Los metales subieron en todos los frentes, con el estaño del LME disparándose casi un 4%, el estaño del SHFE, el plomo del LME y el oro del COMEX liderando las ganancias, mientras que el carbonato de litio cayó más de un 2%. [Resumen de mediodía de SMM]

SMM Noticias 6 jul:

Actualización del Mercado de Metales:

Al cierre de la media sesión, los metales básicos en el mercado nacional subieron en su totalidad. El cobre en la SHFE avanzó ligeramente un 0,26%, el aluminio en la SHFE ganó un 0,84%. El plomo en la SHFE repuntó. El zinc en la SHFE sumó un 0,97%. El estaño en la SHFE se disparó un 2,9%. El níquel en la SHFE subió levemente un 0,12%.

Además, el contrato de futuros de aluminio para fundición más negociado subió un 0,48%, mientras que el contrato de alúmina más negociado bajó un 0,15%. El contrato de carbonato de litio más negociado cayó un 2,19%. El contrato de silicio metálico más negociado subió un 0,48%. El contrato de futuros de polisilicio más negociado ganó un 0,45%.

Los metales ferrosos avanzaron en su totalidad. El mineral de hierro, el HRC y la barra corrugada subieron cada uno menos del 0,5%. El acero inoxidable sumó un 0,89%. Carbón de coque y coque: el contrato de carbón de coque más negociado aumentó un 0,82%, y el contrato de coque más negociado subió un 1,06%.

Metales básicos en el extranjero: a las 11:45, los metales del LME avanzaron en su totalidad. El cobre del LME ganó un 0,74%, el aluminio del LME subió un 0,71%, el plomo del LME trepó un 1,07%. El zinc del LME repuntó levemente un 0,1%, el estaño del LME se disparó un 3,94%. El níquel del LME sumó un 0,61%.

Metales preciosos: a las 11:45, el oro del COMEX avanzó un 1,27%, y la plata del COMEX saltó un 2,24%. Metales preciosos nacionales: el oro en la SHFE subió un 0,62%; el contrato de plata en la SHFE más negociado ganó un 0,5%.

Además, al cierre de la media sesión, el contrato de futuros de platino más negociado cayó un 1,2%, mientras que el contrato de futuros de paladio más negociado bajó un 1,17%.

Al cierre de la media sesión, el contrato de futuros del índice de flete de contenedores (Europa) más negociado se deslizó un 2,56% hasta los 2.592,5 puntos.

A las 11:45 del 6 de julio, cotizaciones selectas de futuros al mediodía:

Mercado Spot y Fundamentales

Níquel: El 6 de julio, el precio del níquel refinado n.º 1 de SMM cayó 750 yuanes/tonelada respecto a la sesión anterior. En cuanto a las primas spot, la prima media del níquel refinado Jinchuan n.º 1 se situó en 2.300 yuanes/tonelada, subiendo 50 yuanes/tonelada frente al día anterior...

Frente Macro

China:

[El resultado de la operación de repo inverso del BPCN resulta en una inyección neta de 49,5 mil millones de yuanes] El BPCN realizó hoy operaciones de repo inverso a 7 días por 7 mil millones de yuanes y de repo inverso directo por 1 billón de yuanes. Con vencimientos de repo inverso a 7 días por 157,5 mil millones de yuanes y de repo inverso directo por 800 mil millones de yuanes, la jornada registró una inyección neta de 49,5 mil millones de yuanes. (Aplicación Jinshi Data)

[Las llegadas de visitantes extranjeros y su cuota en el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun alcanzan máximos históricos] A las 0:00 del 6 de julio, la estación del Puerto de Baiyun de la Estación General de Inspección de Inmigración de Guangzhou reportó más de 4 millones de entradas y salidas de extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun este año, un aumento interanual del 34% y representando más del 41% del flujo total de pasajeros del aeropuerto. La tasa de crecimiento superó la media nacional en 8 puntos porcentuales, con tanto el volumen como la cuota alcanzando máximos históricos. En total, el puerto ha gestionado más de 10 millones de viajes de pasajeros entrantes y salientes, un 19,6% más interanual, cruzando la marca de los 10 millones 34 días antes que en 2025. Los vuelos entrantes y salientes superaron los 63.000, un 14% más interanual. (CCTV Noticias)

Dólar estadounidense:

A las 11:45, el índice del dólar estadounidense subía un 0,09% a 100,95. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga estables las tasas en julio es del 77%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 23%. Para septiembre, la probabilidad de ningún cambio es del 41,9%, de una subida acumulada de 25 puntos básicos del 47,6%, y de una subida acumulada de 50 puntos básicos del 10,5%.

Goncalves George, jefe de estrategia macro para EE. UU. de Mitsubishi UFJ Securities Americas, dijo que el estilo conciso de Warsh otorga a las minutas de la reunión de junio un peso mayor de lo habitual y ofrece una valiosa perspectiva sobre las posturas divergentes entre los funcionarios de la Fed. “Las minutas cobrarán más importancia porque, hasta ahora, no sabemos qué está pensando la Fed”, dijo Goncalves George. “Será instructivo ver cómo debaten y en qué se centran”. Añadió que algunos inversores ya han cuestionado el enfoque de no intervención de Warsh, y a muchos les gustaría ver restaurada una mayor transparencia. Muchos participantes del mercado no están acostumbrados al flujo reducido de información, y persiste un grado considerable de escepticismo sobre cuánto tiempo puede mantener esto la Fed. Por ahora, tenemos que leer entre líneas.

