El dólar estadounidense cae, la mayoría de los metales bajan; el níquel de la SHFE, el zinc, el estaño y el níquel del LME cayeron más del 1%; las caídas del oro y la plata del COMEX y de la plata de la SHFE lideraron los descensos [Mercado nocturno]

SMM 29 de julio Noticias:

Mercado de Metales:

Durante la noche, los metales básicos cayeron en general tanto en los mercados nacionales como internacionales. En el mercado nacional, solo el aluminio y el plomo de la SHFE subieron, con el aluminio SHFE +0,99% y el plomo SHFE +0,26%. El níquel SHFE lideró la caída con -1,15%. En los mercados internacionales, el zinc, estaño y níquel del LME cayeron más del 1%, con zinc LME -1,31%, estaño LME -1,79% y níquel LME -1,88%. Las caídas de otros metales oscilaron ligeramente. El contrato principal de alúmina subió un 0,07% y el contrato principal de aluminio fundido subió un 0,85%.

Durante la noche, los metales ferrosos cayeron en general. La bobina laminada en caliente fue la única que subió, un 0,03%. El acero inoxidable lideró las pérdidas con una caída del 0,55%. En carbón de coque y coque, el carbón de coque cayó un 0,52% y el coque un 0,41%.

En metales preciosos, el oro COMEX cayó un 1,18% y la plata COMEX un 2,35%. En el mercado nacional, el oro SHFE cayó un 0,73% y la plata SHFE un 1,43%.

A las 6:44 a.m. del 29 de julio, cotizaciones de cierre nocturno:

Panorama macroeconómico

Nacional:

[Las autoridades fiscales de China recaudaron 16,7 billones de yuanes en ingresos tributarios y tarifas en el primer semestre, con ingresos fiscales superiores a 10 billones de yuanes] En la mañana del 28 de julio, la Oficina de Información del Consejo de Estado celebró una conferencia de prensa. Un funcionario responsable de la Administración Tributaria Estatal informó que en el primer semestre, las autoridades fiscales recaudaron un total de 16,7 billones de yuanes en ingresos tributarios y tarifas. De esta cifra, los ingresos fiscales superaron los 10 billones de yuanes, un 4,9% más interanual. Esto se debió principalmente al desempeño económico general estable y en mejora, a un repunte continuado del IPP estrechamente relacionado con los ingresos fiscales, y al fuerte impulso de crecimiento en algunos sectores emergentes e industrias clave. Mientras tanto, los ingresos por cotizaciones a la seguridad social alcanzaron los 4,5 billones de yuanes y los ingresos no tributarios alcanzaron 1,8 billones de yuanes, reforzando aún más los recursos fiscales del país.

Dólar estadounidense:

Al cierre nocturno, el índice del dólar cayó un 0,11% hasta 101,42. Mientras los operadores se posicionaban ante la posibilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. comience a subir las tasas de interés el miércoles, el interés abierto en futuros vinculados a la tasa de referencia de la Fed se disparó a un récord histórico. El número de contratos abiertos en futuros de la tasa de fondos federales, que se liquidarán tras el anuncio de esta decisión de tipos, superó el récord anterior establecido por el contrato de octubre de 2024, cuando el desacuerdo del mercado sobre el resultado de la reunión de la Fed también fue significativo. Los datos de CME mostraron que el interés abierto alcanzó 909.714 contratos el viernes y subió aún más a 967.136 contratos el lunes. Esta negociación refleja una divergencia significativa en las expectativas del mercado sobre el próximo movimiento de la Fed. (de Wallstreetcn APP)

Según CME FedWatch: La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en julio es del 69,5%, mientras que la probabilidad de un alza acumulada de 25 pb es del 30,5%. Para septiembre, la probabilidad de tipos sin cambios es del 23,4%, un alza acumulada de 25 pb es del 56,4%, y un alza de 50 pb es del 20,2%. (Jinshi Data APP)

Un informe de investigación de Huatai Macro señaló que desde que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, asumió el cargo, la valoración de los mercados financieros sobre la postura de política del nuevo presidente ha pasado de recortes de tipos moderados anteriores a un sesgo más restrictivo a corto plazo. Sin embargo, acercándose a la reunión de julio del FOMC, las expectativas del mercado sobre el próximo movimiento de política de la Fed están extremadamente polarizadas. Después de que Warsh abolió la orientación futura, la fijación de precios del mercado se ha vuelto más difícil, y el foco del tira y afloja entre Warsh y el mercado inevitablemente pasará de "escuchar sus palabras" a "observar sus acciones". Teniendo en cuenta la experiencia histórica con las transiciones de presidentes de la Fed, el entorno macro actual y el objetivo de Warsh de establecer credibilidad, hemos adelantado nuestro pronóstico de un alza de tipos de la Fed: esperamos que la probabilidad de un alza en julio sea ligeramente superior al 50%, por encima del aproximadamente 40% que actualmente descuenta el mercado, y en nuestro caso base, la probabilidad de que Warsh suba los tipos antes de septiembre es cercana al 100%. Desde la perspectiva de un nuevo presidente y la dinámica del mercado, el costo total de subir en julio podría ser menor. (Jinshi Data APP)

En el frente macro:

Hoy se publicarán los datos del IPC interanual no ajustado de Australia para junio, el índice de sentimiento de los inversores ZEW de Suiza para julio y las aprobaciones hipotecarias del Reino Unido para junio. Además, SK Hynix presentará sus resultados del segundo trimestre.

Petróleo crudo:

Al cierre nocturno, ambos precios de referencia del petróleo cayeron, con el WTI bajando un 4,21% y el Brent un 3,33%. El mercado espera que Estados Unidos e Irán impulsen las negociaciones de paz, aunque la disputa sobre el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse. Sin embargo, a primera hora de esta mañana, los precios del petróleo volvieron a dispararse, con medios extranjeros informando que el alto el fuego provisional entre EE. UU. e Irán ha vuelto a ser incierto.

Los datos del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron que la semana pasada, las existencias de crudo de la API estadounidense cayeron en 3,3 millones de barriles, tras un aumento de 2,6 millones de barriles la semana anterior. Las existencias de crudo de la API en Cushing cayeron en 273.000 barriles, frente a una caída previa de 737.000 barriles. Las existencias de gasolina de la API aumentaron en 918.000 barriles (anterior: -1,4 millones de barriles), y las de destilados aumentaron en 355.000 barriles (anterior: +1,8 millones de barriles). (Wallstreetcn)