[Análisis Especial del Pasaporte de Baterías (Parte 1)] La "Reconstrucción Contra Viento y Marea" de la UE en la Era de las Nuevas Energías

Informe Especial en Profundidad sobre el Pasaporte de Baterías: El "Juego Invisible" de la UE para Remodelar la Cadena de Suministro Global de Energía Nueva Mediante Instituciones

Este artículo se centra en los orígenes de la regulación de baterías de la UE, un desglose integral de las normas del pasaporte de baterías y la "divergencia regulatoria" entre los pasaportes de baterías y las potencias globales de energía nueva.

１.１ Panorama Energético Global: ¿Impulsado por los Recursos o por las Instituciones?

En la industria de la energía nueva del siglo XXI, existen dos puntos competitivos principales: controlar los recursos o establecer las reglas. La UE se queda atrás en casi todas las cadenas industriales clave, incluyendo la energía solar global, las baterías de potencia y la fabricación de materiales. Sus estrategias anteriores, que dependían de ajustes del mercado y subsidios verdes, no lograron establecer una competitividad clave. Frente al vasto, sistemático y altamente ventajoso en costos sistema de cadena de suministro de China, la UE ni siquiera tiene la posibilidad de construir una cadena industrial local completa. Por lo tanto, desde ２０２１, la UE comenzó a transitar de una "política industrial" a un "sistema industrial institucional", integrando sistemáticamente cinco herramientas principales—política climática, normas comerciales, estándares ambientales, transparencia de la cadena de suministro y soberanía de datos—para formar un sistema institucional de la industria de energía nueva centrado en la Regulación de Baterías.

En este sistema, el Pasaporte de Baterías es la base, la infraestructura digital que respalda todas las medidas regulatorias y comerciales posteriores. No es meramente una herramienta de protección ambiental, sino el centro institucional para que la UE reconstruya la cadena de suministro.

Antes de comenzar la discusión, primero debemos aclarar: ¿Qué es un pasaporte de baterías?

El Pasaporte de Baterías es uno de los requisitos centrales de la Regulación de Baterías de la UE, esencialmente un archivo digital del ciclo de vida de las baterías. Utilizando un código QR único y rastreable como punto de entrada, registra digitalmente los datos de todo el ciclo de vida de las baterías—desde las materias primas, la fabricación y el uso hasta el reciclaje—bajo un estándar unificado, con divulgación obligatoria en el mercado de la UE. El Pasaporte de Baterías sirve como una identificación digital para la industria de las baterías y representa el requisito de transparencia de la cadena de suministro más estricto del mundo hasta la fecha. Después de su implementación completa en ２０２７, todas las baterías de potencia y baterías para sistemas de almacenamiento de energía que ingresen a la UE deberán proporcionar un pasaporte de baterías; de lo contrario, no podrán venderse en el mercado.

１.２ ２００６–２０２３： La transición de la regulación de baterías de la UE de la "gestión de residuos de baterías" al "control de la cadena de suministro"

La directiva ２００６/６６/CE se centraba principalmente en el reciclaje de baterías usadas, con casi ningún requisito regulatorio para las baterías de tracción, los materiales o la transparencia del origen. Sin embargo, para ２０２０, con el rápido aumento de las tasas de penetración de los vehículos eléctricos, las fuertes fluctuaciones en los precios de los minerales críticos y los plazos de neutralidad de carbono continuamente comprimidos, la UE se dio cuenta de que la industria de las baterías se había convertido en un asunto estratégico a nivel geopolítico.

Tras la promulgación del Reglamento de Baterías ２０２３, la Unión Europea logró por primera vez: １) la supervisión de todo el ciclo de vida (de la mina al reciclaje); ２) requisitos obligatorios de divulgación (emisiones de carbono, trazabilidad, composición material); ３) objetivos obligatorios de reciclaje (incluida la proporción de materiales reciclados); ４) supervisión digital (pasaporte de batería). Esto representa una evolución política típica de la protección ambiental al control industrial.

