El petróleo crudo se disparó, los metales en general cayeron, el cobre y el estaño en LME y SHFE cayeron más del 1%, los metales preciosos se desplomaron y la plata en SHFE cayó más del 4% [Mercado nocturno].

SMM Noticias del 24 de julio:

Mercados de metales:

Durante la noche, los metales básicos en el mercado nacional cayeron mayoritariamente. El cobre en SHFE cayó un 1,4%, el aluminio en SHFE bajó ligeramente, el plomo en SHFE cayó un 0,57%, el zinc en SHFE cayó un 0,22%, el estaño en SHFE cayó un 1,24%. El níquel en SHFE subió ligeramente. Además, el contrato de futuros de alúmina más negociado cayó un 0,33%, y el contrato de aluminio de fundición más negociado cayó un 0,17%.

Durante la noche, los metales ferrosos cayeron en su mayoría. El acero inoxidable cayó un 0,47%, el mineral de hierro cayó un 0,47%, la varilla de refuerzo cayó un 0,45% y el HRC cayó un 0,33%. Carbón coquizable y coque: el contrato de futuros de carbón coquizable más negociado subió un 0,31%, y el contrato de futuros de coque más negociado subió ligeramente.

Durante la noche en el mercado internacional, los metales básicos del LME se movieron mayormente a la baja. El cobre LME cayó un 1,74%. El aluminio LME cayó un 0,08%, el plomo LME cayó un 0,32%. El zinc LME cayó un 0,14%. El estaño LME cayó un 1,19%. El níquel LME subió un 0,85%.

Durante la noche en metales preciosos: El oro COMEX cayó un 2,4%, la plata COMEX cayó un 3,99%. Durante la noche, el contrato de futuros de oro SHFE más negociado cayó un 2,25%, y el contrato de futuros de plata SHFE más negociado cayó un 4,22%.

A las 7:07 a.m. del 24 de julio, precios de cierre nocturno:

En el frente macroeconómico

China:

[Ministerio de Comercio: Reforzará aún más el ciclo económico nacional y optimizará los ciclos duales nacional e internacional] El 23 de julio, el viceministro de Comercio, Yan Dong, declaró en una conferencia de prensa que, desde principios de año y de acuerdo con las directrices del Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado, se han intensificado los esfuerzos para avanzar en la formulación e implementación de los planes especiales del "XV Plan Quinquenal" en el sector comercial. El siguiente paso continuará centrándose en el desarrollo de alta calidad como tarea principal, mejorará continuamente la eficacia de las políticas, reforzará aún más el ciclo económico nacional, optimizará los ciclos duales nacional e internacional y hará nuevas contribuciones positivas al desarrollo económico nacional. (Desde Wallstreetcn APP)

[Ministerio de Comercio: Los equipos económicos y comerciales de China y EE. UU. exploran un marco para promover recortes arancelarios recíprocos por valor de 30.000 millones de dólares cada uno] Meng Huating, directora general del Departamento de Administración de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, respondió a una pregunta sobre el avance del establecimiento de consejos comerciales y de inversión entre China y Estados Unidos en una conferencia de prensa de la Oficina de Información del Consejo de Estado el día 23, afirmando que actualmente los equipos económicos y comerciales de China y EE. UU. mantienen una estrecha comunicación sobre los arreglos específicos de la estructura, funciones y modelo operativo del consejo comercial, y están explorando un marco para promover recortes arancelarios recíprocos por valor de 30.000 millones de dólares cada uno. La parte china está recabando ampliamente opiniones de empresas nacionales, asociaciones empresariales, gobiernos locales, asociaciones de empresas con inversión estadounidense y otras partes interesadas sobre la propuesta de reducción arancelaria correspondiente. La parte estadounidense también está solicitando comentarios públicos sobre el consejo comercial y el acuerdo de reducción arancelaria recíproca. Ambas partes mantendrán estrechos intercambios y finalizarán las disposiciones específicas de reducción arancelaria por producto lo antes posible, e impulsarán su implementación para ampliar aún más el comercio bilateral. (Agencia de Noticias Xinhua)

[El Banco Popular de China realiza una operación MLF de 500 000 millones de yuanes] El Banco Popular de China anunció que, para mantener una liquidez amplia en el sistema bancario, el 24 de julio de 2026 realizará una operación MLF de 500 000 millones de yuanes mediante un sistema de cantidad fija, licitación de tipos de interés y adjudicación de múltiples precios, con un plazo de 1 año.

