El IPC de mayo de EE.UU. 'rompe' el 4 %, Metales caen ampliamente, El zinc del LME cae más del 2 %, El oro se desploma, El petróleo se dispara [Resumen nocturno]

Noticias SMM del 11 de junio:

Mercado de metales:

Durante la noche, los metales básicos en el mercado nacional cayeron en su mayoría. El cobre SHFE cayó un 0,79%. El aluminio SHFE subió ligeramente un 0,02%, mientras que el plomo y el estaño SHFE bajaron levemente. El zinc SHFE cayó un 1,98%. El níquel SHFE cayó un 0,72%. Además, los futuros de alúmina más negociados subieron un 0,73%, y el contrato de aluminio para fundición más negociado subió un 0,63%.

Durante la noche, los metales ferrosos subieron en su totalidad. El mineral de hierro subió un 0,07%, la bobina laminada en caliente subió ligeramente, el acero inoxidable subió un 0,17% y la barra de refuerzo subió un 0,19%. Carbón de coque y coque: el contrato de futuros de carbón de coque más negociado subió un 0,44%, y el contrato de futuros de coque más negociado subió un 2,34%.

Durante la noche, en el mercado extranjero, los metales básicos de la LME cayeron en todos los ámbitos. El cobre LME cayó un 0,81%. El aluminio LME cayó un 1,09%, y el plomo LME cayó un 0,93%. El zinc LME cayó un 2,19%. El estaño LME cayó un 0,34%. El níquel LME cayó un 1,47%.

Durante la noche, metales preciosos : El oro COMEX cayó un 4,49% y la plata COMEX cayó un 2,67%. Durante la noche, el contrato de oro SHFE más negociado cayó un 3,37%, y el contrato de plata SHFE más negociado cayó un 1,08%.

Citibank espera que, si el bloqueo del estrecho de Ormuz continúa hasta este verano, la demanda mundial de compra de oro podría contraerse aún más y los precios podrían caer a 3.500 dólares la onza en septiembre. Actualmente, Citibank ha reducido su objetivo de precio del oro a tres meses de 4.300 a 4.000 dólares la onza.

CITIC Securities señaló que el IPC de EE. UU. de mayo estuvo en general en línea con las expectativas, con los altos precios del petróleo continuando impulsando la inflación general, mientras que la subyacente fue moderada. CITIC Securities considera que el riesgo de una segunda ronda de inflación en EE. UU. es bajo y que la tasa interanual del IPC general podría haber alcanzado su máximo en este ciclo. Se espera que descienda gradualmente y de forma lenta hasta septiembre, para luego repuntar ligeramente antes de retroceder con fuerza en marzo del próximo año. Se prevé que la Fed mantenga su tasa objetivo sin cambios este año y que las expectativas de subida de tipos incorporadas en el mercado de derivados tengan margen para revisarse a la baja. El punto clave de la reunión de la Fed de la próxima semana serán las declaraciones del nuevo presidente, el Sr. Walsh, sobre la situación actual de la inflación y los niveles de tipos de interés. Para los bonos del Tesoro de EE. UU., ahora las oportunidades de trading son más adecuadas que las de asignación, y los bonos a corto plazo son mejores que los de largo plazo. El índice del dólar estadounidense encuentra soporte, y los precios del oro quizás necesiten esperar a que se reanuden las expectativas acomodaticias para salir de su difícil situación.

