Recientemente se publicó oficialmente el XV Plan Quinquenal para el Desarrollo de Energías Renovables, que acelera el desarrollo a gran escala de la industria del hidrógeno. El plan no solo incorpora formalmente el hidrógeno al sistema de suministro de energía no fósil, sino que también establece directamente un objetivo cuantitativo de producir 2 millones de toneladas métricas de hidrógeno a partir de energías renovables para 2030. Esto marca el fin completo de la fase inicial de demostración y exploración de la industria del hidrógeno de China y su entrada oficial en un período de avance comercial centrado en "aumentar la escala y mejorar la calidad garantizando una sustitución fiable".
El plan aborda los puntos débiles del desarrollo actual del mercado del hidrógeno verde. En los últimos años, aunque la industria del hidrógeno de China ha alcanzado una capacidad líder a nivel mundial, aún no ha superado el punto de inflexión técnico-económico. El coste de producción del hidrógeno verde sigue siendo alto, con la electricidad representando más del 60%, sin ventaja de precio frente al hidrógeno gris tradicional. La producción de hidrógeno se concentra en la región de las "Tres Regiones del Norte", mientras que la demanda real en los sectores industrial y de transporte se sitúa mayoritariamente en la costa oriental, lo que convierte el almacenamiento y transporte a larga distancia en un cuello de botella crítico. Aún más grave, la mayoría de los proyectos siguen dependiendo de subvenciones para subsistir, careciendo de un ciclo comercial cerrado autosostenible.
Avance en la demanda: la evaluación no eléctrica genera "pedidos garantizados".
La aplicación del plan está remodelando el mercado del hidrógeno desde la raíz. El cambio más directo es que la política ya no se limita a ofrecer subvenciones; mediante evaluaciones de utilización no eléctrica y normas obligatorias de mezcla, crea "pedidos garantizados" en el lado de la demanda. Ya sea la co-combustión de amoníaco en centrales térmicas de carbón, la siderurgia basada en hidrógeno o el metanol verde para el transporte marítimo, estos sectores tradicionalmente difíciles de transformar y con altas emisiones de carbono están siendo forzados por directrices administrativas y mecanismos de mercado, abriendo directamente decenas de millones de toneladas métricas de huecos de demanda rígida para el amoníaco y metanol verdes. Yu Zhuoping, profesor de la Universidad Tongji y director del Comité de Expertos de la Alianza China del Hidrógeno, esbozó una clara senda de reducción de costes: durante el XV Plan Quinquenal, el objetivo principal para el hidrógeno verde debería ser reducir el coste de producción a menos de 15 yuanes/kg, bajar el coste de almacenamiento y transporte a 100 km a 3-5 yuanes/kg, lograr la paridad de costes del hidrógeno para el transporte con los combustibles fósiles y alcanzar la paridad de costes del hidrógeno industrial con el hidrógeno a partir de gas natural. Esto resuelve en esencia el bloqueo de "si la oferta o la demanda primero" desde la fuente.
Reestructuración de infraestructuras: construir una red de transmisión y distribución para salvar el desajuste espacial
A nivel de infraestructura, el plan también proporciona un claro plan de ingeniería. El enfoque de la industria pasa por completo de «producirlo» a «transportarlo y utilizarlo». Por un lado, los centros de producción de hidrógeno verde, amoníaco y metanol se desplegarán de forma centralizada en bases en el noreste de China, el recodo en forma de «ji» del río Amarillo y la región del «desierto de Gobi», aprovechando el efecto de escala de la «integración eólica-solar-hidrógeno-amoníaco-metanol» para forzar la bajada de precios de equipos básicos como los electrolizadores. Por otro lado, las redes de gasoductos de hidrógeno interregionales ya están en la agenda. Desde impulsar el gasoducto de hidrógeno de Ulanqab a Pekín-Tianjín-Hebei hasta estudiar y demostrar gasoductos específicos para metanol verde, está tomando forma una red de transporte y distribución que combina líneas troncales y ramales, salvando por completo el desajuste espacial entre las zonas ricas en recursos y los mercados de consumo. Al respecto, Zheng Nanfeng, académico de la Academia China de Ciencias y decano de la Facultad de Energía de la Universidad de Xiamen, señaló anteriormente que los actuales proyectos de producción de hidrógeno por electrólisis del agua y de amoníaco/metanol siguen sujetos a las normas de la industria química, lo que hace que la inversión en instalaciones y servicios auxiliares sea más del triple que la de los equipos de proceso, con el consiguiente elevado CAPEX. Si se utiliza el transporte por gasoducto, el coste por kilogramo de hidrógeno en 1.000 kilómetros es de solo unos 3 yuanes, una reducción significativa respecto a los camiones cisterna.
Actualización del valor: conquistar el poder mundial de fijación de precios de los activos de carbono
Aún más estratégico es el establecimiento de un circuito comercial cerrado y el poder de fijación de precios de los activos de carbono. El plan apoya explícitamente a Shanghái en la construcción de un centro internacional de abastecimiento y comercio de combustibles verdes para el transporte marítimo y comienza a establecer un sistema de certificación de sostenibilidad para los combustibles verdes. Esto significa que la industria china del hidrógeno verde ya no se limitará a vender productos, sino que exportará al mundo «luz líquida verde» con una certificación completa de la huella de carbono. Frente a barreras externas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE, quien logre dominar primero la certificación internacional de activos de carbono y la monetización de los créditos de carbono con pocos activos captará realmente el dividendo de la prima mundial por descarbonización.
En los próximos cinco años, la certidumbre del mercado de la energía del hidrógeno se reforzará sin precedentes. Los beneficios extraordinarios en la cadena industrial se acelerarán hacia dos polos: un extremo es el segmento de I+D con barreras de materiales esenciales, y el otro son los actores líderes que controlan el poder de fijación de precios de los activos de carbono y las operaciones integradas. Las empresas que amplíen ciegamente su capacidad de gama baja, carezcan de garantías de electricidad verde de bajo coste y no tengan escenarios de consumo estables serán expulsadas despiadadamente del mercado, mientras que solo aquellas con capacidad de apoyo a toda la cadena industrial serán dignas de los explosivos dividendos de esta pista de un billón de yuanes.
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