El 27 de mayo, China Huaneng Group Co., Ltd. anunció los candidatos preseleccionados para su licitación marco de sistemas de almacenamiento de energía 2026. Como uno de los principales grupos estatales de generación eléctrica de China entre los "Cinco Grandes y Seis Pequeños", la última licitación marco de Huaneng totaliza 4 GWh, con un acuerdo válido hasta el 31 de marzo de 2027. La adquisición cubre los sistemas de almacenamiento de energía requeridos para proyectos de infraestructura y operación en las filiales y empresas regionales del grupo.
El mercado se ha centrado principalmente en dos aspectos de esta licitación: primero, los niveles de precios reflejados en los tres segmentos de licitación; y segundo, el avance de las celdas de baterías de gran formato superiores a 450 Ah en las adquisiciones marco de empresas estatales centrales. Según los precios de oferta divulgados, las cotizaciones de sistemas de almacenamiento de energía en esta adquisición se concentran mayormente en el rango de 0,51–0,60 RMB/Wh, con el segmento de 450Ah≤capacidad de celda<700Ah registrando los precios más bajos, lo que indica que las ventajas de costos de las celdas de gran formato a nivel de integración de sistemas son cada vez más evidentes.
Precios en los tres segmentos: el segmento de celdas de gran formato muestra un precio promedio inferior al del segmento de 314Ah–450Ah
La adquisición marco se divide en tres segmentos. El Segmento 1 cubre sistemas centralizados de almacenamiento de energía electroquímica con celdas de capacidades entre 314 Ah y menos de 450 Ah, con un volumen estimado de adquisición de 2 GWh. El Segmento 2 también cubre sistemas centralizados, pero con capacidades de celda entre 450 Ah y menos de 700 Ah, totalizando 1 GWh. El Segmento 3 cubre sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía distribuidos modulares y de tipo string, también totalizando 1 GWh.
Los precios estimados según las ofertas divulgadas son los siguientes:
- En el Segmento 1, el postor más bajo fue CRRC Zhuzhou Institute Co., Ltd., con un precio de oferta de 1.063 millones de RMB, equivalente a aproximadamente 0,532 RMB/Wh. Sin embargo, el candidato clasificado en primer lugar fue China Huaneng Group Clean Energy Technology Research Institute Co., Ltd., con un precio de oferta de 1.104 millones de RMB, o aproximadamente 0,552 RMB/Wh.
- En el Segmento 2, el postor más bajo fue nuevamente CRRC Zhuzhou Institute, con un precio de oferta de 513 millones de RMB, equivalente a aproximadamente 0,513 RMB/Wh. El candidato clasificado en primer lugar fue NARI Relays Electric Co., Ltd., con un precio de oferta de 533 millones de RMB, o aproximadamente 0,533 RMB/Wh. Este segmento atrajo particular atención del mercado como la categoría dedicada a celdas de gran formato, con CATL, Hithium, CRRC Zhuzhou Institute, NARI Relays y Huaneng Clean Energy Research Institute todos preseleccionados.
- En el Segmento 3, el postor con la oferta más baja fue NARI Relays Electric Co., Ltd., con un precio de oferta de 561 millones de RMB, equivalente a aproximadamente 0,561 RMB/Wh. El candidato mejor clasificado fue Huaneng Clean Energy Research Institute, con un precio de oferta de 565 millones de RMB, o aproximadamente 0,565 RMB/Wh.
Cabe destacar que ninguno de los tres segmentos siguió una lógica simple de "gana el precio más bajo". Los postores con las ofertas más bajas en los Segmentos 1, 2 y 3 ocuparon el quinto, cuarto y cuarto lugar respectivamente entre los candidatos preseleccionados. Esto indica que Huaneng adoptó un enfoque de evaluación integral en esta adquisición marco, donde el precio no fue el único factor determinante. La trayectoria corporativa, las certificaciones de productos, la capacidad de integración de sistemas y las capacidades internas de celdas de batería o PCS también tuvieron un peso significativo.
Las celdas de gran formato entran oficialmente en la adquisición de empresas estatales a escala GWh a medida que las ventajas de costos comienzan a reflejarse en los precios del sistema
El desarrollo más significativo en esta licitación es el establecimiento por parte de Huaneng de un segmento dedicado de 1 GWh para celdas de gran formato con capacidades que oscilan entre 450 Ah y menos de 700 Ah. Esto indica que las celdas de almacenamiento de la clase 500 Ah y mayores ya no son meros conceptos exhibidos en lanzamientos de productos y proyectos piloto, sino que ahora están entrando en marcos de adquisición a escala GWh de empresas estatales centrales.
Según los resultados de la licitación, la cotización promedio para el segmento de celdas de gran formato fue de aproximadamente 0,540 RMB/Wh, inferior al promedio de 0,561 RMB/Wh del segmento de 314 Ah–450 Ah y también por debajo del promedio de 0,568 RMB/Wh para sistemas distribuidos/de tipo string. Aunque las diferencias en duración de almacenamiento, configuración del sistema y límites de integración entre segmentos impiden comparaciones directas, la tendencia de precios valida parcialmente la lógica de reducción de costos a nivel de sistema asociada con las celdas de gran formato.
Las ventajas principales de las celdas de gran capacidad se reflejan en tres áreas. Primero, las mayores capacidades de celda individual reducen el número de celdas requeridas para la misma capacidad del sistema, disminuyendo así las cantidades de PACKs, mazos de cables, conectores, puntos de monitoreo y canales BMS. En segundo lugar, una mayor densidad de integración a nivel de compartimento de baterías o del sistema en el lado de CC mejora la densidad energética al tiempo que reduce los costes de componentes estructurales, materiales auxiliares y O&M. En tercer lugar, las celdas de gran formato respaldan la evolución hacia sistemas de contenedor único de mayor capacidad y menores costes nivelados de almacenamiento, alineándose con los requisitos de escalabilidad y coste de ciclo de vida de los proyectos de almacenamiento a gran escala del lado de la red impulsados por las empresas estatales centrales.
