Shanghái (Gasgoo)- El 27 de octubre, Seres Group Co., Ltd. ("SERES") anunció planes para lanzar una oferta global de 100,2 millones de acciones H en Hong Kong, con un precio de emisión máximo de 131,50 dólares de Hong Kong por acción. Se espera que la negociación comience el 5 de noviembre de 2025, marcando el debut de SERES en la Bolsa de Hong Kong y convirtiéndola en uno de los pocos fabricantes chinos de vehículos de nueva energía (NEV) en lograr cotizaciones duales en Shanghái y Hong Kong.
Según la presentación de la empresa, la oferta comprenderá aproximadamente 10,02 millones de acciones para el público de Hong Kong y 90,18 millones para inversores internacionales. El período de suscripción se extenderá del 27 al 31 de octubre, con la fijación de precios prevista para el 3 de noviembre. El lote mínimo es de 100 acciones, y los patrocinadores conjuntos de la oferta son CICC y CGS International Holdings Limited. Las acciones están programadas para comenzar a cotizar el 5 de noviembre.
Si no se ejerce la opción de sobreasignación y el precio de la oferta se establece en el máximo de 131,50 dólares de Hong Kong por acción, SERES espera obtener ingresos netos de aproximadamente 12.930 millones de dólares de Hong Kong de la oferta global.
La empresa planea destinar alrededor del 70% de los fondos a investigación y desarrollo, particularmente para avanzar en sus tecnologías de vehículos inteligentes y eléctricos. Aproximadamente el 20% se utilizará para expandir los canales de marketing, fortalecer las operaciones de ventas en el extranjero y construir infraestructura de carga para aumentar la visibilidad global de la marca. El 10% restante se destinará a capital de trabajo y fines corporativos generales.
SERES reveló por primera vez planes para una emisión de acciones H el 31 de marzo de este año. Presentó formalmente su solicitud a la Bolsa de Hong Kong el 28 de abril, seguida de la publicación de su prospecto en el sitio web de la bolsa el mismo día. El 25 de septiembre, la empresa recibió la confirmación de la Comisión Reguladora de Valores de China ("CSRC") de que su solicitud de cotización en el extranjero había sido aprobada. La audiencia de listado se llevó a cabo posteriormente el 9 de octubre por el Comité de Listado de la Bolsa de Hong Kong.
Según su prospecto, SERES reportó unos ingresos de 145.114 millones de yuanes en 2024, un aumento interanual del 305,47%, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). El beneficio neto atribuible a los accionistas alcanzó los 5.946 millones de yuanes, mientras que el margen bruto de la empresa para los NEV aumentó al 23,8%. En el primer semestre de 2025, SERES registró 62.359 millones de yuanes en ingresos y 2.941 millones de yuanes en beneficio neto, lo que representa un crecimiento interanual del 81,03%.
En septiembre, SERES vendió 44,678 vehículos de nueva energía, lo que representa un aumento interanual del 19,4%. Sin embargo, las ventas totales en los primeros nueve meses de 2025 alcanzaron alrededor de 304,600 unidades, un ligero descenso del 3,8% respecto al mismo período del año anterior, lo que refleja una intensificación de la competencia en el mercado nacional de vehículos de nueva energía.
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