El 3 de diciembre, First Majestic Silver Corp. anunció el precio de su oferta previamente divulgada de bonos convertibles senior no garantizados con vencimiento en 2031. La compañía emitirá 300 millones de dólares estadounidenses en valor nominal de los bonos, o 350 millones de dólares si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad, emitiéndose los bonos a la par.
First Majestic tiene la intención de utilizar los ingresos netos para recomprar una parte de sus bonos convertibles senior vigentes al 0,375% con vencimiento en 2027 mediante transacciones negociadas privadamente, y para fines corporativos generales, incluyendo oportunidades estratégicas.
Los bonos devengarán un interés semestral en efectivo del 0,125%. La tasa de conversión inicial es de 44,7227 acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de valor nominal, lo que implica un precio de conversión inicial de aproximadamente 22,36 dólares por acción, una prima del 42,5% sobre el precio de cierre de ayer en la NYSE. La tasa de conversión está sujeta a ajustes habituales.
Se espera que la oferta se cierre en o alrededor del 8 de diciembre de 2025, sujeto a las condiciones habituales.