２.１ Lógica de divulgación del Pasaporte de Baterías: Tres módulos principales, doce categorías de datos

La UE categoriza la estructura de datos del pasaporte de baterías en tres tipos principales:

I. Información Básica (Identificación), que incluye: １) fabricante de la batería; ２) modelo de batería y sistema químico; ３) fecha y lugar de producción; ４) capacidad nominal e indicadores de rendimiento; ５) ID digital único. Esta sección parece simple pero forma el "sistema de indexación" para la supervisión posterior.

II. Divulgación de la Huella de Carbono, donde las regulaciones de emisiones de carbono de la UE son mucho más estrictas de lo que comúnmente se entiende: (１) Límite de ciclo de vida completo (De la Cuna a la Tumba) que cubre la extracción de minerales, la fundición y el procesamiento, la fabricación de materiales, la fabricación de baterías, el transporte, el uso y el reciclaje. (２) Divulgación por lote de producción, no por tipo de producto. Por ejemplo, las diferencias en las emisiones de carbono entre las baterías LFP producidas en Sichuan y las producidas en Marruecos deben divulgarse por separado. (３) Adopción del sistema de cálculo unificado de la UE (PEFCR, ISO １４０６７) para evitar que las empresas ofusquen los datos utilizando diferentes metodologías de ACV.

ＩＩＩ． Proporción de Materiales Reciclados． La UE exige que a partir de ２０３１， las baterías de vehículos y las baterías industriales cumplan con umbrales obligatorios de contenido reciclado：

Esto sirve como pivote institucional para que la UE traslade la cadena de valor de vuelta a Europa porque： １） el eslabón más fuerte de Europa es el reciclaje； ２） los eslabones más débiles de Europa son la minería y la fabricación de materiales． Los ratios obligatorios de reciclaje son esencialmente un medio para que la UE reconecte la cadena de valor de la energía nueva con Europa．

２．２ Plataforma del Pasaporte de Baterías （Pasaporte Digital de Producto）， La Base Técnica para la Implementación de Políticas

El pasaporte de baterías no es un archivo PDF， ni un archivo de Excel， sino una plataforma digital estandarizada， auditable y actualizable． Su mecanismo operativo incluye： （１） Esquema de Datos， donde la UE especifica de manera uniforme los formatos de campo， los tipos de datos y las frecuencias de actualización． （２） Datos Primarios， que requieren que las empresas proporcionen datos de producción reales， en lugar de valores predeterminados de la industria． （３） Verificación de Terceros， donde organismos independientes como TÜV， SGS y DNV revisan la confiabilidad de los datos． （４） Registro de Blockchain （opcional）， utilizado para garantizar la inmutabilidad de los datos y el seguimiento del ciclo de vida． En el futuro， la legislación de regulación digital de la UE podría incorporar el pasaporte de baterías en un marco de soberanía de datos．

２．３ Calendario de Implementación del Pasaporte de Baterías （２０２５–２０３５）

En el futuro， la industria de baterías pasará de estar "impulsada por la tecnología" a estar "impulsada por las instituciones．

A continuación, explicaremos la normativa sobre baterías por países. La Unión Europea introdujo el Pasaporte de Baterías, cuya intensidad regulatoria supera con creces la de las principales economías como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Sin comprender esta diferencia, no se puede entender el panorama competitivo futuro de la cadena de suministro global de energía nueva. Muchas opiniones populares consideran el Pasaporte de Baterías de la UE como una "práctica común internacional", lo que en realidad es un malentendido: el Pasaporte de Baterías es esencialmente un sistema regulatorio único de la UE, caracterizado por la institucionalización, fuertes cuotas, auditabilidad y digitalización, sin casi equivalentes entre las principales economías mundiales.

3.1 EE. UU.: Reconfiguración de la Cadena de Suministro Basada en Subsidios, No en Divulgación Obligatoria por Regulación

(1) Los Objetivos de la IRA Son Completamente Diferentes a los de la UE

La lógica de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE. UU. es: 1) Utilizar subsidios sustanciales para atraer a la cadena industrial a establecer fábricas en EE. UU.; 2) Emplear restricciones de "Entidad Extranjera de Preocupación (FEOC)" para limitar la participación china; 3) Usar incentivos fiscales para promover el sistema de suministro de materiales nacional. En otras palabras, el enfoque estadounidense es una combinación clásica de subsidios industriales y barreras comerciales cuasi.

