Los metales subieron en todos los frentes, con el estaño del LME disparándose casi un 4%, el estaño del SHFE, el plomo del LME y el oro del COMEX liderando las ganancias, mientras que el carbonato de litio cayó más de un 2%. [Resumen de mediodía de SMM]

SMM Noticias del 6 de julio:

Actualización del mercado de metales:

Al cierre del mediodía, todos los metales básicos del mercado nacional subieron. El cobre en SHFE avanzó un 0,26%, el aluminio en SHFE ganó un 0,84%. El plomo en SHFE subió ligeramente. El zinc en SHFE sumó un 0,97%. El estaño en SHFE se disparó un 2,9%. El níquel en SHFE apenas subió un 0,12%.

Además, el contrato de futuros más negociado de aluminio para fundición subió un 0,48%, mientras que el contrato más negociado de alúmina bajó un 0,15%. El contrato más negociado de carbonato de litio cayó un 2,19%. El contrato más negociado de silicio metal subió un 0,48%. El contrato de futuros más negociado de polisilicio ganó un 0,45%.

Todos los metales ferrosos avanzaron. El mineral de hierro, el laminado en caliente (HRC) y la barra de refuerzo subieron cada uno dentro del 0,5%. El acero inoxidable sumó un 0,89%. Carbón de coque y coque: el contrato más negociado de carbón de coque aumentó un 0,82% y el contrato más negociado de coque subió un 1,06%.

Metales básicos en el extranjero: a las 11:45, todos los metales en LME avanzaron. El cobre en LME ganó un 0,74%, el aluminio en LME subió un 0,71%, el plomo en LME trepó un 1,07%. El zinc en LME apenas subió un 0,1%, el estaño en LME se disparó un 3,94%. El níquel en LME sumó un 0,61%.

Metales preciosos: a las 11:45, el oro en COMEX avanzó un 1,27% y la plata en COMEX saltó un 2,24%. Metales preciosos nacionales: el oro en SHFE subió un 0,62%; el contrato más negociado de plata en SHFE ganó un 0,5%.

Además, al cierre del mediodía, el contrato de futuros más negociado de platino cayó un 1,2%, mientras que el contrato más negociado de paladio cayó un 1,17%.

Al cierre del mediodía, el contrato de futuros más negociado del índice de fletes de contenedores (Europa) se deslizó un 2,56% hasta los 2.592,5 puntos.

A las 11:45 del 6 de julio, cotizaciones seleccionadas de futuros al mediodía:

Spot y fundamentales

Níquel: El 6 de julio, el precio del níquel refinado SMM #1 bajó 750 yuanes/tm respecto al día de negociación anterior. En cuanto a las primas al contado, la prima promedio del níquel refinado Jinchuan #1 se situó en 2.300 yuanes/tm, 50 yuanes/tm más que el día anterior...

Frente macro

China:

[Operación repo inverso del Banco Popular de China resulta en una inyección neta de 49.500 millones de yuanes] El Banco Popular de China realizó hoy 7.000 millones de yuanes en repos inversos a 7 días y 1 billón de yuanes en repos inversos directos. Con vencimientos de 157.500 millones de yuanes en repos inversos a 7 días y 800.000 millones de yuanes en repos inversos directos, el día registró una inyección neta de 49.500 millones de yuanes. (Aplicación Jinshi Data)

[Las llegadas de visitantes extranjeros al Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou y su cuota alcanzan máximos históricos] A las 0:00 del 6 de julio, la estación de Baiyun Port de la Estación General de Inspección de Inmigración de Guangzhou informó más de 4 millones de entradas y salidas de extranjeros en el Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou en lo que va del año, un 34% más interanual y representando más del 41% del flujo total de pasajeros del aeropuerto. La tasa de crecimiento superó el promedio nacional en 8 puntos porcentuales, con volúmenes y cuota alcanzando máximos históricos. En general, el puerto ha manejado más de 10 millones de viajes de pasajeros entrantes y salientes, un 19,6% más interanual, cruzando la marca de los 10 millones 34 días antes que en 2025. Los vuelos entrantes y salientes superaron los 63.000, un 14% más interanual. (Noticias CCTV)

Dólar estadounidense:

A las 11:45, el índice del dólar subía un 0,09% a 100,95. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed mantenga estables las tasas en julio es del 77%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 pb es del 23%. Para septiembre, la probabilidad de que no haya cambios es del 41,9%, una subida acumulada de 25 pb del 47,6% y una subida acumulada de 50 pb del 10,5%.

Goncalves George, jefe de estrategia macro para EE. UU. de Mitsubishi UFJ Securities Americas, dijo que el estilo conciso de Warsh otorga a las minutas de la reunión de junio un peso mayor de lo habitual y ofrece una valiosa perspectiva sobre las diferentes posturas entre los funcionarios de la Fed. “Las minutas cobrarán más importancia porque, hasta ahora, no sabemos qué está pensando la Fed”, dijo Goncalves George. “Será instructivo ver cómo debaten y en qué se centran”. Añadió que algunos inversores ya han cuestionado el enfoque de no intervención de Warsh, y muchos quisieran ver una mayor transparencia restaurada. Muchos participantes del mercado no están acostumbrados al flujo reducido de información, y sigue habiendo un grado considerable de escepticismo sobre cuánto tiempo puede mantener esto la Fed. Por ahora, tenemos que leer entre líneas.

