Industria química de fosfatos de Marruecos: dotación de recursos, panorama exportador y expansión de capacidad

Puntos clave: Marruecos posee aproximadamente el 68% de las reservas mundiales de roca fosfórica, con leyes de hasta el 33% (P₂O₅), y su extracción es predominantemente a cielo abierto, lo que le otorga importantes ventajas de coste. Las exportaciones se realizan a través de cuatro puertos principales: Casablanca, Safi, Jorf Lasfar y El Aaiún, destacando el puerto de Safi como centro estratégico. En 2025, las exportaciones de mineral bruto alcanzaron 6,8 millones de toneladas, siendo India el principal comprador. OCP domina toda la cadena industrial, con una capacidad de fertilizantes fosfatados ya ampliada a 16 millones de toneladas anuales; bajo el plan SP2M, el objetivo es alcanzar 20 millones de toneladas anuales para 2027, y su influencia sobre los precios mundiales de fertilizantes continúa fortaleciéndose. Puntos de seguimiento: ritmo de liberación de capacidad, cuellos de botella logísticos portuarios y cambios en los destinos de exportación.

Prefacio

La distribución de los recursos mundiales de roca fosfórica es extremadamente desigual, y Marruecos se sitúa sin duda en la cúspide de esta pirámide de recursos. Como el país con las reservas de roca fosfórica más abundantes del mundo, Marruecos, con su excepcional dotación de recursos y su capacidad en continua expansión, ocupa una posición estratégica inquebrantable en la cadena de suministro mundial de productos fosfatados. Más importante aún, apoyándose en el Grupo OCP, Marruecos avanza a paso firme de ser un país puramente exportador de recursos a convertirse en un centro mundial de fabricación de productos fosfatados. Su diseño integrado de toda la cadena industrial y su agresivo ciclo de expansión de capacidad están influyendo profundamente en el patrón de oferta y demanda y en la lógica de precios de los fertilizantes fosfatados y los productos fosfatados a nivel mundial. Este artículo ofrecerá un análisis panorámico de la industria fosfatada de Marruecos desde múltiples dimensiones, incluyendo reservas de recursos, características de los productos, comercio de exportación, distribución industrial y planificación de capacidad.

I. Dotación de recursos: las reservas representan el 70% del total mundial, con alta ley y bajo coste que construyen barreras fundamentales

Escala de reservas: según datos del USGS, las reservas de roca fosfórica de Marruecos en 2025 son de aproximadamente 50.000 millones de toneladas, lo que representa el 68% de las reservas mundiales. Algunas instituciones estiman esta proporción en torno al 70%-73%. Sea cual sea la medida utilizada, Marruecos ocupa firmemente la primera posición en recursos mundiales de roca fosfórica. África en su conjunto posee alrededor del 80 % de las reservas mundiales de roca fosfórica, y Marruecos aporta la gran mayoría de ellas.

En marcado contraste con la magnitud de sus reservas está su nivel de producción. En 2025, la producción de roca fosfórica de Marruecos fue de aproximadamente 36 millones de toneladas, lo que representa solo el 14 % de la producción mundial. En comparación, la producción de roca fosfórica de China en 2025 alcanzó los 129 millones de toneladas, el 49 % del total mundial, pero sus reservas son de solo 3.400 millones de toneladas, es decir, el 5 % del total mundial. El patrón marroquí de “grandes reservas, pequeña producción” significa que existe un enorme margen para ampliar la capacidad, lo que también constituye la lógica subyacente de la continua inversión a gran escala del Grupo OCP en los últimos años.

Características de los recursos: la competitividad central de la roca fosfórica marroquí no reside solo en la “cantidad”, sino también en la “calidad”. Su mineral tiene una ley media de hasta el 33 % (calculada como P₂O₅), y en algunas zonas mineras supera incluso el 34 %. En comparación con la roca fosfórica nacional de China, cuya ley media es de solo el 16,85 % y de la cual casi el 90,8 % es mineral de ley media y baja, la ventaja de alta ley de Marruecos es extraordinariamente destacada.

Aún más digno de mención es que la roca fosfórica marroquí es casi en su totalidad de origen sedimentario, y la mayor parte se explota a cielo abierto, lo que la hace apta para la minería mecanizada a gran escala. Además, las principales zonas mineras están relativamente cerca de los puertos de la costa atlántica, lo que confiere evidentes ventajas en costos de transporte. Una alta ley implica menores costos de beneficio y mayor valor económico, mientras que la minería a cielo abierto implica menores costos unitarios de extracción y un ritmo más rápido de liberación de capacidad. Esta triple ventaja de “dotación de recursos + condiciones mineras + ubicación logística” construye una barrera de costos en el mercado mundial difícil de replicar. Asimismo, el contenido de elementos de tierras raras (TREO) en la roca fosfórica marroquí alcanza las 500-800 ppm, lo que le confiere un valor potencial para el desarrollo de recursos asociados. A medida que la atención mundial hacia los minerales críticos sigue aumentando, esta característica también puede aportar una prima estratégica adicional a la roca fosfórica marroquí.

