Los metales cayeron en general; el cobre, el zinc y el estaño de la SHFE, y el mineral de hierro lideraron las caídas. El carbonato de litio bajó más de un 3%, mientras que el oro, la plata, el platino y el paladio se desplomaron. [Comentario de mediodía de SMM]

Noticias SMM del 2 de septiembre:

En el mercado de metales:

Al cierre de la media sesión, los metales básicos en el mercado nacional cayeron en su mayoría. El cobre en la SHFE cayó un 1,52% y el aluminio en la SHFE bajó ligeramente. El plomo en la SHFE subió un 0,25%. El zinc en la SHFE cayó un 1,78%. El estaño en la SHFE cayó un 2,19%. El níquel en la SHFE cayó un 0,84%.

Además, el contrato de futuros de aluminio de fundición más negociado bajó ligeramente, mientras que el contrato de alúmina más negociado subió un 1,27%. El contrato de carbonato de litio más negociado cayó un 3,29%. El contrato de silicio metálico más negociado cayó un 1,25%. El contrato de futuros de polisilicio más negociado subió ligeramente.

Los metales ferrosos cayeron en su mayoría. El mineral de hierro cayó un 1,32%, la barra de refuerzo cayó un 0,91% y la bobina laminada en caliente cayó un 0,29%. El acero inoxidable cayó un 0,51%. En cuanto al carbón de coque y al coque: el contrato de carbón de coque más negociado cayó un 0,47%, mientras que el contrato de coque más negociado subió un 0,75%.

En los metales básicos en el extranjero, a las 11:41, los metales en la LME cayeron en todos los ámbitos. El zinc en la LME cayó un 1,11%. El cobre en la LME cayó un 0,56% y el aluminio en la LME cayó un 0,32%. El plomo en la LME cayó un 0,26%. El estaño en la LME cayó un 0,5%. El níquel en la LME cayó un 0,3%.

En los metales preciosos, a las 11:41, el oro en COMEX cayó un 1,31% y la plata en COMEX cayó un 1,86%. En los metales preciosos nacionales: el oro en la SHFE cayó un 3,04% y el contrato de plata en la SHFE más negociado cayó un 4,34%.

Además, al cierre de la media sesión, el contrato de futuros de platino más negociado cayó un 4,2% y el contrato de futuros de paladio más negociado cayó un 5,85%.

Al cierre de la media sesión, el contrato de futuros de transporte marítimo europeo más negociado subió un 5,52% hasta 1.932 puntos.

A las 11:41 del 2 de septiembre, algunas cotizaciones de futuros de media sesión:

Precios al contado y fundamentos

Cobre: Hoy, los precios al contado del cátodo de cobre n.º 1 de Guangdong frente al contrato del mes actual: el cobre de alta calidad se cotizó con una prima de 260 yuanes/t, 30 yuanes/t menos que el día de negociación anterior; el cobre de calidad estándar se cotizó con una prima de 180 yuanes/t, 10 yuanes/t menos que el día de negociación anterior; el cobre SX-EW se cotizó con una prima de 110 yuanes/t, 20 yuanes/t menos que el día de negociación anterior. El precio medio del cátodo de cobre n.º 1 de Guangdong fue de 108.665 yuanes/t, 1.595 yuanes/t menos que en la sesión anterior, y el precio medio del cobre SX-EW fue de 108.555 yuanes/t, 1.595 yuanes/t menos que en la sesión anterior. Mercado al contado: las existencias de Guangdong han caído durante 12 sesiones consecutivas y ya se sitúan por debajo de las 10.000 t...

Frente macro

Nacional:

[Las operaciones de repos inversos del BPC resultaron en un retiro neto de 598.500 millones de yuanes en el día] El BPC no realizó hoy operaciones de repos inversos. Con vencimientos hoy de 239.500 millones de yuanes en repos inversos a 7 días y 359.000 millones de yuanes en repos inversos a un día, se logró un retiro neto de 598.500 millones de yuanes en el día. (APP de datos Jin10)

[Las opciones sobre coque se listan oficialmente hoy para negociación] Hoy (día 2), las opciones sobre coque se listaron oficialmente para negociación en la Bolsa de Productos de Dalian. El coque es una materia prima básica esencial e indispensable para la fundición de acero y la industria química del carbón. Tras la cotización de las opciones sobre coque, formarán un conjunto de herramientas coordinadas con los futuros de coque, los futuros y opciones de carbón de coque y los futuros y opciones de mineral de hierro, construyendo un sistema de instrumentos de gestión de riesgos más completo que cubre las materias primas del acero y satisfaciendo mejor las necesidades de cobertura de precios refinadas y combinadas de las empresas a lo largo de la cadena industrial. (CCTV Noticias)

Dólar estadounidense:

Hasta las 11:41, el índice del dólar subió un 0,12% hasta 99,78. Los precios del petróleo subieron y el mercado apuesta a que la Reserva Federal de EE. UU. podría necesitar subir las tasas para frenar la inflación, lo que respalda al dólar. Según CME "FedWatch": la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios hasta septiembre es del 33,1%, y la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 66,9%. La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios hasta octubre es del 22,5%, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 56,0% y la probabilidad de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 21,5%.

El gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, dijo que si la inflación no retrocede, la Reserva Federal debería estar preparada para subir las tasas. Advirtió que la inflación ha superado el objetivo durante más de cinco años y existe el riesgo de que las presiones sobre los precios se hayan arraigado. Barr dijo que si los próximos datos muestran que la inflación se está enfriando, las autoridades pueden mantener la paciencia. En un discurso preparado para un evento en Washington el martes, Barr dijo: «Si la tendencia de los datos me da confianza en que la inflación se está moderando hacia el objetivo del 2 %, entonces creo que podemos tomarnos algo más de tiempo para evaluar la postura de la política monetaria. Pero si la inflación no parece estar enfriándose lo suficiente, entonces creo que deberíamos actuar con decisión y subir las tasas». (Aplicación de datos de Jin10)

Otras divisas:

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió por unanimidad subir la tasa oficial de efectivo (OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 2,75 %. El RBNZ señaló que la inflación subió al 4,1 % en el trimestre de junio debido al aumento de los precios de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Medio. La inflación subyacente, el crecimiento salarial esperado y las expectativas de inflación siguen siendo coherentes con el retorno de la inflación al rango objetivo del 1 % al 3 % para mediados de 2027 y al punto medio del objetivo del 2 % más adelante el próximo año. La economía neozelandesa probablemente reanudó su recuperación tras el débil crecimiento del trimestre de junio, pero la recuperación sigue siendo desigual. Se espera que la recuperación económica se fortalezca y se amplíe aún más. La economía mundial enfrenta riesgos significativos que podrían afectar los precios de las materias primas y la demanda de exportaciones. La solidez de la recuperación económica de Nueva Zelanda podría ser mayor o menor de lo esperado, y las presiones sobre los precios también podrían hacer que la inflación persista más tiempo del previsto. El comité permanecerá vigilante y actuará según sea necesario para garantizar que la inflación regrese de manera sostenible al punto medio del objetivo del 2 % a medio plazo. El comité considera que retirar gradualmente el estímulo de la política monetaria es propicio para devolver la inflación al punto medio del objetivo del 2 % y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento económico y el empleo. Esta decisión reduce el riesgo de que sea necesario aplicar nuevas subidas significativas de las tasas en el futuro. Las futuras decisiones de política dependerán del juicio del comité sobre el equilibrio de los riesgos de inflación a medio plazo. (Aplicación de datos de Jin10)

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que tendrá en cuenta los riesgos de subida de precios al decidir la política monetaria, una declaración que puede alimentar aún más la especulación del mercado sobre una subida de tasas en la reunión de política del BOJ a finales de este mes. En declaraciones tras la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, Ueda dijo que el BOJ debatirá a fondo la política monetaria en su próxima reunión, como hace en cada reunión. Ueda se negó a comentar las fuertes expectativas del mercado sobre una subida de tasas en septiembre. Pero dijo que los datos económicos recientes están en línea con las perspectivas anteriores del BOJ. Esta formulación clave sugiere que el Banco de Japón está en camino de seguir subiendo las tasas. El Banco de Japón ha dicho anteriormente que las futuras discusiones de política se centrarán en los riesgos de subida de precios. Las declaraciones de Ueda se produjeron mientras el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, instó esta semana al Banco de Japón a adoptar medidas de política adecuadas, lo que refuerza aún más las expectativas del mercado de que el Banco de Japón está a punto de subir las tasas. Los swaps de índices a un día muestran que el mercado ve una probabilidad de aproximadamente el 99% de una subida de tasas del Banco de Japón en septiembre. (Aplicación de datos Jin10)

Datos:

Hoy se publicarán la tasa anual del PIB del segundo trimestre de Australia, la decisión de tasas de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda al 2 de septiembre, la variación del empleo ADP de agosto en EE. UU., la decisión de tasas de interés del banco central de Canadá al 2 de septiembre, la tasa mensual de pedidos de fábrica de julio en EE. UU. y otros datos. Además, se debe prestar atención a: la decisión de tasas y la declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda; la decisión de tasas del Banco de Canadá; y la conferencia de prensa sobre política monetaria del gobernador del Banco de Canadá, Macklem, y del vicegobernador senior Rogers.

