El último día de agosto de 2026, SK On anunció la firma de un contrato de suministro de celdas de batería LFP en formato pouch por cinco años con la empresa estadounidense de almacenamiento de energía NeoVolta Power, con un volumen total de suministro de 9 GWh. Dentro del año podría añadirse un pedido adicional de 9 GWh, lo que ampliaría potencialmente la escala total de colaboración a 18 GWh.
Casi al mismo tiempo, se reveló que Samsung SDI estaba a punto de cerrar un acuerdo de suministro de celdas de batería LFP por tres años, valorado en billones de wones, con un integrador de ESS, con volúmenes anuales de suministro de varios GWh.
A mediados de julio, otro gigante surcoreano de baterías, LG Energy Solution, consiguió pedidos de baterías para el mayor proyecto global de "FV+ESS" de Google. El proyecto tiene una capacidad total planificada de ESS de 2,9 GWh, y LG Energy Solution suministrará en exclusiva todas las baterías ESS utilizando celdas LFP ESS producidas localmente en Norteamérica.
En menos de dos meses, las tres principales empresas surcoreanas de baterías especializadas en la ruta ternaria han conseguido agresivamente pedidos en el sector ESS, pasando colectivamente a LFP. Detrás de este movimiento está su esperanza de compensar la caída general de cuota de mercado en el mercado de vehículos eléctricos mediante despliegues en el sector ESS.
Desaceleración de las baterías de potencia, repliegue en el sector ESS
LG Energy Solution, Samsung SDI y SK On fueron en su día actores clave en el ranking mundial de las 10 principales baterías de potencia, pero sus cuotas de mercado se han reducido aún más en los últimos años.
Los datos de la firma de investigación surcoreana SNE Research muestran que en 2025, las tres empresas surcoreanas de baterías tenían una cuota de mercado global del 15,4%, un 3,3% menos interanual.
En el primer trimestre de 2026, su cuota de mercado se situó en el 15,6%, 2,1 puntos porcentuales menos interanual. Entre ellas, las instalaciones de Samsung SDI cayeron un 27,7% interanual, saliendo del top 10.
En el primer semestre de 2026, el crecimiento se desaceleró significativamente. Tras la salida de Samsung SDI del top 10, solo quedaron LG Energy Solution y SK On, con instalaciones combinadas de 71,6 GWh. Su cuota de mercado global se redujo del 13,3% al 11,7% interanual.
Incluso excluyendo el mercado chino, estas tres empresas de baterías registraron caídas continuas en su cuota de mercado global: 36,3% en 2025 (7,4 puntos porcentuales menos interanual).
En el primer trimestre de 2026, su cuota de mercado fue del 29,6% (8,3 puntos porcentuales menos interanual), y las tres empresas registraron un crecimiento negativo en instalaciones.
En el primer semestre de 2026, sus instalaciones combinadas alcanzaron 74,3 GWh (un 6,3 % menos interanual), y su cuota de mercado conjunta cayó del 37,2 % al 27,6 % interanual (una caída de 9,6 puntos porcentuales).
SNE atribuye la desaceleración de las empresas surcoreanas de baterías en el sector de baterías de potencia principalmente a las débiles ventas de vehículos eléctricos entre los fabricantes de automóviles norteamericanos y europeos.
Mientras su cuota de mercado en baterías de potencia disminuía, las empresas surcoreanas de baterías también sufrieron reveses en el sector de ESS.
El informe, publicado conjuntamente por las firmas de investigación EVTank, el Instituto de Investigación Económica de VE y el Instituto de Investigación de la Industria de Baterías de China, muestra que los envíos mundiales de baterías ESS alcanzaron 651,5 GWh en 2025 (un 76,2 % más interanual). Las empresas chinas representaron 614,7 GWh, es decir, el 94,4 % de los envíos mundiales. Cabe destacar que las 10 principales empresas mundiales de envío de baterías ESS en 2025 eran todas chinas, y las dos empresas surcoreanas que figuraban entre las 10 primeras en 2024 quedaron completamente excluidas.
Los datos de SNE también revelan que los envíos mundiales de baterías de litio para ESS totalizaron 461,3 GWh en el primer semestre de 2026 (un 71 % más que los 269,7 GWh interanuales). Entre ellas, LG Energy Solution y Samsung SDI salieron del top 10, ocupando los puestos 11.º y 12.º, respectivamente.
EVTank señala que la dependencia de las empresas surcoreanas de las baterías ternarias de litio NCM y NCA ha provocado su continuo retroceso en el mercado de ESS.
De la potencia al ESS, con la mira en LFP
Detrás del giro masivo de las empresas surcoreanas de baterías hacia LFP se encuentra otro factor externo crítico: la política estadounidense.
Los datos de EVTank muestran que las baterías LFP representaron el 95,4 % de las baterías ESS mundiales en 2025, convirtiéndose en la opción preferida absoluta, y las empresas chinas aumentaron aún más su cuota de mercado mundial.
