[SMM Flash de potencia informática] Plataforma de capital estatal en el Delta del Río de las Perlas: arrendamiento a largo plazo de H200 por cinco años con renta mensual de 120.000

El gobierno español ha presentado planes para exigir que los centros de datos tengan al menos el 80 % de su generación horaria alimentada por energía renovable. La política apunta al crecimiento del consumo de centros de datos impulsado por la IA y promoverá el despliegue de energía solar y almacenamiento en las instalaciones de centros de datos. España es un mercado europeo de centros de datos emergente. La regulación podría servir como modelo para otros países de la UE. La energía solar y el almacenamiento ubicados en centros de datos impulsan indirectamente la demanda de cobre en módulos, inversores, transformadores y cables de conexión.

SMM tuvo conocimiento de que un proveedor de canal de potencia de cómputo lanzó recientemente al mercado recursos de alquiler spot en varios modelos: 30 servidores RTX 4090 en suministro spot a un alquiler mensual de 7.800 yuanes por unidad; 16 unidades RTX Pro6000 en suministro spot, con 64 unidades adicionales disponibles en un plazo de cuatro semanas; 128 unidades RTX Pro6000D en suministro spot; 128 sistemas completos de gama alta en suministro spot; y módulos de memoria DDR5 ECC SK hynix nuevos en suministro spot, entregables en Hong Kong, China. SMM considera que el alquiler mensual de la 4090 de 7.800 yuanes es superior al rango de referencia actual de SMM para sistemas de ocho tarjetas 4090 en el Delta del Río Perla, de 7.500–7.600 yuanes/mes (al 14 de agosto), que el precio de alquiler de la 4090 tiene potencial alcista y que la oferta spot de potencia de cómputo de consumo de gama media a alta continúa saliendo al mercado.

SMM tuvo conocimiento de que un grupo de desarrollo industrial con respaldo estatal en el Delta del Río Perla publicó recientemente en el mercado recursos de alquiler a largo plazo de capacidad de cómputo H200: 128 unidades, ampliables a 256; un alquiler mensual con impuestos incluidos de 120.000 yuanes por unidad al mes; condiciones de pago de dos meses de depósito y un mes de alquiler; se requiere una entidad sólida para la firma; un plazo de entrega de dos meses; reglas de firma de un contrato a largo plazo de cinco años con precio fijo; red InfiniBand (IB); y un centro de datos ubicado en Guangdong. SMM considera que el precio fijo a cinco años es prácticamente igual al precio actual de alquiler a corto plazo del H200 en el mercado, de 122.000 a 128.000 yuanes al mes, que no se observa ningún descuento en el segmento de alquiler a largo plazo y que la postura de precios del proveedor es firme.