Sin embargo, es poco probable que las celdas de gran formato reemplacen completamente a las celdas de 314Ah a corto plazo. El segmento de 314Ah–450Ah de Huaneng aún representa 2 GWh, siendo el mayor entre los tres segmentos. Esto sugiere que las celdas de 314Ah y sus variantes mejoradas siguen ofreciendo una fuerte aplicabilidad en los proyectos de almacenamiento actuales de las empresas estatales. Las celdas de gran formato probablemente acelerarán su penetración primero en proyectos centralizados de larga duración (4 horas o más) y alta capacidad, mientras que los productos de 314Ah–450Ah seguirán manteniendo ventajas en madurez, estabilidad de la cadena de suministro y validación en proyectos.
Implicaciones de precios: las cotizaciones de sistemas se mantienen en torno a 0,5 RMB/Wh a medida que la competencia irracional de precios bajos se modera
Para la cadena de suministro de almacenamiento de energía, la adquisición de Huaneng envía una señal relativamente clara: los precios de los sistemas se mantienen en torno a 0,5 RMB/Wh, pero el margen para nuevas caídas pronunciadas parece limitado.
La cotización más baja en el Segmento 2 alcanzó aproximadamente 0,513 RMB/Wh, con un promedio de 0,540 RMB/Wh; el Segmento 1 promedió 0,561 RMB/Wh; y el Segmento 3 promedió 0,568 RMB/Wh. Estos niveles son ampliamente consistentes con los precios recientes de adquisiciones centralizadas de las principales empresas estatales, lo que indica que, tras un período de rápido descenso, los precios de los sistemas de almacenamiento de energía están entrando gradualmente en una fase de estabilización en mínimos y diferenciación estructural.
Por un lado, las celdas de gran formato, las economías de escala y la mejora en la eficiencia de integración de sistemas seguirán creando margen para reducciones de costes. Por otro lado, los costes asociados a celdas de batería, PCS, protección contra incendios, gestión térmica, cumplimiento de requisitos de red, transporte e instalación, garantías y servicios posventa siguen siendo relativamente rígidos. Mientras tanto, los proyectos de las empresas estatales centrales están poniendo un énfasis creciente en la seguridad, la compatibilidad con la red y la capacidad operativa a largo plazo. Las ofertas excesivamente agresivas a precios bajos pueden, por tanto, exponer a los proveedores a riesgos futuros relacionados con la ejecución del proyecto, la calidad y la rentabilidad.
Impacto más amplio en el mercado: confirmación de la tendencia de celdas de gran formato y reconfiguración de la dinámica competitiva
El impacto de la licitación marco de Huaneng va más allá de los referentes de precios. Más importante aún, refleja la confirmación de la ruta de celdas de gran formato, la reconfiguración de la competencia en integración de sistemas y las direcciones evolutivas en el desarrollo de tecnología de almacenamiento energético.
En primer lugar, la ruta de celdas de gran formato ha obtenido una validación adicional por parte de los propietarios de proyectos de empresas estatales centrales. Se espera que el segmento dedicado de 1 GWh acelere la certificación, producción en masa y despliegue de proyectos de productos de clase 500 Ah y superiores, al tiempo que impulse a los fabricantes de baterías a proporcionar datos de validación más completos sobre diseño de seguridad, protección contra fuga térmica, gestión de consistencia y vida útil de ciclo.
En segundo lugar, es probable que la competencia en integración de sistemas se concentre cada vez más entre los actores líderes. Los requisitos más exigentes en cuanto a referencias de proyectos, certificaciones, I+D propia y capacidades de fabricación en las licitaciones marco de empresas estatales reducirán el espacio de participación para empresas puramente comerciales o de ensamblaje. En adelante, las empresas con capacidad de suministro de baterías, experiencia en PCS, capacidad de control EMS/BMS y experiencia en entrega de proyectos a gran escala estarán mejor posicionadas para obtener cualificaciones en licitaciones marco.
En tercer lugar, los sistemas de tipo string y modulares distribuidos continúan manteniendo potencial de precios premium. El Segmento 3 registró precios promedio más altos que los segmentos de sistemas centralizados, al tiempo que atrajo menos candidatos preseleccionados, lo que refleja los mayores requisitos técnicos en modularización de PCS, control de sistemas, aislamiento de seguridad y conveniencia de operación y mantenimiento. A medida que aumenta la penetración de renovables y los operadores de red otorgan mayor importancia a la seguridad del almacenamiento y la compatibilidad con la red, se espera que tecnologías como los sistemas de tipo string, arquitecturas distribuidas, sistemas en cascada de alto voltaje y soluciones grid-forming obtengan un mayor reconocimiento de valor en escenarios de aplicación específicos.
En conjunto, la licitación marco de almacenamiento energético de 4 GWh de Huaneng no es simplemente un evento de precios, sino un reflejo del cambio en la lógica de adquisiciones del mercado de almacenamiento a escala de servicios públicos en China. Los pisos de precios se están definiendo con mayor claridad, las celdas de gran formato están entrando en despliegue a escala, la concentración del mercado entre actores líderes está aumentando, y las capacidades de seguridad de sistemas e integración a la red están ganando importancia. Para la cadena industrial, la próxima fase de competencia pasará de "quién puede ofrecer el precio más bajo" a "quién puede entregar de forma fiable, operar con seguridad y superar la validación en proyectos de empresas estatales centrales, manteniendo costes competitivos".
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