A medida que los proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a gran escala en India entran en la fase de construcción y entrega, la cadena de suministro nacional de almacenamiento se está expandiendo más allá del desarrollo de proyectos hacia la fabricación de equipos.
Desde principios de 2026, empresas como JSW Energy, GoodEnough Energy y Waaree han puesto en línea capacidad de fabricación e integración de sistemas BESS a escala de GWh, mientras que Reliance y Vikram Solar están avanzando en proyectos más grandes de fabricación de baterías y almacenamiento de energía.
El cambio está transformando gradualmente el modelo de suministro de BESS en India. En lugar de depender en gran medida de sistemas completos importados, el mercado avanza cada vez más hacia un modelo en el que las celdas y algunos componentes clave se importan, mientras que los paquetes de baterías y la integración de sistemas se completan localmente.
La planta de ensamblaje de baterías de 5 GWh de JSW Energy en Pune, Maharashtra, es uno de los ejemplos más destacados de esta transición. Según el informe anual FY2025-26 de la compañía, su Planta de Ensamblaje de Contenedores de Baterías de 5 GWh ha comenzado a operar en Pune, marcando la expansión de JSW desde la inversión y operación de proyectos de almacenamiento de energía hacia la fabricación de equipos.
Más importante aún, la capacidad no se utiliza únicamente para respaldar la cartera interna de almacenamiento de JSW.
En julio de 2026, la filial de JSW Energy, JSW Energy PSP Eleven, obtuvo un pedido de Bondada Renewable Energy para suministrar un BESS de 200 MW/400 MWh junto con sistemas de conversión de energía (PCS). El contrato se valoró en aproximadamente 4.440 millones de rupias.
El pedido indica que JSW está comenzando a competir en el mercado de equipos BESS de terceros, con su instalación de 5 GWh evolucionando de un activo de cadena de suministro interna a una plataforma comercial de fabricación de almacenamiento.
La capacidad local de integración de BESS aumenta rápidamente
JSW no está sola. Varias instalaciones de fabricación y ensamblaje de BESS a escala de GWh han surgido en toda India.
Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions, la empresa conjunta entre Tata AutoComp y Gotion, ha establecido 6 GWh de capacidad de fabricación de BESS y ha comenzado a suministrar sistemas de almacenamiento a Tata Power.
GoodEnough Energy puso en marcha una instalación de fabricación de BESS de 7 GWh en Noida en enero de 2026, mientras que Waaree Energy Storage Solutions inició operaciones en una instalación automatizada de fabricación de contenedores BESS de 5,15 GWh en Gujarat en julio.
Junto con la planta de 5 GWh de JSW, solo estas cuatro empresas representan aproximadamente 23,15 GWh/año de capacidad de fabricación y ensamblaje de BESS divulgada públicamente que ya ha sido puesta en servicio o ha entrado en funcionamiento.
Los fabricantes de baterías establecidos de la India también están expandiéndose hacia los paquetes de baterías de iones de litio y el almacenamiento estacionario.
Amara Raja ha puesto en servicio la primera fase de 1,5 GWh de su planta de paquetes de baterías en Telangana, con una capacidad de paquetes a largo plazo planificada de 5 GWh para atender tanto a vehículos eléctricos como al almacenamiento estacionario de energía. La empresa también está desarrollando hasta 16 GWh de capacidad de fabricación de celdas aguas arriba.
Exide opera actualmente 1,5 GWh de capacidad de módulos y paquetes de iones de litio y, a través de Exide Energy Solutions, está desarrollando un complejo de fabricación de celdas de iones de litio en Bengaluru con una capacidad planificada de hasta 12 GWh.
La cartera de capacidad proyectada es significativamente mayor.
Reliance ha declarado que su Gigafactoría de BESS en Jamnagar ha entrado en fase avanzada de puesta en servicio. La instalación está diseñada para una capacidad de 40 GWh/año y se espera que comience a aumentar su producción en la segunda mitad de 2026, con una hoja de ruta a más largo plazo de la empresa que apunta a 100 GWh.
VSL PowerHive, una filial de Vikram Solar, planea establecer 5 GWh de capacidad de fabricación de BESS en el año fiscal 2027 y posteriormente expandirse hacia la fabricación de celdas de batería. Powertrac, por su parte, anunció en agosto de 2026 que desarrollaría una instalación de fabricación de almacenamiento de energía de 10 GWh en Ahmedabad que abarcaría tanto la producción de celda a paquete como de paquete a contenedor.
