Los metales bailan juntos: el carbonato de litio, el estaño SHFE y el acero inoxidable lideraron las ganancias, y el polisilicio, el coque, el paladio y la plata de Nueva York se dispararon más del 5% [Revisión del mediodía de SMM]

SMM 12 de junio Noticias:

Mercado de metales:

Al cierre del mediodía, los metales básicos nacionales subieron casi en su totalidad. El cobre SHFE subió un 1,51%, el estaño SHFE un 2,97%, el níquel SHFE un 0,94%, el aluminio SHFE un 1,06%, el zinc SHFE un 0,43% y el plomo SHFE cayó un 0,31%.

Además, los futuros vinculados de aluminio para fundición subieron un 0,45% y los futuros vinculados más negociados de alúmina un 1,45%. Los futuros vinculados más negociados de carbonato de litio subieron un 3,85%, los de silicio metálico un 0,63% y los de polisilicio un 5,91%.

Los metales ferrosos subieron en su totalidad: el mineral de hierro un 0,13%, la barra corrugada un 0,66%, la bobina laminada en caliente un 0,74% y el acero inoxidable un 2,15%. Carbón de coque y coque: el contrato más negociado de carbón de coque subió un 3,02% y el de coque un 5,63%.

Metales básicos en el extranjero: a las 11:38 AM, los metales en el LME subieron en su totalidad. El cobre LME subió un 1,01%, el aluminio LME un 0,54%, el plomo LME avanzó ligeramente, el zinc LME un 0,26%, el estaño LME un 0,25% y el níquel LME un 0,67%.

Metales preciosos: a las 11:38 AM, el oro COMEX subió un 2,63% y la plata COMEX un 5,36%. Metales preciosos nacionales: los futuros vinculados más negociados de oro SHFE subieron un 1,89% y los de plata SHFE un 4,36%.

Asimismo, al cierre del mediodía, los futuros vinculados más negociados de platino subieron un 3,99% y los de paladio un 5,69%.

Al cierre del mediodía, el contrato de futuros más negociado de transporte de contenedores Europa cayó un 1,16% hasta los 3.929,5 puntos.

A las 11:38 AM del 12 de junio, algunas cotizaciones de futuros al mediodía:

Mercado spot y fundamentos

Cobre: Hoy, cátodo de cobre de alta pureza n.º 1 de Guangdong spot contra el contrato del mes en curso: cobre de alta calidad a 270 yuanes/tm, 30 yuanes/tm más que el día hábil anterior; cobre de calidad estándar con prima de 210 yuanes/tm, 30 yuanes/tm más; cobre SX-EW con prima de 150 yuanes/tm, 30 yuanes/tm más. El precio medio del cátodo de cobre de alta pureza n.º 1 de Guangdong fue de 104.715 yuanes/tm, 1.090 yuanes/tm más que el día hábil anterior, y el precio medio del cobre SX-EW fue de 104.625 yuanes/tm, 1.075 yuanes/tm más. Mercado spot: el inventario de Guangdong ha disminuido durante 9 días consecutivos y ha alcanzado un nuevo mínimo anual...

Frente macro

China:

[Las operaciones de mercado abierto del PBOC inyectaron neto 178 mil millones de yuanes en el día y 885,8 mil millones de yuanes netos esta semana] El PBOC realizó hoy operaciones de repo inverso a 7 días por 393 mil millones de yuanes, con vencimientos de repo inverso a 7 días por 215 mil millones de yuanes, resultando en una inyección neta de 178 mil millones de yuanes en el día. Esta semana, el PBOC realizó operaciones de repo inverso a 7 días por 1,112 billones de yuanes, con vencimientos por 226,2 mil millones de yuanes, logrando una inyección neta de 885,8 mil millones de yuanes. (Aplicación Jinshi Data)

[Guangzhou: Impulsar plenamente la implementación de proyectos importantes como vehículos inteligentes conectados y NEVs, inteligencia artificial, semiconductores y circuitos integrados, y economía de baja altitud] Se publicó para consulta pública el “Plan Quinquenal de Desarrollo Comercial de Guangzhou (Borrador para comentarios)”. Se destacó la necesidad de impulsar plenamente la implementación de proyectos importantes que incluyen vehículos inteligentes conectados y NEVs, video de ultra alta definición y pantallas de nuevo tipo, petroquímica verde y nuevos materiales, equipos inteligentes y robótica, inteligencia artificial, semiconductores y circuitos integrados, y economía de baja altitud, y cultivar un grupo de empresas líderes de productos intermedios que sean de alta tecnología, campeonas individuales de manufactura y especializadas y sofisticadas. Promover el desarrollo acelerado del comercio de productos intermedios en bases de transformación y modernización del comercio exterior, y cultivar marcas reconocidas y empresas “líderes de cadena”. Apoyar a las empresas en el uso de tecnologías como el internet industrial, big data e inteligencia artificial para la transformación digital, mejorando la eficiencia de producción y la calidad del producto, e impulsando el comercio de productos intermedios hacia un desarrollo de gama alta y digital-inteligente. (Aplicación Jinshi Data)