[CSRC: Promover el aumento constante de la escala y proporción de fondos a medio y largo plazo que ingresan al mercado, fortalecer las reservas de políticas para hacer frente a las fluctuaciones del mercado global y el contagio de riesgos transfronterizos] La Comisión Reguladora de Valores de China celebró un simposio sobre trabajo de construcción del Partido y regulación. La reunión enfatizó que los cambios nunca vistos en un siglo se están acelerando, los conflictos geopolíticos persisten y el riesgo de resonancia y contagio en los mercados financieros globales está aumentando. Al mismo tiempo, una nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial está acelerando avances, se están acumulando factores positivos en los frentes de política macroeconómica, fundamentos y capital; los efectos de las reformas del mercado de capitales están emergiendo continuamente y el mercado en general posee un buen valor de asignación. La reunión destacó la implementación de medidas integrales para mantener plenamente la estabilidad operativa del mercado y mejorar la resiliencia del mercado de capitales. Exigió ajustes anticíclicos más precisos y efectivos, promoviendo el aumento constante de la escala y proporción de fondos a medio y largo plazo que ingresan al mercado, fortaleciendo las reservas de políticas para hacer frente a las fluctuaciones del mercado global y el contagio de riesgos transfronterizos, y construyendo una sólida muralla de contención frente a los impactos de riesgos externos. Instó a profundizar las reformas para mejorar la inclusividad y adaptabilidad institucionales, implementar medidas detalladas para reformas integrales de inversión y financiación, y aprovechar mejor las funciones de los mercados de valores, fondos, bonos y futuros.

[Beijing emite medidas para acelerar el desarrollo liderado por agentes de IA, acelerando avances tecnológicos clave en agentes de IA general a través de modelos y chips] Múltiples departamentos de Beijing formularon conjuntamente las “Varias Medidas de Beijing sobre la Aceleración del Desarrollo Liderado por Agentes de IA”, que han sido aprobadas por el gobierno municipal y ahora se emiten oficialmente para su implementación. Las medidas mencionadas respaldan a las entidades innovadoras en la implementación de Harness Engineering, centrándose en optimizar la ingeniería del contexto, la persistencia de tareas, la colaboración multiagente y la escalabilidad del sistema para consolidar la base común de los agentes de IA. Se pretende acelerar los avances tecnológicos clave en agentes de IA generales a través de modelos y chips, apoyar a las entidades innovadoras en la mejora continua de la pila de software intermedia, investigar y desarrollar operadores y marcos clave adecuados para el desarrollo de agentes de IA, promover la adaptación y optimización con modelos nacionales de gran escala, y mejorar la longitud de las cadenas de tareas complejas y la estabilidad en la ejecución de tareas a largo plazo. (De la aplicación Wallstreetcn)

[ZCE solicita opiniones sobre la revisión de las medidas de gestión del comercio de futuros y de los creadores de mercado] La Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou emitió un anuncio solicitando opiniones públicas sobre la revisión de las “Medidas de Gestión del Comercio de Futuros de la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou” y las “Medidas de Gestión de Creadores de Mercado de la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou”. De conformidad con la Ley de Futuros y Derivados de la República Popular China, el Reglamento de Gestión del Comercio de Futuros, las Normas para la Administración de las Bolsas de Futuros y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, ZCE tiene previsto revisar estas medidas y ahora solicita opiniones del mercado. Las notas de revisión son las siguientes: En primer lugar, mejorar las circunstancias de aplicación de las medidas de emergencia de ZCE ajustando el artículo 16 de las Medidas de Gestión del Comercio. En segundo lugar, para los productos con sesión de negociación nocturna, introducir una subasta de apertura 5 minutos antes del inicio de la sesión diurna en los días de negociación con sesión nocturna, ajustando las disposiciones pertinentes tanto en las Medidas de Gestión del Comercio como en las Medidas de Gestión de Creadores de Mercado. Añadir una subasta de apertura diurna puede generar un precio más justo al comienzo de la negociación diurna, promoviendo un funcionamiento estable del mercado. (De la aplicación Wallstreetcn)

Dólar estadounidense:

El índice del dólar estadounidense subió un 0,32% en la sesión nocturna, cerrando en 101,12. Las presiones inflacionarias se recalentaron y la probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal la próxima semana se disparó hasta alrededor del 38%. Sameer Samana, del Instituto de Inversión de Wells Fargo, afirmó: “La escalada de las tensiones en Oriente Medio ha impulsado los precios del petróleo crudo, lo que suscita preocupación por una posible reaceleración de la inflación, retrasando los recortes de tipos o incluso forzando a la Fed a subirlos”. (Wallstreetcn)

