El petróleo crudo sube, metales: el mercado nacional supera al mercado extranjero, el cobre del LME retrocede tras una rápida subida, el níquel y el estaño del LME lideran las pérdidas, el coque sube más del 2% [Mercado nocturno]

Noticias de SMM del 7 de agosto:

Mercados de metales:

Durante la noche, los metales básicos en el mercado nacional subieron en general. El cobre del SHFE subió ligeramente un 0,1 %. El aluminio del SHFE ganó un 0,38 %. El plomo del SHFE subió un 0,1 %. El zinc del SHFE subió un 1,11 %, mientras que el estaño del SHFE cayó un 0,98 %. El níquel del SHFE cayó un 1,22 %. Además, el contrato de futuros de alúmina más negociado subió ligeramente un 0,09 %, mientras que el contrato de aluminio de fundición más negociado cayó un 0,52 %.

Durante la noche, los metales ferrosos subieron en su totalidad. El acero inoxidable subió ligeramente, el mineral de hierro ganó un 0,35 % y la barra de refuerzo subió un 0,17 %. La bobina laminada en caliente (HRC) aumentó un 0,59 %. En cuanto al carbón de coque y el coque: el contrato de futuros de carbón de coque más negociado subió un 1,54 %, y el contrato de coque más negociado ganó un 2,48 %.

Durante la noche, en el mercado internacional, los metales básicos del LME cayeron en su mayoría. El cobre del LME se disparó hasta un máximo intradía de 14.369,5 USD/t, un nivel no visto desde el 29 de enero, antes de cerrar finalmente con una caída del 0,4 %. El aluminio del LME ganó un 0,65 %. El plomo del LME cayó un 0,29 %. El zinc del LME subió un 0,64 %. El estaño del LME cayó un 1,43 %. El níquel del LME cayó un 2,45 %.

Metales preciosos durante la noche : El oro COMEX cayó un 0,15 % y la plata COMEX cayó un 0,81 %. Durante la noche, el contrato de futuros de oro del SHFE más negociado cayó un 0,01 % y el contrato de plata del SHFE más negociado disminuyó un 0,93 %.

Precios de cierre a las 7:03 AM del 7 de agosto:

Frente macroeconómico

Noticias nacionales (China):

[Guangdong: Promover la integración de los mercados de futuros y al contado de productos clave como el mineral de hierro, el petróleo crudo y el caucho para mejorar la influencia en la fijación de precios de las materias primas a granel] El "Plan Quinquenal de Desarrollo de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (Guangdong) (Borrador para comentarios)" se publicó para consulta pública. Mencionó planes para ampliar la apertura financiera de manera ordenada. Se alentará a las instituciones financieras internacionales a establecer sedes en la zona, promoviendo el desarrollo de finanzas transfronterizas, finanzas innovadoras, capital de riesgo e inversión, gestión de patrimonios, negociación de futuros, gestión de activos, finanzas especializadas y servicios extraterritoriales. El Plan tiene como objetivo acelerar la implementación de proyectos como el Banco Comercial Internacional de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y el Centro de Servicios de Seguros de la GBA. Respalda la ampliación de la escala del comercio de materias primas y la integración de los mercados de futuros y al contado de productos clave como el mineral de hierro, el petróleo crudo y el caucho, para reforzar su influencia en la fijación de precios. El Plan impulsará la mejora de la calidad y la actualización de los proyectos piloto de regulación de tecnología financiera (fintech) y ampliará los escenarios de aplicación del yuan digital. Apoya los programas piloto de innovaciones financieras transfronterizas, como las finanzas extraterritoriales y las finanzas verdes, y fomentará la expansión de programas piloto como el Plan de Conexión de Gestión Patrimonial Transfronteriza (Wealth Management Connect) y los pagos transfronterizos con yuan digital. Se respaldará a las instituciones de la zona para que desarrollen productos especializados, como la financiación de la cadena de suministro transfronteriza y la financiación prendaria de propiedad intelectual, y se orientará a los agentes del mercado para que creen productos financieros compuestos. Se profundizarán los proyectos piloto de transferencia transfronteriza de activos crediticios y las cuentas integradas en varias divisas, a fin de promover un mayor reconocimiento mutuo y la conectividad de los productos financieros transfronterizos. (Departamento de Comercio de Guangdong)

