First Majestic Completa una Oferta de 350 Millones de Dólares en Bonos Convertibles Senior

Publicado: Dec 11, 2025 00:32

El de diciembre, First Majestic Silver Corp. anunció la finalización de su oferta previamente divulgada de 300 millones de dólares en bonos convertibles senior no garantizados al 0.125% con vencimiento en 2031, junto con 50 millones de dólares adicionales emitidos mediante el ejercicio total de la opción de sobreasignación, lo que eleva el total de fondos obtenidos a 350 millones de dólares.

Los bonos tienen una tasa de conversión inicial de 44.7227 acciones por cada 1.000 dólares, lo que implica un precio de conversión de aproximadamente 22.36 dólares por acción.

Una parte de los fondos se utilizará para recomprar aproximadamente 174.7 millones de dólares de sus bonos convertibles al 0.375% con vencimiento en 2027 por una contraprestación total de alrededor de 214.7 millones de dólares. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo posibles iniciativas estratégicas.

Los bonos y las acciones subyacentes no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. ni calificados por un prospecto canadiense, y solo pueden ofrecerse bajo las exenciones aplicables.

Declaración de Fuente de Datos: Excepto la información disponible públicamente, todos los demás datos son procesados por SMM basándose en información pública, comunicación de mercado y confiando en el modelo de base de datos interna de SMM. Son solo para referencia y no constituyen recomendaciones para la toma de decisiones.

Para cualquier consulta o para obtener más información, por favor contacte: lemonzhao@smm.cn
Para más información sobre cómo acceder a nuestros informes de investigación, contacte con:service.en@smm.cn