El dólar cae por tercer día, los metales bajan ampliamente, el aluminio del LME cae más del 3%, el níquel del LME, el aluminio del SHFE y el níquel del SHFE caen más del 2%, los precios del petróleo repuntan [Mercado nocturno]

SMM, 30 de junio:

Mercado de metales:

Durante la noche, los metales base en los mercados extranjeros y chino cayeron en su mayoría, con solo el cobre del LME y el zinc del SHFE subiendo conjuntamente—el cobre del LME cayó un 0,17 %, mientras que el zinc del SHFE ganó un 0,12 %. El aluminio del LME se desplomó un 3,11 %, liderando la caída; el níquel del LME, el aluminio del SHFE y el níquel del SHFE cayeron más de un 2 %, con el níquel del LME bajando un 2,41 %, el aluminio del SHFE un 2,19 % y el níquel del SHFE un 2,55 %. El estaño del LME cayó un 1,27 %, y las caídas en otros metales fueron todas inferiores al 1 %. El contrato principal de alúmina bajó un 0,82 %, y el de aluminio fundido un 1,08 %.

En metales ferrosos, el mineral de hierro subió un 0,61 %, el acero inoxidable cayó un 0,92 %, el HRC y la barra corrugada fluctuaron con descensos relativamente pequeños, y en carbón de coque y coque, el carbón de coque ganó un 0,16 % mientras que el coque cayó un 0,18 %.

En metales preciosos, el oro en COMEX cayó un 1,61 % y la plata en COMEX un 1,54 %. En China, el oro en SHFE bajó un 1,25 % y la plata en SHFE un 0,98 %.

Precios de cierre nocturnos, hasta las 6:42 a. m. del 30 de junio:

Panorama macro

China:

[Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado, en la que se revisaron y aprobaron el "Plan de Acción del Decimoquinto Plan Quinquenal para el Pico de Carbono" y el "Decimoquinto Plan Quinquenal para la Salud Nacional"] Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado, en la que se revisaron y aprobaron el "Plan de Acción del Decimoquinto Plan Quinquenal para el Pico de Carbono" y el "Decimoquinto Plan Quinquenal para la Salud Nacional". La reunión destacó que debe aprovecharse el papel impulsor estratégico del pico de carbono y la neutralidad de carbono para promover la transformación y modernización de la estructura económica y crear más puntos de crecimiento económico verde. Es necesario centrarse en áreas clave y eslabones críticos con un esfuerzo sostenido, acelerar el ajuste y la optimización de la estructura energética, impulsar la ecologización y descarbonización industrial, mejorar los sistemas de leyes, reglamentos, normas y contabilidad estadística de emisiones de carbono, realizar evaluaciones de forma científica y ordenada, integrar la orientación verde y baja en carbono en todos los ámbitos y eslabones del ciclo económico nacional, promover la formación de modos de producción y estilos de vida verdes, y fortalecer la base verde para un desarrollo de alta calidad. La reunión señaló que en los últimos años, la construcción de una China Saludable se ha acelerado y los niveles de salud de la población han seguido mejorando. Es necesario construir un sistema de servicios de salud que abarque todo el ciclo de vida, coordinar la asignación de recursos, fortalecer la sinergia entre la atención médica, el seguro médico y el control de enfermedades, y proporcionar al público servicios de salud sistemáticos, continuos, de alta calidad y eficientes. Es necesario desarrollar vigorosamente la industria de la salud, mejorar las políticas de apoyo, cultivar y expandir nuevos formatos de servicios en el sector de la salud, enriquecer la oferta de productos de salud, aplicar estrictamente la supervisión de calidad y seguridad, y permitir que el público consuma con confianza y viva de manera saludable. (Noticias CCTV)

[Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado y escuchó un informe sobre el desarrollo de la inteligencia artificial] Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado y escuchó un informe sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. La reunión señaló que es necesario comprender a fondo las tendencias de evolución de la IA, mejorar las políticas de apoyo y los sistemas de gobernanza, y mantener firmemente la iniciativa en el desarrollo. Se deben intensificar los esfuerzos para promover la innovación y los avances en IA, acelerar la investigación en tecnologías clave y la construcción de clústeres de computación inteligente a gran escala, fortalecer el suministro de datos de alta calidad, mejorar la garantía de factores como el talento y el capital, y apoyar a las empresas en la realización de investigación básica y exploración de fronteras. Es necesario implementar en profundidad la iniciativa "AI+", aprovechar las ventajas de China de contar con un sistema industrial completo y abundantes escenarios de aplicación, y promover la aplicación comercial acelerada a gran escala de productos y servicios inteligentes. Se debe mantener firmemente la línea roja de la seguridad de la IA, mejorando las normas institucionales sobre ética tecnológica y pruebas y certificación, construyendo un sistema de regulación de seguridad dinámicamente adaptable, escalonado y clasificado, y fortaleciendo la cooperación internacional en gobernanza de la IA. (Noticias CCTV)

