Los metales cayeron en general: el estaño del LME perdió más del 2 %; el plomo y el acero inoxidable del SHFE y la plata de Nueva York, más del 1 %; y el carbón de coque, más del 6 % [Mercado nocturno].

SMM, 9 de junio:

En el mercado de metales:

Los metales básicos en el mercado nacional tuvieron un desempeño mixto durante la noche. El cobre en la SHFE subió un 0,31%. El aluminio en la SHFE subió un 0,15%, mientras que el plomo en la SHFE cayó un 1,19%. El zinc en la SHFE subió un 0,3%. El estaño en la SHFE cayó un 0,79%. El níquel en la SHFE cayó un 0,77%. Además, el contrato más negociado de futuros de alúmina subió un 0,22% y el contrato principal de aleación de aluminio para fundición subió un 0,15%.

Durante la noche, los metales ferrosos cayeron, con el mineral de hierro bajando un 0,13%, el laminado en caliente un 0,65%, el acero inoxidable un 1,16% y la barra corrugada un 0,51%. En el sector de carbón coquizable y coque: el contrato más negociado de futuros de carbón coquizable cayó un 6,01% y el de futuros de coque un 3,03%.

En el mercado internacional, los metales básicos de la LME cotizaron mayormente a la baja durante la noche. El cobre en la LME subió un 0,54%. El aluminio en la LME subió un 0,11%, mientras que el plomo en la LME cayó un 0,7%. El zinc en la LME cayó un 0,17%. El estaño en la LME cayó un 2,07%. El níquel en la LME cayó un 0,94%.

En cuanto a los metales preciosos durante la noche : El oro en el COMEX cayó un 0,26% y la plata en el COMEX un 1,13%. Durante la noche, el contrato más negociado de futuros de oro en la SHFE subió un 0,06%, mientras que el contrato más negociado de futuros de plata en la SHFE cayó un 0,65%.

A las 7:19 del 9 de junio, precios de cierre nocturno:

Entorno Macroeconómico

Nacional:

[El Consejo de Estado publica las "Directrices del XV Plan Quinquenal para la Modernización del Sistema de Respuesta a Emergencias"] El Consejo de Estado publicó recientemente las "Directrices del XV Plan Quinquenal para la Modernización del Sistema de Respuesta a Emergencias", que definen las tareas de seguridad laboral, prevención y mitigación de desastres, y socorro durante el período del XV Plan Quinquenal. Las directrices proponen que para 2030 se logren avances significativos en la modernización del sistema de gestión de emergencias y sus capacidades, estableciendo efectivamente un modelo de gobernanza centrado en la prevención previa. El sistema centralizado, unificado, eficiente y autorizado de gestión de emergencias con características chinas se perfeccionará aún más. El mecanismo de mando de emergencias bajo el marco integral de seguridad y respuesta será más sólido. Las capacidades para gestionar emergencias graves y catastróficas, y la capacidad de respuesta a nivel de base, se verán notablemente fortalecidas. El nivel de legalidad, cientificidad e inteligencia en la gestión de emergencias se elevará sustancialmente, lo que conducirá a una estabilidad sostenida en la seguridad laboral y en la prevención, reducción y alivio de desastres. Para 2035, se establecerá un sistema de respuesta a emergencias de gran potencia con características chinas compatible con la modernización básica, realizando plenamente una gestión de emergencias basada en la ley, la ciencia y la inteligencia, y creando una interacción positiva entre el desarrollo de alta calidad y la seguridad de alto nivel. (Agencia de Noticias Xinhua)

