El petróleo crudo se disparó, los metales en general cayeron, el cobre y el estaño en LME y SHFE cayeron más del 1%, los metales preciosos se desplomaron y la plata en SHFE cayó más del 4% [Mercado nocturno].

Noticias SMM, 24 de julio:

Mercados de metales:

Durante la noche, los metales básicos en el mercado nacional cayeron en general. El cobre en la SHFE cayó un 1,4%, el aluminio en la SHFE bajó ligeramente, el plomo en la SHFE cayó un 0,57%, el zinc en la SHFE cayó un 0,22% y el estaño en la SHFE cayó un 1,24%. El níquel en la SHFE subió ligeramente. Además, el contrato de futuros de alúmina más negociado cayó un 0,33% y el de aluminio fundido más negociado cayó un 0,17%.

Durante la noche, los metales ferrosos cayeron en su mayoría. El acero inoxidable cayó un 0,47%, el mineral de hierro cayó un 0,47%, la barra corrugada cayó un 0,45% y el HRC cayó un 0,33%. Carbón de coque y coque: el contrato de futuros de carbón de coque más negociado subió un 0,31% y el de coque más negociado subió ligeramente.

Durante la noche en el mercado extranjero, los metales básicos de la LME se movieron mayormente a la baja. El cobre en la LME cayó un 1,74%. El aluminio en la LME cayó un 0,08% y el plomo en la LME cayó un 0,32%. El zinc en la LME cayó un 0,14%. El estaño en la LME cayó un 1,19%. El níquel en la LME subió un 0,85%.

Durante la noche en metales preciosos: El oro en COMEX cayó un 2,4% y la plata en COMEX cayó un 3,99%. Durante la noche, el contrato de futuros de oro más negociado en la SHFE cayó un 2,25% y el de plata más negociado en la SHFE cayó un 4,22%.

Al cierre nocturno del 24 de julio a las 7:07 AM:

En el Frente Macro

China:

[Ministerio de Comercio: Se fortalecerá aún más el ciclo económico interno y se optimizarán los ciclos duales interno e internacional] El 23 de julio, el viceministro de Comercio, Yan Dong, declaró en una conferencia de prensa que, desde principios de este año, según las directrices del Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado, se han redoblado los esfuerzos para avanzar en la formulación e implementación de los planes especiales relacionados del "XV Plan Quinquenal" en el sector comercial. El siguiente paso seguirá centrándose en el desarrollo de alta calidad como tarea primordial, mejorando continuamente la eficacia de las políticas, fortaleciendo aún más el ciclo económico interno y optimizando los ciclos duales interno e internacional, para realizar nuevas contribuciones positivas al desarrollo económico nacional. (Desde Wallstreetcn APP)

[Ministerio de Comercio: Los equipos económicos y comerciales de China y EE. UU. exploran un acuerdo marco para promover reducciones arancelarias recíprocas por valor de 30 mil millones de dólares cada uno] Meng Huating, directora general del Departamento de Administración de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, respondió a una pregunta sobre el progreso del establecimiento de consejos de comercio e inversión entre China y EE. UU. en una conferencia de prensa de la Oficina de Información del Consejo de Estado el día 23, declarando que actualmente, los equipos económicos y comerciales de China y EE. UU. mantienen una comunicación estrecha sobre los arreglos específicos para la estructura, funciones y modelo operativo del consejo comercial, y están explorando un acuerdo marco para promover reducciones arancelarias recíprocas por valor de 30 mil millones de dólares cada uno. La parte china está solicitando ampliamente las opiniones de empresas nacionales, asociaciones empresariales, gobiernos locales y asociaciones de empresas con inversión estadounidense y otras partes interesadas sobre la propuesta de reducción arancelaria. La parte estadounidense también está recabando comentarios públicos sobre el consejo de comercio y el acuerdo recíproco de reducción arancelaria. Ambas partes mantendrán intercambios estrechos y finalizarán lo antes posible los acuerdos de reducción arancelaria para productos específicos y promoverán su implementación para ampliar aún más el comercio bilateral. (Agencia de Noticias Xinhua)

[El Banco Popular de China realiza una operación de MLF por 500 mil millones de yuanes] El Banco Popular de China anunció que, para mantener una liquidez amplia en el sistema bancario, el 24 de julio de 2026 llevaría a cabo una operación de MLF por 500 mil millones de yuanes mediante un método de cantidad fija, licitación de tasa de interés y oferta de precio múltiple, con un plazo de 1 año.

