El PV Espacial Estimula el Sentimiento del Mercado para Calentarse, la Comercialización del PV Enfrenta un Camino Largo y Arduo [Análisis SMM]

Noticias del SMM, 10 de febrero:

El 22 de enero, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Musk respaldó firmemente la energía fotovoltaica espacial y reveló planes clave de capacidad. Musk declaró que SpaceX y Tesla están avanzando simultáneamente en la expansión de capacidad solar, con el objetivo de alcanzar una capacidad de fabricación solar anual de 100 GW dentro de los próximos tres años, para alimentar centros de datos terrestres y satélites de IA espaciales. Tras la visita del equipo de SpaceX de Musk a empresas fotovoltaicas chinas anteriormente, el sentimiento del mercado hacia la fotovoltaica aumentó aún más.

Que la fotovoltaica espacial se convierta en un tema candente a principios de 2026 no es casualidad; es fundamentalmente el resultado del efecto combinado de "avances tecnológicos, especulación de capital y expectativas políticas". En primer lugar, los avances tecnológicos han reducido el umbral de viabilidad para la comercialización, siendo esta la razón más crítica: en el pasado, la fotovoltaica espacial dependía de costosas células de arseniuro de galio, con un coste por vatio extremadamente alto. Sin embargo, la aplicación de la tecnología HJT en 2026 ha reducido el coste teórico de la fotovoltaica espacial a un tercio o un quinto del coste original, disminuyendo significativamente los costes de despliegue de satélites y avanzando la fotovoltaica espacial desde un "concepto de ciencia ficción" hacia la "implementación práctica". En segundo lugar, el capital necesita nuevos temas candentes para especular: actualmente, la involución se intensifica en sectores tradicionales de energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, dificultando que el capital encuentre nuevas trayectorias de alto crecimiento. Como campo de vanguardia con un potencial inmenso, la fotovoltaica espacial se convierte naturalmente en un foco de especulación de capital. Además, el apoyo político y los planes de los grandes actores también han aumentado la atención del mercado. En el Foro de Davos de 2026, Musk desveló un plan de energía espacial, con SpaceX y Tesla planificando conjuntamente 200 GW de capacidad fotovoltaica para aplicaciones espaciales; recientemente, el equipo de SpaceX también comenzó la contratación externa de talento para módulos de alta gama. La Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial también están avanzando en proyectos relacionados, y el Decimoquinto Plan Quinquenal de China menciona exploraciones relacionadas con la energía espacial, todo lo cual avivó aún más el entusiasmo del mercado.

Actualmente, algunas empresas fotovoltaicas han comenzado a planificar la I+D para productos de fotovoltaica espacial. Estas empresas se centran en las tecnologías HJT y de perovskita, enfocándose en la implementación a gran escala a corto plazo y en los avances tecnológicos a largo plazo. Entre estas, la ruta HJT se enfoca actualmente en superar los desafíos de estabilidad del producto en el entorno extremo del espacio, promoviendo la adaptación de la tecnología tándem para escenarios de energía espacial y logrando su implementación comercial, mientras se expande simultáneamente el mercado global de energía espacial. En cuanto a la ruta tándem de perovskita, las empresas están superando gradualmente el cuello de botella de la estabilidad a largo plazo en entornos espaciales extremos para satisfacer las necesidades de las centrales eléctricas espaciales. Además, la tecnología TOPCon se está extendiendo al campo fotovoltaico espacial, y se espera que los productos fotovoltaicos espaciales también muestren una tendencia hacia la diversificación en el futuro.

Sin embargo, actualmente, la energía fotovoltaica espacial aún se encuentra en sus primeras etapas. SMM considera que en la actualidad, la exageración en torno al tema de la energía fotovoltaica espacial supera a la implementación práctica, pero a largo plazo, la energía fotovoltaica espacial tiene un valor estratégico y no es completamente un "castillo en el aire". Por un lado, la energía fotovoltaica espacial puede resolver la intermitencia y las limitaciones geográficas de la fotovoltaica terrestre, logrando una generación de energía ininterrumpida las 24 horas, lo que tiene una importancia estratégica significativa para la transición energética global. Por otro lado, la energía fotovoltaica espacial actual aún enfrenta muchos cuellos de botella, como la baja eficiencia en la transmisión por microondas, las dificultades en el despliegue a gran escala y las enormes inversiones de capital, y los avances tecnológicos aún están lejos. Por lo tanto, respecto a la energía fotovoltaica espacial, debemos mantener una visión racional y centrarnos en su potencial a largo plazo.