Los metales básicos caen en general, el carbonato de litio, el platino y el paladio bajan más del 2%, el cobre, el zinc y el estaño de la SHFE figuran entre los mayores descensos, la plata de la SHFE lidera las pérdidas [SMM Midday Review]

Noticias SMM del 19 de agosto:

Mercados de metales:

Al cierre de mediodía, los metales básicos en el mercado nacional estuvieron casi todos a la baja. El cobre del SHFE cayó un 1%, el aluminio del SHFE cayó un 0,94%. El plomo del SHFE subió un 0,19%. El zinc del SHFE cayó un 1,44%. El estaño del SHFE cayó un 1,35%. El níquel del SHFE cayó un 0,58%.

Además, el contrato de futuros de aluminio de fundición más negociado cayó un 0,48%, el contrato de alúmina más negociado cayó un 0,26%. El contrato de carbonato de litio más negociado cayó un 2,42%. El contrato de silicio metálico más negociado subió un 0,29%. El contrato de futuros de polisilicio más negociado cayó un 1,4%.

Los metales ferrosos subieron en su totalidad. El mineral de hierro subió un 0,85%, las barras de refuerzo subieron un 0,27%, las bobinas laminadas en caliente subieron un 0,4%. El acero inoxidable avanzó ligeramente. En carbón de coque y coque: el contrato de carbón de coque más negociado subió un 2,18%, el contrato de coque más negociado subió un 2,17%.

Metales básicos en el extranjero, a las 11:42 a. m., los metales del LME mostraron un comportamiento mixto. El cobre del LME subió un 0,15%, el aluminio y el zinc del LME subieron ambos un 0,03%. El plomo del LME cayó un 0,05%. El estaño del LME cayó un 0,41%. El níquel del LME cayó un 0,3%.

Metales preciosos, a las 11:42 a. m., el oro del COMEX cayó un 0,23%, la plata del COMEX cayó un 1,35%. En el frente de metales preciosos domésticos: el oro del SHFE cayó un 1,02%, el contrato de plata del SHFE más negociado cayó un 4,04%.

Además, al cierre de mediodía, el contrato de futuros de platino más negociado cayó un 2,44% y el de paladio más negociado cayó un 2,82%.

Al cierre de mediodía, el contrato de futuros de transporte marítimo de contenedores europeo más negociado cayó un 2,17% hasta los 1.717 puntos.

A las 11:42 a. m. del 19 de agosto, cotizaciones seleccionadas de futuros al mediodía:

Contado y fundamentos

Plata: Los rendimientos de los bonos mundiales subieron en conjunto, con los rendimientos del Tesoro estadounidense alcanzando máximos de varios años, ejerciendo presión sobre los metales preciosos y provocando un retroceso. En el mercado spot se ampliaron los descuentos, con las transacciones concentradas en ligeros descuentos, mientras la demanda se mantuvo cautelosa...

Panorama macro

China:

[Shanghái: Enfoque en innovación en áreas clave como la potencia de cómputo para formar un clúster industrial pionero de IA con el Parque Central de Zhangjiang como líder de demostración] La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Shanghái emitió el “Plan Quinquenal de Desarrollo 15° de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Zhangjiang de Shanghái”. Propone centrarse en la innovación en áreas clave como la potencia de cálculo, los grandes modelos, los datos de corpus, la inteligencia científica y las aplicaciones, para formar un clúster industrial pionero en IA con parques como Zhangjiang Core Park, Xuhui Park y Caohejing Park como líderes de demostración. Tiene como objetivo mejorar las capacidades de computación inteligente, lograr avances en arquitecturas de chips disruptivas como la computación óptica y la computación neuromórfica, construir un sistema autónomo de potencia de cálculo que integre supercomputación y computación inteligente con colaboración en la nube, el edge y los dispositivos, y construir la Plataforma de Servicio de Computación Pública Pujiang. Se realizarán esfuerzos para avanzar en los grandes modelos de próxima generación, desarrollar grandes modelos que incluyan la computación neuromórfica, construir el Espacio Modu y la Ciudad de Innovación en IA de Zhangjiang, y apoyar la adaptación de modelos multimodales grandes a la potencia de cálculo doméstica y la integración del ecosistema. (Aplicación de Datos Jin10)

[Las operaciones de repo inverso del PBOC resultaron en un retiro neto de 142,3 mil millones de yuanes en el día.] El PBOC no realizó operaciones de repo inverso hoy, mientras que llevó a cabo repos inversos a un día por 327,4 mil millones de yuanes. Dado que vencieron 469,7 mil millones de yuanes en repos inversos a un día hoy, se produjo un retiro neto de 142,3 mil millones de yuanes en el día.

