SMM Noticias del 3 de agosto:
El mercado en general se vio presionado y consolidó en las primeras operaciones del 3 de agosto, mientras que los segmentos de fabricación de alta gama se movieron de forma independiente. Alrededor de las 14:08, el sector de Motores Eléctricos II subía un 1,91%. Entre las acciones individuales, Jiangxi Special Electric Motor alcanzó el límite diario, y Wolong Electric Group, Yifan Transmission, Keli Motor, MOONS' y Jiangsu Leili Motor se contaban entre las que más ganaban. La fortaleza en los futuros del sector de motores fue impulsada por múltiples factores: en primer lugar, Unitree Robotics está a punto de realizar su suscripción de OPV y Tesla elevó su objetivo de capacidad a largo plazo para robots humanoides, lo que calentó las expectativas de producción en masa de servomotores articulares. En segundo lugar, el sector de imanes permanentes de tierras raras también subió, con los precios más altos de materiales de imanes permanentes impulsando las expectativas de ganancias para motores de alto rendimiento. En tercer lugar, la política de reemplazo de motores de alta eficiencia IE4/IE5 continúa implementándose, abriendo espacio para el reemplazo de los motores industriales tradicionales existentes. Junto con las expectativas de acumulación de existencias por parte de los fabricantes de automóviles y equipos aguas abajo a mediados o finales de agosto, algunos fondos del mercado favorecieron el sector de motores, impulsando al alza el sector en general.
Noticias del Mercado
[La Reunión Ejecutiva del Consejo de Estado aprueba cuatro proyectos de energía nuclear, incluida la Fase I de Zhuanghe, Liaoning]La reunión ejecutiva del Consejo de Estado decidió aprobar cuatro proyectos de energía nuclear, incluido el proyecto de la Fase I en Zhuanghe, Liaoning. La reunión enfatizó que las unidades de energía nuclear deben construirse y operarse de acuerdo con los más altos estándares de seguridad mundiales, y que debe fortalecerse la supervisión de seguridad en toda la cadena y en todos los campos para garantizar la seguridad absoluta de la energía nuclear.
[China aprueba 8 nuevas unidades nucleares con una inversión total que supera los 170 mil millones de yuanes]En 2026, se abrió el proceso de aprobación de nuevos proyectos nucleares en China. Según CCTV News del 31 de julio, la reunión ejecutiva del Consejo de Estado celebrada ese día decidió aprobar cuatro proyectos de energía nuclear, incluida la Fase I en Zhuanghe, Liaoning. Se informa que los nuevos proyectos aprobados en la reunión incluyen la Fase II (Unidades 3 y 4) de la Central Nuclear de Jinqimen en Zhejiang, la Fase III (Unidades 5 y 6) de la Central Nuclear de Taipingling en Guangdong, la Fase I (Unidades 1 y 2) de la Central Nuclear de Zhuanghe en Liaoning y la Fase I (Unidades 1 y 2) de la Central Nuclear de Laiyang en Shandong, sumando un total de 8 nuevas unidades. Históricamente, los proyectos nucleares han sido un importante impulsor de la expansión de la inversión efectiva. Se estima que la inversión total en estos nuevos proyectos superará los 170 mil millones de yuanes. (Jin10 Data)
[Administración Estatal de Regulación del Mercado: durante el XV Plan Quinquenal, se desplegarán proactivamente plataformas de pruebas de alto nivel para industrias emergentes estratégicas, incluyendo circuitos integrados, nuevas energías, biomedicina y robots humanoides]La Administración Estatal de Regulación del Mercado celebró una conferencia de prensa el día 21 para presentar los logros de la industria de servicios de inspección y pruebas de China durante el XIV Plan Quinquenal. Durante el XV Plan Quinquenal, la administración implementará un programa piloto de innovación en inspección y pruebas para promover la optimización y modernización industrial, junto con un plan de acción trienal para mejorar la calidad de los centros nacionales de inspección de calidad. Desplegará proactivamente plataformas de pruebas de alto nivel para industrias emergentes estratégicas como circuitos integrados, nuevas energías, biomedicina y robots humanoides, e impulsará la innovación en los modelos de servicio mediante la transformación digital. Fortalecerá la colaboración profunda con líderes de la cadena industrial e institutos de investigación, abordando conjuntamente una serie de tecnologías clave y promoviendo la actualización de la inspección y pruebas de un servicio único a una "sinergia de la cadena industrial", pasando de ser un "guardián de calidad a posteriori" a un "facilitador de innovación en todo el proceso". Coordinará la creación de capacidades para pruebas de productos ecológicos y bajos en carbono, seguridad alimentaria y productos industriales de alto riesgo, y construirá una sólida línea de defensa de la calidad para el desarrollo industrial y la seguridad de la vida de las personas.
