[Análisis de SMM] Revisión del mercado de ESS de Corea en agosto: Mayor visibilidad de la demanda a medida que se definen las políticas de red

El mercado de ESS de Corea avanza hacia una etapa en la que el potencial de crecimiento real de las adquisiciones se hace más visible, respaldado por la expansión de las energías renovables y las políticas de estabilización de la red. En agosto, aumentaron las expectativas de una mayor ronda del Mercado Central de Contratos de ESS, desplazando la atención del mercado hacia la rapidez con la que el apoyo político puede traducirse en demanda real de baterías.

La atención se centra en la posible expansión del Mercado Central de Contratos

El acontecimiento clave en el mercado de ESS de Corea en agosto no fue el anuncio de un nuevo objetivo político, sino más bien una mayor visibilidad sobre cómo las políticas existentes de energías renovables y de red podrían dar lugar a adquisiciones adicionales de ESS.
Tras la consulta del operador del mercado con los promotores de proyectos a finales de julio sobre la próxima ronda del Mercado Central de Contratos de ESS, en agosto aumentaron las expectativas de que las adquisiciones podrían ampliarse con respecto a los niveles anteriores, en un contexto de creciente integración de energías renovables y necesidades de estabilización de la red. Sin embargo, el volumen exacto aún no se ha finalizado, por lo que la escala real del crecimiento del mercado dependerá de los volúmenes finales de la licitación y de las condiciones contractuales.
Esto refleja el papel cada vez mayor del ESS más allá del simple almacenamiento de energía. El ESS se posiciona cada vez más como un recurso de flexibilidad de la red capaz de mitigar las fluctuaciones de la producción renovable y las limitaciones de conexión a la red. Dado que Corea tiene como objetivo alcanzar 100 GW de capacidad renovable acumulada para 2030, también aumenta la necesidad de almacenamiento para salvar la brecha entre el despliegue de energías renovables y la expansión de la red de transmisión y distribución.

Los proyectos de ESS en la red de distribución pasan a la fase de implementación

La demanda impulsada por las políticas ya está pasando a la fase de implementación a través de varios proyectos de red de distribución. El gobierno está avanzando en los planes para instalar un total de 128 MW/640 MWh de ESS en 32 líneas de distribución con alta demanda de conexión renovable para aumentar la capacidad disponible de conexión a la red.
Esto indica un cambio en la naturaleza de la demanda interna de ESS. En lugar de utilizarse principalmente para ahorrar costes de electricidad o para obtener rentabilidad de proyectos independientes, el ESS sirve cada vez más como infraestructura de red que puede reducir el tiempo y el coste necesarios para la expansión de la red, al tiempo que admite conexiones renovables adicionales.
A medida que la capacidad renovable sigue creciendo, los retrasos en la conexión a la red y los riesgos de restricción pueden persistir, lo que podría generar una demanda adicional de ESS en las zonas con cuellos de botella de red más graves.

La seguridad y la capacidad de suministro ganan importancia junto al precio

Los criterios de adquisición también están evolucionando a medida que se expande el mercado de ESS. Las recientes evaluaciones del Mercado Central de Contratos han otorgado mayor importancia a factores no relacionados con el precio, como la seguridad y la competitividad industrial, mientras que los proyectos de ESS en la red de distribución consideran cada vez más el funcionamiento de larga duración, la seguridad contra incendios y contribuciones industriales más amplias.
Como resultado, es probable que la competencia en el mercado de ESS de Corea dependa no solo de los precios de las baterías o de la capacidad de producción anunciada, sino cada vez más de la seguridad, el rendimiento operativo, la estabilidad del suministro y la capacidad de ejecutar proyectos de manera fiable.
Los proveedores nacionales de baterías están respondiendo operando la capacidad de producción centrada en vehículos eléctricos de forma más flexible, al tiempo que amplían las bases de producción de baterías LFP utilizadas en aplicaciones de ESS. Sin embargo, una parte significativa de estos planes de producción también apunta a la demanda extranjera de ESS, lo que significa que la capacidad anunciada no debe interpretarse directamente como un crecimiento de la demanda interna de Corea.

Los pedidos y envíos reales serán los próximos indicadores clave

En general, el principal cambio en el mercado de ESS de Corea en agosto fue la creciente probabilidad de que las políticas de energía renovable y de red se traduzcan en adquisiciones reales a través del Mercado de Contratos Centrales y los proyectos de red de distribución. Por lo tanto, el ESS está adquiriendo una importancia creciente tanto como herramienta de estabilización de la red como fuente adicional de demanda de baterías.
Sin embargo, las políticas de apoyo no implican automáticamente un fuerte aumento de la demanda de baterías. Los indicadores clave en el futuro serán el volumen final de adquisición y las condiciones de licitación del próximo Mercado de Contratos Centrales, el ritmo de despliegue de ESS en la red de distribución y si los proyectos planificados se traducen en construcción real y envíos de baterías.
En última instancia, la siguiente etapa del crecimiento del mercado de ESS de Corea dependerá menos de los propios objetivos políticos y más de la rapidez con la que los proyectos planificados se conviertan en pedidos reales y demanda de baterías.