SMM, 29 de septiembre:
En el mercado de metales:
Durante la noche, los metales básicos en el mercado nacional mostraron un comportamiento mixto. El cobre en la SHFE cayó un 0,16%, el aluminio en la SHFE cayó un 0,33% y el plomo en la SHFE subió un 0,19%. El zinc en la SHFE subió ligeramente un 0,09% y el estaño en la SHFE subió un 0,12%. El níquel en la SHFE cayó un 0,48%. Además, el contrato de futuros de alúmina más negociado cayó un 2,07%, mientras que el contrato de aluminio fundido más negociado subió un 0,15%.
Durante la noche, los metales ferrosos mostraron un comportamiento mixto. El acero inoxidable cayó un 0,22%. El mineral de hierro cayó un 0,35% y la barra de refuerzo subió un 0,42%. La bobina laminada en caliente bajó ligeramente. En carbón de coque y coque: el contrato de carbón de coque más negociado subió un 0,07% y el contrato de coque más negociado subió un 0,52%.
Durante la noche en el mercado de metales en el extranjero, los metales básicos de la LME cayeron en todos los ámbitos. El cobre de la LME cayó un 0,99% y el aluminio de la LME cayó un 0,61%. El plomo de la LME cayó un 1,27%. El zinc de la LME cayó un 1,24%. El estaño de la LME cayó un 1,54%. El níquel de la LME cayó un 1%.
Durante la noche en el mercado de metales preciosos: El oro del COMEX cayó un 4%, alcanzando un mínimo intradía de 4.143,1 dólares por onza; la plata del COMEX cayó un 5,82%. Durante la noche, el contrato de oro de la SHFE más negociado cayó un 1,57% y el contrato de plata de la SHFE más negociado cayó un 1,63%.
A las 7:07 del 29 de septiembre, precios de cierre durante la noche:
Frente macro
Noticias nacionales:
[Reunión ejecutiva del Consejo de Estado: Estudiar la introducción de medidas políticas para estabilizar el mercado inmobiliario e impulsar el empleo y los ingresos] El primer ministro Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado el 28 de septiembre para estudiar los esfuerzos para mejorar la eficacia de las políticas macroeconómicas y promover la inversión efectiva, escuchar un informe sobre el progreso en el tratamiento de nuevos contaminantes y revisar y aprobar el Reglamento sobre la Administración del Registro de Instituciones Públicas (Proyecto). La reunión señaló que, en respuesta a los problemas actuales en las operaciones económicas, es necesario fortalecer los ajustes contracíclicos de la política macroeconómica, promover la mejora sostenida de la economía y esforzarse por alcanzar los objetivos anuales de desarrollo económico y social. Se deben intensificar los esfuerzos para garantizar la implementación de diversas políticas. Las políticas existentes deben ser más eficaces en su implementación, se debe acelerar la emisión y el uso de diversos bonos, y los principales proyectos de ingeniería especificados en el XV Plan Quinquenal y el plan de implementación de las "Seis Redes" deben iniciarse lo antes posible. Se debe impulsar la renovación y modernización de los depósitos y silos de granos envejecidos, y aplicar con mayor intensidad las políticas de préstamos subsidiados para ampliar la inversión y estimular el consumo. Se debe introducir un conjunto de políticas incrementales prácticas y eficaces, optimizar la disposición del gasto fiscal, aprovechar bien los límites de deuda de los gobiernos locales no utilizados, aplicar de manera integral y ajustar oportunamente las herramientas de política monetaria, aumentar las cuotas de représtamo para la innovación tecnológica y la mejora de equipos, así como para el apoyo a la agricultura y a las pequeñas empresas, y estudiar e introducir medidas políticas para estabilizar el mercado inmobiliario e impulsar el empleo y los ingresos. Se deben coordinar los esfuerzos en todos los niveles para estabilizar la inversión, garantizar una preparación de proyectos de alta calidad, estimular la vitalidad de la inversión privada, fortalecer la garantía de los factores de producción para los proyectos de inversión y mejorar la eficiencia de la aprobación de inversiones. Se debe continuar trabajando en la investigación y acumulación de medidas políticas para impulsar la demanda interna, ideando más palancas viables con fuertes efectos impulsores, mejorando las medidas de apoyo pertinentes y alentando a las regiones que cuenten con las condiciones necesarias a tomar la delantera en la puesta a prueba de nuevos enfoques. (CCTV News)
[El MIIT y otros seis departamentos publican conjuntamente el XV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria de Baterías de Nuevo Tipo: Para 2030, las baterías de estado sólido alcanzarán inicialmente una aplicación a gran escala] El 28 de septiembre, el XV Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Industria de Baterías de Nuevo Tipo, formulado conjuntamente por siete departamentos, incluidos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Transporte, fue publicado oficialmente (en adelante, el "Plan"). Las baterías de nuevo tipo son dispositivos o sistemas de almacenamiento y conversión de energía eléctrica de alta eficiencia centrados en la innovación en nuevos mecanismos, nuevos materiales, nuevas estructuras y nuevos procesos. Representadas por las baterías de litio, las baterías de iones de sodio y las baterías de flujo, se caracterizan por una rápida iteración tecnológica, una amplia gama de aplicaciones y fuertes efectos de desbordamiento e impulso. El Plan establece el objetivo de que para 2030, la escala de la industria de baterías de nuevo tipo de China logre un crecimiento constante; las capacidades de innovación en toda la cadena se fortalezcan continuamente, se logren avances importantes en materiales avanzados, se consigan progresos significativos en la I+D de baterías de nuevos sistemas, las baterías de estado sólido alcancen inicialmente una aplicación a gran escala, la vida útil de las baterías de litio de larga duración alcance los 15.000 ciclos y la tasa de defectos de los principales fabricantes alcance el nivel de PPB (partes por mil millones); el ecosistema para aplicaciones en todos los escenarios se construya a un ritmo acelerado, y la tecnología de baterías se integre y desarrolle de manera innovadora con la energía limpia y el consumo energético de los usuarios finales a un ritmo más rápido; y se promueva aún más el avance integrado del comercio internacional y la inversión para servir al desarrollo verde y bajo en carbono global.