Frente del dólar estadounidense:

A las 11:38, el índice del dólar subió un 0,06% hasta 99,75. Según el “FedWatch” de CME: La probabilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios hasta junio es del 98,5%, y la probabilidad de un recorte acumulado de 25 pb es del 1,5%. La probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta julio es del 91,3%, la probabilidad de una subida acumulada de 25 pb es del 7,4% y la de un recorte acumulado de 25 pb es del 1,4%. Las expectativas del mercado sobre una subida de tasas de la Fed se han pospuesto desde diciembre de este año hasta enero del próximo, y la posibilidad de una subida este año ya no está completamente descontada. (Aplicación Jinshi Data)

En medio de una presión inflacionaria sostenida impulsada por la guerra de Irán, los precios al productor de EE. UU. en mayo aumentaron al ritmo más rápido en más de tres años. Datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales el jueves mostraron que el IPP de EE. UU. subió un 6,5% interanual en mayo, el mayor aumento desde noviembre de 2022, y un 1,1% mensual. El IPP subyacente, excluyendo alimentos y energía, subió un 4,9% interanual. El informe destacó el creciente daño a la economía estadounidense por el shock de precios de energía causado por el cierre del Estrecho de Ormuz. Dado que es poco probable que el conflicto se resuelva a corto plazo, las empresas están trasladando los mayores costos de energía y transporte, y otros bienes y servicios también se están encareciendo. Combinado con datos de principios de esta semana que mostraron que los precios al consumidor en mayo aumentaron al ritmo más rápido en tres años, el informe del IPP del jueves puede fortalecer aún más las expectativas del mercado de una subida de tasas de la Fed en 2026. A medida que el mercado laboral parece estar recuperando impulso de crecimiento, la Fed está desplazando su enfoque hacia la contención de la inflación.

Calendario de datos:

Hoy se publicarán el IPC final mensual de mayo de Alemania, el PIB mensual de tres meses de abril del Reino Unido, la producción manufacturera mensual de abril del Reino Unido, la balanza comercial de bienes ajustada estacionalmente de abril del Reino Unido, la producción industrial mensual de abril del Reino Unido, el IPC final mensual de mayo de Francia, las expectativas preliminares de inflación a un año de junio de EE. UU. y el índice preliminar de confianza del consumidor de junio de la Universidad de Michigan. Además, se debe prestar atención a: la Conferencia de Desarrolladores de Huawei, del 12 al 14 de junio; la compañía espacial comercial de Elon Musk, SpaceX, planea cotizar en Nasdaq el 12 de junio de 2026.

Observatorio del crudo:

A las 11:38, los precios del petróleo en ambos mercados cayeron, con el WTI bajando un 1,12% y el Brent un 1,15%. EE. UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo preliminar sobre un memorando de entendimiento, lo que provocó un ligero retroceso en los precios del petróleo.

Según CCTV, el 11 de junio, hora local, el presidente de EE. UU., Trump, publicó en la plataforma social “Truth Social” que, dado que las consultas con Irán habían sido presentadas al liderazgo supremo iraní y recibido aprobación, había cancelado los ataques y operaciones de bombardeo originalmente planeados contra Irán para esa noche.

Según los últimos datos publicados por la OPEP, la producción de crudo de Irán cayó un 19% el mes pasado, ya que EE. UU. bloqueó los puertos del país durante el conflicto en curso. Los datos del informe mensual publicados el jueves mostraron que la producción diaria de Irán cayó en 546.000 barriles hasta los 2,33 millones de barriles diarios. El último informe mensual de la OPEP mostró que el organismo revisó a la baja el jueves su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 hasta los 970.000 b/d, lo que marca la segunda revisión a la baja consecutiva. Desde el estallido de la guerra de Irán, el grupo de productores ha considerado que el impacto del conflicto en el consumo sigue siendo menor que el estimado por otras agencias de pronóstico como la Administración de Información Energética de EE. UU. y la Agencia Internacional de Energía, las cuales esperan que la demanda disminuya en 2026. Además, el informe señaló que el cártel petrolero elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para 2027. (Aplicación Jin10 Data)

Resumen del mercado spot:

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