[CAAM: El valor de importación y exportación de productos automotrices en junio alcanza los 31.820 millones de dólares, un 35,5 % más interanual] Según datos de la Administración General de Aduanas recopilados por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), el valor total de importación y exportación de productos automotrices en junio de 2026 fue de 31.820 millones de dólares, un aumento intermensual del 8,0 % y un 35,5 % más interanual. El valor de importación fue de 3.390 millones de dólares, un descenso intermensual del 6,1 % y un 18,7 % menos interanual; el valor de exportación fue de 28.430 millones de dólares, un 10,0 % más intermensual y un 47,2 % más interanual. De enero a junio de 2026, el valor acumulado de importación y exportación de productos automotrices a nivel nacional totalizó 164.740 millones de dólares, un 25,5 % más interanual. El valor de importación fue de 19.250 millones de dólares, un 11,8 % menos interanual; el valor de exportación fue de 145.490 millones de dólares, un 33,0 % más interanual. (Jin10 Data APP)

Dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense subió un 0,26 % hasta 99,95. La escalada de las tensiones geopolíticas lastró tanto a las acciones como a los bonos estadounidenses, provocando su caída. Los precios del petróleo se dispararon, reavivando las preocupaciones sobre la inflación antes del crucial informe de empleo de EE.UU. La atención del mercado se centra ahora en el informe de empleo estadounidense del viernes en busca de nuevas pistas sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal. Unos datos de empleo mejores de lo esperado podrían reforzar el argumento a favor de tipos de interés más altos durante más tiempo, mientras que cualquier escalada de las tensiones en Oriente Medio podría elevar los precios de la energía e intensificar las fluctuaciones del mercado. Ulrike Hoffmann, analista de UBS, señaló: «Los riesgos a corto plazo persisten, especialmente si los datos de EE.UU. se mantienen sólidos, los precios del petróleo siguen alimentando las preocupaciones inflacionistas o el mercado continúa descontando una senda de tipos de la Fed más agresiva.»" José Torres, economista senior de Interactive Brokers, declaró: "Wall Street volvió a revertir las recientes fuertes ganancias, ya que la falta de claridad sobre el estrecho de Ormuz hizo que los inversores se preguntaran si el sólido repunte de principios de esta semana estaba justificado." (Aplicación de datos Jin10)

Según la herramienta "FedWatch" de CME: la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta septiembre es del 45 %, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 55 %. La probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta octubre es del 31 %, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 51,9 % y la de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 17,1 %. (Aplicación de datos Jin10)

Según un informe del Financial Times del Reino Unido, incluso después de que la decisión de no revelar demasiados detalles sobre la estrategia de tipos desencadenara una fuerte venta masiva de bonos gubernamentales, el presidente de la Fed, Warsh, mantiene su estilo de comunicación conciso habitual. Personas cercanas a Warsh dicen que reconoce haber cometido algunos errores durante sus primeras 10 semanas al frente del banco central más importante del mundo, entre ellos no reforzar su mensaje clave sobre la estabilidad de precios y crear confusión sobre si su plan a largo plazo para reformar la Fed podría influir en las decisiones de política a corto plazo. Sin embargo, insistieron en que esos errores no fueron suficientes para descarrilar los planes de reforma de Warsh para la Fed. Personas familiarizadas con el asunto también revelaron que Warsh está dispuesto a subir las tasas de interés en la reunión de septiembre si los próximos datos de inflación resultan sólidos y las expectativas del mercado sobre mayores costes de endeudamiento aumentan en consecuencia. Las fuentes añadieron que, si bien el presidente de la Fed planteó la posibilidad de reducir el balance de 6,7 billones de dólares del banco central para endurecer la política monetaria, las tasas de interés siguen siendo la herramienta principal por ahora y se usarán en las próximas reuniones si es necesario. (Aplicación de datos Jin10)