[La cadena industrial de robots de China registra pedidos explosivos; una empresa de robots recibe más de 10.000 pedidos en un mes] Actualmente, las empresas que cotizan en bolsa están publicando gradualmente sus informes semestrales y previsiones de ganancias. En el primer semestre de este año, el sector de la robótica reportó resultados positivos generalizados. Desde componentes centrales hasta la integración de máquinas completas, desde el control de movimiento hasta el hardware de computación de IA, la cadena industrial de robots está pasando de los "catalizadores impulsados por conceptos" a una nueva fase de "crecimiento del volumen de pedidos y realización de beneficios". Los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) muestran que de enero a mayo, los ingresos de las empresas de robots de gran escala de China superaron los 90 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 26,9%, con una tasa de crecimiento anual promedio de más del 20% en los últimos cinco años. Una empresa de robots acaba de lanzar un nuevo producto de robot humanoide a finales del mes pasado y recibió más de 10.000 pedidos en menos de un mes. El director de otra empresa declaró que su motor sin marco es un componente central para la actuación articular de robots humanoides, y en el primer semestre de este año, los pedidos en mano de la empresa superaron el millón de unidades, un aumento de más de nueve veces en comparación con el año pasado. (Jin10 Data)
[Administración General de Aduanas: En el primer semestre, las exportaciones de baterías de litio, aerogeneradores y otros productos relacionados con energías verdes de China aumentaron un 37,6% y un 35,6%, respectivamente] La Oficina de Información del Consejo de Estado celebró hoy una conferencia de prensa para presentar el desempeño del comercio exterior de China desde principios de este año. Actualmente, la transición global ecológica y baja en carbono se está profundizando, y la construcción de nuevas energías y la creciente demanda de los consumidores se alinean bien con los productos ecológicos de China. En el primer semestre, las exportaciones de baterías de litio, aerogeneradores y otros productos relacionados con energías verdes de China aumentaron un 37,6% y un 35,6%, respectivamente; productos de movilidad ecológica como vehículos eléctricos, locomotoras ferroviarias eléctricas, motocicletas eléctricas y bicicletas crecieron un 68,7%, un 45,1% y un 31,5%, respectivamente.
Ashok Elluswamy, líder del proyecto Optimus de Tesla, anunció en redes sociales el 30 de julio de 2026 que el objetivo de capacidad anual a largo plazo para Optimus se había revisado a 10 millones de unidades. Esta cifra es diez veces la capacidad originalmente planificada de 1 millón de unidades, lo que marca una mejora integral en la planificación de capacidad de robots humanoides de Tesla.
[Google DeepMind lanza el modelo de IA para robots Gemini Robotics 2] Google DeepMind ha lanzado el modelo Gemini Robotics 2. Según la introducción, Gemini Robotics 2 permite que los robots razonen sobre cada acción, desbloqueando así una amplia gama de tareas. Por ejemplo, puede permitir que un robot humanoide camine, se ponga en cuclillas, se estire y manipule objetos para limpiar una habitación desordenada. Incluso puede colaborar con otros robots para completar tareas más rápido. Esta inteligencia profunda también puede ejecutarse localmente en dispositivos mientras se adapta sin problemas a cuerpos robóticos completamente nuevos en solo unas pocas horas. Mientras tanto, Google DeepMind también lanzó otros dos modelos de IA robótica: Gemini Robotics ER 2 y On-Device 2. Gemini Robotics ER 2 es el modelo de razonamiento incorporado (ER) más potente, un modelo de lenguaje-visión (VLM) que permitirá a los robots comunicarse con los humanos, comprender el mundo físico y planificar tareas de varios pasos que duren varios minutos. On-Device 2 es el modelo de acción-lenguaje-visión (VLA) más eficiente, optimizado para ejecutarse localmente en dispositivos robóticos. El modelo ahora puede adaptarse rápidamente a entidades robóticas completamente nuevas con solo horas de datos.
