El dólar estadounidense cae, el petróleo crudo se dispara, los metales básicos suben en general, el carbonato de litio y el estaño del LME suben más del 1%, el polisilicio cae por segundo día consecutivo [Revisión de mediodía de SMM]

Noticias del SMM del 29 de julio:

Mercado de metales,

al cierre del mediodía, los metales básicos nacionales mostraron un desempeño mixto. El cobre SHFE bajó un 0,27 %, el aluminio SHFE subió un 0,88 %. El plomo SHFE avanzó un 0,38 %. El zinc SHFE retrocedió un 0,28 %. El estaño SHFE subió un 0,44 %. El níquel SHFE cayó un 0,3 %.

Además, el contrato más negociado de aluminio fundido subió un 0,61 %, el contrato más negociado de alúmina ganó un 0,19 %. El contrato más negociado de carbonato de litio avanzó un 1,91 %. El contrato más negociado de silicio metal cayó un 0,73 %. Los futuros del contrato más negociado de polisilicio continuaron la caída de la jornada anterior y bajaron otro 1,16 %.

Los metales ferrosos cayeron mayoritariamente. El mineral de hierro bajó un 0,61 %, la barra de refuerzo bajó ligeramente, la bobina laminada en caliente subió un 0,15 %. El acero inoxidable retrocedió un 0,17 %. En carbón de coque y coque: el contrato más negociado de carbón de coque cayó un 0,12 %, el contrato más negociado de coque subió un 0,85 %.

En metales básicos internacionales, a las 11:38, los metales del LME casi todos subieron. El cobre LME bajó un 0,13 %, el aluminio LME ganó un 0,19 %. El plomo LME subió un 0,24 %. El zinc LME subió ligeramente, el estaño LME avanzó un 1,12 %. El níquel LME aumentó un 0,65 %.

En metales preciosos, a las 11:38, el oro COMEX cayó un 0,34 %, la plata COMEX subió un 0,31 %. En metales preciosos nacionales: el oro SHFE retrocedió un 0,8 %, el contrato más negociado de plata SHFE cayó un 0,83 %.

Además, al cierre del mediodía, los futuros del contrato más negociado de platino cayeron un 0,78 %, los futuros del contrato más negociado de paladio retrocedieron un 0,94 %.

Al cierre del mediodía, el contrato más negociado de futuros de fletes de contenedores europeos subió un 2,63 %, hasta 2.870 puntos.

A las 11:38 del 29 de julio, situación de algunos mercados de futuros al mediodía:

Contado y fundamentos

Zinc: Hoy, los precios de transacción mayoritarios del zinc #0 se concentraron en 24.685-24.790 yuanes/tm, el Shuangyan cotizó mayoritariamente a 24.815-24.910 yuanes/tm y el zinc #1 cotizó mayoritariamente a 24.615-24.720 yuanes/tm. Al inicio de la sesión, el mercado cotizaba con una prima de 30 yuanes/tm sobre el precio medio de SMM para cargamentos con factura del mes siguiente, y no hubo cotizaciones contra el contrato……

Plano macro

Nacional:

[El valor total de la logística social de China supera los 180 billones de yuanes en el primer semestre] La Federación China de Logística y Compras publicó hoy (29) los datos de operación logística del primer semestre de este año. Durante el primer semestre, la escala de la demanda logística continuó expandiéndose, con características destacadas de optimización estructural y cambio del motor de crecimiento. En el primer semestre de este año, el valor total de la logística social de China alcanzó los 181,1 billones de yuanes, un aumento interanual del 5,1 %, superando en 0,4 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB en el mismo período. El papel de apoyo y liderazgo de la demanda logística en el crecimiento económico nacional sigue fortaleciéndose. Por trimestres, el crecimiento fue del 6,2 % en el primer trimestre y del 4,4 % en el segundo, mostrando una tendencia general de crecimiento estable con avances incrementales. (Noticias CCTV)

[Las emisiones de CO2 por unidad de PIB se reducirán un 17 % durante el 15º Plan Quinquenal] El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, junto con otros 18 departamentos, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), publicó conjuntamente el Plan Quinquenal Nacional de Cambio Climático. Según el plan, para 2030, las emisiones de CO2 por unidad de PIB se reducirán un 17 % respecto a los niveles de 2025, y las emisiones de CO2 por unidad de producto en las industrias cubiertas por el mercado nacional de comercio de derechos de emisión de carbono caerán alrededor de un 3 % en comparación con 2025. Se establecerá un mercado nacional voluntario de comercio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sea transparente, creíble, con metodologías unificadas, amplia participación y alineado con las prácticas internacionales. El sistema de gestión de la huella de carbono de los productos estará básicamente establecido. Se reforzará el monitoreo y control de los gases de efecto invernadero distintos al CO2, formando una capacidad de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) de 30 millones de toneladas. Los sistemas de trabajo de adaptación al cambio climático serán más completos, se lograrán avances por etapas en la construcción de una sociedad resiliente al clima y se fortalecerán continuamente la concienciación y la capacidad para abordar el cambio climático. La influencia, el poder de orientación, la capacidad de modelado y el atractivo moral de China en la gobernanza climática mundial mejorarán significativamente. (de la APP de Wall Street News)

El Banco Popular de China realizó hoy operaciones de repo inverso a 7 días por valor de 206.500 millones de yuanes a un tipo de interés del 1,40 %. Ese mismo día vencieron 253.000 millones de yuanes en repos inversos. El banco central también realizó operaciones de repo inverso a un día por valor de 600.000 millones de yuanes.

