El dólar se debilita, los metales caen de forma generalizada, el estaño en SHFE baja más de un 2%, el níquel en SHFE baja más de un 1%, el crudo cae más de un 2% [Mercado nocturno]

SMM Noticias del 5 de junio:

Mercado de metales:

Durante la sesión nocturna, los metales base cayeron de forma generalizada tanto en los mercados nacionales como internacionales, con la única excepción del cobre LME y el cobre SHFE, que subieron conjuntamente. El cobre LME subió un 0,86% y el cobre SHFE un 0,64%. El estaño LME y el estaño SHFE cayeron ambos más de un 2%, con el estaño LME bajando un 2,24% y el estaño SHFE un 2,1%. El níquel SHFE cayó un 1,25%, mientras que los demás metales registraron descensos inferiores al 1%. El contrato de mes próximo de alúmina cayó un 1,36% y el contrato de mes próximo de aluminio de fundición bajó un 0,04%.

Durante la sesión nocturna, los metales ferrosos cayeron de forma generalizada. El acero inoxidable y el mineral de hierro bajaron ambos más de un 1%, con el acero inoxidable cayendo un 1,01% y el mineral de hierro un 1,23%. La bobina laminada en caliente y la barra corrugada cayeron cada una alrededor de un 0,4%. El carbón de coque y el coque subieron, con el carbón de coque al alza un 1,23% y el coque un 0,88%.

Metales preciosos: Durante la sesión nocturna, el oro COMEX subió un 0,79% y la plata COMEX un 0,58%. En China, el oro SHFE subió un 0,43% y la plata SHFE un 0,73%.

A las 6:42 AM del 5 de junio, precios de cierre de la sesión nocturna:

Panorama macroeconómico

China:

[PBOC: Realizó una operación de repo inverso directo por 500.000 millones de yuanes]El PBOC anunció que, para mantener una liquidez amplia en el sistema bancario, el 5 de junio de 2026, el Banco Popular de China realizaría una operación de repo inverso directo por 500.000 millones de yuanes mediante el método de cantidad fija, licitación por tipo de interés y adjudicación a múltiples precios, con un plazo de 3 meses (92 días) y fecha de vencimiento el 5 de septiembre de 2026 (prorrogable en caso de días festivos).

Dólar estadounidense:

Al cierre de la sesión nocturna, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,09% hasta 99,44. Daly, de la Fed, declaró que la política monetaria se encuentra actualmente en una buena posición, pero que las perspectivas económicas son demasiado inciertas para ofrecer claridad sobre la dirección de los tipos de interés. Daly señaló que no es apropiado ofrecer orientación prospectiva en este momento, ya que es imposible predecir cómo evolucionará la economía. La cuestión más preocupante actualmente es la inflación, con el foco en el aumento de los precios de la energía y los alimentos, y que devolver la inflación al nivel objetivo es la máxima prioridad de la Fed. Daly también indicó que, aunque no hay evidencia clara en los datos económicos actuales de que la inteligencia artificial haya impulsado la productividad, se mantiene optimista respecto a la tecnología y cree que 2027 será la prueba de fuego; asimismo, no ha identificado preocupaciones de estabilidad financiera relacionadas con la inversión en IA. (Aplicación Jin10 Data)

Los datos de la Reserva Federal de Nueva York mostraron que las cadenas de suministro globales permanecieron bajo presión en mayo debido al conflicto en Medio Oriente, lo que indica que las presiones inflacionarias seguirán siendo severas en el futuro previsible. El último Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global retrocedió ligeramente a 1,77 desde la lectura no revisada de abril de 1,82. El índice se mantuvo cerca de los niveles observados en la segunda mitad de 2022. (Wallstreetcn)

Según CME FedWatch: La probabilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. mantenga las tasas sin cambios hasta junio fue del 96,4%, con una probabilidad del 3,6% de un recorte acumulado de tasas de interés de 25 puntos básicos. La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios hasta julio fue del 88,5%, con una probabilidad del 8,2% de un aumento acumulado de tasas de 25 puntos básicos y una probabilidad del 3,2% de un recorte acumulado de tasas de interés de 25 puntos básicos. (Aplicación Jin10 Data)

Frente macroeconómico:

Los datos que se publicarán hoy incluyen la tasa de desempleo de EE.UU. de mayo, las nóminas no agrícolas ajustadas estacionalmente de EE.UU. de mayo, los ingresos promedio por hora interanuales de EE.UU. de mayo, los ingresos promedio por hora mensuales de EE.UU. de mayo, el índice de precios de vivienda Halifax ajustado estacionalmente mensual del Reino Unido de mayo, la producción industrial mensual de Francia de abril, la balanza comercial de Francia de abril, el PIB interanual revisado de la eurozona del primer trimestre y el empleo ajustado estacionalmente trimestral final de la eurozona del primer trimestre.

Además, el votante del FOMC para 2028 y presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Schmid, participará en una charla informal, y el votante del FOMC para 2027 y presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, pronunciará un discurso.

Petróleo crudo:

Al cierre de la sesión nocturna, los precios del petróleo en ambos mercados cayeron, con el crudo WTI bajando un 3,24% y el crudo Brent bajando un 2,5%. El mercado depositó esperanzas en la posibilidad de un fin al conflicto entre EE.UU. e Irán; sin embargo, las caídas en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. superaron las expectativas y el suministro del mercado permaneció limitado, proporcionando una base para que los precios del petróleo suban.

Las exportaciones de petróleo crudo y condensado de Irán cayeron a un mínimo de al menos seis años en mayo, con exportaciones promedio diarias muy por debajo de 300.000 barriles por día, principalmente debido al bloqueo naval de EE.UU. impuesto desde el 13 de abril. En ese momento, Irán bloqueó casi por completo el Estrecho de Ormuz, interrumpiendo las exportaciones de Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los EAU, y el mercado petrolero enfrentó un déficit de suministro. Los datos de Vortexa mostraron que las exportaciones de Irán en mayo fueron de aproximadamente 209.000 bpd, una caída desde los 1,34 millones de bpd en abril y casi 1,9 millones de bpd en marzo, el nivel más bajo desde finales de 2019. Otra agencia, Kpler, estimó las exportaciones de mayo en aproximadamente 260.000 bpd, también un mínimo de seis años. (Wallstreetcn)

Según datos publicados por la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) el miércoles, para la semana que terminó el 29 de mayo, los inventarios totales de petróleo crudo y productos derivados de EE.UU. cayeron en 10,6 millones de barriles respecto a la semana anterior, hasta 1.570 millones de barriles, el nivel más bajo desde 2004. Los inventarios comerciales de crudo (excluyendo la Reserva Estratégica de Petróleo) cayeron en 8 millones de barriles en una sola semana hasta 433,7 millones de barriles, marcando la sexta caída semanal consecutiva, superando ampliamente las expectativas previas de los analistas de una reducción de 3,3 millones de barriles. (Wallstreetcn)

Fitch declaró que el cierre del Estrecho de Ormuz ha durado 14 semanas y asume que el estrecho no comenzará a reabrirse hasta julio. Fitch elevó su supuesto de precio promedio del crudo Brent para 2026 de $70/barril en marzo a $87/barril. (Jin10 Data APP)