Imports of Nickel Ore Fall in December 2022 as the Rainy Season in the Philippines Restricts Ore Shipments

Publié: Feb 14, 2023 15:50 (GMT+8)
Source: SMM
According to customs data, China's imports of nickel ore totalled 2.76 million mt (wmt and dmt mixed) in December 2022, down 33.9% MoM and up 44% YoY.

SHANGHAI, Feb 14 (SMM) - According to customs data, China's imports of nickel ore totalled 2.76 million mt (wmt and dmt mixed) in December 2022, down 33.9% MoM and up 44% YoY. At the same time, the stock of nickel ore at ports also maintained a downward trend. The import volume of nickel ore totalled 40.24 million mt throughout 2022, down 7.6% from 2021, which was mainly contributed by the downturn in the NPI and stainless steel markets in the year. In detail, imports of laterite nickel ore stood at 2.72 million mt in December, a month-on-month decrease of 34% but a year-on-year increase of 43.1%. The volume of nickel ore shipped from the Philippines was 1.98 million mt, down 22.7% from the previous month. Ore shipments from mines in the south of the Philippines were limited by the poor weather conditions. Meanwhile, some new mines in the north shipped some goods, which alleviated the shortage of nickel ore to a certain extent. On the demand side, NPI prices rebounded. Although the CIF prices of nickel ore have not fluctuated significantly, the mines still can gain profits amid the dropping ocean freight and are more willing to ship. Imports of sulphide ore totalled 39,600 mt in December 2022, down 24.5% MoM. Nickel ore imports are expected to remain at similarly low levels in January 2023.

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Les prix moyens CIF du minerai de nickel indonésien sont restés globalement stables, selon la dernière évaluation SMM : 1,2 % Ni : prix CIF à 25,5 $/tmh, inchangé 1,3 % Ni : prix CIF à 27,5 $/tmh, inchangé 1,4 % Ni : prix CIF à 48,7 $/tmh, inchangé 1,5 % Ni : prix CIF à 54,2 $/tmh, inchangé 1,6 % Ni : prix CIF à 59,0 $/tmh, inchangé Sur le marché amont, les prix du minerai de nickel se sont affaiblis par rapport aux niveaux de fin septembre, à mesure que les quotas RKAB supplémentaires entrent progressivement sur le marché et que les vendeurs subissent une pression croissante pour ajuster leurs prix. SMM a signalé que des remises sont officiellement apparues, certains prix du minerai tombant sous le barème HPM. Parallèlement, la HMA du nickel pour la première quinzaine d'octobre a été ramenée à 16 322,67 $/t, en baisse de 375,33 $/t, soit 2,25 %, par rapport à la HMA de la seconde quinzaine de septembre de 16 698 $/t.
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Les conditions météorologiques dans les principales zones de production de nickel et les zones logistiques aux Philippines, en Indonésie et en Chine devraient rester globalement gérables du 5 au 11 octobre, bien que des phénomènes météorologiques localisés puissent entraîner de brèves perturbations opérationnelles. Aux Philippines, Palawan et Surigao pourraient connaître des averses éparses et des orages les 6 et 7 octobre, tandis que les précipitations pourraient s'intensifier dans les Visayas orientales et à Mindanao les 8 et 9 octobre, ce qui présenterait des risques temporaires pour le transport sur les routes minières, le transbordement du minerai et le chargement des navires. En Indonésie, Morowali et Konawe devraient rester relativement stables, avec de faibles précipitations et aucune activité orageuse significative. Halmahera et Obi pourraient connaître des pluies occasionnelles et des vents plus forts, ce qui pourrait brièvement affecter la logistique maritime. En Chine, les principaux ports de réception du minerai de nickel devraient rester largement opérationnels, bien que des pluies localisées et des vents plus forts puissent entraîner de brefs retards dans la manutention des navires et le transport des marchandises.
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Le 2 octobre, des manifestations liées à la poussière minière et aux impacts environnementaux ont dégénéré en troubles chez PT Astima Konstruksi (PT Askon) dans le village de Matarape, régence de Morowali, Sulawesi central, en Indonésie. Les médias locaux ont rapporté que les manifestants ont incendié plusieurs véhicules et excavatrices, tandis que l'accès à la route de transport et au quai de l'entreprise était bloqué, perturbant le transport des matériaux. La police a ensuite évacué les ressortissants chinois du site. L'incident a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations des activités d'extraction de nickel et de logistique à proximité. Cependant, au 5 octobre, aucun rapport confirmé n'a établi l'ampleur des suspensions ou réductions de production dans des mines de nickel spécifiques. Une attention particulière devra être portée à la restauration de l'accès au transport, aux conditions de sécurité locales et à tout impact ultérieur sur l'approvisionnement en minerai de nickel.
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