Hoy, SMM tomó el precio de la Ag (T+D) de la Bolsa de Oro de Shanghái a las 10:00 a.m. en 14.633 yuanes/kg, con cotizaciones de prima/descuento que van desde la paridad frente al TD hasta una prima de 15 yuanes/kg, promediando una prima de 7,5 yuanes/kg.
En el frente macro, la reanudación de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní, junto con una serie de ataques militares de EE.UU. contra Irán, aumentó drásticamente las tensiones en Oriente Medio. Las preocupaciones por el suministro de crudo impulsaron al alza las expectativas sobre los precios del petróleo. Los rebotes técnicos en los metales preciosos alcanzaron un máximo de fase, volviendo en general a una tendencia principal de caída bajo presión. Mientras tanto, el banco central aumentó sus tenencias de oro por vigésimo mes consecutivo, sin cambios en la tendencia de compras oficiales, lo que proporciona un soporte de fondo a largo plazo para los precios del oro. Esta noche, el mercado podría prestar atención a las minutas publicadas por la Reserva Federal de EE.UU.
En el mercado spot, las transacciones se concentraron en el rango de paridad a prima pequeña. Las primas se mantuvieron estables en general, aunque las cotizaciones de alta gama retrocedieron ligeramente. La disposición de los proveedores para vender fue fuerte hoy, y las transacciones con los compradores finales se basaron principalmente en la negociación. Las cotizaciones matutinas en Shanghái se concentraron mayoritariamente desde la paridad frente al TD hasta una prima de 15 yuanes/kg. Algunos proveedores cotizaron más alto, pero el interés de compra fue insuficiente, dejando las transacciones concentradas en su mayoría en el extremo bajo. Las cotizaciones en Shenzhen se agruparon en torno a la paridad frente al TD hasta una prima de 10 yuanes/kg, y la mercancía a precio de paridad se liquidó más rápidamente. Hoy, las cotizaciones del mercado frente al contrato más negociado de SHFE 2608 mostraron un descuento de 20-30 yuanes/kg.
En general, los metales preciosos cayeron bajo presión a corto plazo, careciendo de impulso alcista. Las primas de contado de gama alta retrocedieron ligeramente, y el mercado mantuvo una estructura de paridad a prima pequeña. La demanda parecía algo débil, con un fuerte sentimiento de espera y observación.
