El oro, la plata y el petróleo bajaron, la mayoría de los metales básicos retrocedieron, el aluminio y el níquel del LME cayeron más del 2%, y la plata en COMEX y SHFE se desplomó más del 4% [Mercado Overnight]

SMM News, 10 de junio:

Mercado de metales:

Durante la noche, los metales básicos en el mercado nacional cayeron en general. El cobre en SHFE bajó un 0,34%. El aluminio en SHFE cayó un 0,67%, y el plomo en SHFE retrocedió un 0,4%. El zinc en SHFE subió un 0,14%. El estaño en SHFE disminuyó un 1,1%. El níquel en SHFE perdió un 1,34%. Además, el contrato más negociado de futuros de alúmina subió un 0,68%, y el contrato más activo de futuros de aluminio para fundición se mantuvo estable en 22.995 yuanes/tm.

En la noche, los metales ferrosos mostraron un comportamiento mixto: el mineral de hierro subió un 0,26%, el laminado en caliente se mantuvo estable en 3.360 yuanes/tm, el acero inoxidable bajó un 0,69% y la barra corrugada subió un 0,19%. Carbón de coque y coque: el contrato más negociado de futuros de carbón de coque cayó un 0,58%, y el contrato más negociado de futuros de coque subió un 0,38%.

Durante la noche en el mercado extranjero, los metales básicos de la LME cayeron en su mayoría. El cobre LME bajó un 0,23%. El aluminio LME cayó un 2,08%, y el plomo LME descendió un 0,38%. El zinc LME ganó un 0,33%. El estaño LME subió un 0,16%. El níquel LME se desplomó un 2,2%.

Metales preciosos en la noche: Durante la noche, el oro COMEX bajó un 1,8%, y la plata COMEX se hundió un 4,56%. El contrato más negociado de futuros de oro SHFE perdió un 1,51%, y el contrato más negociado de futuros de plata SHFE se desplomó un 4,06%.

Precios de cierre a las 7:19 del 10 de junio:

Frente macroeconómico

China:

[Guangdong: Construir más de 3 millones de instalaciones de carga en toda la provincia para finales de 2027, a fin de satisfacer la demanda de carga de más de 8 millones de vehículos de nueva energía] La Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma de Guangdong y otros departamentos emitieron recientemente el "Plan de Acción para el Desarrollo de Alta Calidad de las Instalaciones de Carga de Vehículos Eléctricos de la Provincia de Guangdong". El plan propone construir un sistema de instalaciones de carga de alta calidad con carga ultrarrápida, rápida y lenta complementarias, mediante la innovación continua en escenarios de aplicación, la mejora de las redes de carga, el aumento de la eficiencia de carga, la optimización de la calidad del servicio y la innovación en el ecosistema industrial. Su objetivo es promover el desarrollo equilibrado de las instalaciones de carga entre las regiones oriental, occidental y septentrional de Guangdong y el delta del río Perla, y fomentar una adopción y uso más amplios de los vehículos eléctricos. Para finales de 2027, la provincia tiene como objetivo haber construido más de 3 millones de instalaciones de carga, satisfaciendo la demanda de carga de más de 8 millones de NEV, y contar con estaciones de carga ultrarrápida en cada condado, con un número de estaciones no inferior al de gasolineras. (Jin10 Data APP)

[CPCA: Las ventas minoristas de turismos nacionales en China alcanzaron 1,51 millones de unidades en mayo de 2026] Según los últimos datos de ventas minoristas de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), las ventas minoristas de turismos nacionales en China alcanzaron 1,51 millones de unidades en mayo de 2026, un descenso interanual del 22,1 % y un aumento mensual del 9,2 %. Las ventas acumuladas de enero a mayo alcanzaron los 7.099 millones de unidades, un 19,5 % menos interanual.

Dólar estadounidense:

El índice del dólar estadounidense en operaciones nocturnas cayó un 0,07 % hasta 99,95. Dato: el cambio semanal del empleo de ADP de EE. UU. para la semana que finalizó el 23 de mayo fue de 29.000, frente a los 35.750 anteriores. Jay Woods, estratega jefe global de Freedom Capital Markets, afirmó que se espera que la tasa anual del IPC general de EE. UU. de mayo suba al 4,2 % desde el 3,8 %, lo que sería el nivel más alto desde marzo de 2023. Sin embargo, señaló que la verdadera preocupación no son los datos generales, sino los elementos «pegajosos» que podrían arraigarse, como la vivienda, los seguros y los servicios. Estas categorías podrían mantener la inflación persistentemente por encima de la zona de confort de la Reserva Federal, ya que podrían permanecer elevadas durante más tiempo. Woods dijo que la alta inflación impulsada por la gasolina suele ser menos preocupante, mientras que los aumentos sostenidos de los precios en la vivienda y los servicios podrían ser una tendencia que lleva tiempo revertir. Según la herramienta «FedWatch» de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en junio es del 98,2 %, con una probabilidad del 1,8 % de un recorte acumulado de 25 puntos básicos. Para julio, la probabilidad de mantener las tasas sin cambios es del 85,8 %, con una probabilidad del 12,6 % de una subida acumulada de 25 puntos básicos y una probabilidad del 1,6 % de un recorte acumulado de 25 puntos básicos. (Jin10 Data APP)

