets solides et ne peuvent pas être exportées vers la Chine, ces entreprises étrangères ne peuvent construire des usines d'oxyde de zinc de faible qualité qu'à l'étranger. Elles produisent de l'oxyde de zinc de faible qualité à partir de poussière d'acier et d'autres matières premières achetées à l'étranger, puis le vendent localement ou l'exportent vers la Chine.
Actuellement, les entreprises chinoises à l'étranger sont principalement concentrées en Asie du Sud-Est, en Russie et au Kazakhstan. Les entreprises établies en Asie du Sud-Est utilisent principalement la poussière d'acier produite par les aciéries locales comme matières premières, tandis que les entreprises en Russie et au Kazakhstan utilisent également du minerai de plomb-zinc, du minerai d'oxyde de zinc, etc., en plus de la poussière d'acier.Les matières premières de poussière d'acier dans certaines parties de l'Europe (comme la péninsule des Balkans) sont relativement bon marché, mais en raison des exigences extrêmement strictes en matière de protection de l'environnement, investir en Europe comporte des risques importants.
L'oxyde de zinc de basse qualité importé doit strictement respecter les normes pertinentes (1/2).
Selon l'« Annonce sur les questions concernant l'interdiction complète de l'importation de déchets solides » (Annonce 2020 n° 53), à partir du 1er janvier 2021, la Chine interdira l'importation de déchets solides de quelque manière que ce soit et interdira le déversement, le stockage et l'élimination des déchets solides provenant de l'extérieur de la Chine. Étant donné que l'oxyde de zinc de basse qualité est un mélange riche en oxyde de zinc produit à partir de poussière d'acier et d'autres matériaux de déchets, la teneur en oxyde de zinc peut varier en fonction des matières premières. Par conséquent, il peut être identifié comme un déchet solide et renvoyé par les douanes lors de l'importation. Plusieurs cas de ce type se sont produits depuis 2021. L'oxyde de zinc de basse qualité importé est nommé « concentré d'oxyde de zinc » (code tarifaire : 3824,999,980, un mélange avec une teneur en oxyde de zinc de 50 % ou plus en poids), et le produit doit répondre aux exigences de « Concentré d'oxyde de zinc pour la fusion » (YS/T 1343-2019) pour éviter d'être identifié comme un déchet contenant du zinc.
L'oxyde de zinc de basse qualité importé doit strictement respecter les normes pertinentes (2/2).
L'oxyde de zinc de basse qualité importé de l'étranger vers la Chine doit répondre aux exigences de « Concentré d'oxyde de zinc pour la fusion » (YS/T 1343-2019) : • Source du processus : Concentré d'oxyde de zinc pour la fusion du zinc produit par la volatilisation et l'enrichissement de matériaux contenant du zinc par traitement pyrométallurgique ; • Humidité : La teneur en humidité (fraction massique) dans l'oxyde de zinc ne doit pas dépasser 10 % ; • Qualité de l'apparence : L'oxyde de zinc doit être sous forme de poudre, de couleur uniforme, et ne doit pas contenir d'inclusions étrangères ; • La composition chimique doit répondre aux exigences du tableau ci-dessus. Si les marchandises importées ne respectent pas les normes ci-dessus, elles seront identifiées comme des déchets solides et renvoyées conformément aux « Règles générales pour l'identification des déchets solides » (GB 34330-2017) et aux « Procédures pour l'identification des attributs des déchets solides des marchandises importées ». En même temps, des amendes seront imposées pour violation de la « Loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le contrôle de la pollution environnementale par les déchets solides ».
Tendances de développement futur des matières premières secondaires de zinc
1. L'industrie secondaire devrait recevoir un soutien politique continu. L'industrie des ressources secondaires est propice à la construction d'une économie circulaire, à garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des métaux de base et à s'aligner sur les objectifs « double carbone ». Elle continuera de recevoir un soutien des politiques centrales et locales à l'avenir.
2. Les sources de matières premières deviendront plus diversifiées. Avec le rebond en « V » de l'industrie immobilière peu probable, l'approvisionnement en poussière d'acier, matière première traditionnelle, restera tendu. À mesure que les niveaux de processus s'améliorent, le taux d'utilisation des déchets contenant du zinc non traditionnels tels que les boues de fabrication d'acier et les boues de traitement des eaux augmentera davantage.
3. La concentration de l'industrie est faible. L'industrie a des barrières d'entrée faibles. Actuellement, les entreprises d'oxyde de zinc de basse qualité et de calcine de zinc sont relativement dispersées, avec une faible concentration de l'industrie. De plus, avec la promotion des politiques, les aciéries ont commencé à se lancer dans la production d'oxyde de zinc de basse qualité, compliquant davantage le paysage concurrentiel.
4. Les entreprises auront de nouvelles opportunités à l'étranger. En raison de l'approvisionnement en matières premières domestiques serré, de la concurrence intensifiée et du soutien des politiques nationales pour l'importation d'oxyde de zinc de basse qualité, les entreprises chinoises d'oxyde de zinc de basse qualité auront des opportunités favorables à l'étranger à l'avenir.
5. La production deviendra plus propre. Les processus pyrométallurgiques et hydrométallurgiques pour l'utilisation des déchets contenant du zinc comportent des risques de pollution environnementale (déchets ou eaux usées). Dans le contexte de « la protection de l'environnement n'est pas une mince affaire », la conformité environnementale de la production d'oxyde de zinc de basse qualité s'améliorera également.
