Los metales subieron en todos los frentes, con el estaño del LME disparándose casi un 4%, el estaño del SHFE, el plomo del LME y el oro del COMEX liderando las ganancias, mientras que el carbonato de litio cayó más de un 2%. [Resumen de mediodía de SMM]

Noticias SMM, 6 de julio:

Actualización del Mercado de Metales:

Al cierre de la sesión matinal, los metales básicos en el mercado nacional subieron en su totalidad. El cobre SHFE avanzó ligeramente un 0,26%, el aluminio SHFE ganó un 0,84%. El plomo SHFE registró una subida leve. El zinc SHFE sumó un 0,97%. El estaño SHFE se disparó un 2,9%. El níquel SHFE subió ligeramente un 0,12%.

Además, el contrato de futuros de aluminio para fundición más negociado subió un 0,48%, mientras que el contrato de alúmina más negociado bajó un 0,15%. El contrato de carbonato de litio más negociado cayó un 2,19%. El contrato de silicio metal más negociado subió un 0,48%. El contrato de futuros de polisilicio más negociado ganó un 0,45%.

Los metales ferrosos avanzaron en todos los frentes. El mineral de hierro, la bobina laminada en caliente y la barra corrugada subieron cada uno dentro del 0,5%. El acero inoxidable sumó un 0,89%. Carbón de coque y coque: el contrato de carbón de coque más negociado aumentó un 0,82%, y el contrato de coque más negociado subió un 1,06%.

Metales básicos en el extranjero: a las 11:45, los metales del LME avanzaron en su totalidad. El cobre LME ganó un 0,74%, el aluminio LME subió un 0,71%, el plomo LME trepó un 1,07%. El zinc LME subió ligeramente un 0,1%, el estaño LME se disparó un 3,94%. El níquel LME sumó un 0,61%.

Metales preciosos: a las 11:45, el oro COMEX avanzó un 1,27%, y la plata COMEX saltó un 2,24%. Metales preciosos nacionales: el oro SHFE subió un 0,62%; el contrato de plata SHFE más negociado ganó un 0,5%.

Además, al cierre de la sesión matinal, el contrato de futuros de platino más negociado cayó un 1,2%, mientras que el contrato de futuros de paladio más negociado bajó un 1,17%.

Al cierre de la sesión matinal, el contrato de futuros del índice de flete de contenedores (Europa) más negociado se deslizó un 2,56% hasta los 2.592,5 puntos.

A las 11:45 del 6 de julio, cotizaciones seleccionadas de futuros al mediodía:

Mercado Spot y Fundamentos

Níquel: El 6 de julio, el precio del níquel refinado SMM #1 bajó 750 yuanes/tonelada respecto a la sesión anterior. En cuanto a las primas spot, la prima media para el níquel refinado Jinchuan #1 se situó en 2.300 yuanes/tonelada, 50 yuanes/tonelada más que el día anterior...

Frente Macro

China:

[El resultado de la operación de repo inverso del BPCN supone una inyección neta de 49.500 millones de yuanes] El BPCN realizó hoy operaciones de repo inverso a 7 días por valor de 7 mil millones de yuanes y de repo inverso directo por 1 billón de yuanes. Con vencimientos de 157.500 millones de yuanes en repos inversos a 7 días y 800 mil millones en repos inversos directos, la jornada registró una inyección neta de 49.500 millones de yuanes. (APP de Datos Jinshi)

[Las llegadas de visitantes extranjeros y su cuota en el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun alcanzan máximos históricos] A las 0:00 del 6 de julio, la estación del Puerto de Baiyun de la Estación General de Inspección de Inmigración de Guangzhou reportó más de 4 millones de entradas y salidas de extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun en lo que va de año, un 34% más interanual y representando más del 41% del flujo total de pasajeros del aeropuerto. La tasa de crecimiento superó la media nacional en 8 puntos porcentuales, alcanzando tanto el volumen como la cuota máximos históricos. En general, el puerto ha gestionado más de 10 millones de viajes de pasajeros entrantes y salientes, un 19,6% más interanual, superando la marca de los 10 millones 34 días antes que en 2024. Los vuelos de entrada y salida superaron los 63.000, un 14% más interanual. (Noticias CCTV)

Dólar estadounidense:

A las 11:45, el índice del dólar subía un 0,09% a 100,95. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga las tasas estables en julio es del 77%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 23%. Para septiembre, la probabilidad de ningún cambio es del 41,9%, la de una subida acumulada de 25 puntos básicos del 47,6%, y la de una subida acumulada de 50 puntos básicos del 10,5%.

Goncalves George, jefe de estrategia macro para EE. UU. de Mitsubishi UFJ Securities Americas, dijo que el estilo conciso de Warsh otorga a las actas de la reunión de junio un peso mayor al habitual y ofrece una lente valiosa sobre las posturas divergentes entre los funcionarios de la Fed. "Las actas cobrarán más importancia porque, hasta ahora, no sabemos qué está pensando la Fed", declaró Goncalves George. "Será instructivo ver cómo debaten y en qué se centran". Añadió que algunos inversores ya han cuestionado el enfoque de no intervención de Warsh, y a muchos les gustaría ver una mayor transparencia restaurada. Muchos participantes del mercado no están acostumbrados al reducido flujo de información, y persiste un considerable escepticismo sobre cuánto tiempo podrá mantener esto la Fed. Por ahora, tenemos que leer entre líneas.