Estas cifras no deben sumarse indiscriminadamente, ya que incluyen capacidad de ensamblaje en funcionamiento, proyectos en construcción y planes de fabricación de celdas a más largo plazo.
No obstante, la dirección general es clara: la industria de fabricación de BESS de la India está pasando de una integración a nivel de proyecto relativamente fragmentada hacia una producción industrial a escala de GWh, con los paquetes de baterías, los contenedores y la integración de sistemas liderando actualmente la expansión de capacidad.
El BESS «Hecho en la India» aún no significa una cadena de suministro totalmente localizada
La rápida expansión en el ensamblaje de paquetes y contenedores contrasta con una localización mucho más lenta de las celdas de batería y de otros componentes críticos.
Tata Power ha señalado que India importa actualmente más del 80% de sus celdas de batería. Hasta que no se disponga de una capacidad nacional significativa de celdas, el modelo de cadena de suministro más práctico sigue siendo importar celdas y algunos componentes clave, incluidos ciertos productos BMS, mientras se completan en India los racks, el EMS, los contenedores y la integración de sistemas.
Esta brecha es coherente con el avance de la industria nacional de fabricación de celdas en India.
El programa de Incentivos Vinculados a la Producción de Celdas de Química Avanzada (ACC PLI) del gobierno indio tiene como objetivo 50 GWh de capacidad de fabricación avanzada de celdas. A finales de 2025, se habían adjudicado 40 GWh, pero se había materializado relativamente poca producción comercial a gran escala.
El Ministerio de Industrias Pesadas de India declaró en febrero de 2026 que Ola había establecido aproximadamente 1 GWh de capacidad de fabricación ACC a finales de 2025 y se encontraba en proceso de estabilizar la producción, mientras que otros grandes proyectos respaldados por el PLI seguían en desarrollo o en fase de aumento de capacidad.
Se espera que Reliance, Amara Raja y Exide avancen progresivamente hacia fases de construcción, puesta en marcha o producción comercial durante 2026-27.
Amara Raja, por ejemplo, puso en marcha su Planta de Cualificación de Clientes en julio de 2026 y prevé establecer su primera capacidad de fabricación comercial de celdas de 2 GWh en 2027.
Solo cuando estos proyectos alcancen una producción comercial significativa es probable que la dependencia de India de las celdas de batería importadas disminuya de forma sustancial.
Por lo tanto, la localización actual del BESS en India puede caracterizarse con mayor precisión como:
la fabricación de sistemas se está localizando rápidamente, mientras que la localización de la cadena de suministro principal sigue en una fase temprana.
Los paquetes de baterías, racks, contenedores, EMS, cableado, componentes estructurales y algunas actividades de gestión térmica e ingeniería pueden suministrarse cada vez más localmente. Las celdas de batería, junto con algunos componentes críticos de control y electrónica de potencia, siguen dependiendo considerablemente de las importaciones.
La fabricación local de BESS no se ha traducido en precios de equipos más bajos
En teoría, ensamblar localmente paquetes de baterías y contenedores puede reducir algunos costes de flete marítimo, almacenamiento, despacho de aduanas y capital circulante asociados a la importación de contenedores de baterías completos. También puede acortar los plazos de entrega y mejorar el servicio posventa local y la disponibilidad de repuestos.
Sin embargo, la rápida expansión de la capacidad local de integración de BESS en India no se ha traducido en una disminución correspondiente de los precios de los equipos en 2026.
Tomando como ejemplo los contenedores de baterías de 5 MWh en condiciones FOB DC, los precios del mercado indio rondaron los 57 $/kWh durante el periodo de precios bajos del cuarto trimestre de 2025. Posteriormente, los precios repuntaron en 2026, y la media de septiembre alcanzó aproximadamente 69,4 $/kWh.
Esto representa un aumento de aproximadamente el 21,8%.
El aumento de precios se ha producido al mismo tiempo que ha entrado en funcionamiento una importante capacidad local de fabricación de BESS. JSW, GoodEnough Energy y Waaree, entre otras, han puesto en marcha capacidad de fabricación y ensamblaje a escala de GWh durante 2026.