[Sobre el empoderamiento de datos para el desarrollo de la IA: Primer despliegue sistemático a nivel nacional] La Administración Nacional de Datos publicó el «Plan de Implementación para la Promoción de la Acción de Construcción de Conjuntos de Datos Industriales de Alta Calidad», lo que marca el primer despliegue sistemático a nivel nacional para el empoderamiento de datos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Centrándose en eslabones clave como el suministro, la circulación y la aplicación de conjuntos de datos industriales de alta calidad, el «Plan de Implementación» despliega seis grandes acciones especiales. Propone avanzar continuamente en la construcción de conjuntos de datos multimodales de alta calidad que cubran texto, imágenes, audio y video para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de IA; centrarse en direcciones clave como los agentes inteligentes, la IA encarnada y los modelos del mundo, requiriendo una aceleración en la construcción de conjuntos de datos; y orientar a las regiones con condiciones adecuadas para que lleven a cabo la construcción piloto de zonas de innovación en anotación de datos según sus circunstancias locales. Los expertos señalaron que los datos son la materia prima central para el entrenamiento de IA, y que los conjuntos de datos de alta calidad pueden acelerar las mejoras en el rendimiento de los grandes modelos. (Aplicación de Datos Jin10)

[NFRA: Avanzar de manera constante en la resolución de riesgos de las instituciones financieras locales pequeñas y medianas, y resguardar firmemente la línea roja contra las «implosiones»] El Comité del Partido Comunista de la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) celebró una reunión ampliada para estudiar y desplegar las tareas clave recientes. La reunión enfatizó la necesidad de aumentar prácticamente el sentido de responsabilidad y urgencia en la prevención y resolución de riesgos financieros. Pidió avanzar de manera constante en la resolución de riesgos para las instituciones financieras locales pequeñas y medianas, resguardando firmemente la línea roja contra las «implosiones». Aprovechar aún más el papel del sistema de listas blancas de «garantía de entrega a domicilio» y acelerar la formulación de sistemas de financiación compatibles con el nuevo modelo de desarrollo inmobiliario. Cooperar activamente en la resolución de los riesgos de deuda de los gobiernos locales y apoyar la salida y transformación de las plataformas de financiación. Aprovechar plenamente el papel de plataforma integral de la reunión conjunta interministerial, adoptando un enfoque global para mejorar continuamente la eficacia de la gobernanza integral y sistemática para prevenir y combatir las actividades financieras ilegales. Protegerse estrechamente contra los riesgos de perturbaciones externas y mejorar continuamente los planes de contingencia. (Jin10 Data APP)

En el frente del dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,05 % hasta los 100,02. Según una encuesta de la Fed de Nueva York, las expectativas de inflación de los consumidores se mantuvieron estables en mayo, lo que es una buena noticia para la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que a los funcionarios les preocupa que la aceleración de las subidas de precios pueda arraigarse. El informe mostró que las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año cayeron 0,1 puntos porcentuales, mientras que las expectativas de inflación a tres y cinco años se mantuvieron en torno al 3 %, sin cambios significativos. La encuesta también indicó cambios relativamente pequeños en la percepción de los consumidores sobre las condiciones del mercado laboral. Los consumidores percibieron una ligera disminución en la probabilidad de que el desempleo aumente más en el futuro. Por otro lado, también se volvieron más pesimistas sobre la facilidad de encontrar un nuevo empleo si fuera necesario.

Según la herramienta «FedWatch» de CME: La probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga estables los tipos de interés hasta junio es del 98,1 %, con una probabilidad del 1,9 % de un recorte acumulado de 25 puntos básicos. Para julio, la probabilidad de mantener los tipos estables es del 84,7 %, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 13,6 % y la probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos es del 1,6 %.

Los estrategas de Morgan Stanley afirmaron en un informe que el dólar estadounidense podría debilitarse en los próximos meses si el apetito por el riesgo repunta y la Reserva Federal evita subir los tipos de interés. Señalaron que un sentimiento de riesgo positivo es desfavorable para el dólar en un entorno en el que los tipos no suben. No obstante, indicaron que si la economía estadounidense supera a las demás, lo que provocaría subidas de tipos mayores que en otros lugares, esto sería más beneficioso para el dólar. «Dado que se espera que tanto el BCE como el BOJ suban los tipos este mes, la reducción de los diferenciales de tipos de interés debería impulsar un aumento del apetito por el riesgo, ejerciendo así presión sobre el dólar». (Jin10 Data APP)

