El petróleo crudo subió más del 2%, los metales mostraron un desempeño mixto, el zinc en la LME subió más del 1%, el aluminio en la LME bajó más del 1%, la plata en COMEX y SHFE subió más del 2% [Mercado nocturno]

SMM Noticias 8 de mayo:

Mercado de metales:

Los metales base mostraron un desempeño mixto en los mercados nacionales e internacionales durante la sesión nocturna. El zinc en LME lideró las ganancias con un alza del 1,1%, el estaño en SHFE subió un 0,76%, el aluminio en LME cayó un 1,34%, el estaño en LME bajó un 1,25%, y los demás metales registraron variaciones porcentuales inferiores al 1%. El contrato más negociado de alúmina cayó un 0,03%, mientras que el contrato más negociado de aluminio de fundición subió un 0,02%.

Metales ferrosos en sesión nocturna: el acero inoxidable cayó un 0,97% liderando las caídas, el mineral de hierro se mantuvo temporalmente estable en 815 yuanes/t, y las barras de refuerzo subieron un 0,4%. El carbón de coque y el coque mostraron un desempeño mixto, con el carbón de coque subiendo un 0,46% y el coque bajando un 0,11%.

Metales preciosos en sesión nocturna: el oro COMEX subió un 0,04% y la plata COMEX subió un 2,09%. En China, el oro SHFE subió un 0,12% y la plata SHFE subió un 2,49%. PBOC: Las reservas de oro de China se situaron en 74,64 millones de onzas (aproximadamente 2.321,56 t) a finales de abril, un aumento de 260.000 onzas (aproximadamente 8,09 t) intermensual respecto a los 74,38 millones de onzas (aproximadamente 2.313,48 t) de finales de marzo, marcando el 18.º mes consecutivo de acumulación de oro. (Jin10 Data APP)

A las 6:43 AM del 8 de mayo, precios de cierre de la sesión nocturna:

Panorama macroeconómico

China:

[El turismo nacional durante las vacaciones del Día del Trabajo alcanzó 325 millones de viajes, un 3,6% más interanual] Durante las vacaciones del Día del Trabajo, el turismo nacional alcanzó 325 millones de viajes en todo el país, un 3,6% más interanual; el gasto total en turismo nacional fue de 185.492 millones de yuanes, un 2,9% más interanual. (CCTV News) (Jin10 Data APP)

[El portavoz del MOFCOM respondió a preguntas de periodistas sobre la prohibición de la UE de financiar proyectos que utilicen inversores chinos] Según informes de medios, funcionarios de la UE declararon que la UE prohibirá la financiación de proyectos que utilicen inversores de China y otros "países de alto riesgo". Cuando se le pidió comentarios a China, el portavoz del MOFCOM dijo que China ha tomado nota de los informes relevantes. Sin ninguna evidencia real, la UE por primera vez designó a China como un llamado "país de alto riesgo" y utilizó esto como pretexto para prohibir la financiación de proyectos que utilicen inversores chinos. Esto constituye una estigmatización de China e impone un trato injusto y discriminatorio a los productos chinos. China rechaza y se opone firmemente a esto. China insta a la UE a dejar de estigmatizar inmediatamente a China etiquetándola como "país de alto riesgo" y a revocar las prácticas injustas y discriminatorias contra los productos chinos. China monitoreará de cerca y evaluará cuidadosamente el impacto de las políticas de la UE sobre los intereses de las empresas chinas y las cadenas industriales y de suministro China-UE, y tomará medidas para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. (MOFCOM) (Jin10 Data APP)

Dólar estadounidense:

Al cierre de la sesión nocturna, el índice del dólar estadounidense subió un 0,27% hasta 98,28. El presidente de la Fed de Nueva York, Williams, dijo el jueves que la demanda de bonos del Tesoro estadounidense seguía siendo fuerte a pesar del endeudamiento masivo del gobierno. Williams dijo que la Fed estaba observando los niveles extremadamente altos de endeudamiento del gobierno "muy de cerca". Señaló que, aunque pueda resultar sorprendente, la demanda de bonos del Tesoro estadounidense seguía siendo "enorme", y "EE. UU. sigue siendo visto como la economía más fuerte del mundo" y un refugio ideal para el capital, "incluso con todos los problemas geopolíticos y otros factores, eso no ha cambiado". Williams también dijo que la economía estadounidense había mostrado una resiliencia considerable ante el shock energético provocado por la guerra en Oriente Medio. Dijo que, dados los precios energéticos en alza, "la mayor pregunta" era cómo evolucionaría la situación, añadiendo que respecto a la inflación que continuaba manteniéndose alta, la Fed "se aseguraría" y se comprometería a reducir la inflación de vuelta al objetivo del 2%. (Jin10 Data APP)

La presidenta de la Fed de San Francisco, Daly, restó importancia a la divergencia en el comunicado de la Fed, sugiriendo que no disentería como algunos de sus colegas. Dijo que la redacción del comunicado era menos importante que las acciones, y que la verdadera señal de la reunión fue el acuerdo unánime sobre la decisión. El mes pasado, tres funcionarios se opusieron al lenguaje que insinuaba futuros recortes de tasas de interés, argumentando que el shock energético y la incertidumbre por la guerra con Irán hacían más apropiada una señal de que "las tasas podrían subir o bajar". Daly, quien no tiene voto este año, dijo que el público entendía el mandato de estabilidad de precios de la Fed. Daly dijo que aún no había señales de que los precios energéticos estuvieran elevando las expectativas de inflación a mediano o largo plazo. "Es demasiado pronto para saberlo. Si el conflicto termina y los precios del petróleo retroceden sin transmitirse a la economía en general, se espera que regresen las dinámicas fundamentales previas al conflicto." Estaba comprometida con alcanzar la meta de inflación del 2%, pero no debería reaccionar de forma exagerada ante la duración esperada del shock energético. Dijo que la política era "ligeramente restrictiva" y que, si la guerra se resolviera, ejercería presión a la baja sobre la inflación; el mercado laboral estaba estable y no generaba presión inflacionaria. (Jin10 Data APP)