II. Panorama exportador: cuatro grandes puertos con una clara división del trabajo, y el puerto de Safi emerge como un centro estratégico

Las exportaciones marroquíes de roca fosfórica y productos afines se realizan principalmente a través de cuatro grandes puertos: Casablanca, Safi, Jorf Lasfar y El Aaiún, con un posicionamiento funcional claramente diferenciado entre ellos.

El puerto de Casablanca es el principal puerto tradicional para las exportaciones de roca fosfórica de Marruecos, y las exportaciones de roca fosfórica sin procesar se concentran principalmente aquí. En 1921, el primer cargamento de fosfatos de OCP se exportó a través de este puerto. Sin embargo, con el ajuste del enfoque estratégico de OCP, está previsto que la terminal de exportación de mineral de Casablanca se elimine gradualmente.

El puerto de Jorf Lasfar es el principal centro de exportación de ácido fosfórico y fertilizantes terminados de OCP. El puerto está conectado con la zona minera de Khouribga mediante la tubería transportadora por gravedad más larga del mundo, lo que reduce considerablemente los costos de transporte y el consumo de agua. En la actualidad, los tres grandes puertos de Jorf Lasfar, Tánger Med y Casablanca manejan en conjunto casi el 88% del volumen total de carga portuaria de Marruecos.

El puerto de Safi es el centro de exportación de nivel estratégico que OCP está construyendo actualmente con especial atención. OCP ha firmado un contrato por valor de 205 millones de dólares estadounidenses con la empresa china ZPMC para suministrar equipos avanzados de manipulación de carga a granel para el puerto de Safi. Una vez que los nuevos equipos entren en funcionamiento, el puerto de Safi tendrá la capacidad de manipular decenas de millones de toneladas de roca fosfórica y fertilizantes terminados al año. El puerto de Safi está reemplazando al cada vez más congestionado puerto de Jorf Lasfar para convertirse en el canal de exportación principal de OCP hacia los mercados de América y África Occidental.

El puerto de El Aaiún está situado en el sur de Marruecos y transporta roca fosfórica desde la zona minera de Boucraa mediante la cinta transportadora más larga del mundo (102 kilómetros) para su exportación allí, sirviendo principalmente a las exportaciones de mineral de las zonas mineras del sur.

En general, las exportaciones de roca fosfórica de Marruecos están evolucionando del antiguo patrón de "Casablanca como puerto principal" a un nuevo patrón de "el puerto de Safi emergiendo como centro estratégico, el puerto de Jorf Lasfar centrado en productos procesados aguas abajo y una división del trabajo más especializada entre los puertos".

Datos de exportación: aumento de volúmenes y precios, con una diversificación acelerada de mercados

En cuanto a la escala de exportación, las exportaciones de roca fosfórica de Marruecos tuvieron un desempeño sólido en 2025. Las exportaciones anuales de roca fosfórica cruda alcanzaron los 6,8 millones de toneladas, un aumento interanual del 4%. En el primer semestre de 2025 (enero-junio), las exportaciones de roca fosfórica aumentaron un 26 % interanual, hasta 3,42 millones de toneladas. En los primeros cuatro meses, el volumen exportado alcanzó 1,94 millones de toneladas, un incremento de 240.000 toneladas interanuales.

En cuanto al valor de las exportaciones, el crecimiento fue aún más significativo. En los primeros siete meses de 2025, las exportaciones totales de fosfatos y derivados alcanzaron 55.180 millones de dírhams (unos 5.200 millones de euros). El valor anual de las exportaciones de fosfatos y derivados superó los 99.800 millones de dírhams, un aumento interanual del 14,6 %. Entre ellos, solo las exportaciones de roca fosfórica registraron en los tres primeros trimestres un incremento de ingresos de hasta el 112 % interanual. Los ingresos anuales del Grupo OCP en 2025 alcanzaron unos 114.000 millones de dírhams (unos 11.400 millones de dólares estadounidenses), un aumento interanual del 17 %.