[Dayang Motor: planea recomprar acciones por valor de 120 a 160 millones de yuanes]Dayang Motor anunció que la compañía planea recomprar acciones por valor de 120 a 160 millones de yuanes para futuros planes de propiedad de acciones para empleados o planes de incentivos de capital, con un precio de recompra que no exceda los 11,5 yuanes por acción.
[Xiangtan Electric: se espera un crecimiento interanual significativo en los ingresos de condensadores síncronos y almacenamiento de energía por volante de inercia este año]Xiangtan Electric declaró en una plataforma interactiva que la compañía ha desarrollado activamente nuevos productos en los últimos años, avanzando en I+D en condensadores síncronos, almacenamiento de energía por volante de inercia, energía marina, electrificación de aviación y motores de alta velocidad, logrando resultados notables en la promoción de mercado de condensadores síncronos y almacenamiento de energía por volante de inercia. Se espera que los ingresos de estos productos experimenten un crecimiento interanual significativo este año; la energía marina, la electrificación de aviación y los motores de alta velocidad también han logrado algunos avances en la promoción de mercado.
[BYD planea lanzar un robot humanoide en agosto de este año]Recientemente, se informó que el robot humanoide de BYD está a punto de ser lanzado. El 28 de julio, BYD respondió que planea lanzar el robot humanoide en "Di Space" en agosto. (Jin10 Data)
[Wang Xingxing de Unitree Robotics: el "momento ChatGPT" para la IA incorporada podría llegar en dos o tres años]Según las noticias de la Conferencia Mundial de Internet, el Foro de Desarrollo de la Ruta Digital de la Seda de la Conferencia Mundial de Internet 2026, con el tema "Convergencia Inteligente en la Ruta de la Seda, Apertura Digital de un Nuevo Viaje – Construyendo Conjuntamente una Comunidad con un Futuro Compartido en el Ciberespacio", celebró su ceremonia de apertura en Xi'an, Shaanxi, el 22 de julio. Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de Unitree Robotics, asistió a la ceremonia y pronunció un discurso. En los últimos años, los robots humanoides han hecho rápidos progresos, desde caminar hasta bailar, desde el combate de kung fu hasta servicios simples. Wang Xingxing cree que se espera que el "momento ChatGPT" para la IA incorporada llegue en tan solo dos o tres años: para entonces, los robots podrán trabajar directamente y lograr muchas funciones básicas en la mayoría de los escenarios desconocidos. Por lo tanto, todos deberían hacer varios planes y arreglos con anticipación según su situación real, para aprovechar las nuevas oportunidades de la era inteligente. (Jinshi Data)
[Unitree Robotics: La fecha de consulta preliminar es el 5 de agosto, la fecha de suscripción fuera de línea es el 10 de agosto] Unitree Robotics anunció que la empresa está realizando su oferta pública inicial y cotización en el mercado STAR. La oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, emisión fuera de línea y emisión en línea. La empresa planea emitir públicamente 40.446.434 acciones, lo que representa el 10% del capital social total después de la emisión, con un capital social total posterior de 404.464.340 acciones. La fecha de consulta preliminar es el 5 de agosto de 2026, y la fecha de suscripción fuera de línea es el 10 de agosto de 2026. La empresa tiene un acuerdo de derechos de voto especiales, según el cual el controlador real, Wang Xingxing, controla un total del 68,78% de los derechos de voto mediante un acuerdo de derechos de voto diferenciados.