[Shanghái emite dictámenes locales de implementación sobre la reforma del sistema de venta de viviendas comerciales: refuerza la gestión de preventa y aplica de forma ordenada la venta de viviendas terminadas] Shanghái ha emitido dictámenes locales de implementación sobre la reforma del sistema de venta de viviendas comerciales. Los Dictámenes de Implementación estipulan que, a partir del 28 de agosto de 2026, los proyectos de viviendas comerciales en terrenos de nueva transferencia anunciados darán prioridad a la venta de viviendas terminadas; para los proyectos sujetos a la venta de viviendas terminadas, la información relevante sobre dicha venta se divulgará al público en el anuncio de transferencia del terreno. Tras obtener el registro inicial de la vivienda, las empresas promotoras inmobiliarias deberán solicitar ante el departamento de administración de vivienda del distrito donde se ubique el proyecto la presentación para la venta de viviendas terminadas. Los Dictámenes de Implementación promueven explícitamente un sistema de depósito para la venta de viviendas terminadas. Las empresas promotoras inmobiliarias podrán, tras obtener el permiso de construcción del proyecto, firmar un contrato de depósito de compra de vivienda con los compradores, y el depósito generalmente no excederá el 3% del precio total de compra. Si una empresa promotora inmobiliaria incumple el contrato y no entrega la vivienda a tiempo, el comprador tiene derecho a solicitar la rescisión del contrato de depósito conforme al contrato, y la empresa promotora inmobiliaria deberá devolver el depósito conforme a la ley y asumir la responsabilidad por incumplimiento contractual.
[La Bolsa de Futuros de Shanghái aprueba a Jinchuan Group Co., Ltd. para añadir la marca "JNMC" de cobre de grado A (cátodo permanente-K) como origen registrado]La Bolsa de Futuros de Shanghái anunció que recientemente recibió los materiales de solicitud pertinentes presentados por Jinchuan Group Co., Ltd. De conformidad con el "Reglamento de Gestión de Mercancías Entregables de Metales No Ferrosos de la Bolsa de Futuros de Shanghái" y otras disposiciones pertinentes, tras revisión y decisión: se aprueba a Jinchuan Group Yongchang Copper Co., Ltd., filial de Jinchuan Group Co., Ltd., para registrar su marca "JNMC" de cobre de grado A (cátodo permanente-K) en la bolsa, con una capacidad registrada de 400.000 toneladas métricas, al precio estándar. A partir de la fecha de este anuncio, los productos mencionados podrán utilizarse para la entrega contra contratos de futuros de cátodos de cobre en la bolsa. (Aplicación de datos Jin10)
Dólar estadounidense:
El índice del dólar estadounidense subió un 0,16% durante la noche hasta 101,19.
La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, afirmó que la inflación en Estados Unidos seguirá enfrentando presiones en los próximos meses, principalmente por el crecimiento de la demanda relacionada con la IA, el aumento de los precios del petróleo y las interrupciones en las cadenas de suministro causadas por los conflictos en Oriente Medio,pero no indicó explícitamente que sean necesarias más subidas de tipos de interés.Cook señaló que el mercado laboral es actualmente "capaz de soportar tipos de interés más altos", y que la magnitud y frecuencia de los futuros ajustes de la política monetaria dependerán de cómo responda la economía a las medidas políticas, así como de los datos de inflación y empleo de los próximos meses. Dijo que, hasta agosto, la tasa de inflación general a 12 meses en EE. UU. era de aproximadamente el 3,8%, todavía muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Cook indicó que la demanda derivada del desarrollo de infraestructuras de IA seguirá añadiendo presión inflacionaria a corto plazo y, aunque las ganancias de productividad impulsadas por la IA podrían tener cierto efecto desinflacionario a medio plazo, este año no será lo suficientemente rápido como para compensar las presiones inflacionarias actuales. Afirmó que aún no hay evidencia clara de que la IA esté remodelando el mercado laboral, pero la Fed está vigilando de cerca el riesgo de que pueda provocar un aumento escalonado del desempleo. Cook también dijo que, si el mercado laboral se ve afectado por la IA en el futuro, el margen de respuesta de la Fed sería limitado, porque recortar los tipos para apoyar el empleo podría impulsar aún más la inflación.