La UE es completamente lo opuesto: 1) No proporciona subsidios (o muy pocos); 2) Utiliza directamente regulaciones para forzar el cumplimiento empresarial; 3) Bloquea la cadena de valor dentro de Europa mediante medios institucionales.

EE. UU. utiliza el dinero para atraer empresas; la UE utiliza instituciones para impulsar empresas.

(2) EE. UU. No Tiene un "Pasaporte de Baterías" y No Requiere Divulgación de Fuentes de Materiales

EE. UU. carece de un sistema de divulgación digital similar al Pasaporte de Baterías de la UE; en cambio, los requisitos estadounidenses son más "granulares": 1) Solo requieren determinar si el país de origen es una FEOC (especialmente para empresas chinas); 2) No exigen la divulgación de la huella de carbono; 3) No imponen requisitos estrictos sobre las proporciones de materiales reciclados; 4) También carecen de requisitos de trazabilidad de nivel cuna a cuna (c2c) para la transparencia de la cadena de suministro. El núcleo de la IRA es el "dinero" y "prohibir la participación de China en la cadena de suministro", mientras que el enfoque de la UE se centra en las "instituciones" y en "obtener la soberanía de datos sobre la cadena de suministro". Estados Unidos no necesita un pasaporte de batería porque su estrategia es la desvinculación de la cadena de suministro; la UE debe tener un pasaporte de batería porque su estrategia es la reestructuración de la cadena de suministro.

(3) Los requisitos de emisiones de carbono de EE. UU. son un "incentivo", mientras que los de la UE son un "umbral de entrada".

EE. UU. solo fomenta las bajas emisiones de carbono sin imponer límites obligatorios, mientras que la UE ha declarado claramente: 1) divulgación completa para 2027; 2) límites a partir de 2030; y 3) una fase obligatoria de "límite de emisiones de carbono" después de 2035. EE. UU. incentiva pero no hace cumplir; la UE hace cumplir y exige cumplimiento. Por lo tanto, la UE liderará el sistema global de cadena de suministro, mientras que EE. UU. liderará la localización de la cadena de suministro global. Juntos, impulsarán la fragmentación de la cadena de suministro global, y China enfrentará el desafío de adaptarse simultáneamente a dos sistemas.

3.2 Japón: Ruta de alta tecnología + sistema de suministro único, no adoptará una regulación al estilo de la UE

El METI de Japón ha gestionado durante mucho tiempo su industria nacional de baterías a través de hojas de ruta técnicas y estándares industriales en lugar de sistemas regulatorios obligatorios.

Existen tres razones principales para esto: (1) La cadena de suministro de Japón es altamente vertical y estable, por lo que no requiere un sistema de transparencia. Las características de la cadena de la industria de baterías de Japón son: ① alta dependencia de los recursos, pero con un sistema de contratos a largo plazo estable; ② a diferencia de Europa y EE. UU., las empresas japonesas se expandieron internacionalmente temprano (Sumitomo Metal, Panasonic, Toray); y ③ la cadena de suministro es corta y altamente transparente, por lo que no requiere divulgación adicional. Para Japón, el sistema de "divulgación obligatoria + auditoría" de la UE, en cambio, aumentaría los costos. (2) Japón depende más del liderazgo tecnológico que de la competencia institucional. La estrategia de energía nueva de Japón es la "supresión tecnológica + continuidad de la cadena de suministro", no la "reestructuración institucional". "Japón cree que puede mantener su influencia en tecnologías como: ① baterías de estado sólido, ② preparación de ternarios de alto níquel, ③ control in situ de la interfaz sólido-líquido, ④ cátodos de alta tensión y ⑤ ánodos de baja expansión, sin necesidad de establecer ventajas a través de instituciones. En otras palabras, Japón cree que el liderazgo tecnológico puede traer cuota de mercado e influencia, mientras que la UE cree que convertirse en el creador de reglas es esencial para ganar influencia. (3) Japón también carece de un sistema unificado de "huella de carbono". Las empresas japonesas valoran las emisiones de carbono, pero su enfoque se centra principalmente en: ① divulgación ESG corporativa; ② requisitos de los clientes (fabricantes de automóviles); y ③ presión de inversores a largo plazo. Japón no ha establecido un marco regulatorio unificado como la UE. Por lo tanto, Japón no seguirá el pasaporte de baterías de la UE.