En cuanto a otras divisas:

Shigeto Nagai, analista de Oxford Economics, señaló en un informe que es muy probable que el Banco de Japón suba su tipo de interés de referencia al 1 % desde el 0,75 % en junio, en lugar de en julio. Debido a la creciente preocupación por la inflación mundial y las expectativas del mercado de que la Fed estadounidense podría subir las tasas el próximo año, es poco probable que el banco central retrase un aumento de tasas. «Hacerlo (retrasar la subida) decepcionaría a los mercados financieros y podría provocar una mayor depreciación del yen», afirmó el director de investigación económica de Japón. Sin embargo, Nagai también señaló que la incertidumbre derivada de los conflictos en Oriente Medio es un motivo importante de cautela respecto a las subidas de tasas, dada la sensibilidad de Japón a los choques de los términos de intercambio. (Jin10 Data APP)

Panorama macro:

Los datos que se publican hoy incluyen la producción industrial ajustada estacionalmente de Alemania en abril intermensual, la balanza comercial ajustada estacionalmente de Alemania en abril, el índice de optimismo de las pequeñas empresas NFIB de EE. UU. de mayo, la variación semanal del empleo ADP de EE. UU. de la semana que finaliza el 23 de mayo, la balanza comercial de EE. UU. de abril, el total anualizado de ventas de viviendas existentes de EE. UU. de mayo, las ventas mayoristas intermensuales de EE. UU. de abril y la balanza comercial de China en términos de dólares estadounidenses de mayo, entre otros. Además, se debe prestar atención a: la conferencia de desarrolladores WWDC de Apple, que se celebra hasta el 13 de junio.

En el frente del petróleo:

Durante la noche, ambos futuros del petróleo subieron, con el WTI un 0,82 % al alza y el Brent un 1,1 %. El crudo retrocedió tras una rápida subida en medio de una relajación gradual de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, los datos predictivos del mercado mostraron que la probabilidad de que se alcance un acuerdo de paz permanente dentro del año disminuyó durante el fin de semana, lo que indica que la incertidumbre geopolítica no se ha disipado por completo. (Wall Street CN)

Según la agencia de noticias Tasnim de Irán, Irán respondió a las afirmaciones de victoria de Trump, declarando: «En su último intento de frenar las fluctuaciones del mercado energético, Trump no ofreció una solución práctica y en su lugar recurrió a la vieja táctica de "fabricar victorias verbalmente". Prometió "derrotar totalmente" a Irán en las próximas dos semanas, tratando de vincular un concepto político vago a variables económicas con el fin de influir positivamente en los mercados mundiales del petróleo. Pero está claro que estas declaraciones no son predicciones basadas en la realidad, sino una herramienta psicológica destinada a controlar la volatilidad del precio del petróleo y evitar una mayor presión económica sobre su administración a medida que se acercan las elecciones.»" (Jin10 Data APP)

Un informe de investigación de China Securities señaló que el mercado está subestimando los riesgos al alza a corto y medio plazo de los precios del petróleo. A corto plazo, el estrecho de Ormuz ha estado cerrado durante varias semanas, obligando al cierre de más pozos petroleros, y los cierres prolongados provocarán la pérdida permanente de parte de la capacidad. A largo plazo, en un contexto de baja inversión de capital, el número de pozos perforados pero no completados (DUC) en EE. UU. y la actividad de perforación nueva han alcanzado repetidamente nuevos mínimos, lo que implica que la alta producción de petróleo crudo de EE. UU. es insostenible. Se espera que la capacidad excedente de suministro futura y el poder de fijación de precios recaigan en Oriente Medio. El mercado anteriormente estimó de manera excesivamente optimista el fin de los conflictos en Oriente Medio; sin embargo, las contradicciones reales se han vuelto cada vez más prominentes. Recientemente, el mercado ha comenzado a incorporar gradualmente un aumento a largo plazo de los precios del petróleo, y los potenciales riesgos de inflación también merecen atención. (Jin10 Data APP)