El dólar estadounidense cae, el petróleo crudo se dispara, los metales básicos suben en general, el carbonato de litio y el estaño del LME suben más del 1%, el polisilicio cae por segundo día consecutivo [Revisión de mediodía de SMM]

Noticias SMM del 29 de julio:

Mercado de metales,

al cierre del mediodía, los metales básicos nacionales mostraron un comportamiento mixto. El cobre en la SHFE cayó un 0,27%, el aluminio en la SHFE ganó un 0,88%. El plomo en la SHFE subió un 0,38%. El zinc en la SHFE descendió un 0,28%. El estaño en la SHFE avanzó un 0,44%. El níquel en la SHFE cayó un 0,3%.

Además, los futuros del contrato más negociado de aluminio colado subieron un 0,61%, los del contrato más negociado de alúmina ganaron un 0,19%. El carbonato de litio más negociado avanzó un 1,91%. El silicio metálico más negociado cayó un 0,73%. Los futuros del polisilicio más negociado continuaron la caída de la sesión anterior y retrocedieron otro 1,16%.

Los metales ferrosos en su mayoría cayeron. El mineral de hierro bajó un 0,61%, la barra corrugada cedió ligeramente, la bobina laminada en caliente subió un 0,15%. El acero inoxidable descendió un 0,17%. En el carbón de coque y el coque: el contrato más negociado de carbón de coque cayó un 0,12%, el de coque ganó un 0,85%.

En los metales básicos del extranjero, a las 11:38, los metales del LME subieron casi todos. El cobre del LME cayó un 0,13%, el aluminio del LME ganó un 0,19%. El plomo del LME subió un 0,24%. El zinc del LME repuntó ligeramente, el estaño del LME avanzó un 1,12%. El níquel del LME aumentó un 0,65%.

En los metales preciosos, a las 11:38, el oro del COMEX cayó un 0,34%, la plata del COMEX subió un 0,31%. En los metales preciosos nacionales: el oro de la SHFE declinó un 0,8%, el contrato más negociado de plata de la SHFE cayó un 0,83%.

Además, al cierre del mediodía, los futuros del contrato más negociado de platino cayeron un 0,78%, los del paladio bajaron un 0,94%.

Al cierre del mediodía, el contrato de futuros de flete de contenedores europeo más negociado subió un 2,63%, a 2.870 puntos.

A las 11:38 del 29 de julio, condiciones de algunos mercados de futuros al mediodía:

Spot y Fundamentos

Zinc: Hoy, los precios de transacción predominantes del zinc #0 se concentraron en 24.685-24.790 yuan/tm, el Shuangyan se negoció principalmente a 24.815-24.910 yuan/tm, y el zinc #1 se negoció mayormente a 24.615-24.720 yuan/tm. Al inicio de la sesión, el mercado mostraba una prima de 30 yuan/tm sobre el precio promedio SMM para cargamentos con facturas fechadas el próximo mes, y no hubo cotizaciones contra el contrato……

Frente Macro

Doméstico:

[El valor total de la logística social de China en el primer semestre supera los 180 billones de yuanes] La Federación China de Logística y Compras publicó hoy (29) los datos de operación logística del primer semestre de este año. En el primer semestre, la escala de la demanda logística continuó expandiéndose, con características destacadas de optimización estructural y cambio de impulso. En el primer semestre de este año, el valor total de la logística social de China alcanzó los 181,1 billones de yuanes, un aumento interanual del 5,1%, 0,4 puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento del PIB en el mismo período. El papel de apoyo y liderazgo de la demanda logística en el crecimiento económico nacional continúa fortaleciéndose. En términos trimestrales, el crecimiento fue del 6,2% en el primer trimestre y del 4,4% en el segundo, mostrando una tendencia general de crecimiento estable con avances graduales. (CCTV News)

[Las emisiones de CO2 por unidad de PIB caerán un 17% durante el período del 15º Plan Quinquenal] El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, junto con 18 departamentos, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), publicaron conjuntamente el 15º Plan Quinquenal Nacional sobre Cambio Climático. Según el Plan, para 2030, las emisiones de CO2 por unidad de PIB se reducirán un 17% respecto a los niveles de 2025, y las emisiones de CO2 por unidad de producto en las industrias cubiertas por el mercado nacional de comercio de emisiones de carbono caerán alrededor de un 3% en comparación con 2025. Se establecerá un mercado nacional voluntario de comercio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sea transparente y creíble, con metodologías unificadas, amplia participación y alineado con las prácticas internacionales. Se contará básicamente con un sistema de gestión de la huella de carbono de los productos. Se reforzará el monitoreo y control de los gases de efecto invernadero distintos del CO2, formando una capacidad de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) de 30 millones de toneladas. Los sistemas de trabajo de adaptación al cambio climático serán más completos, se avanzará por etapas en la construcción de una sociedad resiliente al clima, y la conciencia y la capacidad para abordar el cambio climático seguirán fortaleciéndose. La influencia, el poder de guía, el poder de conformación y el atractivo moral de China en la gobernanza climática mundial se mejorarán significativamente. (de Wall Street News APP)

El PBOC realizó hoy operaciones de repo inverso a 7 días por 206.500 millones de yuanes a una tasa de interés del 1,40%. En el mismo día, vencieron 253.000 millones de yuanes en repos inversos. El PBOC también realizó operaciones de repo inverso a un día por 600.000 millones de yuanes.

