Mientras que "líneas de producción a plena capacidad" e "inundados de pedidos" definen el panorama real del sector del almacenamiento de energía en el primer semestre, un fuerte impulso de crecimiento, alimentado tanto por la potencia de cálculo de la IA como por la transformación energética, está llevando el mercado mundial de baterías ESS a cotas sin precedentes.
Los datos de la Administración Nacional de la Energía muestran que, en el primer semestre, la inversión en los proyectos energéticos clave de China mantuvo un crecimiento positivo sobre la elevada base del año anterior, con el sector del almacenamiento de energía de nueva generación aumentando un 74,3 % interanual. A finales de junio, la capacidad instalada de los proyectos de almacenamiento de nueva generación terminados y puestos en servicio en todo el país alcanzó los 153 GW/396 GWh, un 61 % más que el año anterior. En comparación con los 136 GW/351 GWh de finales de 2025, las nuevas instalaciones en el primer semestre se estiman en 17 GW/45 GWh.
En cuanto al almacenamiento de nueva generación, la Administración Nacional de la Energía también señaló que China ha conformado gradualmente un modelo de desarrollo diversificado en el que "el almacenamiento con baterías de iones de litio es predominante, al tiempo que avanzan simultáneamente múltiples rutas tecnológicas".
¡A punto de superar 1 TWh! Robusto crecimiento anual de las ventas mundiales de baterías ESS.
Los últimos datos de la Alianza para la Innovación en la Industria de Baterías de Potencia para Automoción de China muestran que, en el primer semestre, las ventas acumuladas de baterías ESS del país fueron de 318,1 GWh, lo que representa el 32,5 % de las ventas totales, un 83,4 % más interanual; las exportaciones acumuladas de baterías ESS ascendieron a 58,6 GWh, el 32,3 % de las exportaciones totales, un 28,5 % más interanual.
De cara al mercado global, los datos publicados por SMM muestran que los envíos mundiales de celdas de baterías ESS durante el primer semestre fueron de aproximadamente 486 GWh, un 93 % más interanual. Por estructura de envíos, los de celdas para proyectos a escala de red (incluyendo comercial & industrial) superaron los 432 GWh, mientras que las celdas para uso residencial totalizaron cerca de 54 GWh, manteniéndose los escenarios a gran escala como la fuerza absolutamente dominante.
Datos de SNE Research, de Corea del Sur, confirman aún más esta tendencia: en el primer semestre, los envíos mundiales de baterías de litio para ESS alcanzaron los 461,3 GWh, un 71 % más que los 269,7 GWh del mismo periodo del año anterior. En la primera mitad del año, las empresas chinas de baterías siguieron dominando el top 10 mundial de envíos de baterías ESS, y la cuota de mercado combinada de las tres primeras (CATL, EVE, Hithium) subió del 45,8 % al 47,5 %, continuando así el aumento de la influencia global de las compañías chinas.
Este crecimiento acelerado no es casualidad. CCTV Finance informó recientemente sobre una fábrica de baterías en Huizhou, Guangdong, cuyos pedidos de baterías ESS se dispararon 30 veces en el primer semestre; un empleado con 15 años de antigüedad nunca había visto una demanda de mercado tan sólida, y el director de I+D afirmó que la producción del primer semestre estuvo «tan ajetreada que echaba humo».
El motor que impulsa esto es la expansión explosiva de la infraestructura de potencia de cómputo de IA. Dado el fuerte impulso actual del crecimiento de las baterías ESS, se espera que los envíos anuales superen históricamente el hito de 1 TWh.
Ampliando el horizonte temporal, un informe de investigación de CSC Financial señaló que, tras materializarse la industrialización de la coordinación de la potencia de cómputo, el ESS de potencia de cómputo se convertirá en la segunda curva de crecimiento del almacenamiento energético con baterías de litio, y se prevé que la tasa de crecimiento compuesto de la industria supere el 30% en los próximos tres años.