Eventos macroeconómicos:

Publicaciones de datos de hoy incluyen: la tasa de desempleo según la OIT de Francia del segundo trimestre, la producción industrial ajustada estacionalmente de Alemania de junio (mensual), la balanza comercial ajustada estacionalmente de Alemania de junio, el índice de precios de la vivienda Halifax del Reino Unido de julio ajustado estacionalmente (mensual), la balanza comercial de Francia de junio, el índice de confianza del consumidor de Suiza de julio, la variación del empleo de Canadá de julio, la tasa de desempleo de Estados Unidos de julio, las nóminas no agrícolas ajustadas estacionalmente de Estados Unidos de julio, los ingresos medios por hora de Estados Unidos de julio (interanual), los ingresos medios por hora de Estados Unidos de julio (mensual), las expectativas de inflación a un año de la Fed de Nueva York de Estados Unidos de julio, la balanza comercial denominada en dólares de China de julio, las reservas de divisas de China de julio y los datos de la balanza comercial de China de julio. Seguimiento: El votante del FOMC de 2028 y presidente de la Fed de San Luis, Musalem, habla sobre la economía de EE. UU. y la política monetaria; el votante del FOMC de 2027 y presidente de la Fed de Richmond, Barkin, ofrece declaraciones.

Petróleo crudo:

En la noche, ambos futuros del petróleo subieron, con el crudo estadounidense ganando un 4 % y el Brent disparándose un 4,57 %. Los riesgos geopolíticos se reavivaron, provocando que los precios del petróleo se dispararan bruscamente.

Wall Street CN mencionó que el nuevo acuerdo de navegación para el estrecho de Ormuz, propuesto para ser firmado por Irán y Omán, volvió a revelar detalles significativos, lo que indica la intención de Irán de controlar el estrecho. Además, Irán ha tomado medidas, atacando «objetivos enemigos» cerca del estrecho. La Agencia de Noticias Fars (FARS) de Irán informó el jueves 6 de agosto, hora local, que el parlamento iraní está revisando este acuerdo. Según el acuerdo, se prohibirá el tránsito por el estrecho de Ormuz a los buques de EE. UU. e Israel, y también se negarán los permisos de paso a las naciones que hayan «causado daño a Irán». Tras esta noticia, la preocupación por los riesgos para el transporte energético mundial se intensificó rápidamente en el mercado. (Wall Street CN)

Arabia Saudita redujo el precio de su principal crudo para Asia mientras avanzan las negociaciones sobre un acuerdo destinado a aliviar la presión del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. El recorte de precios se produjo a pesar de las amenazas de los hutíes que ponen en peligro la ruta alternativa para el crudo hacia el este a través del mar Rojo. Según una lista de precios, la petrolera estatal Saudi Aramco redujo el precio de su crudo Arab Light para entrega a clientes asiáticos el próximo mes en 0,50 dólares por barril, fijando un descuento de 2 dólares por barril respecto al índice de referencia regional. Una encuesta previa mostró que los operadores esperaban que Saudi Aramco mantuviera sin cambios el precio de su crudo insignia. Los precios del crudo Brent de referencia mundial cayeron con fuerza esta semana y ahora se negocian cerca de los 80 dólares por barril. (Jin10 Data APP)

En los últimos dos meses, los EAU han transportado más petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz que cualquier otro productor, proporcionando un colchón de suministro crítico a un mercado mundial que sufre una crisis energética histórica. Según la firma de datos energéticos Kpler, un superpetrolero (VLCC) cargado con cargamento emiratí apareció en el golfo de Omán el martes después de apagar su sistema de identificación automática (AIS) a finales de julio. El buque transporta crudo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi. Este es solo uno de los decenas de petroleros similares que han partido del Golfo Pérsico desde que la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) comenzó a implementar una nueva estrategia de ventas. Según fuentes comerciales familiarizadas con el asunto, desde principios de junio, ADNOC ha vendido más de 130 millones de barriles de crudo a través de siete licitaciones sin precedentes. (Jin10 Data APP)