Dólar estadounidense:

A las 11:38 am, el índice del dólar estadounidense cayó 0,11 a 101,3. La atención del mercado volvió al Estrecho de Ormuz, ya que el riesgo de interrupciones en el suministro energético complicó las perspectivas de inflación, coincidiendo con la decisión de tipos de interés de la Fed prevista para este miércoles, lo que aumenta aún más la incertidumbre. Actualmente, los mercados descuentan una probabilidad de alrededor del 70% de que la Fed mantenga estables los tipos este miércoles, con el rango objetivo actual en el 3,5%-3,75%. Los analistas de JPMorgan creen que la probabilidad de una subida de tipos "puede ser inferior al 30% aproximadamente que descuentan actualmente los mercados", citando que "aunque la inflación es elevada, no hay riesgo de que se dispare más". El banco asigna una probabilidad del 50% a una "pausa agresiva", creyendo que la Fed se mantendrá vigilante mientras señala la señal bajista sobre la inflación proveniente de los recientes movimientos de los precios de la energía. (de Wall Street News APP)

El equipo de BNP Paribas Markets 360 espera que la Fed mantenga los tipos sin cambios, "aunque no se puede descartar por completo la posibilidad de una subida inesperada de tipos". El escenario base del banco es una subida de tipos en diciembre, pero "existe un riesgo significativo de que los responsables de la política monetaria refuercen el lenguaje sobre inflación en el comunicado del FOMC, lo que equivaldría a insinuar que una subida de tipos en septiembre está sobre la mesa". La redacción sobre la estabilidad de precios será el punto central de las discusiones en esta reunión, mientras que el comunicado reflejará la disposición a actuar si es necesario. Sin embargo, incluso si dicha redacción está ausente del comunicado, no se puede descartar una subida en septiembre; a la inversa, si se incluye dicha redacción, no garantiza necesariamente una subida en septiembre. En la conferencia de prensa, se espera que Warsh siga en líneas generales el guion de junio: breves palabras de apertura, respuestas concisas y una orientación futura muy limitada. Suponiendo que el comunicado presente cambios relativamente pequeños respecto a junio, creemos que la declaración de apertura seguirá de cerca el testimonio de Warsh en el Congreso, y sus comentarios sobre los datos de inflación y empleo, las perspectivas económicas y su compromiso de restaurar la estabilidad de precios también serán coherentes con ese testimonio. (Jin10 Data APP)

Gary Pzegeo, Director de Inversiones de Private Wealth US en CIBC, señaló que los comentarios restrictivos de Warsh sobre la estabilidad de precios, combinados con un lote de datos suaves (IPC y nóminas no agrícolas), pueden ser suficientes para que la Fed de EE. UU. se mantenga sin cambios. Esto se alinea con el sentimiento del mercado. "Los futuros de los tipos de interés apuntan a una pausa en la reunión de julio", dijo Pzegeo, "pero las expectativas de una subida de tipos en septiembre han ido en aumento. En el contexto geopolítico actual, septiembre está muy lejos, y la Fed de EE. UU. tendrá más datos que procesar de aquí al 16 de septiembre". (Jin10 Data APP)

Según la herramienta "FedWatch" del CME: La probabilidad de que la Fed de EE. UU. mantenga los tipos de interés sin cambios en julio es del 69,5%, y la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 30,5%. La probabilidad de que la Fed de EE. UU. mantenga los tipos sin cambios hasta septiembre es del 23,4%, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 56,4%, y la probabilidad de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 20,2%. (Jin10 Data APP)

Frente de Datos:

Los datos que se publicarán hoy incluyen el IPC mensual no ajustado de junio de Australia, el índice de sentimiento de los inversores ZEW de julio de Suiza y las aprobaciones hipotecarias de junio del Reino Unido del Banco de Inglaterra. Además, SK Hynix informará sus ganancias del segundo trimestre.

Frente del Petróleo Crudo:

A las 11:38 AM, los precios del petróleo en ambos índices de referencia se dispararon bruscamente, con el WTI subiendo un 3,92% y el Brent un 3,55%. Las renovadas tensiones en Oriente Medio impulsaron un fuerte repunte de los precios del petróleo. El detonante inmediato de este repunte fue una declaración emitida por el Comando Central de EE. UU. Ryan McKay, Estratega Senior de Materias Primas de TD Securities, dijo: "Nos mantenemos cautelosos ante cualquier posible acuerdo que no aborde específicamente la cuestión del Estrecho de Ormuz, ya que los desacuerdos sobre el control de la vía marítima han llevado anteriormente a acciones agresivas por parte de Irán y han provocado que los memorandos de entendimiento anteriores se desmoronen prematuramente". (de Wallstreetcn APP)

Resumen del Mercado Spot:

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