Dólar estadounidense:

A las 11:38, el índice del dólar estadounidense cayó 0,11 hasta 101,3. La atención del mercado volvió al estrecho de Ormuz, ya que el riesgo de interrupciones en el suministro energético complicó las perspectivas de inflación, lo que coincidió con la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal prevista para este miércoles, aumentando aún más la incertidumbre. Actualmente, los mercados otorgan una probabilidad de alrededor del 70 % a que la Fed mantenga los tipos estables este miércoles, con el rango objetivo actual entre el 3,5 % y el 3,75 %. Los analistas de JPMorgan creen que la probabilidad de una subida de tipos "puede ser inferior al 30 % aproximadamente que los mercados están descontando actualmente", citando que "si bien la inflación es elevada, no existe riesgo de que se dispare aún más". El banco asigna una probabilidad del 50 % a un "mantenimiento con sesgo restrictivo", considerando que la Fed se mantendrá vigilante a la vez que señala la señal bajista sobre la inflación derivada de los recientes movimientos de los precios de la energía. (de la APP de Wall Street News)

El equipo de BNP Paribas Markets 360 espera que la Fed mantenga los tipos sin cambios, "aunque no se puede descartar por completo la posibilidad de una subida de tipos inesperada". El escenario base del banco es una subida de tipos en diciembre, pero "existe un riesgo significativo de que los responsables de la política monetaria refuercen el lenguaje sobre la inflación en el comunicado del FOMC, lo que equivaldría a insinuar que una subida de tipos en septiembre está sobre la mesa". La redacción sobre la estabilidad de precios será el centro del debate en esta reunión, mientras que el comunicado reflejará la voluntad de actuar cuando sea necesario. Sin embargo, incluso si el comunicado carece de dicha redacción, no se puede descartar una subida de tipos en septiembre; por el contrario, si incluye dicha redacción, ello no garantiza necesariamente una subida de tipos en septiembre. En la rueda de prensa, se espera que Warsh siga en líneas generales el patrón de junio: una breve declaración inicial, respuestas concisas y una orientación futura muy limitada. Suponiendo que el comunicado apenas cambie respecto al de junio, creemos que las observaciones iniciales seguirán de cerca el testimonio de Warsh en el Congreso, y sus comentarios sobre la inflación y los datos del mercado laboral, las perspectivas económicas y su compromiso con el restablecimiento de la estabilidad de precios también serán coherentes con dicho testimonio. (APP de Jin10 Data)

Gary Pzegeo, Director de Inversiones de CIBC Private Wealth US, afirmó que la postura restrictiva de Warsh sobre la estabilidad de precios, junto con una serie de datos débiles (IPC y nóminas no agrícolas), podría ser suficiente para mantener a la Fed en espera. Esto concuerda con el sentimiento del mercado. "Los futuros de tipos de interés apuntan a una pausa en la reunión de julio", dijo Pzegeo, "pero las expectativas de una subida de tipos en septiembre han ido en aumento. En el actual entorno geopolítico, septiembre aún queda lejos, y la Fed dispondrá de más datos que procesar entre ahora y el 16 de septiembre". (APP de Jin10 Data)

Según la herramienta "FedWatch" de la CME: la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en julio es del 69,5 %, y la probabilidad de una subida acumulada de 25 pb es del 30,5 %. La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios hasta septiembre es del 23,4 %, la probabilidad de una subida acumulada de 25 pb es del 56,4 % y la probabilidad de una subida acumulada de 50 pb es del 20,2 %. (APP de Jin10 Data)

En el frente de datos:

Hoy se publicarán el IPC interanual no ajustado de Australia de junio, el índice de confianza del inversor ZEW de Suiza de julio, las aprobaciones de hipotecas del Reino Unido de junio y otros datos. Además, SK Hynix publicará sus resultados del segundo trimestre.

Petróleo crudo:

A las 11:38, los precios del petróleo en ambas bolsas se dispararon, con el WTI subiendo un 3,92 % y el Brent un 3,55 %. El repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsó un fuerte rebote de los precios del petróleo. El detonante inmediato de este rebote fue un comunicado emitido por el Mando Central de Estados Unidos. Ryan McKay, estratega sénior de materias primas de TD Securities, declaró: "Seguimos siendo cautelosos con cualquier posible acuerdo que no aborde específicamente la cuestión del estrecho de Ormuz, ya que los desacuerdos sobre el control del estrecho han llevado anteriormente a Irán a tomar medidas agresivas y han provocado que anteriores memorandos de entendimiento se frustraran prematuramente". (De la APP de Wall Street Insights)

Vistazo al mercado al contado:

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