En una nota de investigación, Wan Michael, analista senior de divisas del Mitsubishi UFJ Bank, dijo que los mercados parecen estar en modo de espera, buscando el próximo catalizador para el dólar estadounidense y las tasas de interés de EE. UU. De cara al futuro, “los mercados globales buscarán dirección en puntos de datos clave como los datos de servicios ISM de EE. UU. y las minutas de la Fed a finales de esta semana, y el IPC de EE. UU. la próxima semana”, dijo. Además, el mercado también está siguiendo de cerca si las autoridades japonesas intervinieron en el mercado de divisas la semana pasada para frenar la debilidad del yen, por lo que este riesgo de incertidumbre no debe subestimarse mientras el USD/JPY continúe rondando cerca del nivel de 162. (Aplicación Jin10 Data)

Otras divisas:

A medida que las importaciones se disparan mientras el crecimiento de las exportaciones se estanca, el impulso del auge minero al comercio de Australia parece estar desvaneciéndose, y el país podría enfrentar su primer déficit comercial anual desde 2016. Este año, el superávit comercial de bienes se ha reducido drásticamente, ya que el auge de la construcción de centros de datos impulsa un aumento de las importaciones de combustible y equipos, mientras que las exportaciones se han estancado. Esta tendencia parece dispuesta a continuar, con el gobierno australiano pronosticando que los ingresos por exportación de materias primas clave crecerán solo un 3% en el año fiscal actual en comparación con el anterior. El auge de la inversión minera impulsó un aumento de las exportaciones de mineral de hierro, gas natural y otras materias primas, alimentando años de expansión económica y acumulación de riqueza. Sin embargo, un retorno a los déficits podría pesar sobre el dólar australiano y limitar el espacio fiscal del gobierno. El economista James McIntyre dijo: “Se espera que la caída de los precios de las materias primas afecte los ingresos por exportación. Como resultado, los superávits comerciales y los ocasionales superávits por cuenta corriente registrados durante la última década podrían dar paso a un patrón de déficits”. (Aplicación Jin10 Data)

Datos:

Hoy se publicarán las tasas de desempleo desestacionalizadas de Francia y Suiza de junio, el Índice de Confianza del Inversor Sentix de la eurozona de julio, la tasa mensual del IPP de la eurozona de mayo, la tasa mensual de ventas minoristas de la eurozona de mayo, el PMI de servicios final del S&P Global de EE. UU. de junio, el PMI no manufacturero ISM de EE. UU. de junio y el Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global de EE. UU. de junio, entre otros datos. Además, se esperan discursos del Gobernador de la Fed, Waller, del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Schnabel, del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Wunsch, y del Vicegobernador del Riksbank, Seim.

Petróleo Crudo:

A las 11:45, los precios del petróleo en ambos mercados cayeron, con el WTI bajando un 0,38% y el Brent un 0,57%.

Los precios del petróleo se vieron presionados por la última decisión de la OPEP+ de aumentar la producción. Tras una reunión en línea el domingo, el grupo dijo que aumentaría la producción en unos 188.000 barriles por día en agosto, marcando el quinto aumento mensual consecutivo. Sin embargo, los analistas de ANZ Research dijeron en una nota: “Incluso si el Estrecho de Ormuz se reabre, los miembros podrían tener dificultades para utilizar esta capacidad adicional debido a los riesgos continuos para los buques”. Los analistas señalaron: “Durante el fin de semana, se observó a múltiples buques realizando cambios de rumbo abruptos mientras intentaban transitar el Estrecho de Ormuz por la ruta de Omán”. (Aplicación Jin10 Data)

Un comunicado mostró que la OPEP+ aumentará las cuotas de producción de petróleo en 188.000 barriles por día en agosto. Los siete miembros principales de la OPEP+, que comprende a la OPEP y aliados como Rusia, han aumentado colectivamente las cuotas de producción en casi 800.000 barriles por día de abril a julio. Sin embargo, debido a que la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz a los envíos de petroleros para algunos de los miembros más importantes de la OPEP+, incluidos Arabia Saudita, Kuwait e Irak, los aumentos anteriores han permanecido en gran medida sobre el papel. (Aplicación Jin10 Data)

Según informes de agencias, el número de buques que transitan el canal a lo largo de la costa omaní del Estrecho de Ormuz cayó drásticamente el domingo. Un día antes, múltiples buques que navegaban saliendo del estrecho por ese canal ejecutaron abruptamente giros bruscos, lo que subraya el continuo endurecimiento del control de Irán sobre esta vía navegable estratégica. Un petrolero de productos que giró el sábado parece estar intentando el paso de nuevo, habiendo pasado el punto más septentrional de la Península de Musandam en Omán. Más temprano, otro petrolero de productos transitó la misma ruta y transmitió públicamente su intención de viaje, y ahora está transmitiendo su posición en el Golfo de Omán. Algunos buques optaron por un “tránsito oscuro” a través del estrecho. Un petrolero de crudo Suezmax que transmitió su posición por última vez en el Golfo Pérsico el sábado apareció en el Golfo de Omán el domingo. Entre el viernes y el sábado, al menos ocho buques giraron repentinamente mientras transitaban el Estrecho de Ormuz por el carril de navegación omaní. Cuatro de ellos alteraron posteriormente su rumbo hacia el norte, saliendo del estrecho por el carril del lado iraní. No hay explicación oficial para los giros repentinos en U. Sin embargo, Irán ha declarado repetidamente que los buques solo pueden transitar el Estrecho de Ormuz a través de carriles designados y autorizados por Irán. Según datos de Kpler, un total de 19 buques transitaron el Estrecho de Ormuz en ambas direcciones el sábado, pero solo uno indicó públicamente su intención de entrar al estrecho por el carril costero omaní, en comparación con 13 el viernes. El recuento solo cubre los movimientos de buques observables. (Aplicación Jinshi Data)

Resumen del mercado spot:

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