La aparente divergencia refleja la estructura de la cadena de suministro de BESS en India. Los fabricantes locales siguen dependiendo en gran medida de celdas de batería importadas, lo que significa que la capacidad adicional de ensamblaje de paquetes y contenedores no puede por sí sola eliminar la restricción de costes aguas arriba.
Por lo tanto, la localización está afectando a la organización de la cadena de suministro y a la competencia entre integradores de sistemas antes de reducir de forma sustancial la base global de costes del BESS.
Por un lado, la creciente capacidad de integración de paquetes, contenedores y sistemas podría intensificar la competencia y comprimir los márgenes de ensamblaje local. Por otro lado, hasta que India establezca un suministro nacional de celdas a gran escala, las variaciones de los precios de las celdas importadas y de las materias primas aguas arriba, como el litio, el cobre y el aluminio, seguirán repercutiendo con relativa rapidez en los precios de los equipos de BESS.
Por lo tanto, la industria de almacenamiento de India está mostrando un patrón claro de expansión de la capacidad de fabricación aguas abajo por delante de la cadena de suministro principal aguas arriba.
La integración local puede mejorar la logística, la entrega y las capacidades de servicio, pero un cambio más estructural en los costes del BESS dependerá del éxito del aumento de la fabricación nacional de celdas.
El papel de China podría pasar de las exportaciones de sistemas completos a las celdas, la tecnología y la fabricación local
La expansión de la capacidad de integración de BESS en India no significa necesariamente que los proveedores chinos de almacenamiento vayan a ser desplazados rápidamente del mercado.
En la actualidad, la creciente industria de integración de paquetes y sistemas de India sigue dependiendo considerablemente del suministro y la tecnología de celdas del extranjero.
El negocio de BESS de Tata AutoComp se opera a través de su empresa conjunta con Gotion. Amara Raja también está desarrollando tecnología de celdas y capacidades de fabricación mediante la cooperación con Gotion InoBat, mientras que Exide ha utilizado asociaciones tecnológicas externas para respaldar sus planes nacionales de fabricación de celdas de iones de litio.
Para las empresas chinas de almacenamiento, el cambio más importante probablemente sea su posición dentro de la cadena de valor del almacenamiento en India, más que la desaparición de la demanda india.
A medida que los fabricantes indios desarrollen sus propias capacidades de fabricación de paquetes y contenedores, la exportación directa de contenedores de baterías completos o de BESS llave en mano desde China podría enfrentarse gradualmente a una competencia más fuerte por parte de la fabricación local, las ventajas logísticas y los posibles requisitos de localización.
Al mismo tiempo, podrían mantenerse oportunidades para que los fabricantes chinos de celdas, los proveedores de BMS y PCS y las empresas de tecnología de almacenamiento de energía participen mediante el suministro de celdas, la concesión de licencias de tecnología, las empresas conjuntas, los acuerdos OEM y la fabricación local.
En particular, mientras India siga careciendo de producción nacional a gran escala de celdas LFP de alta calidad, el rápido crecimiento de la capacidad local de integración de sistemas podría aumentar de hecho la demanda de celdas importadas a corto plazo.
Por lo tanto, es más probable que la expansión de la fabricación de BESS en India produzca una estructura transitoria de cadena de suministro de "componentes principales extranjeros + integración local india" antes de que el país desarrolle una cadena de suministro de baterías totalmente localizada.
Perspectivas: la política de localización avanza de los proyectos hacia la fabricación de celdas
La industria solar de India ofrece un precedente útil de cómo puede evolucionar con el tiempo la localización en la fabricación energética.
En el sector solar, India ha utilizado las normas de Requisito de Contenido Nacional (DCR) para exigir celdas y módulos solares de fabricación nacional en determinados proyectos respaldados por el gobierno, mientras que la Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes (ALMM) ha establecido requisitos de elegibilidad para fabricantes y productos utilizados en proyectos gubernamentales y en otros determinados proyectos.
A medida que se amplió la capacidad nacional de fabricación de módulos, la atención política se desplazó progresivamente aguas arriba, hacia la fabricación de celdas solares.
Una dirección política similar, aunque no idéntica, está empezando a surgir en el almacenamiento de energía.