China Securities señaló que, a corto plazo, la probabilidad de una subida de tasas de la Reserva Federal sigue siendo baja, y las preocupaciones del mercado sobre el endurecimiento de la Reserva Federal se sitúan principalmente a nivel de expectativas, basadas en una inflación interna persistente y un mercado laboral continuamente caliente en EE. UU. Los datos de CME FedWatch indican que las expectativas del mercado sobre una probable subida de tasas de la Reserva Federal fuera de China comienzan a finales de octubre de 2026. El actual endurecimiento de la liquidez global y los ajustes del mercado representan una reacción anticipada a las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal en el cuarto trimestre. Para el mercado de bonos de China, el aumento de las expectativas de endurecimiento de la Fed no es un factor negativo. El mercado de bonos de China es relativamente independiente y tiene una baja correlación con los bonos del Tesoro estadounidense. Además, dada la abundante liquidez interna, el endurecimiento previsto de la liquidez exterior y los ajustes en los mercados de renta variable podrían impulsar el capital hacia el mercado de bonos, respaldando el nivel actual de los bonos a largo plazo. En adelante, se espera que la rentabilidad del bono gubernamental a 10 años continúe fluctuando en torno a la marca del 1,70 %; una ruptura por debajo del 1,70 % aún necesitará esperar información interna incremental.

Datos:

Los datos que se publicarán hoy incluyen la tasa anual del IPC de China de mayo, la tasa anual del IPC no ajustada de EE. UU. de mayo, la tasa mensual del IPC ajustada estacionalmente de EE. UU. de mayo, la tasa mensual del IPC subyacente ajustada estacionalmente de EE. UU. de mayo, la tasa anual del IPC subyacente no ajustada de EE. UU. de mayo, la decisión sobre tipos de interés del Banco de Canadá a 10 de junio y la tasa anual de la oferta monetaria M2 de China de mayo (por determinar). Asimismo, siga el anuncio de tipos de interés del Banco de Canadá y la rueda de prensa de política monetaria ofrecida por el gobernador Macklem y el subgobernador principal Rogers.

Petróleo crudo:

En la sesión nocturna, ambos futuros del petróleo cayeron, con el WTI bajando un 2,85 % y el Brent un 2,03 %. Los precios del petróleo fueron volátiles el martes. Trump declaró temprano en el día que las negociaciones con Irán estaban "en las etapas finales de un muy, muy buen acuerdo", lo que hizo bajar el crudo Brent. Sin embargo, más tarde Trump publicó en redes sociales que Irán había derribado un helicóptero Apache estadounidense que patrullaba el estrecho de Ormuz y declaró que "EE. UU. debe responder", lo que provocó un salto en los precios del petróleo. Posteriormente, Irán intensificó aún más su retórica, advirtiendo que "las fuerzas militares extranjeras cerca de Irán enfrentan riesgos", lo que elevó algo más los precios. Pero al final, el crudo terminó a la baja al cierre. (Wall Street CN)

Datos: Los inventarios de crudo de API para la semana que terminó el 5 de junio en EE. UU. cayeron en 9,119 millones de barriles, frente a las expectativas de una reducción de 3,421 millones de barriles y una reducción previa de 6,757 millones de barriles. Los inventarios de gasolina de API para la semana que terminó el 5 de junio en EE. UU. cayeron en 1,191 millones de barriles, frente a las expectativas de una reducción de 0,614 millones de barriles y un aumento previo de 3,454 millones de barriles. (Jin10 Data APP)

La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) declaró el martes, hora local, que debido a la pérdida de más de 11 millones de barriles diarios de producción de crudo del Medio Oriente causada por la guerra con Irán, los principales consumidores están utilizando sus inventarios para cubrir los déficits de suministro a un ritmo sin precedentes, y los inventarios de petróleo de la OCDE se dirigen hacia sus niveles más bajos desde al menos 2003. La EIA señaló que, según su supuesto actual de que las actividades de transporte marítimo en el estrecho de Ormuz probablemente no volverán a los niveles anteriores al conflicto hasta principios de 2027, los inventarios comerciales totales de petróleo de la OCDE caerán a poco menos de 2.300 millones de barriles en diciembre. (Jin10 Data APP)