[Kashkari de la Fed de EE.UU.: El próximo movimiento de tasas de interés es incierto debido al conflicto con Irán] El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que el conflicto en Medio Oriente había añadido incertidumbre a las perspectivas de tasas de interés. "Dada la incertidumbre en torno a la guerra con Irán, realmente no sé qué va a pasar," dijo Kashkari en un evento en Marquette, Michigan. "Si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado durante un período prolongado, el próximo movimiento de tasas de interés bien podría necesitar ser al alza." (Wallstreetcn)

Según el "FedWatch" de CME: la probabilidad de que la Fed de EE.UU. mantenga las tasas sin cambios hasta junio era del 96,4%, con un 3,6% de probabilidad de un recorte acumulado de 25 pb. La probabilidad de mantener las tasas sin cambios hasta julio era del 90,2%, con un 9,5% de probabilidad de un recorte acumulado de 25 pb y un 0,2% de probabilidad de un recorte acumulado de 50 pb. (Jin10 Data APP)

Macro:

Los datos a publicarse hoy incluyen: tasa de desempleo de EE.UU. de abril, nóminas no agrícolas desestacionalizadas de EE.UU. de abril, ingresos promedio por hora interanuales de EE.UU. de abril, ingresos promedio por hora intermensuales de EE.UU. de abril, expectativas preliminares de inflación a un año de EE.UU. de mayo, índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE.UU. de mayo, ventas mayoristas intermensuales de EE.UU. de marzo, producción industrial desestacionalizada intermensual de Alemania de marzo, balanza comercial desestacionalizada de Alemania de marzo, índice de confianza del consumidor de Suiza de abril, índice de precios de vivienda Halifax desestacionalizado intermensual del Reino Unido de abril y cifras de empleo de Canadá de abril.

Además, se abrirá una nueva ronda de ajustes de precios internos de productos refinados del petróleo. El votante del FOMC 2026 y presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, participará en una charla informal; la votante del FOMC 2026 y presidenta de la Fed de Cleveland, Hammack, pronunciará un discurso; el votante permanente del FOMC y presidente de la Fed de Nueva York, Williams, pronunciará un discurso; la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, pronunciará un discurso; y el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, hablará sobre desequilibrios globales.

Petróleo crudo:

Al cierre de la sesión nocturna, los precios del petróleo en ambos mercados subieron, con el WTI al alza un 2,71% y el Brent un 2,13%. Max Layton, director global de investigación de materias primas de Citi, dijo que los precios del petróleo seguirían oscilando bruscamente hasta que hubiera claridad sobre si Irán y Trump podrían alcanzar un acuerdo. "Es difícil predecir si Irán llegará a un acuerdo, y en un entorno donde simplemente no se sabe si se alcanzará un acuerdo, el mercado inevitablemente se mueve por las noticias y experimentará oscilaciones bruscas." El petróleo crudo cayó por tercer día consecutivo de negociación el jueves. Layton dijo que la caída fue impulsada en parte por "la esperanza del mercado de que ambas partes pudieran iniciar negociaciones para un acuerdo." Sin embargo, las presiones en el mercado físico de petróleo crudo en Oriente Medio persistieron. Los operadores dijeron que una terminal clave de carga de petróleo crudo en Omán, fuera del Estrecho de Ormuz, experimentó retrasos en la carga en abril, interrumpiendo los planes de envío y potencialmente retrasando las entregas a los compradores. Layton dijo que el mercado físico global de petróleo crudo había acumulado "inventarios de reserva bastante sustanciales" de aproximadamente 700 a 800 millones de barriles en los últimos 12 meses. "Estamos consumiendo este inventario rápidamente," dijo, pero el impacto se "manifestaría gradualmente durante un período más largo." Añadió que antes de reducir efectivamente las previsiones de precios del petróleo, necesitaba ver si Irán estaba dispuesto a alcanzar seriamente un acuerdo con EE.UU. El mes pasado, después de que la segunda ronda de conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán no se llevara a cabo, Citi elevó su previsión del precio de referencia del Brent en 15 dólares hasta 110 $/barril y pospuso su expectativa base para la reapertura del Estrecho de Ormuz de mediados a finales de abril hasta finales de mayo. (Jin10 Data APP)

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, dijo que la agencia estaba preparada para liberar más petróleo crudo de sus reservas estratégicas si las interrupciones del suministro inducidas por la guerra persistían. Añadió que la agencia había liberado hasta ahora el 20% de sus reservas de petróleo disponibles para aliviar el aumento de precios. La liberación de petróleo crudo adicional en el mercado internacional limitaría la demanda de crudo estadounidense en todos los niveles. En cuanto a la demanda, la refinería de Marathon en Carson, California, informó que planeaba realizar actividades de quema de gas del 8 al 12 de mayo debido a trabajos de mantenimiento. (Wallstreetcn)