La entidad de investigación EVTank pronostica que, a medida que se acelera la penetración de la IA en diversos ámbitos, el consumo eléctrico de los centros de datos seguirá aumentando. Configurando según un ratio de ESS del 20-50% y una duración de almacenamiento de 3-5 horas, en un escenario optimista donde la cuota de los centros de datos en el consumo total de electricidad suba al 6% en 2030, esto impulsará nueva demanda de baterías ESS para AIDC (BESS) de hasta 267 GWh, y la demanda existente alcanzará los 607 GWh.
El ámbito político también envía señales de crecimiento. El «XV Plan Quinquenal para la Construcción del Nuevo Sistema Eléctrico», publicado recientemente por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y la Administración Nacional de Energía, fija el objetivo: durante el XV Plan Quinquenal se añadirán en todo el país aproximadamente 80 GW de nuevos sistemas de almacenamiento energético independientes en el lado de la red capaces de asumir funciones de regulación de picos y garantía de suministro, con una duración equivalente de regulación de picos de 4 horas. Para 2030, los sistemas de almacenamiento energético independientes en el lado de la red capaces de asumir dichas funciones alcanzarán los 140 GW.
¡Un flujo continuo de grandes pedidos! Los principales actores de baterías ESS aumentan frecuentemente su despliegue
En medio de los dividendos del mercado y las políticas, las empresas actúan con frecuencia.
Según datos de Qichacha, hasta el 27 de julio había 146.200 empresas relacionadas con baterías ESS en China, de las cuales más del 60% se constituyeron en los últimos tres años. Las matriculaciones de empresas relacionadas con baterías ESS han crecido de forma continua en la última década, con 24.400 registradas en lo que va de año.
El grupo de cabeza ha visto un flujo constante de buenas noticias:
En el primer semestre, los ingresos por sistemas de baterías ESS de CATL ascendieron a 53,261 millones de yuanes, un 87,54% más interanual, con un margen bruto del 23,96%. Recientemente, CATL firmó un memorando de entendimiento con Alfen N.V., un integrador líder de energía nueva en Europa. Ambas partes planean desplegar 5 GWh del sistema ESS de iones de sodio Tianheng en países de Europa Occidental como los Países Bajos a partir de 2027.
EVE también mencionó recientemente que se espera que los envíos de su celda de batería de 628 Ah superen los 10 GWh este año, y los pedidos en cartera para el próximo año ya superan los 30 GWh. Actualmente, los envíos globales acumulados de baterías ESS de EVE han superado los 200 GWh.
El 28 de julio, Hithium alcanzó una cooperación estratégica con Statkraft, un productor europeo de energías renovables de primer nivel, para proporcionar una solución integrada de almacenamiento de energía para todos los escenarios en un parque eólico en España, potenciando la actualización y renovación de antiguos proyectos eólicos con tecnología avanzada de almacenamiento.
Tras asegurar el proyecto de 12,5 GWh en Arabia Saudita, el mayor proyecto ESS del mundo del lado de la red, la división ESS de BYD ganó recientemente otro acuerdo en la estratégica meseta energética de Oriente Medio, firmando un acuerdo de cooperación de 11,275 GWh con el gigante energético emiratí Masdar para proporcionar soluciones ESS para el proyecto RTC (Round The Clock).
Foto/Envision
El 6 de agosto, Envision Group anunció la finalización de la superunidad única de potencia de computación de IA más grande del mundo en Ulanqab, lo que marca la puesta en marcha oficial de la Base Xinghe en Ulanqab de Envision. El 15 de julio, la Superfábrica Yichang de Envision AESC celebró oficialmente su ceremonia de puesta en marcha, con el primer lote de celdas de batería ESS de gran capacidad de 790 Ah enviadas a Alemania. Además, Envision AESC realizó recientemente tres movimientos consecutivos en el mercado europeo de ESS, asociándose con el desarrollador alemán de ESS ju:niz Energy, el productor independiente de energía global Elements Green y el líder británico de ESS Pulse Clean Energy para impulsar un total combinado de más de 2,1 GWh de proyectos de almacenamiento de energía en Alemania y el Reino Unido.