A las 7:19 a. m. del 11 de junio, precios de cierre de la noche anterior:

Frente macro

Doméstico:

[Zheng Zhajie: Implementar plenamente la iniciativa "IA+" y abordar a fondo la competencia de tipo "involución"] El 10 de junio, Zheng Zhajie, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), presidió un simposio de expertos sobre la situación económica, intercambiando opiniones con Cai Fang, miembro de la Academia China de Ciencias Sociales, Zhang Li, presidente del Instituto de Investigación CCID, y economistas jefe de algunas firmas de valores nacionales e internacionales, incluido BOC International. El debate se centró en analizar y evaluar la situación económica actual, expandir continuamente la demanda interna, promover un alto nivel de autosuficiencia y fortaleza científico-tecnológica y el control autónomo de la cadena industrial, y estabilizar el empleo, las empresas, el mercado y las expectativas. Se escucharon las opiniones, puntos de vista y sugerencias de los expertos asistentes. Zheng Zhajie afirmó que la CNDR aplicaría concienzudamente las decisiones y planes del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, aprovechando al máximo sus políticas macroeconómicas y los efectos integrados de las políticas existentes e incrementales; fortaleciendo la planificación y construcción de redes hídricas, redes eléctricas de nuevo tipo, redes de capacidad de cómputo, redes de comunicación de nueva generación, redes de tuberías subterráneas urbanas y redes logísticas para promover una estrecha integración de la inversión en objetos y la inversión en personas, y aplicando eficazmente la política de renovación de bienes de consumo; acelerando la construcción de un sistema industrial moderno e implementando plenamente la iniciativa "IA+"; reforzando continuamente la reforma y la innovación para avanzar profundamente en la construcción de un mercado nacional unificado y abordar a fondo la competencia de tipo "involución"; mejorando los niveles de seguridad energética y de recursos e implementando una estrategia integral de conservación; garantizando eficazmente el bienestar básico de la población y haciendo todo lo posible por promover el empleo de los grupos clave; al mismo tiempo, investigando y reservando con prontitud un conjunto de instrumentos de política específicos y altamente operativos, listos para ser introducidos y aplicados según sea necesario, a fin de consolidar continuamente las bases de una mejora económica sostenida y estable. Se espera que los expertos aporten más sugerencias para contribuir con su sabiduría y fuerza a la promoción del desarrollo de alta calidad.

[El Ministerio de Comercio y otras siete entidades emiten "Varias Medidas para Fomentar el Desarrollo Integrado de Ferrocarriles y Turismo y Ampliar el Consumo de Servicios"] Se propone fortalecer la coordinación y alineación de la planificación ferroviaria y turística. Debe mejorarse la orientación en la planificación. La elaboración de planes ferroviarios debe abarcar las necesidades de desarrollo del sector turístico; la planificación y disposición de los sitios deben ejecutarse de manera efectiva, y la accesibilidad y comodidad de los recursos turísticos deben elevarse. La elaboración de planes turísticos debe coordinar la disposición y desarrollo de los recursos de turismo cultural y los recursos ferroviarios, promoviendo el desarrollo integrado y mutuamente reforzador de los ferrocarriles y el turismo.

[Centro de Precios, Costos y Certificación de la NDRC realiza estudio en SPIC] El 3 de junio, Cheng Gang, subdirector del Centro de Precios, Costos y Certificación de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), lideró un equipo para realizar un estudio en State Power Investment Corporation Limited (SPIC). Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la operación de proyectos eólicos y fotovoltaicos, así como sobre el desarrollo de la industria de energía basada en hidrógeno. (Centro de Precios, Costos y Certificación de la NDRC)

Dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense subió un 0,09%, cerrando en 100,04. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. el miércoles mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 4,2% interanual en mayo, el nivel más alto desde principios de 2023 y en línea con las expectativas del mercado. Esto marcó la primera vez en tres años que la inflación del IPC superó la marca del 4%. El principal factor que impulsó la inflación general al alza fue el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán. El aumento intermensual del 0,5% coincidió con las expectativas y fue ligeramente inferior al 0,6% anterior. "New Fed wire" El análisis de Nick Timiraos señaló que, sobre una base anualizada de tres meses, el aumento general del IPC en mayo fue de hasta un 8,2% ; el IPC general subió un 0,47% intermensual, con una tasa anualizada de aproximadamente el 5,8%, lo que elevó el aumento de 12 meses al 4,2%, un máximo de tres años. El IPC subyacente aumentó un 2,9% interanual en mayo , coincidiendo con las expectativas y subiendo ligeramente desde el 2,8% anterior; el aumento intermensual fue del 0,2%, inferior a la expectativa del mercado del 0,3% y una desaceleración significativa respecto al 0,4% anterior. La inflación subyacente fue moderada, pero los salarios reales en EE. UU. ya registraron su primer crecimiento interanual negativo desde abril de 2023, lo que agrava la situación de los consumidores. Además, varias instituciones de Wall Street consideran que, si bien este dato del IPC refuerza la lógica de "tipos altos por más tiempo", no es suficiente para provocar una subida de tipos. Las apuestas del mercado sobre una reanudación de las alzas de tipos por parte de la Fed han aumentado, pero las principales instituciones siguen inclinándose a pensar que la Fed mantendrá los tipos sin cambios en los próximos meses. (Wall Street Insights)

Según el "FedWatch" de CME: la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos en junio es del 98,4%, con un 1,6% de posibilidades de un recorte acumulado de 25 puntos básicos. La probabilidad de que la Fed los mantenga sin cambios hasta julio es del 89,1%, con un 9,5% de probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos y un 1,5% de probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos. (Jin10 Data APP)

Otras divisas:

El Banco de Japón (BoJ) declaró el miércoles que el gobernador Kazuo Ueda ha sido hospitalizado y se espera que permanezca ingresado unas dos semanas, por lo que se perderá la reunión de política monetaria del 15-16 de junio, aunque se prevé que asista a la del 30-31 de julio. El subgobernador Ryozo Himino presidirá la reunión del 15-16 de junio, y el subgobernador Shinichi Uchida ofrecerá una rueda de prensa tras la reunión de junio. (Jin10 Data APP)

Datos:

Las publicaciones de hoy incluyen la tasa de facilidad de depósito del BCE de la eurozona hasta el 11 de junio, la tasa principal de refinanciación del BCE de la eurozona hasta el 11 de junio, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. de la semana que finalizó el 6 de junio, y las tasas interanual e intermensual del IPP de mayo en EE. UU. Además, atención a: la segunda rueda de prensa ordinaria de junio del Ministerio de Comercio; el anuncio de la decisión sobre tipos de interés del BCE; y la rueda de prensa sobre política monetaria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Petróleo crudo:

En la sesión overnight, ambos futuros del petróleo subieron, con el crudo estadounidense un 4,14% y el Brent un 3,88% al alza. La situación en Irán se intensificó repentinamente, lo que provocó un repunte de los precios del crudo. Además, un fuerte descenso de los inventarios de crudo en Cushing y las importantes retiradas de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) impulsaron en su momento una aceleración del alza. Posteriormente, Trump declaró en redes sociales que más de 100 millones de barriles de crudo están transitando actualmente el estrecho de Ormuz, lo que limitó ligeramente las ganancias. (Wall Street Insights)

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) declaró el miércoles, hora local, que el país busca prestar hasta 40 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) a empresas energéticas para ayudar a reducir los precios de los combustibles. Este plan forma parte del acuerdo anterior para liberar 172 millones de barriles de la SPR. Hasta la fecha, Estados Unidos ha prestado aproximadamente 133 millones de barriles de crudo en virtud de este acuerdo. En marzo, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero, Estados Unidos llegó a un acuerdo con unos 30 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía para liberar conjuntamente unos 400 millones de barriles de reservas estratégicas con el fin de ayudar a estabilizar el mercado petrolero internacional. Actualmente, las reservas de la SPR estadounidense se sitúan en 349,2 millones de barriles, el nivel más bajo desde agosto de 2023. Las empresas que toman prestado crudo deben devolver una cantidad equivalente de crudo más una prima de hasta un 24% en crudo adicional. (Jin10 Data APP)