[Varios departamentos municipales de Shanghái celebraron conjuntamente una reunión centralizada sobre la gobernanza del cumplimiento de las plataformas de VTC] En la tarde del 29 de junio, encabezada por el Grupo de Trabajo de Supervisión Colaborativa de VTC de Shanghái y coordinando con múltiples departamentos, incluidos transporte, seguridad pública, regulación del mercado, recursos humanos y seguridad social, datos y gestión de comunicaciones, se celebró a nivel de toda la ciudad una reunión centralizada sobre la gobernanza del cumplimiento de las empresas de plataformas de VTC. Los principales responsables de 24 plataformas de transporte privado y plataformas de agregación de la ciudad asistieron a la reunión. Con el objetivo de abordar diversos problemas detectados durante las inspecciones, la reunión estableció cinco requisitos obligatorios de gobernanza de cumplimiento: primero, las plataformas deben regular estrictamente la gestión del acceso a la capacidad, realizar una revisión exhaustiva y eliminar vehículos y personal no conformes, y prohibir estrictamente el despacho de pedidos en violación de las normativas; segundo, mejorar el mecanismo rutinario de autoinspección de los datos operativos para garantizar que los datos se informen a las autoridades reguladoras de manera completa, oportuna y normalizada; tercero, implementar el control de toda la cadena de seguridad de la producción, fortalecer la verificación dinámica de las cualificaciones del personal y los vehículos, y construir una sólida línea de defensa para operaciones seguras; cuarto, normalizar plenamente el mecanismo de divulgación de tarifas, con precios claramente etiquetados y cobros transparentes, para proteger los derechos e intereses legítimos tanto de los conductores como de los pasajeros; quinto, mejorar simultáneamente la gestión de operación y mantenimiento de la seguridad de la red, completar las evaluaciones de protección graduada de seguridad de la red según lo programado, e identificar y eliminar con prontitud los riesgos de seguridad del sistema. (Shanghai Transportation) (Jinshi Data APP)

dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,25 % para cerrar en 101,11, registrando su tercera caída diaria consecutiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en su plataforma de redes sociales a la "decisión de la Corte Suprema sobre el caso relativo a un miembro de la Junta de la Reserva Federal", declarando: Tomaremos las medidas correspondientes con respecto a la demanda de Cook para garantizar que Cook no tome decisiones cruciales (sobre cuestiones de política monetaria del FOMC).

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, declaró públicamente el pasado viernes que su evaluación de la tasa de fondos federales ha experimentado un cambio fundamental en los últimos tres meses. En marzo de este año, Kashkari todavía se inclinaba por un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, en sus últimas proyecciones del gráfico de puntos, ha marcado un aumento de tipos a implementar dentro del año. Como funcionario con derecho a voto en el FOMC en 2026, su cambio de opinión también refleja un ajuste significativo en el tono general de la política de la Reserva Federal. El mercado asimiló simultáneamente la señal de un giro colectivo de línea dura por parte de la Reserva Federal, lo que provocó ajustes notables en los precios. A principios de junio, la probabilidad de un aumento de tipos dentro del año descontada por el mercado era solo del 25 %; esa cifra ha escalado ahora al 67 %. (Wall Street CN)

Según «CME FedWatch»: La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en julio es del 70,1 %, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 29,9 %. Para septiembre, la probabilidad de mantener los tipos sin cambios es del 37,2 %, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 48,8 % y la probabilidad de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 14,1 %. (Jinshi Data APP)

Otras divisas:

El yen se depreció frente al dólar hasta su nivel más bajo desde 1986. Este declive «hito» ha generado preocupación en Japón y ha puesto a los operadores en máxima alerta, atentos a si las autoridades intervendrán en el mercado. El yen cayó brevemente un 0,1 % frente al dólar, tocando los 161,96, superando así el nivel de 161,95 alcanzado en julio de 2024, cuando Japón actuó para apuntalar la moneda. El Banco de Japón elevó su tipo de interés de referencia al 1 % el 16 de junio, el nivel más alto desde 1995. Sin embargo, esta medida tuvo poco efecto, ya que los operadores esperan que la Fed mantenga una postura restrictiva en el futuro. Además, se espera que el gobierno japonés inste a la implementación de una gestión «apropiada» de la moneda en sus directrices de política básica, una medida aparentemente destinada a disuadir al banco central de nuevas subidas de tipos. Japón realizó anteriormente una intervención cambiaria de escala récord por un total de 11,73 billones de yenes, pero el yen se mantuvo persistentemente débil. Según los datos de reservas internacionales del Ministerio de Finanzas, Japón probablemente utilizó sus tenencias de valores extranjeros, incluidos bonos del Tesoro estadounidense, durante esta ronda de intervención para respaldar la moneda.
(Jin10 Data APP)