En diciembre de 2025, el Ministerio de Energía de India estipuló que las adquisiciones de BESS respaldadas en el marco del programa de Financiación de Déficit de Viabilidad y financiadas a través del Fondo de Desarrollo del Sistema Eléctrico deben alcanzar un contenido local equivalente a al menos el 20% del coste total del proyecto, incluido el software de aplicación EMS desarrollado localmente.
El requisito no se aplica actualmente a todos los proyectos de BESS en India. El BESS tampoco se ha incluido en la lista de productos del sector eléctrico que solo pueden adquirirse a proveedores locales de Clase I.
Por lo tanto, la política no debe interpretarse como una exigencia de que todos los proyectos de almacenamiento indios utilicen baterías de fabricación nacional.
No obstante, la dirección es significativa: para determinados proyectos de BESS financiados por el gobierno, el valor añadido local está empezando a pasar de ser una preferencia política a una condición vinculada al apoyo financiero.
A nivel de fabricación, India está impulsando simultáneamente la localización más aguas arriba a través de su programa PLI de baterías ACC.
El programa tiene como objetivo 50 GWh de capacidad avanzada de fabricación de celdas y exige a los beneficiarios establecer instalaciones de fabricación en India mientras aumentan progresivamente el Valor Añadido Nacional. Los beneficiarios deben alcanzar inicialmente al menos un 25% de valor añadido nacional y aumentar el nivel al 60% en un plazo de cinco años.
Más allá de los 40 GWh ya adjudicados, el Ministerio de Industrias Pesadas de India relanzó en julio de 2026 la licitación de los 10 GWh restantes de capacidad de fabricación ACC, dirigidos específicamente a aplicaciones de almacenamiento estacionario a escala de red.
A finales de septiembre de 2026, los 10 GWh siguen en proceso de licitación y asignación y aún no deben contabilizarse como capacidad operativa de celdas en India. Sin embargo, el paso de un marco agnóstico respecto al uso final hacia una capacidad dirigida específicamente al almacenamiento a escala de red indica que el apoyo político se está orientando directamente hacia la fabricación de celdas para BESS.
Desde la perspectiva del desarrollo industrial, el sector del almacenamiento de energía de India está empezando a mostrar una secuencia de localización similar —aunque no una réplica exacta— al ciclo anterior de fabricación solar.
Cuando la fabricación nacional de celdas es insuficiente, primero se desarrollan las actividades aguas abajo, como los paquetes de baterías, los contenedores, el EMS y la integración de sistemas. A medida que el mercado nacional de almacenamiento se expande y las políticas de fabricación se refuerzan, la localización puede avanzar aguas arriba hacia las celdas de batería, donde los requisitos de capital y las barreras tecnológicas son considerablemente mayores.
Por lo tanto, la cadena de suministro de BESS de India podría evolucionar a través de tres grandes etapas.
La primera es el modelo que está surgiendo actualmente: celdas y componentes clave importados + integración local de paquetes de baterías y sistemas.
La segunda podría surgir a medida que Reliance, Amara Raja, Exide y los proyectos respaldados por el PLI aumenten la producción de celdas, permitiendo que las celdas nacionales representen una proporción progresivamente mayor de algunos proyectos indios y desplazando la cadena de suministro hacia celdas nacionales + integración local de sistemas.
A más largo plazo, si los proyectos respaldados por el gobierno imponen requisitos de contenido local más elevados o se incorporan equipos de almacenamiento adicionales a los marcos nacionales de contratación, la localización podría extenderse aún más aguas arriba, hacia los materiales de baterías y otros componentes críticos.
Para las empresas chinas, esto sugiere que la competencia en India podría desplazarse gradualmente de las exportaciones de productos hacia la localización de la cadena de suministro.
A corto plazo, las celdas chinas y otros componentes principales podrían seguir beneficiándose de la demanda de adquisiciones generada por la rápida expansión de la capacidad de integración de BESS en India. Sin embargo, a medio y largo plazo, los proveedores deberán seguir de cerca el aumento real de los proyectos de celdas indios, la aplicación del programa ACC PLI y los cambios en los requisitos de contenido local para los proyectos de almacenamiento respaldados por el gobierno.
A medida que avance esta transición, es probable que el suministro de celdas, la concesión de licencias de tecnología, las empresas conjuntas y la fabricación local se conviertan en vías cada vez más importantes para participar en el mercado indio del almacenamiento de energía.