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Además, según estadísticas incompletas anteriores de Battery Network, solo en la primera quincena de junio, la firma de pedidos anunciada oficialmente por empresas del sector ESS (incluyendo celdas y sistemas de baterías) superó los 180 GWh.
Con el vertiginoso aumento de los ingresos, el explosivo crecimiento de los pedidos y los frecuentes éxitos en el extranjero, el reciente auge del sector de las baterías ESS también ha atraído a empresas cotizadas a incrementar su implantación.
El 4 de agosto, Sungrow New Energy, la plataforma de inversión y desarrollo de Sungrow, firmó un acuerdo con la ciudad de Qixia, en la ciudad de Yantai, provincia de Shandong, con una inversión total prevista de aproximadamente 836 millones de yuanes para construir una central eléctrica independiente de nuevo tipo de 200 MW/800 MWh con sistema ESS, utilizando equipos electroquímicos ESS desarrollados y fabricados de forma independiente por Sungrow.
El 29 de julio, con el fin de ampliar eficazmente su capacidad de baterías de iones de litio y consolidar su posición en el sector ESS, PRET anunció que su filial indirecta, Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd., tiene previsto invertir en la construcción de un "Proyecto de mejora y renovación de la línea de producción de baterías avanzadas de gran formato". La inversión total prevista es de aproximadamente 500 millones de yuanes para actualizar y renovar la capacidad existente mediante la incorporación de dos líneas de producción automatizadas de alta velocidad.
El 24 de julio, Sunwoda anunció que su filial, SEVB, está llevando a cabo una ampliación de capital y acciones Serie C+, incorporando a inversores estratégicos como Sungrow con una aportación total de capital de 805 millones de yuanes, con el objetivo de aprovechar la cooperación accionarial con Sungrow para reforzar su segmento de negocio de celdas de baterías ESS.
Conclusión
Más allá de la expansión de capacidad, también se están gestando movimientos en el frente de los precios: Hunan Yuneng, líder en materiales de cátodo LFP, anunció un aumento de precio de 2.000 yuanes por tonelada métrica para toda su gama de productos a partir del 1 de agosto; los fabricantes de PCS ESS de la cadena intermedia, como Sinexcel, EAST e Infypower, también habrían emitido avisos de ajuste de precios, con incrementos que oscilan entre el 10 % y el 30 %; y la empresa de baterías de la cadena descendente EVE, debido a cambios en la política del impuesto al consumo de baterías, anunció un ajuste sincronizado de los precios de sus productos a partir del 1 de septiembre, de acuerdo con la normativa pertinente, trasladando el nuevo coste del impuesto al consumo.
Los expertos del sector señalaron que el motor fundamental de esta ronda de subidas de precios de las baterías ESS es el repentino y fuerte aumento de la demanda descendente, que ha llevado la capacidad de los principales productores al límite. Al mismo tiempo, la inminente implementación del impuesto al consumo de baterías de litio, la reducción de los canales de devolución de impuestos a la exportación y el aumento de los costos de los materiales aguas arriba son factores que, combinados, sugieren que esta ronda de aumentos de precios probablemente no sea un impulso a corto plazo, sino un preludio a una reconfiguración estructural de los precios, ¡y las baterías ESS podrían enfrentar una nueva ola de aumentos de precios!
La industria de baterías ESS se encuentra en el umbral de la era de 1 TWh, representando el nuevo polo de crecimiento indiscutible después de las baterías de potencia. Con la plena implementación de la coordinación de la capacidad de cálculo, la continua penetración en mercados fuera de China y la expansión del ESS residencial y otros mercados, se espera que se abra una nueva "ventana dorada".
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