Sin embargo, las regulaciones de la cadena de suministro de EE. UU. exigen que, para optar a los créditos fiscales por inversión en ESS, la proporción de piezas y materiales de baterías procedentes de "entidades extranjeras preocupantes" (incluidas las empresas chinas) debe reducirse por debajo de un umbral determinado.
Esto abrió una ventana para las empresas surcoreanas de baterías, lo que provocó un aumento de los pedidos del sector ESS en Norteamérica.
Con los pedidos asegurados, ¿de dónde vendrá la capacidad? Los tres gigantes surcoreanos de baterías tienen la misma respuesta: reutilizar las líneas de producción de baterías de potencia para ESS.
El 18 de agosto, la planta de baterías de LG Energy Solution en Lansing, Míchigan, con una capacidad anual objetivo superior a 35 GWh, inició oficialmente la producción. La planta de Lansing fabrica baterías de gran formato para ESS y vehículos eléctricos, incluidas celdas de batería LFP para ESS.
El 30 de julio, LG Energy Solution reveló en su informe de resultados del segundo trimestre de 2026 que su empresa conjunta Ultium Cells con GM y la empresa conjunta L-H Battery con Honda habían iniciado con éxito la producción en masa de celdas de batería para ESS.
LG Energy Solution planea aumentar la capacidad global de ESS a más de 60 GWh para finales de 2026, con más de 50 GWh concentrados en Norteamérica. La compañía tiene como objetivo convertir cinco de sus ocho plantas norteamericanas a la producción de baterías para ESS para finales de año.
El 11 de agosto, Samsung SDI anunció que había adquirido la participación del 49,99 % de GM en su empresa conjunta, Synergy Cells. La planta de baterías, actualmente en construcción, tenía originalmente como objetivo una capacidad de 27 GWh, con producción en masa prevista para 2027.
Ahora que Samsung SDI asume por completo Synergy Cells, la planta priorizará la producción de baterías para ESS una vez terminada, a fin de responder rápidamente al auge del mercado estadounidense de ESS.
SK On también está tomando medidas. En Corea del Sur, 3 GWh de la capacidad de 6 GWh de su planta de Seosan se están convirtiendo en líneas de producción de LFP para ESS. En Estados Unidos, parte de las líneas de producción de baterías para vehículos eléctricos de su planta de Georgia se está reorientando hacia LFP, con producción en masa prevista para el segundo semestre de 2026.
Para garantizar una base sólida de capacidad para la expansión del negocio de ESS, SK On cuenta con aproximadamente 100 GWh de capacidad en Estados Unidos, incluidas sus plantas independientes SK Battery America y SK On Tennessee, así como su empresa conjunta HSBMA con Hyundai Motor Group.
Claramente, las tres compañías surcoreanas de baterías están reorientando líneas de baterías de potencia hacia ESS, con Norteamérica como punto focal para el despliegue de capacidad.
Conclusión:
El giro del trío surcoreano de baterías hacia LFP ya ha dado resultados. En el primer semestre de 2026, la cuota de mercado combinada de LG Energy Solution y Samsung SDI en Norteamérica aumentó del 13,9 % al 19,7 % interanual. LG Energy Solution, la que más rápido avanza, vio sus ingresos por ESS dispararse 4,6 veces interanualmente en el primer semestre de 2026, con nuevos pedidos superiores a 3 billones de wones, lo que contribuyó con más del 20 % a los ingresos totales.
Sin embargo, las victorias iniciales no eliminan las preocupaciones subyacentes: ¿el auge del mercado de ESS es una tendencia a largo plazo o un frenesí temporal? Si la demanda de baterías de potencia se recupera, ¿pueden las líneas de producción reutilizadas volver rápidamente? ¿Se cerrará de repente la "ventana de oportunidad" de la política estadounidense? Lo más crítico es que el LFP nunca ha sido un punto fuerte para las empresas surcoreanas. Robert Lee, presidente de LG Energy Solution North America, admitió recientemente: la transición a ESS es compleja y requiere que LG desarrolle la química LFP, donde tiene menos experiencia.
Este giro de los tres gigantes surcoreanos de baterías es, sin duda, una apuesta de alto riesgo. Ya no es un simple ajuste comercial: ESS se ha convertido en su última resistencia. El resultado de esta batalla puede redefinir el futuro de la industria de baterías de Corea del Sur.
![[SMM Revisión semanal del mercado de celdas de baterías de almacenamiento de energía 9.3] La escasez de láminas de cobre limita los programas de producción de septiembre, los precios de las celdas de baterías de almacenamiento de energía se mantienen firmes](https://imgqn.smm.cn/usercenter/tKgKv20251217171725.png)
![Lithium Carbonate Market Weekly Review: 8.31-9.3 spot lithium carbonate prices rose first then fell, overall downward trend [SMM Weekly Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/PPLUj20251217171727.jpg)
