SMM lanza datos de precios nocturnos de tierras raras para un seguimiento preciso del mercado

SMM, 2 de junio: Para reflejar con mayor precisión las fluctuaciones de precios de tierras raras y ofrecer mejores servicios a los clientes de la cadena industrial para facilitar las liquidaciones de contratos a largo plazo, SMM ha añadido recientemente los datos de "Precio Vespertino de Tierras Raras". Existen dos formas de acceder a los datos: primero, a través del terminal de datos para consultar el historial de precios vespertinos, actualizado desde el 27 de abril de 2026, que actualmente cubre más de un mes de fluctuaciones vespertinas de productos de Pr-Nd y gadolinio; segundo, a través de "Renrenkan" para consultar el gráfico diario de precios vespertinos de tierras raras, que publica gráficos con comentarios de transacciones, permitiendo a los clientes de la cadena industrial mantenerse informados oportunamente sobre las tendencias del mercado.

Desde el segundo semestre de 2025, las fluctuaciones de precios de tierras raras se han intensificado significativamente. Tomando como ejemplo los productos de Pr-Nd, los precios de la aleación de Pr-Nd superaron un máximo de casi tres años a finales de febrero de 2026, alcanzando 1,09 millones de yuanes/t, pero retrocedieron a un mínimo de 830.000 yuanes/t a finales de mayo, con un rango de fluctuación de 260.000 yuanes/t. Durante los períodos de oscilaciones bruscas, la mañana y la tarde frecuentemente mostraban dos precios diferentes. Como resultado, la actitud de compra aguas abajo se tornó expectante, con las mañanas mayormente en fase de consulta y los picos reales de transacción desplazándose gradualmente a la tarde. Para monitorear con mayor precisión los cambios de precios entre mañana y tarde, SMM comenzó a proporcionar retroalimentación de precios basada en las transacciones reales de la tarde.

Respecto al uso de precios vespertinos para liquidaciones de pedidos de contratos a largo plazo, tomando como ejemplo la liquidación entre empresas metalúrgicas y empresas de materiales magnéticos: dado que los precios vespertinos reflejan los precios reales de transacción de la tarde del día, están más cercanos a los niveles reales de negociación del mercado y pueden proteger eficazmente los intereses de compradores y vendedores. Para los pedidos de contratos a largo plazo entre empresas de materiales magnéticos y usuarios finales, dado que estos contratos son mayormente anuales o semestrales, los diferenciales de precio entre mañana y tarde sí existen durante períodos de fluctuaciones del mercado. Sin embargo, en un horizonte temporal más largo, al combinar los diferenciales durante períodos tanto de alza como de baja, la diferencia de precio final es relativamente pequeña. Además, el precio vespertino del día anterior también influye en la tendencia del precio matutino del día siguiente. Por lo tanto, el impacto de los precios vespertinos en la firma de pedidos de contratos a largo plazo de los clientes finales es relativamente limitado, y para la selección de precios, se recomienda más utilizar los precios matutinos para la firma de contratos a largo plazo.