SSMM Analysis of Lithium Salt Fundamentals after Lithium Carbonate and Lithium Hydroxide Prices Lost Another 3,000 yuan/mt

Publié: Apr 20, 2022 16:26

Source: SMM

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SHANGHAI, Apr 20 (SMM) - According to the SMM data, the average spot price of domestic battery-grade lithium carbonate continued to decline after falling below the 490,000 yuan/mt mark yesterday, and fell by 3,000 yuan/mt to 485,500 yuan/mt today. As of today, the average spot price of domestic battery-grade lithium carbonate has dropped by 8,500 yuan/mt in just three days.
The price of domestic battery-grade lithium hydroxide also fell along with lithium carbonate, down by 3,000 yuan/mt to 484,500 yuan/mt today. The price difference between lithium carbonate and lithium hydroxide has narrowed to 1,000 yuan/mt.

The price of spodumene concentrate (6%, CIF China) is opposite to the performance of lithium carbonate and lithium hydroxide. Since April 1, the price of spodumene concentrate been moving all the way up, and the average price gained another $50/mt to $3,355/mt today.

Prices of lithium hexafluorophosphate is also not immune to the fate of falling amid growing supply. According to the SMM data, the average spot price of lithium hexafluorophosphate fell by 12,000 yuan/mt today to 450,500 yuan/mt, losing 24.79% from the high seen on March 9.

SMM data showed China’s lithium carbonate output stood at 26,178 mt in March, up 41% MoM and 42% YoY. Some leading smelters resumed production after maintenance and their output has returned to the full level seen before maintenance at the end of 2021. Some smelters saw their output climb after equipment upgrading or release of new capacity. Output in Qinghai also rose as weather warmed up.

Entering April, smelters will encounter problems such as ore shortages and hindered imports under the impact of the pandemic. Some smelters will undergo shakedown tests on their new production lines. Despite release of new capacity, overall supply may increase only slightly. The domestic lithium carbonate output is estimated at 26,784 mt in April, up 2% MoM.

On the demand side, car and battery production has been impacted under the influence of the pandemic. Downstream buyers will not accept high LFP and LCO prices amid off-season in digital market. LFP plants report high inventory and falling orders. As such, lithium carbonate demand from many cathode material plants declined this month. Demand for low and high-nickel NMC material also dropped slightly under the influence of extreme nickel prices. It is expected that the overall demand for battery-grade lithium carbonate will fall 4% in April.

Spot Market Market

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Selon les résultats intermédiaires 2026 d’Ecora Royalties publiés le 2 septembre, la société a reçu 266 tonnes de cobalt via son flux de cobalt de Voisey’s Bay au premier semestre, en hausse d’environ 90 % par rapport aux 140 tonnes de la même période de 2025. Ecora a indiqué que la montée en puissance des opérations minières souterraines à Voisey’s Bay est désormais pratiquement achevée. Portée par des volumes de cobalt plus élevés et des prix plus fermes, la contribution du projet au portefeuille après coûts de flux est passée à 13,5 millions de dollars US au premier semestre, en hausse de 230 % sur un an, tandis que le prix moyen réalisé du cobalt est passé de 16,5 $ US/lb un an plus tôt à 28,4 $ US/lb. Parallèlement, Vale Base Metals étudie une extension de la capacité de traitement du concentrateur de Voisey’s Bay, qui passerait d’environ 2,8 millions de tonnes par an à 3,8 millions de tonnes par an. L’étude de préfaisabilité correspondante est toujours en cours, avec une décision finale d’investissement visée autour de 2028. Le projet prévoit également des forages souterrains et de surface en 2026 afin d’optimiser le plan minier, de soutenir l’expansion des ressources et de prolonger potentiellement la durée de vie de la mine. Ecora a également annoncé qu’une maintenance planifiée est prévue au concentrateur de Voisey’s Bay au troisième trimestre et à la raffinerie de Long Harbour au quatrième trimestre.

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Aujourd'hui, les prix au comptant du carbonate de lithium de qualité batterie SMM ont légèrement baissé par rapport à la séance de négociation précédente. Le contrat de carbonate de lithium 2701 a ouvert en baisse à 157 000 yuans/tonne aujourd'hui, puis a fluctué à la baisse après l'ouverture. Lors de la séance du matin, il s'est négocié faiblement autour de la fourchette de 156 000 à 157 000 yuans, avec un plus haut intrajournalier de 157 800 yuans/tonne. Vers midi, il a rapidement chuté à 153 200 yuans/tonne, atteignant un nouveau plus bas intrajournalier. Autour de midi, les prix ont oscillé à plusieurs reprises dans la fourchette de 154 000 à 156 000 yuans. Dans l'après-midi, les acheteurs ont brièvement poussé les prix à la hausse mais n'ont pas réussi à franchir la ligne de prix moyen. Les prix se sont de nouveau affaiblis en fin de séance, clôturant finalement en baisse de 3,2 % à 154 800 yuans/tonne, avec un intérêt ouvert en baisse de 9 123 lots. Sur le marché au comptant, les acheteurs en aval ont acheté en fonction des besoins lors des replis. À 155 000 yuans/tonne et en dessous, la volonté d'achat de commandes au comptant en aval a continué de se redresser. Du côté de l'offre, à mesure que les prix baissaient, la volonté de vendre des commandes au comptant est restée faible, certaines usines chimiques de lithium maintenant des prix fermes et se retenant de vendre. Dans l'ensemble, les demandes de renseignements et les transactions réelles sur le marché ont été relativement actives.

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