En cuanto a los destinos de exportación, India es el mayor comprador individual de roca fosfórica marroquí. En el primer semestre de 2025, India importó 958.000 toneladas, un aumento interanual del 20 %. OCP estima que sus exportaciones de productos fosfatados a India en todo 2025 (incluidos DAP y roca fosfórica) podrían superar los 2,5 millones de toneladas, casi un 40 % más que los 1,8 millones de toneladas de 2024.

Al mismo tiempo, Marruecos está aplicando activamente una estrategia de diversificación de mercados. Los datos de exportación del primer semestre de 2025 muestran: las exportaciones a México aumentaron un 16 %, hasta 451.000 toneladas; las exportaciones a Turquía se dispararon un 58 %, hasta 223.000 toneladas; y las exportaciones al Líbano saltaron de 33.000 toneladas el año pasado a 252.000 toneladas. Los nuevos destinos de exportación también incluyen Polonia (161.000 toneladas), Lituania (144.000 toneladas) y Nueva Zelanda (87.000 toneladas). Además, entre las exportaciones de roca fosfórica de la región del Sáhara Occidental, India ocupó el primer lugar con 1,34 millones de toneladas, seguida de México (508.000 toneladas) y Nueva Zelanda (171.000 toneladas).

En cuanto a los precios, en el segundo trimestre de 2025, las cotizaciones FOB de Marruecos para roca fosfórica con ley de 68-72 % BPL fueron de 153-268 dólares estadounidenses por tonelada, ligeramente superiores al rango de 150-263 dólares por tonelada del primer trimestre. La tendencia alcista de los precios del mineral de alta ley continúa.

III. Estructura industrial: una red integrada de minas a productos químicos

La industria química de fosfatos de Marruecos está dominada de forma absoluta por el gigante estatal Grupo OCP (Office Chérifien des Phosphates). OCP fue fundado en 1920 y tiene su sede en Casablanca, con el gobierno marroquí como titular del 95 % de sus acciones. Tras más de un siglo de desarrollo, OCP ha construido una cadena de valor completa desde la extracción de roca fosfórica hasta la producción química de alto nivel, con un negocio que abarca toda la cadena industrial de extracción de roca fosfórica, procesamiento, fabricación de fertilizantes y ventas globales.

3.1 Minería aguas arriba: tres grandes zonas mineras sostienen el suministro de materias primas

La extracción de roca fosfórica de OCP se concentra principalmente en tres grandes zonas mineras: Khouribga, Gantour y Laayoune. Entre ellas, la zona minera de Khouribga es el área de producción principal. Desde que comenzó la explotación minera en 1921, ha aportado alrededor del 70 % de la producción de roca fosfórica de OCP.

3.2 Procesamiento intermedio: dos grandes polos químicos con división del trabajo y coordinación

El procesamiento de roca fosfórica en ácido fosfórico y productos fertilizantes derivados se concentra principalmente en dos grandes plataformas químicas: Jorf Lasfar y Safi. Estos dos parques son las bases estratégicas de OCP para convertir la roca fosfórica en ácido fosfórico y diversos fertilizantes, y están equipados con instalaciones químicas de clase mundial.

3.3 Extensión aguas abajo: operación especializada de unidades de negocio

Para adaptarse a las distintas demandas del mercado, OCP ha dividido su negocio en múltiples unidades estratégicas. Entre ellas, OCP Nutricrops se centra en la nutrición vegetal y la producción de fertilizantes, y es la principal fuerza impulsora de la expansión de capacidad; OCP Specialty Products & Solutions se centra en el sector de productos químicos especializados de alto valor añadido, abarcando sales industriales derivadas del ácido fosfórico purificado, soluciones de precisión para nutrición animal y vegetal, y sirviendo a industrias avanzadas como la electrónica y la transición energética.

IV. Capacidad actual y planes de expansión: líder mundial en fertilizantes fosfatados, con el plan SP2M liderando una nueva ronda de crecimiento

4.1 Escala de capacidad actual

En 2025, la producción de roca fosfórica de Marruecos fue de aproximadamente 36 millones de toneladas, con un aumento interanual del 15,1 % en la producción del primer semestre. OCP es el mayor productor mundial de fertilizantes fosfatados, y su capacidad de fertilizantes fosfatados ha aumentado significativamente de 3 millones de toneladas anuales en 2008 a 16 millones de toneladas anuales en 2025. En los primeros siete meses de 2025, las exportaciones totales de fosfatos y derivados de Marruecos alcanzaron 55.180 millones de dírhams, de los cuales las exportaciones de fertilizantes fosfatados aumentaron un 16,7 % interanual. En cuanto al ácido fosfórico, la capacidad de OCP en Safi es de aproximadamente 1,63 millones de toneladas anuales. En marzo de 2025 se puso en marcha una nueva unidad de tratamiento de ácido fosfórico en Jorf Lasfar, capaz de producir 1.500 toneladas de pentóxido de fósforo (P₂O₅) al día. En el primer semestre de 2025, la producción de derivados del ácido fosfórico aumentó un 6,8 % interanual, y los ingresos por exportación aumentaron un 12,8 % interanual.