En una nota de investigación, Wan Michael, analista senior de divisas de Mitsubishi UFJ Bank, dijo que los mercados parecen estar en modo de espera, buscando el próximo catalizador para el dólar y las tasas de interés de EE. UU. De cara al futuro, "los mercados globales buscarán dirección en puntos de datos clave como los datos de servicios ISM de EE. UU. y las actas de la Fed a finales de esta semana, y el IPC de EE. UU. la próxima semana", dijo. Además, el mercado también está observando de cerca si las autoridades japonesas intervinieron en el mercado de divisas la semana pasada para frenar la debilidad del yen, por lo que no se debe subestimar este riesgo de incertidumbre mientras el USD/JPY continúe rondando el nivel de 162. (APP de Datos Jin10)

Otras divisas:

A medida que las importaciones se disparan mientras el crecimiento de las exportaciones se estanca, el impulso del auge minero al comercio de Australia parece estar desvaneciéndose, y el país podría enfrentar su primer déficit comercial anual desde 2016. Este año, el superávit comercial de bienes se ha reducido drásticamente, ya que el auge de la construcción de centros de datos impulsa un aumento de las importaciones de combustible y equipos, mientras que las exportaciones se han estancado. Esta tendencia parece que continuará, con el gobierno australiano pronosticando que los ingresos por exportación de materias primas clave crecerán solo un 3% en el año fiscal actual en comparación con el anterior. El auge de la inversión minera impulsó un aumento de las exportaciones de mineral de hierro, gas natural y otras materias primas, alimentando años de expansión económica y acumulación de riqueza. Sin embargo, un retorno a los déficits podría pesar sobre el dólar australiano y limitar el espacio fiscal del gobierno. El economista James McIntyre dijo: "Se espera que las caídas de los precios de las materias primas pesen sobre los ingresos por exportación. Como resultado, los superávits comerciales y los ocasionales superávits por cuenta corriente registrados durante la última década podrían dar paso a un patrón de déficits". (Aplicación de Datos Jin10)

Datos:

Hoy se publicarán, entre otros, las tasas de desempleo desestacionalizadas de Francia y Suiza de junio, el índice de confianza del inversor Sentix de la eurozona de julio, la tasa mensual del IPP de la eurozona de mayo, la tasa mensual de ventas minoristas de la eurozona de mayo, el PMI final de servicios S&P Global de EE. UU. de junio, el PMI no manufacturero ISM de EE. UU. de junio y el Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global de EE. UU. de junio. Además, se esperan discursos del gobernador de la Fed, Waller, de la miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Schnabel, del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Wunsch, y del vicegobernador del Riksbank, Seim.

Petróleo Crudo:

A las 11:45, los precios del petróleo en ambos mercados cayeron, con el WTI bajando un 0,38% y el Brent un 0,57%.

Los precios del petróleo se vieron presionados por la última decisión de la OPEP+ de aumentar la producción. Tras una reunión en línea el domingo, el grupo anunció que aumentará la producción en unos 188.000 barriles diarios en agosto, lo que marca el quinto incremento mensual consecutivo. Sin embargo, los analistas de ANZ Research señalaron en una nota: "Incluso si el Estrecho de Ormuz se reabriera, los miembros podrían tener dificultades para utilizar esta capacidad adicional debido a los riesgos persistentes para los buques". Los analistas observaron: "Durante el fin de semana, se observó a múltiples buques realizando cambios bruscos de rumbo al intentar transitar el Estrecho de Ormuz por la ruta de Omán". (APP de Datos Jin10)

Un comunicado mostró que la OPEP+ aumentará las cuotas de producción de petróleo en 188.000 barriles diarios en agosto. Los siete miembros principales de la OPEP+, que comprende a la OPEP y aliados, incluida Rusia, han elevado colectivamente las cuotas de producción en casi 800.000 barriles diarios de abril a julio. Sin embargo, debido a que la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz para los envíos de petroleros de algunos de los miembros más importantes de la OPEP+, incluidos Arabia Saudita, Kuwait e Irak, los aumentos anteriores han quedado en gran medida sobre el papel. (APP de Datos Jin10)

Según informes de agencias, el número de buques que transitaron el canal a lo largo de la costa omaní del Estrecho de Ormuz cayó drásticamente el domingo. Un día antes, múltiples buques que navegaban fuera del estrecho por ese canal ejecutaron abruptamente giros bruscos, lo que subraya el continuo endurecimiento del control de Irán sobre esta vía estratégica. Un petrolero de productos que dio media vuelta el sábado parece estar intentando el paso nuevamente, habiendo superado ya el extremo norte de la península de Musandam en Omán. Anteriormente, otro petrolero de productos transitó la misma ruta y transmitió abiertamente su intención de viaje, y ahora está transmitiendo su posición en el Golfo de Omán. Algunos buques han optado por el "tránsito oscuro" a través del estrecho. Un petrolero de crudo Suezmax, que transmitió por última vez su posición en el Golfo Pérsico el sábado, apareció en el Golfo de Omán el domingo. Entre el viernes y el sábado, al menos ocho buques giraron repentinamente mientras transitaban el Estrecho de Ormuz por los carriles omaníes. Cuatro de ellos cambiaron luego su rumbo hacia el norte, saliendo del estrecho por el lado iraní. No hay explicación oficial para el giro repentino de estos buques. Sin embargo, Irán ha declarado repetidamente que los barcos solo pueden transitar el Estrecho de Ormuz a través de carriles designados y autorizados por Irán. Según datos de Kpler, el sábado un total de 19 buques transitaron el Estrecho de Ormuz en ambas direcciones, pero solo uno indicó abiertamente que entraría al estrecho por los carriles costeros omaníes, en comparación con 13 el viernes. Las estadísticas anteriores cubren solo movimientos de buques observables. (APP de Datos Jin10)

Resumen del Mercado Spot:

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