[SMM Computing Power Daily] Reubicación de H100 excluye potencia del gabinete; precio de venta de 65.000 fue rechazado por el proveedor.

Noticias de SMM, 20 de agosto:

H100: Demanda de reubicación de operador valorada en 65.000; proveedores afirmaron claramente que no era factible

SMM supo que una empresa de arrendamiento de TI informó que un cliente operador solicitó una reubicación de H100 a Zhejiang, requiriendo entrega en bare-metal sin incluir energía del gabinete, con una oferta de solo 65.000 yuan por unidad-mes. El canal declaró claramente que “65.000 no es factible”. El canal también reveló que no estaba dispuesto a firmar contratos directamente con los operadores, principalmente porque estos no realizaban los pagos a tiempo, usaban liquidación back-to-back y retenían un mes de fondos, por lo que tenían una baja calificación crediticia. Las cotizaciones actuales del mercado para H100 bare-metal estaban generalmente por encima de 74.000 yuan por unidad-mes, y los proveedores mostraban poca disposición a aceptar pedidos de reubicación bare-metal a bajo precio.

48G 4090: Un productor en la nube aumentó su cotización a 12.000/mes

SMM supo que un productor en la nube listó un servidor físico 48G 4090 en su sitio web oficial a 11.500/mes. Al confirmar el precio durante la consulta, la otra parte dijo: “Ahora los precios han subido un poco; son 12.000 yuan al mes”, añadiendo que había disponibilidad y que un plazo de arrendamiento de seis meses era negociable; el modelo también estaba disponible en forma de máquina virtual en la nube. Anteriormente, SMM había sabido que algunas plataformas en la nube tenían demanda de 48G 4090 o A100 40G. Como configuración no estándar, el 48G 4090 enfrentaba una oferta ajustada, con precios al alza.

Potencia de cómputo nacional: Clústeres completamente cargados con colas; las próximas tarjetas aceleradoras aún no en línea

SMM supo que un proveedor líder de servicios de potencia de cómputo nacional confirmó que el modelo de tarjeta más comercializado actualmente ofrecido externamente en sus clústeres era su tarjeta aceleradora de IA nacional de desarrollo propio, y que el producto de próxima generación aún no había entrado oficialmente en línea. Los clústeres estaban actualmente totalmente cargados, y los nuevos pedidos solo podían entregarse después de que los usuarios existentes liberaran recursos. El plazo mínimo de arrendamiento para bare-metal era de al menos seis meses, y los usuarios provenían principalmente de industrias con necesidades de sustitución nacional, como empresas estatales centrales, gobierno, finanzas y salud. El proveedor dijo que, a nivel de grupo, estaban considerando un segundo clúster de la misma escala. A través del intercambio y confirmación de información mutua, la oferta de A800 en el mercado había desaparecido básicamente y no se había visto en las últimas dos semanas; los recursos de DeepSeek V4 Pro 0813 eran escasos, sin descuento, con el mismo precio que el oficial.

Oferta del mercado: nuevo contrato a largo plazo para A100/5090/4090

SMM se enteró de que hoy se agregó nueva información de oferta: en el este de China, 32 unidades de A100 80G con un alquiler mensual de 34.000 yuanes por unidad, cerrado a tres años; en el noreste de China, 32 unidades de 5090 de ocho tarjetas con un alquiler mensual de 13.000 yuanes por unidad, contrato anual; una nueva plataforma en la nube en el suroeste de China lanzó potencia informática en la nube 4090, con un precio de 1,92 yuanes por hora de tarjeta. Además, se publicó hoy una actualización flash de H800: un alquiler mensual a corto plazo de H800 de un operador en el este de China fue de 85.000 yuanes por unidad-mes, incluido mantenimiento, que fue 11.000-13.000 yuanes/mes más alto que el rango de recolección de precios de SMM de 72.000-74.000/mes.

Análisis de SMM: El tema principal del mercado hoy fue un endurecimiento simultáneo del piso de precios del lado de la oferta y el crédito. Por el lado de H100, las órdenes de reubicación de metal desnudo de bajo precio fueron rechazadas directamente, los proveedores calificaron a los operadores con baja solvencia, y las cotizaciones por encima de 74.000 yuanes/mes fueron relativamente consistentes en el lado de la oferta. Para el 48G 4090, los proveedores aumentaron activamente las cotizaciones en 500/mes para esta configuración no estándar, y el poder de fijación de precios para los modelos escasos se inclinó hacia el lado de la oferta. Por el lado de la potencia informática nacional, los clústeres líderes estaban completamente cargados con colas y requerían un plazo de arrendamiento mínimo de al menos seis meses, lo que indica un apoyo real a la demanda de grandes potencias informáticas nacionales; las señales de desaparición de la oferta de A800, junto con el aumento de los precios de H100 y 48G 4090, fortalecieron el poder de negociación del lado de la oferta para los modelos de alta gama y escasos. La nueva oferta de plataforma se basó principalmente en contratos a largo plazo con precios fijos (A100 cerrado a tres años, contrato anual 5090), y los recursos existentes tendieron a absorberse mediante contratos estables.