Dólar estadounidense:

A las 11:42, el índice del dólar cayó un 0,06% hasta 99,59. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en septiembre es del 65%, mientras que la probabilidad de un aumento acumulado de 25 puntos básicos es del 35%. Para octubre, las probabilidades son: sin cambios (51,4%), un aumento acumulado de 25 pb (41,3%) y un aumento acumulado de 50 pb (7,4%).

Los operadores de bonos están ajustando nuevamente sus estrategias. Después de que una serie de datos indicaran que es casi seguro que la Fed no subirá las tasas durante el resto de este año, las apuestas en el mercado de opciones intentan cubrirse contra el riesgo de que la Fed gire hacia recortes de tasas en 2027. Este posicionamiento moderado contrasta con la tendencia reciente en el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU.: los rendimientos de los bonos a largo plazo han subido a máximos de varios años, ya que una Fed en pausa mantendría la inflación por encima del objetivo durante más tiempo. Mientras tanto, los operadores de opciones, cuyas posiciones están estrechamente vinculadas a la trayectoria de la política de la Fed, están desviando su atención hacia las señales de debilidad económica de EE. UU., que creen que podrían desencadenar un cambio de tendencia en el mercado. Este cambio comenzó a perfilarse la semana pasada, cuando los datos mostraron que la inflación y la demanda de consumo se desaceleraron en julio, enfriando las expectativas del mercado sobre una subida de tipos en la reunión de septiembre de la Fed. Los participantes en el mercado de opciones empezaron entonces a ajustar sus posiciones, reduciendo la magnitud de las futuras subidas de tipos descontadas en el mercado de swaps. Algunas opciones incluso contemplan cubrirse frente al riesgo de posibles recortes de tipos a mediados del próximo año.

La Encuesta Global de Gestores de Fondos de agosto de Bank of America mostró que la mayoría esperaba que el presidente de la Fed, Warsh, adoptara una postura neutral en el simposio anual de Jackson Hole de la Reserva Federal a finales de este mes. Entre los encuestados, un 31 % esperaba un discurso de tono restrictivo (‘hawkish’), mientras que solo un 7 % esperaba un tono acomodaticio (‘dovish’). (Jin10 Data APP)

En el frente de datos:

Está previsto que hoy se publiquen, entre otros, la tasa intermensual del IPC del Reino Unido de julio, la tasa intermensual del índice de precios minoristas del Reino Unido de julio, la balanza por cuenta corriente desestacionalizada de la eurozona de junio, la tasa interanual definitiva del IPC de la eurozona de julio y la tasa intermensual definitiva del IPC de la eurozona de julio. Además, preste atención a: la presidenta del BCE, Lagarde, participará en el panel «Perspectivas de la economía mundial» en la reunión del Consejo Empresarial Internacional (IBC) del Foro Económico Mundial; Kuaishou celebrará su conferencia de resultados.

Petróleo:

A las 11:42, los precios del crudo en ambos mercados subieron, con el WTI un 0,79 % al alza y el Brent un 0,68 % al alza. Los precios del petróleo avanzaron, ya que Estados Unidos e Irán llegaron a un punto muerto en el control del estrecho de Ormuz.

El 18, hora local, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos descongele los activos iraníes, levante las sanciones petroleras, cese las amenazas y acciones militares en todos los frentes y cumpla otras condiciones del memorando de entendimiento. Ghalibaf señaló que las oportunidades que brinda el memorando para levantar los bloqueos y lograr un alto el fuego ayudarán a reforzar la resiliencia económica de Irán y a reconstruir sus capacidades defensivas. También subrayó que Irán está preparado para asestar golpes más contundentes en función de cualquier transgresión por parte de fuerzas hostiles. (Jin10 Data APP)

Además, la ministra de Petróleo de Venezuela, Paula Henao, declaró el martes, hora local, que se firmaron contratos relacionados con el petróleo por separado con la gigante estadounidense de servicios petroleros SLB y el productor independiente Hunt Oil para atraer inversión y aumentar la producción de crudo. La firma se produce mientras Caracas y Washington impulsan la inversión en las vastas pero subexplotadas reservas petroleras de Venezuela. Politico informó previamente que se espera que varias productoras independientes de petróleo de EE. UU. firmen contratos de producción con la empresa estatal venezolana PDVSA en los próximos días. Henao dijo que Venezuela firmó un acuerdo de participación en la producción de hidrocarburos relacionado con el desarrollo y el aumento de la producción de dos yacimientos petrolíferos, pero no reveló el monto de inversión previsto ni los detalles específicos del incremento de la producción. Señaló que el gobierno venezolano también firmó un acuerdo marco con SLB para prestar servicios de estudios integrados de yacimientos a nivel nacional en Venezuela. (Datos de Jin10 APP)

Vistazo al mercado al contado:

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Se actualizarán en breve las revisiones de mediodía de otros metales al contado. ¡Actualice para ver~