3.3 Corea del Sur: Consorcio industrial al estilo de semiconductores, no un "estado regulador" al estilo de la UE

Es muy probable que Corea del Sur sea el primer país en establecer un "sistema de reconocimiento mutuo" con la UE en el futuro, pero no creará un pasaporte de baterías al estilo de la UE. Las razones son las siguientes: (1) La estrategia de energía nueva de Corea del Sur está liderada por las empresas. El gobierno surcoreano establece metas de alto nivel, mientras que los tres principales fabricantes de baterías—Samsung SDI, LGES y SKO—lideran la implementación. Esto es completamente diferente del enfoque de la UE de "impulsar el cambio industrial a través de la regulación". Las empresas surcoreanas ya han formado una alianza de estándares y no requieren una regulación obligatoria al estilo de la UE. (2) Corea del Sur se parece más a China que a la UE en términos de "fabricación de bajo carbono". La estructura de consumo energético de la manufactura en Corea del Sur depende en gran medida de: ① combustibles fósiles; ② GNL; y ③ materiales importados (precursores, cátodos y productos químicos de litio). Los límites de emisiones de carbono de la UE pondrán una gran presión sobre Corea del Sur, lo que hace poco probable que Corea del Sur establezca proactivamente un sistema regulatorio "restrictivo". En su lugar, es más probable que Corea del Sur: ① mantenga las cadenas de suministro existentes; ② negocie el "reconocimiento mutuo de emisiones de carbono" con la UE; y ③ construya fábricas locales en Europa para cumplir con los requisitos locales, en lugar de imitar directamente a la UE."（３） Corea del Sur podría no aceptar la divulgación de la cadena de suministro a nivel de la UE. Las empresas surcoreanas dependen en gran medida de materiales chinos (especialmente precursores, grafito y separadores). Revelar las cadenas de suministro significaría divulgar secretos comerciales, lo que hace muy improbable que Corea del Sur establezca proactivamente un sistema de pasaporte de baterías.

３.４ Sudeste Asiático e India: Optarán por el Sistema de la UE en Lugar del Sistema Estadounidense

Es más probable que el Sudeste Asiático (especialmente Indonesia, Malasia y Vietnam) e India sigan a la UE porque: １) la UE es su principal mercado de exportación de baterías; ２) el sistema de reciclaje de la UE es más propicio para la participación del Sudeste Asiático; ３) en comparación con los "subsidios selectivamente estrictos" de EE. UU., las regulaciones de la UE son más transparentes; y ４) el Sudeste Asiático tiene la intención de convertirse en una "base de fabricación baja en carbono" y necesita la certificación de la UE. Se espera que después de ２０２６, el Sudeste Asiático logre gradualmente el "reconocimiento mutuo" con el pasaporte de baterías de la UE.

３.５ Resumen de la Tendencias Globales: La UE se Convertirá en el "Líder Regulatorio de la Cadena de Suministro"

En general:

Por lo tanto, la UE se convertirá en el establecedor de facto de la autoridad regulatoria global de la cadena de suministro de energía nueva durante los próximos １０ años. El pasaporte de baterías podría convertirse en un "pase digital" para el comercio global de baterías.

En el siguiente artículo, el autor analizará más a fondo el impacto real de los requisitos de divulgación del pasaporte de baterías en la cadena industrial (incluidas las minas, los cuatro componentes principales, las baterías y los usuarios finales), así como los modelos relacionados de emisiones de carbono.

Analista de Energía Nueva de SMM Yang Le +86 13916526348