En cuanto a datos: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron bruscamente la semana pasada, lo que indica que el mercado laboral estadounidense se mantiene estable y que los funcionarios de la Fed deben seguir centrándose en frenar la inflación. El Departamento de Trabajo de EE. UU. informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 18 de julio cayeron en 22.000, situándose en 187.000, frente a las expectativas de 212.000. El informe del jueves es la señal más reciente de la estabilidad sostenida del mercado laboral. La tasa de desempleo cayó inesperadamente al 4,2% en junio, un mínimo de un año, pero el descenso se debió más a la reducción de la población activa que al crecimiento del empleo. El mercado laboral estadounidense muestra un equilibrio inusual: una oferta de mano de obra limitada, un lento aumento de nuevos puestos de trabajo y despidos relativamente limitados mantienen la tasa de desempleo en mínimos históricos. Esta situación lleva cada vez más a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a centrarse en la inflación, todavía muy por encima del objetivo del 2%, en lugar de expresar más preocupación por la solidez del mercado laboral. (Aplicación de Datos Jinshi)

Otras Divisas:

[El Banco Central Europeo mantiene estables los tipos de interés] El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés estables el jueves, pero los inversores esperan que el banco los aumente en los próximos meses para frenar la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio. El tipo de interés de la facilidad de depósito del BCE se mantuvo en el 2,25%, en línea con las expectativas generales del mercado, después de que el banco realizara su primer aumento de tipos en casi tres años el mes pasado. La escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz ha vuelto a situar los precios mundiales del petróleo cerca de los $100 por barril, reavivando el riesgo de presiones inflacionistas impulsadas por la guerra. (Aplicación de Datos Jinshi)

Panorama macroeconómico:

Entre los datos que se publicarán hoy se incluyen el índice de confianza del consumidor GfK de Alemania de agosto, las ventas minoristas intermensuales desestacionalizadas del Reino Unido de junio, el PMI manufacturero preliminar de Francia de julio, el PMI manufacturero preliminar de Alemania de julio, el PMI manufacturero preliminar de la Eurozona de julio, el PMI manufacturero preliminar del Reino Unido de julio, el PMI preliminar de servicios del Reino Unido de julio, el PMI manufacturero preliminar de S&P Global de EE. UU. de julio, el PMI preliminar de servicios de S&P Global de EE. UU. de julio y el total anualizado de ventas de viviendas nuevas de EE. UU. de junio. También preste atención a: la conferencia AMD Advancing AI, que se celebra en San Francisco del 22 al 23 de julio; el informe de ganancias del segundo trimestre de Intel, que se publica tras el cierre del mercado estadounidense el 23 de julio.

Petróleo Crudo:

En la noche, ambos futuros del petróleo ampliaron sus ganancias de las cuatro sesiones anteriores, con el crudo estadounidense subiendo un 6,37% y el crudo Brent un 4,91%.

Los futuros del crudo Brent subieron a $100/barril por primera vez en dos meses. Esto se produjo después de que los hutíes de Yemen reivindicaran un ataque contra dos petroleros saudíes que navegaban por el Mar Rojo, intensificando el conflicto en Oriente Medio y amenazando con nuevas interrupciones en el suministro de petróleo. El ataque de los hutíes abrió un nuevo frente en el conflicto regional, tras el ya problemático tráfico en el estrecho de Ormuz debido a los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Desde que estalló el conflicto, el estrecho de Bab al-Mandab, en la desembocadura del mar Rojo, se ha convertido en una línea vital para las exportaciones de petróleo. En los últimos días, tanto Estados Unidos como Irán han restado importancia a la posibilidad de conversaciones de paz, lo que hace que un escenario de hostilidades a largo plazo parezca posible. (Jinshi Data APP)

Apareció una backwardation significativa en el diferencial de precios entre los futuros del crudo Brent y los precios spot al contado, lo que indica el temor del mercado a que las condiciones empeoren. El presidente de Rapidan Energy Group afirmó: El alcance de la segunda ronda de conflicto militar será mayor que el de la primera. Los riesgos son inmensos, no solo para la industria naviera sino también para la infraestructura energética. Los participantes del mercado petrolero señalaron que la presión política sobre el presidente Trump para poner fin a la guerra y controlar los crecientes costos energéticos está aumentando. (Wallstreetcn)