[Chen Li de Unitree Robotics: Las tecnologías centrales de los motores articulares son completamente de desarrollo propio, la cadena de suministro solo depende de materias primas como alambre de cobre e imanes] Del 3 al 4 de julio, se celebró en Shanghái la Conferencia Anual de Innovación del Foro Yabuli 2026. Chen Li, cofundador de Unitree Robotics, declaró que la empresa ha logrado la investigación y producción independientes de piezas clave y ha integrado la arquitectura tecnológica subyacente, poseyendo la capacidad de desarrollar y producir de forma autónoma una gama completa de productos, incluidos robots cuadrúpedos, robots humanoides, brazos robóticos, bombas y manos diestras, cubriendo diversos escenarios de aplicación. En respuesta a la opinión de que los motores articulares dependen de la adquisición externa, Chen Li dijo que las tecnologías centrales de los motores articulares de Unitree son completamente de desarrollo propio, y que la cadena de suministro solo implica materias primas básicas como alambre de cobre e imanes, logrando una cadena totalmente independiente y controlable. Afirmó que, gracias al desarrollo propio de todo el conjunto de tecnologías centrales, los productos de Unitree mantienen niveles líderes en rentabilidad, fiabilidad, estabilidad y consistencia. Al mismo tiempo, la empresa sigue invirtiendo en I+D de tecnologías clave como control de robots, percepción, navegación y algoritmos de IA, y ha solicitado acumulativamente múltiples patentes. (Jinshi Data)
[Informe: El mercado chino de IA corporeizada crece a una tasa compuesta anual del 22% al 23%] El "Informe sobre el desarrollo de la industria de IA corporeizada de China (2026)" se publicó en Shanghái el 2 de julio. El informe señala que China se ha convertido en uno de los mercados de IA corporeizada de más rápido crecimiento en el mundo. Según cálculos de varias instituciones de investigación, se espera que el tamaño del mercado de IA corporeizada de China crezca de aproximadamente 213.300 millones de yuanes en 2018 a 1,09 billones de yuanes en 2026, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 22% al 23%. El informe indica que China posee el único y más completo soporte industrial de cadena completa para IA corporeizada, que abarca desde sensores centrales, servomotores y reductores armónicos hasta el ensamblaje completo y la adaptación algorítmica, formando un ecosistema industrial altamente concentrado. El efecto de aglomeración de las industrias de suministro de componentes en las regiones del delta del Yangtsé y del delta del Río Perla permite que la velocidad de iteración de nuevos prototipos supere significativamente a la de los países occidentales, y el sector de IA corporeizada de China goza de ventajas de coste especialmente destacadas, con costes de fabricación totales entre un 30% y un 50% inferiores a los de fuera de China.
[Musk Elon: La producción del robot Optimus avanzará muy lentamente en las etapas iniciales porque todas las tecnologías se están desarrollando desde cero]Elon Musk, CEO de Tesla, publicó en redes sociales una foto suya en la línea de producción del robot humanoide Optimus en la fábrica de Fremont, California, EE.UU., lo que generó debates sobre el progreso de la producción en masa de Optimus. Algunos usuarios señalaron que Tesla ha reducido recientemente las demostraciones públicas de Optimus, posiblemente porque el progreso de la producción en masa ya ha superado las expectativas del mercado. Musk respondió: “No, la producción de Optimus va a ser extremadamente lenta al principio porque todo es completamente nuevo. No es como fabricar coches”.
[Bernstein: Se reaviva el interés de los fabricantes japoneses por los robots humanoides]Analistas de Bernstein señalaron en un informe que el interés de los fabricantes de automóviles japoneses por los robots humanoides parece estar resurgiendo. Indicaron que Mitsubishi Motors ha dicho que firmó un memorando de entendimiento con una startup japonesa para desarrollar y producir en masa robots humanoides de forma conjunta. Los analistas destacaron que los fabricantes de automóviles japoneses tienen una larga trayectoria en robótica. Para 2050, los envíos globales de robots humanoides podrían alcanzar los 49 millones de unidades y el mercado se expandiría a aproximadamente 729.000 millones de dólares. Dado el solapamiento en tecnologías centrales (incluidos actuadores, sensores, baterías, unidades de control y software de IA), esto convierte a los robots humanoides en un sector atractivo donde los fabricantes de automóviles y proveedores ya han acumulado experiencia mediante el despliegue en vehículos.
Precio al contado de motores
Para obtener más información sobre los precios semanales con impuestos incluidos de diversos modelos como motores asíncronos trifásicos, motores de frecuencia variable, motores de corriente continua con escobillas, motores planos, motorreductores, motores lineales, motores sin núcleo y núcleos de motor, haga clic para ver().