4.2 Expansión de capacidad: liderada por el plan SP2M, con el objetivo de 20 millones de toneladas para 2027

OCP se encuentra en medio de un ciclo de expansión de capacidad sin precedentes, cuyo motor principal es el Programa Estratégico Mzinda-Meskala (SP2M). Los objetivos específicos son los siguientes:

Para alcanzar los objetivos anteriores, OCP ha formulado un enorme plan de inversión. El plan de inversión total para 2023-2027 asciende a 13.000 millones de dólares estadounidenses; entre 2025 y 2028, OCP prevé ejecutar inversiones gigantescas por 10.000 millones de dólares. Solo en el segundo trimestre de 2025, OCP invirtió 9.230 millones de dírhams (unos 870 millones de euros) en expansión de capacidad.

A nivel de proyectos concretos, OCP está construyendo tres nuevas unidades de granulación con una capacidad anual de 1 millón de toneladas cada una en la plataforma de Jorf Lasfar, y está construyendo un complejo químico Mzinda completamente nuevo en el corredor de Safi. Además, también está en construcción un nuevo proyecto de roca fosfórica con una producción anual de 15 millones de toneladas, que proporcionará suficiente respaldo de materia prima para la expansión aguas abajo.

La combinación de productos también se está optimizando simultáneamente. Ante un entorno de mercado con altos costos del azufre, OCP Nutricrops ha aumentado la proporción de producción de TSP, que tiene un menor consumo de azufre. Actualmente, el TSP representa alrededor del 65 % de la producción de fertilizantes de OCP, un aumento sustancial desde aproximadamente el 30 % en 2025, lo que refleja la estrategia de respuesta flexible de OCP bajo presión de costos.

V. Resumen y perspectivas

La industria química de fosfatos de Marruecos presenta una característica distintiva de “monopolio de recursos, operación integrada y expansión agresiva de capacidad”. Sobre la base de reservas de roca fosfórica que representan casi el 70 % del total mundial, OCP ha construido una cadena industrial completa desde la extracción de mineral en minas como Khouribga, pasando por el procesamiento de ácido fosfórico y fertilizantes en los dos grandes polos químicos de Jorf Lasfar y Safi, hasta la extensión aguas abajo mediante unidades de negocio especializadas como Nutricrops y Specialty Products.

En el lado exportador, Marruecos está experimentando una reconfiguración de su panorama logístico desde el tradicional puerto de Casablanca hacia el puerto de Safi como cambio estratégico. Si bien la posición de India como mayor comprador sigue siendo sólida, el desarrollo de mercados emergentes como México y Turquía también se está acelerando, lo que hace que los mercados de exportación sean más diversificados.

En el lado de la capacidad, OCP se encuentra en un período de máxima expansión liderado por el plan SP2M: el objetivo de capacidad de fertilizantes fosfatados es de 20 millones de toneladas anuales (2027), y el plan SP2M añadirá 9 millones de toneladas anuales (2028), de las cuales 4,5 millones de toneladas anuales entrarán en funcionamiento primero en 2026. Con la puesta en marcha sucesiva de grandes proyectos como las nuevas unidades de granulación de Jorf Lasfar y el complejo químico de Mzinda, la posición de Marruecos como centro manufacturero en la cadena mundial de suministro de productos químicos fosfatados se consolidará aún más.

De cara al futuro, en un contexto de crecimiento rígido de la demanda mundial de fertilizantes y de una escasez cada vez más destacada de roca fosfórica de alta ley, Marruecos, con sus ventajas de costos de recursos difíciles de replicar, sus capacidades de integración de toda la cadena industrial y su agresiva estrategia de expansión de capacidad, seguirá aumentando su influencia en la fijación de precios de los fertilizantes fosfatados y los productos químicos fosfatados a nivel mundial. Para los participantes del mercado, seguir de forma continua el ritmo de liberación de capacidad de OCP, los avances en la reducción de los cuellos de botella logísticos portuarios y los cambios en los destinos de exportación serán claves para comprender la evolución de la oferta y la demanda en el mercado mundial de productos químicos fosfatados.

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