En una nota de investigación, Wan Michael, analista sénior de divisas de Mitsubishi UFJ Bank, dijo que los mercados parecen estar en modo de espera, buscando el próximo catalizador para el dólar y las tasas de interés de EE. UU. De cara al futuro, “los mercados globales buscarán dirección en puntos de datos clave como los datos del ISM de servicios de EE. UU. y las minutas de la Fed a finales de esta semana, y el IPC de EE. UU. la próxima semana”, dijo. Además, el mercado también está observando de cerca si las autoridades japonesas intervinieron en el mercado cambiario la semana pasada para frenar la debilidad del yen, por lo que este riesgo de incertidumbre no debe subestimarse mientras el USD/JPY continúa rondando cerca del nivel de 162. (Aplicación Jin10 Data)

Otras divisas:

A medida que las importaciones se disparan mientras el crecimiento de las exportaciones se estanca, el impulso del auge minero al comercio de Australia parece estar desvaneciéndose, y el país podría enfrentar su primer déficit comercial anual desde 2016. Este año, el superávit de bienes comerciales se ha reducido drásticamente, ya que el auge de la construcción de centros de datos impulsa un aumento de las importaciones de combustible y equipos, mientras que las exportaciones se han estancado. Esta tendencia parece que continuará, y el gobierno australiano pronostica que los ingresos por exportación de materias primas clave crecerán solo un 3% en el presente año fiscal en comparación con el anterior. El auge de la inversión minera impulsó un aumento de las exportaciones de mineral de hierro, gas natural y otras materias primas, alimentando años de expansión económica y acumulación de riqueza. Sin embargo, un retorno a los déficits podría presionar al dólar australiano y limitar el espacio fiscal del gobierno. El economista James McIntyre dijo: “Se espera que la caída de los precios de las materias primas presione los ingresos por exportación. Como resultado, los superávits comerciales y los ocasionales superávits en cuenta corriente registrados durante la última década podrían dar paso a un patrón de déficits”. (Aplicación Jin10 Data)

Datos:

Hoy se publicarán, entre otros datos, las tasas de desempleo ajustadas estacionalmente de Francia y Suiza de junio, el índice de confianza del inversor Sentix de la eurozona de julio, la tasa mensual del IPP de la eurozona de mayo, la tasa mensual de ventas minoristas de la eurozona de mayo, el PMI final de servicios globales de S&P de EE. UU. de junio, el PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. de junio y el índice de presión de la cadena de suministro global de EE. UU. de junio. Además, se esperan discursos del gobernador de la Fed, Waller, la miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Schnabel, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Wunsch, y la subgobernadora del Riksbank, Seim.

Petróleo crudo:

A las 11:45, los precios del petróleo en ambas bolsas cayeron, con el WTI bajando un 0,38% y el Brent un 0,57%.

Los precios del petróleo se vieron presionados por la última decisión de la OPEP+ de aumentar la producción. Tras una reunión en línea el domingo, el grupo dijo que aumentaría la producción en unos 188.000 barriles por día en agosto, lo que marca el quinto aumento mensual consecutivo. Sin embargo, analistas de ANZ Research dijeron en una nota: “Incluso si se reabre el estrecho de Ormuz, los miembros pueden tener dificultades para utilizar esta capacidad adicional debido a los riesgos continuos para los buques”. Los analistas señalaron: “Durante el fin de semana, se observó que múltiples buques realizaban cambios bruscos de rumbo al intentar transitar por el estrecho de Ormuz por la ruta de Omán”. (Aplicación Jin10 Data)

Un comunicado mostró que la OPEP+ aumentará las cuotas de producción de petróleo en 188.000 barriles por día en agosto. Los siete miembros nucleares de la OPEP+, que incluye a la OPEP y aliados como Rusia, han elevado colectivamente las cuotas de producción en casi 800.000 barriles por día de abril a julio. Sin embargo, debido a que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz a los envíos de petroleros para algunos de los miembros más importantes de la OPEP+, incluidos Arabia Saudita, Kuwait e Irak, los aumentos anteriores han quedado en gran medida sobre el papel. (Aplicación Jin10 Data)

Según informes de agencias, el número de buques que transitaban el canal a lo largo de la costa omaní del estrecho de Ormuz cayó drásticamente el domingo. Un día antes, varios buques que salían del estrecho por ese canal realizaron abruptos cambios de rumbo bruscos, lo que subraya el endurecimiento continuo del control de Irán sobre esta vía marítima estratégica. Un petrolero de productos que dio la vuelta el sábado parece estar intentando el paso de nuevo y ya ha superado el extremo más septentrional de la península de Musandam en Omán. Anteriormente, otro petrolero de productos también transitó la misma ruta, emitió públicamente su intención de navegación y ahora está transmitiendo su posición en el golfo de Omán. Algunos buques han optado por tránsitos “oscuros” a través del estrecho. Un petrolero de crudo Suezmax apareció en el golfo de Omán el domingo después de que su última posición se transmitiera en el golfo Pérsico el sábado. Entre el viernes y el sábado, al menos ocho buques dieron marcha atrás abruptamente mientras transitaban el estrecho de Ormuz por el carril de navegación de Omán. Cuatro de ellos cambiaron posteriormente de rumbo para dirigirse al norte, saliendo del estrecho por el carril del lado iraní. Hasta ahora no hay una explicación oficial para estos cambios bruscos de rumbo. Sin embargo, Irán ha declarado repetidamente que los buques solo pueden transitar el estrecho de Ormuz a través de carriles designados y autorizados por Irán. Según datos de Kpler, un total de 19 buques transitaron el estrecho de Ormuz en ambas direcciones el sábado, pero solo un buque indicó públicamente que entraría en el estrecho por el carril costero omaní, en comparación con los 13 buques que usaron ese carril el viernes. Las estadísticas anteriores solo cubren actividades de navegación observables. (Aplicación Jin10 Data)

Visión general del mercado spot:

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