[SMM Energía Renovable] Sunwoda emite megaorden de 4500 millones de RMB

[Análisis de SMM] En el primer semestre de 2026, los envíos globales de celdas de batería para almacenamiento de energía alcanzaron 486 GWh. El lado de generación y red y el ESS industrial y comercial siguieron siendo las principales fuentes de demanda. Los actores de primer nivel mantuvieron su liderazgo, mientras que algunas empresas experimentaron mejoras significativas en sus posiciones de mercado. Mientras tanto, los envíos de celdas de batería grandes de más de 500 Ah alcanzaron aproximadamente 42 GWh, y el aumento de tamaño de los productos comenzó a pasar de la introducción y verificación a la entrega en volumen. Sin embargo, el aumento de la producción, el rendimiento de fabricación, el control de calidad y la coordinación de pedidos siguen siendo limitaciones clave para el crecimiento del volumen. De cara al segundo semestre, se espera que el mercado de celdas de batería de almacenamiento de energía mantenga un alto crecimiento. La prevista introducción del impuesto al consumo y la cancelación de las devoluciones de impuestos a la exportación pueden adelantar parte de la demanda y el ritmo de entrega. La competencia industrial se orientará aún más hacia la fiabilidad del producto, la estabilidad de fabricación y la capacidad de entrega sostenida.

【EE. UU. emite norma de exportación sobre masa negra, restricciones vigentes desde el 27 de agosto】 El Departamento de Comercio de EE. UU. publicó el 5 de agosto la Regla Final Provisional que implementa restricciones a la exportación de masa negra y chatarra de tungsteno, tras la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el 30 de julio. La norma entrará en vigor el 27 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta el 27 de agosto de 2027. Durante este período, las exportaciones de los materiales cubiertos estarán sujetas a nuevos requisitos de control de exportaciones de EE. UU., por lo que ciertas exportaciones requerirán autorización o deberán cumplir condiciones específicas. El gobierno estadounidense afirmó que la medida busca fortalecer el suministro interno de minerales críticos y apoyar la industria nacional de reciclaje de baterías y minerales críticos.

En julio, el mercado de materiales para baterías de iones de sodio mantuvo un fuerte impulso, con ambos segmentos, cátodo y ánodo, mostrando claras señales de “demanda robusta, capacidad al límite”. Los pedidos de los fabricantes de celdas de batería aguas abajo siguieron disparándose, sobre todo al acelerarse la tasa de penetración de la ruta de polianiones en aplicaciones de almacenamiento de energía, empujando a las empresas de materiales aguas arriba a operar casi a plena capacidad.