En el frente macroeconómico:

Los datos que se publicarán hoy incluyen el PMI manufacturero oficial de China de junio, el índice intermensual de precios de la vivienda de la FHFA de EE.UU. de abril, el índice interanual no ajustado de precios de la vivienda S&P/CS 20-City de EE.UU. de abril, el PMI de Chicago de EE.UU. de junio, las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. de mayo, el índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. de junio, el PIB final interanual del Reino Unido del primer trimestre, la cuenta corriente del Reino Unido del primer trimestre, la variación desestacionalizada del desempleo de Alemania de junio, la tasa de desempleo desestacionalizada de Alemania de junio, el IPC preliminar intermensual de Alemania de junio, el IPC preliminar intermensual de Francia de junio, el indicador principal económico KOF de Suiza de junio, el PIB intermensual de Canadá de abril y la tasa de desempleo de Japón de mayo.

Además, la presidenta del BCE, Lagarde, pronunció un discurso inaugural en el Foro Global de Bancos Centrales en Sintra; el Banco de la Reserva de Australia publicó las actas de su reunión de política monetaria de junio; y Estados Unidos e Irán mantuvieron negociaciones técnicas.

Cabe destacar que el 1 de julio, la Bolsa de Hong Kong permanecerá cerrada por el Día de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con las operaciones hacia el norte y hacia el sur suspendidas. La Bolsa de Toronto en Canadá también estará cerrada por el Día de Canadá.

En cuanto al crudo:

Durante la noche, los precios del petróleo en ambos mercados subieron: el WTI avanzó un 1,72% y el Brent un 1,34%. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán volvieron a recrudecerse, pero las expectativas optimistas del mercado de una reanudación gradual de los envíos energéticos por el estrecho de Ormuz limitaron las ganancias en cierta medida.

Morgan Stanley señaló que, debido a la reapertura más rápida de lo esperado del estrecho de Ormuz, junto con las elevadas exportaciones de EE. UU. y las bajas importaciones chinas, rebajó su previsión del precio del crudo Brent. Redujo su pronóstico para el tercer trimestre de 2026 en 15 dólares, hasta 75 dólares por barril; para el cuarto trimestre de 2026 en 5 dólares, hasta 75; para el primer y segundo trimestre de 2027 en 5 dólares, hasta 75; y para el tercer y cuarto trimestre de 2027 en 10 dólares, hasta 70. Señaló: "Para que el mercado se equilibre en 2027, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz solo necesitan recuperarse hasta 11-12 millones de barriles diarios, aproximadamente el 65% de los niveles previos al conflicto. De cara a 2027, nuestro modelo asume que se superará esa cifra y que los inventarios observables aumentarán en 3 millones de barriles diarios, lo que podría presionar los precios del petróleo." (Wall Street CN)

Según datos del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), las existencias de crudo en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de Estados Unidos disminuyeron en 5,5 millones de barriles, hasta 325,7 millones de barriles, el nivel más bajo desde mayo de 1983. Esta reducción fue parte de un acuerdo alcanzado por Estados Unidos para liberar 172 millones de barriles de crudo de la reserva con el fin de cubrir el déficit de inventarios globales tras el conflicto con Irán y ayudar a bajar los precios de los combustibles. En medio de fuertes exportaciones estadounidenses de crudo y una elevada demanda de refino, los inventarios de crudo en Estados Unidos han disminuido rápidamente en las últimas semanas. Desde que estalló el conflicto a finales de febrero, los inventarios totales de EE. UU. hasta el 19 de junio, incluidas las reservas comerciales y la SPR, han caído en 111,4 millones de barriles, hasta 743,3 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1984. (Jin10 Data APP)

El presidente de EE. UU., Trump, publicó que los minoristas de gasolina deben bajar los precios de inmediato. Dado que los precios del crudo han caído a $68 por barril y siguen bajando, los precios actuales de la gasolina son demasiado altos. Los minoristas deben responder rápidamente a esta declaración y tomar las medidas correctas que bien conocen: bajar los precios para nuestro gran pueblo estadounidense. El abuso de precios nunca será permitido; es completamente ilegal. ¡Si los minoristas no cumplen, se enfrentarán a graves problemas en el futuro! El precio objetivo debería rondar los $2.50 por galón (nota: el precio promedio nacional actual de la gasolina es de aproximadamente $3.86 por galón), y California debería dejar de imponer impuestos tan altos a la gasolina. Pronto, el impuesto superará el precio del producto en sí; Estados Unidos nunca tolerará esto, y el pueblo de California tampoco lo hará: están siendo exprimidos por estos impuestos absurdos y su gobierno estatal. (Jin10 Data APP)