[CSRC: Promover el aumento constante de la escala y proporción de fondos a medio y largo plazo que ingresan al mercado, fortalecer las reservas de políticas para hacer frente a las fluctuaciones del mercado global y el contagio de riesgos transfronterizos] La Comisión Reguladora de Valores de China celebró un simposio sobre trabajo de construcción del Partido y regulación. La reunión enfatizó que los cambios nunca vistos en un siglo se están acelerando, los conflictos geopolíticos persisten y el riesgo de resonancia y contagio en los mercados financieros globales está aumentando. Al mismo tiempo, una nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial está acelerando sus avances, los factores positivos en los frentes de políticas macro, fundamentos y capital se están acumulando, los efectos de las reformas del mercado de capitales se manifiestan continuamente y el mercado en general posee un buen valor de asignación. La reunión subrayó la implementación de medidas integrales para mantener plenamente las operaciones de mercado estables y mejorar la resiliencia del mercado de capitales. Exigió ajustes contracíclicos más precisos y eficaces, promoviendo el aumento constante de la escala y proporción de fondos a medio y largo plazo que ingresan al mercado, fortaleciendo las reservas de políticas para hacer frente a las fluctuaciones del mercado global y el contagio de riesgos transfronterizos, y construyendo un sólido dique contra los impactos de riesgos externos. Instó a profundizar las reformas para mejorar la inclusividad y adaptabilidad institucional, implementar medidas detalladas para reformas integrales de inversión y financiamiento, y aprovechar mejor las funciones de los mercados de acciones, fondos, bonos y futuros.

[Beijing emite medidas para acelerar el desarrollo liderado por agentes de IA, acelerando los avances tecnológicos clave en agentes de IA generales en modelos y chips] Múltiples departamentos de Beijing formularon conjuntamente las “Varias Medidas de Beijing para Acelerar el Desarrollo Liderado por Agentes de IA”, las cuales han sido aprobadas por el gobierno municipal y se emiten oficialmente para su implementación. Las medidas mencionadas apoyan a las entidades innovadoras en la implementación de Harness Engineering, centrándose en optimizar la ingeniería de contexto, la persistencia de tareas, la colaboración multiagente y la escalabilidad del sistema para consolidar la base común de los agentes de IA. Con ello se busca acelerar los avances tecnológicos clave en agentes de IA generales en modelos y chips, respaldar a las entidades innovadoras en la mejora continua de la pila de software intermedia, investigar y desarrollar operadores clave y marcos adecuados para el desarrollo de agentes de IA, promover la adaptación y optimización con grandes modelos autóctonos, y mejorar la longitud de las cadenas de tareas complejas y la estabilidad en la ejecución de tareas de largo alcance. (Desde Wallstreetcn APP)

[La Bolsa de Zhengzhou solicita opiniones sobre la revisión de las medidas de gestión de negociación de futuros y de las medidas de gestión de creadores de mercado] La Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou emitió un anuncio solicitando comentarios públicos sobre la revisión de las «Medidas de gestión de negociación de futuros de la Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou» y las «Medidas de gestión de creadores de mercado de la Bolsa de Materias Primas de Zhengzhou». De conformidad con la Ley de Futuros y Derivados de la República Popular China, el Reglamento de gestión de negociación de futuros, las Medidas para la administración de las bolsas de futuros y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, la Bolsa de Zhengzhou planea revisar dichas medidas y ahora solicita opiniones del mercado. Las notas de revisión son las siguientes: Primero, mejorar las circunstancias aplicables a las medidas de emergencia de la Bolsa ajustando el artículo 16 de las Medidas de gestión de negociación. Segundo, para los productos con sesión nocturna, introducir una subasta de apertura 5 minutos antes del inicio de la sesión diurna en los días de negociación con sesión nocturna, ajustando las disposiciones correspondientes tanto en las Medidas de gestión de negociación como en las de creadores de mercado. Añadir una subasta de apertura diurna puede generar un precio más justo al inicio de la sesión diurna, favoreciendo la estabilidad del mercado. (Desde Wallstreetcn APP)

Dólar estadounidense:

El índice del dólar estadounidense subió un 0,32 % durante la noche, cerrando en 101,12. Las presiones inflacionarias se recalentaron y la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Fed la próxima semana se disparó hasta alrededor del 38 %. Sameer Samana, del Wells Fargo Investment Institute, afirmó: «La escalada de tensiones en Oriente Medio ha elevado los precios del crudo, lo que genera preocupación de que la inflación pueda reacelerarse, retrasando los recortes de tipos o incluso forzando a la Fed a subirlos». (Wallstreetcn)

