El 1 de diciembre, Endeavour Silver Corp. anunció el lanzamiento de una oferta privada de 300 millones de dólares estadounidenses en bonos convertibles senior no garantizados con vencimiento en 2031, con una opción para que los compradores iniciales adquieran 45 millones de dólares adicionales.
La empresa planea utilizar los fondos para reembolsar su facilidad de crédito senior garantizada con ING Capital y Société Générale, avanzar en el proyecto de plata Pitarrilla en Durango, México, y para fines corporativos y estratégicos generales.
Los bonos pagarán intereses en efectivo semestrales a una tasa fija y serán convertibles en acciones comunes de Endeavour. La empresa podrá redimirlos bajo ciertas condiciones, mientras que los tenedores también tendrán derecho a exigir su recompra ante eventos específicos.
La oferta está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de la Bolsa de Toronto y la Bolsa de Nueva York. Los bonos y las acciones subyacentes no están registrados bajo las leyes de valores de EE. UU. y Canadá, y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados (Regla 144A) en EE. UU. e inversionistas no estadounidenses bajo el Reglamento S.
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