Voces de todas las partes
Un informe de investigación de Huaxin Securities señaló: A nivel nacional, las fechas de consulta y suscripción de Unitree ya están confirmadas; fuera de China, el proceso de producción en masa de Optimus se acelera hacia su implementación, Tesla ha aclarado los objetivos de capacidad y emitido orientaciones sobre la adquisición de componentes, y la primera línea de producción en masa está a punto de entrar en funcionamiento. Somos optimistas respecto a que el sector de robots humanoides entre en una tendencia de mercado definida. Se recomienda priorizar el posicionamiento en ciertos valores de la cadena de Tesla, que se benefician del aumento de la capacidad y se espera que impulsen el crecimiento de pedidos; al mismo tiempo, presten atención a empresas de calidad con capacidad de I+D de piezas clave y adaptadas a las necesidades de producción en masa de robots humanoides, y aprovechen las oportunidades beta del sector.
CITIC Securities señaló que Tesla combina tecnología punta de grandes modelos de IA con capacidades de fabricación a gran escala, y la empresa se sitúa en el nivel más alto de la cadena global de la industria de la IA corporeizada. Cree firmemente en las perspectivas de producción en masa y aplicación de los robots de Tesla. El Optimus de Tesla está a punto de entrar en la fase de producción y el Cybercab se está probando según lo previsto. Se recomienda centrarse en los actores principales de la cadena industrial.
Un informe de China Securities indicó que en julio, los diferentes tipos de tierras raras mostraron diferencias significativas en su comportamiento. El óxido de praseodimio-neodimio subió primero y luego bajó, el óxido de terbio dio un salto y luego retrocedió, y el óxido de disprosio se mantuvo generalmente estable. Por el lado de la oferta, los problemas de escasez de materias primas en las plantas de chatarra provocaron un notable descenso de la producción. Según SMM, la producción de óxido de praseodimio-neodimio cayó un 11% intermensual en julio, y podría haber una mejora marginal en agosto, pero la producción general sigue contenida. Por el lado de la demanda, la temporada vacacional de altas temperaturas redujo las operaciones en las fábricas de motores, con una retroceso de la demanda. Agosto sigue en temporada baja, pero la temporada alta de septiembre-octubre es un periodo de consumo máximo tradicional. Las expectativas del mercado sobre el inicio de la recuperación de la demanda siguen siendo fuertes. A mediados o finales de agosto, se espera que el acopio por parte de los clientes intermedios se reanude, rompiendo la debilidad de oferta y demanda e impulsando los precios a estabilizarse y subir.
Wanlian Securities señaló que la industria de robots humanoides se encuentra actualmente en el umbral de la transición de los avances tecnológicos a la comercialización a gran escala. Por el lado de la oferta, Tesla, Unitree Robotics, Agibot y UBTECH avanzan constantemente hacia la producción en masa. Por el lado de la demanda, el envejecimiento de la población y el aumento de los costes laborales actúan como impulsores a largo plazo. Al mismo tiempo, con el impulso conjunto de políticas y capital, los grandes modelos de IA siguen infundiendo alma a los robots. Se espera que los robots humanoides se conviertan en una industria emergente, pasando gradualmente del mercado B al C, con un enorme espacio de mercado futuro.
Yingda Fund publicó recientemente el informe del segundo trimestre de 2026 de su fondo. El informe del segundo trimestre del fondo Yingda Flexible Allocation, gestionado por el gestor Liu Yubin, muestra que, de cara al futuro, el fondo mantiene una visión optimista sobre las oportunidades en la cadena industrial de robots humanoides, en particular la cadena de suministro de Optimus de Tesla. Mantiene posiciones centradas en proveedores principales de primer nivel y en los líderes de piezas clave, reforzando un enfoque basado en resultados y pedidos, y centrándose en el progreso de la producción en masa de los líderes mundiales y en el ritmo de comercialización de la cadena de suministro nacional. Liu Yubin considera que los datos son la base central para la iteración de la IA corporeizada general. Posteriormente, aumentará la asignación a empresas de calidad que combinen barreras tecnológicas propias en la adquisición de datos y que construyan circuitos cerrados completos de datos de extremo a extremo, al tiempo que mejora continuamente el marco de la cartera. (Aplicación Jinshi Data)
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