En cuanto a los datos: las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron bruscamente la semana pasada, lo que indica que el mercado laboral estadounidense se mantiene estable y que los funcionarios de la Fed deben seguir centrándose en frenar la inflación. El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 18 de julio cayeron en 22.000, a 187.000, en comparación con las expectativas de 212.000. El informe del jueves es la última señal de una estabilidad sostenida del mercado laboral. La tasa de desempleo cayó inesperadamente al 4,2% en junio, un mínimo de un año, pero la caída se debió más a una reducción de la población activa que al crecimiento del empleo. El mercado laboral estadounidense muestra un equilibrio inusual: una oferta de mano de obra limitada, una lenta creación de nuevos empleos y despidos relativamente limitados mantienen la tasa de desempleo en mínimos históricos. Esta situación lleva cada vez más a los responsables de la Reserva Federal a centrarse en la inflación, aún muy por encima del objetivo del 2%, en lugar de expresar más preocupación por el sólido mercado laboral. (Jinshi Data APP)

Otras divisas:

[El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés sin cambios] El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin cambios el jueves, pero los inversores esperan que el banco los suba en los próximos meses para frenar la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio. La tasa de facilidad de depósito del BCE se mantuvo en el 2,25%, en línea con las expectativas generales del mercado, después de que el banco aplicara su primer aumento de tipos en casi tres años el mes pasado. La escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz ha vuelto a situar los precios mundiales del petróleo cerca de los 100 dólares por barril, reavivando el riesgo de presiones inflacionarias derivadas de la guerra. (Jinshi Data APP)

Frente macroeconómico:

Entre los datos que se publicarán hoy se incluyen: el índice de confianza del consumidor GfK de Alemania de agosto, las ventas minoristas intermensuales desestacionalizadas del Reino Unido de junio, el PMI manufacturero preliminar de Francia de julio, el PMI manufacturero preliminar de Alemania de julio, el PMI manufacturero preliminar de la eurozona de julio, el PMI manufacturero preliminar del Reino Unido de julio, el PMI de servicios preliminar del Reino Unido de julio, el PMI manufacturero preliminar de S&P Global de EE.UU. de julio, el PMI de servicios preliminar de S&P Global de EE.UU. de julio y las ventas de viviendas nuevas anualizadas de EE.UU. de junio. También preste atención a: la conferencia AMD Advancing AI que se celebra en San Francisco del 22 al 23 de julio; el informe de ganancias del segundo trimestre de Intel, publicado después del cierre del mercado estadounidense el 23 de julio.

Petróleo crudo:

Durante la noche, ambos futuros de petróleo ampliaron sus ganancias de las cuatro sesiones anteriores, con el crudo estadounidense subiendo un 6,37% y el Brent subiendo un 4,91%.

Los futuros del crudo Brent subieron a 100 dólares/barril por primera vez en dos meses. Esto se produjo después de que los hutíes de Yemen reivindicaran un ataque contra dos petroleros saudíes que navegaban por el mar Rojo, lo que intensifica el conflicto en Oriente Medio y amenaza con nuevas interrupciones en el suministro de petróleo. El ataque de los hutíes abrió un nuevo frente en el conflicto regional, sumándose al ya problemático tráfico en el estrecho de Ormuz debido a los enfrentamientos entre EE. UU. e Irán. Desde que estalló el conflicto, el estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada del mar Rojo, se ha convertido en una vía vital para las exportaciones de petróleo. En los últimos días, tanto Estados Unidos como Irán han restado importancia a la posibilidad de conversaciones de paz, lo que hace que un escenario de hostilidades prolongadas parezca posible. (Jinshi Data APP)

Apareció un fuerte backwardation en el diferencial de precios entre los futuros del crudo Brent y los precios al contado, lo que indica el temor del mercado a que la situación empeore. El presidente de Rapidan Energy Group declaró: «La magnitud de la segunda ronda del conflicto militar será mayor que la primera». Los riesgos son inmensos, no solo para la industria del transporte marítimo, sino también para la infraestructura energética. Los participantes del mercado petrolero indicaron que la presión política sobre el presidente Trump está aumentando para que ponga fin a la guerra y controle el alza de los costes energéticos. (Wallstreetcn)