Petróleo crudo:

Hasta las 11:41, los precios del petróleo subieron en ambos mercados, con el crudo WTI subiendo un 0,54% y el crudo Brent subiendo un 0,82%. Las preocupaciones por interrupciones en el suministro provocadas por la escalada del conflicto en Oriente Medio respaldaron los precios del petróleo.

Datos preliminares de transporte marítimo mostraron que cuatro buques de carga de materias primas pasaron por el estrecho de Ormuz el martes, frente a los 10 del día anterior y por debajo del promedio diario de aproximadamente 13 de los últimos 10 días. Los datos preliminares publicados el miércoles por la agencia de seguimiento de buques Kpler mostraron que los cuatro buques que pasaron por el estrecho incluían un petrolero de crudo muy grande, un petrolero Panamax, un granelero Kamsarmax y un petrolero de alcance medio. De los cuatro buques, uno entraba al estrecho de Ormuz y tres salían. Los datos aún pueden cambiar, ya que algunos buques suelen apagar sus transpondedores durante el tránsito. Mientras tanto, 18 buques de carga de materias primas pasaron por el estrecho de Bab el-Mandeb, otro punto de estrangulamiento marítimo clave en Oriente Medio, el martes, con siete entrando y 11 saliendo. En comparación, el promedio diario de buques que pasaron por el estrecho de Bab el-Mandeb en los últimos 10 días fue de aproximadamente 24. Los buques que pasaron por el estrecho incluían dos petroleros Aframax y un petrolero Suezmax.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo en una charla informal en la reunión del G20 que el plan "3-3-3" para el sector energético de EE. UU. apunta al equivalente de petróleo crudo, y que la producción diaria de petróleo de EE. UU. ha aumentado entre 1,6 millones y 2,2 millones de barriles desde que Trump asumió el cargo. Dijo que los riesgos deben reducirse y que el estrecho de Ormuz logrará un "paso de derivación" en un plazo de dos años, momento en el que el estrecho se convertirá en "aguas sin valor", con el petróleo transportado por oleoductos terrestres en lugar de a través del estrecho de Ormuz. Sobre Irán, mencionó que entre el 85 % y el 90 % de las fábricas iraníes tienen capacidad de reconstrucción, y que Irán podría poseer los terceros mayores recursos energéticos del mundo. Además, Estados Unidos podría anunciar sanciones bancarias esta semana y la próxima, y ha recibido un fuerte apoyo de la UE, el Banco Central Europeo, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, con tolerancia cero hacia Irán y un plan para estrangular su desarrollo económico; Estados Unidos también se centrará en las empresas de arrendamiento de aviación relacionadas con Irán. Bessent dijo: "Sabemos de cuentas en las Islas Vírgenes Británicas relacionadas con Irán. Los fondos robados al pueblo iraní pueden serles devueltos, y los fondos iraníes también pueden utilizarse para ayudar a las víctimas del terrorismo". (Aplicación de datos Jin10)

El secretario de Energía de Estados Unidos, Wright, dijo tras llegar a Venezuela el martes que los acuerdos que firmarán en Caracas el miércoles las compañías petroleras de Estados Unidos y otros países impulsarán la producción de crudo de Venezuela a más del doble en los próximos años. La producción de crudo de Venezuela superó los 3 millones de barriles diarios a finales de la década de 1990, pero desde entonces ha caído bruscamente debido a la falta de inversión, la mala gestión y las sanciones estadounidenses. En los últimos meses, la producción de crudo del país se ha situado en torno a 1,1-1,2 millones de barriles diarios. Wright dijo que las inversiones implicadas en estos acuerdos "aumentarán significativamente" la producción de petróleo disponible para el suministro y ejercerán una presión a la baja sobre los precios del crudo. También señaló que el mayor cuello de botella al que se enfrentan actualmente los precios de la gasolina y el diésel es la capacidad de refinado. Wright también dijo que, gracias a las medidas de la administración Trump para flexibilizar las regulaciones de las refinerías, se espera que los precios de la gasolina en Estados Unidos bajen en las próximas semanas. (Aplicación de datos Jin10)

Resumen del mercado al contado:

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Las reseñas de mediodía de otros mercados al contado de metales se actualizarán más tarde. Actualice para ver~