Según la herramienta FedWatch de CME: la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en el rango de 3,75%-4,00% en la reunión de octubre es del 29,1%, y la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos es del 70,9%. La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en el rango de 3,75%-4,00% hasta diciembre es del 5,0%, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 36,3%, y la probabilidad de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 58,7%. (Aplicación de datos Jin10)
El analista de ING, Francesco Pesole, dijo en un informe que, a menos que el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes sea mucho más fuerte de lo esperado, el dólar podría tener dificultades para mantener su reciente y fuerte impulso alcista. "Aunque puede ser demasiado pronto para hablar de una caída de los precios del petróleo, la noticia de un acuerdo entre EE. UU. e Irán sobre el estrecho de Ormuz podría evitar nuevas ganancias del dólar". Señaló que esto podría ayudar a estabilizar el mercado de bonos gubernamentales y el sentimiento de riesgo. Además, según el modelo de valoración a corto plazo de ING, el dólar parece actualmente sobrevalorado. Dijo que el índice del dólar estadounidense DXY subió un 0,1% hasta 101,101, pero un retroceso hacia alrededor de 100,50 sería más coherente con los fundamentales. ING espera que los datos de empleo de esta semana mantengan al mercado adivinando si la Reserva Federal de EE. UU. volverá a subir las tasas en octubre.
En cuanto a los datos:
Hoy se conocerán la decisión de tasas del Banco de la Reserva de Australia para el período hasta el 29 de septiembre, el indicador adelantado económico KOF de Suiza de septiembre, las aprobaciones hipotecarias de agosto del Reino Unido, el sentimiento industrial de la eurozona de septiembre, el sentimiento económico de la eurozona de septiembre, el PIB mensual de julio de Canadá, el índice de precios de viviendas FHFA de julio de EE. UU. intermensual, el índice de precios de viviendas S&P/CS de 20 ciudades sin ajustar de julio de EE. UU. interanual, las vacantes de empleo JOLTS de agosto de EE. UU. y la confianza del consumidor del Conference Board de septiembre de EE. UU.
También en el foco: la gobernadora de la Reserva Federal de EE. UU., Lisa Cook, habla; el votante del FOMC de 2027 y presidente de la Fed de Richmond, Barkin, habla; el Banco de la Reserva de Australia anuncia su decisión de tasas; la gobernadora del RBA, Bullock, ofrece una conferencia de prensa sobre política monetaria; el presidente de EE. UU., Trump, el presidente de la Cámara, Johnson, y directores ejecutivos de varias empresas tecnológicas celebran una reunión sobre inteligencia artificial.
En cuanto al crudo:
Ambos futuros del petróleo subieron durante la noche, con el WTI un 0,95% y el Brent un 1,36%.
A medida que continúa escalando el enfrentamiento entre EE. UU. e Irán, los precios del petróleo oscilaron violentamente, y las fluctuaciones intradía dicen mucho más sobre la fragilidad del mercado que los precios de cierre. El Brent y el WTI se movieron repetidamente entre múltiples "noticias de última hora": la reanudación de las exportaciones a través del oleoducto este-oeste de Arabia Saudita empujó los precios a la baja, los informes de una explosión en una ciudad saudita empujaron los precios al alza, luego los informes de que "Irán acordó suspender el enriquecimiento de uranio" empujaron los precios a la baja nuevamente, mientras que la noticia de "grandes diferencias en las negociaciones entre EE. UU. e Irán" provocó un repunte de los precios. (Wall Street Journal)
El oleoducto de crudo este-oeste de Arabia Saudita ha sido reparado y las exportaciones se han reanudado tras un ataque con drones, y el reinicio de este corredor energético clave está remodelando el panorama mundial del suministro de crudo al tiempo que ejerce presión sobre el reciente repunte de los precios del petróleo. El martes, el Wall Street Journal informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que la petrolera estatal Saudi Aramco comenzó a cargar crudo a través del oleoducto este-oeste en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, el domingo, con un caudal actual del oleoducto de aproximadamente 3,5 millones de barriles por día. Mientras tanto, los embarques de crudo de Arabia Saudita en el estrecho de Ormuz ya habían aumentado significativamente, y la perspectiva de que ambas rutas de exportación operaran simultáneamente atrajo una estrecha atención del mercado. Tras el anuncio, el precio de referencia internacional del crudo Brent redujo sus ganancias el lunes. (Wall Street CN)
