Una inesperada ola de pedidos de almacenamiento de energía está barriendo la industria. El cambio repentino en la relación oferta-demanda ha llevado a un aumento vertiginoso de pedidos en toda la cadena industrial, con líneas de producción operando a plena capacidad y aún incapaces de satisfacer la demanda, marcando el inicio de una prueba industrial impulsada por el mercado.
A nivel nacional, este auge está estrechamente vinculado a un período clave de ajuste de políticas. El "Documento N.º 136" emitido conjuntamente por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía (ANE) establece explícitamente que la asignación de almacenamiento de energía no debe ser un requisito previo para la aprobación, conexión a la red o acceso a la red de proyectos de energía nueva. Esta regulación entró en vigor el 1 de junio, marcando el fin de la política de asignación obligatoria de almacenamiento de energía de varios años. Para salvaguardar los rendimientos esperados, algunas empresas se involucraron en una carrera de instalación antes del "plazo del 31 de mayo".
Según estadísticas de la industria, en el primer semestre de este año, el nuevo tipo de almacenamiento de energía puesto en operación en China superó los 56 GWh, un aumento interanual del 68%. Influenciado por el plazo de la política, mayo registró nuevas instalaciones récord. Esta "carrera de última hora" impulsada por políticas ha avivado aún más la ya floreciente industria del almacenamiento de energía.
¡CNDR y ANE establecen nuevo objetivo: ¡Las instalaciones de nuevo tipo de almacenamiento de energía se duplicarán nuevamente para 2027!
El 12 de septiembre, la CNDR y la ANE emitieron un aviso más reciente: el "Plan de Acción para la Construcción a Gran Escala de Nuevo Tipo de Almacenamiento de Energía (2025-2027)" (en adelante denominado el "Aviso"), que delinea la ruta y los objetivos para el desarrollo del nuevo tipo de almacenamiento de energía de China en los próximos tres años.
El Aviso propone que para 2027, la escala de instalación nacional de nuevo tipo de almacenamiento de energía deberá superar los 180 GW, se espera que impulse aproximadamente 250,000 millones de yuanes en inversión directa de proyectos.
Según estadísticas de la ANE, hasta el primer semestre de 2025, la escala de instalación nacional de nuevo tipo de almacenamiento de energía fue de 94.91 GW/222 GWh. Esto significa que en los próximos más de dos años, la escala de instalación de nuevo tipo de almacenamiento de energía de China necesita casi duplicarse, indicando un vasto potencial de mercado y una perspectiva de desarrollo acelerado. En términos de rutas tecnológicas, el Aviso establece claramente que el almacenamiento de baterías de iones de litio seguirá siendo dominante, mientras que también apoya el desarrollo diversificado de varias rutas tecnológicas para enriquecer los escenarios de aplicación. Esto se logrará mediante la incubación de una serie de proyectos piloto y la creación de escenarios de aplicación típicos.
El contenido de la Notificación abarca integralmente múltiples dimensiones clave, incluyendo objetivos generales, escenarios de aplicación, niveles de utilización, integración innovadora, sistemas estándar y mecanismos de mercado. Describe 7 elementos principales y 21 medidas específicas, adoptando un enfoque multifacético desde mecanismos de política hasta garantías de mercado, con el objetivo de promover sistemáticamente el desarrollo de alta calidad y a gran escala del almacenamiento de energía de nuevo tipo. Los enfoques clave son los siguientes:
En cuanto a la mejora de los mecanismos de mercado, se alienta al almacenamiento de energía de nuevo tipo a participar plenamente en el mercado eléctrico, promoviendo la oferta conjunta de "energía renovable + sistemas de almacenamiento de energía" como una entidad unificada y su integración en las transacciones del mercado eléctrico. Al mismo tiempo, se promoverá de manera ordenada la participación del almacenamiento de energía de nuevo tipo en mercados de servicios auxiliares, como regulación de frecuencia y reserva, explorando variedades de servicios auxiliares como rampas e inercia, y ampliando gradualmente la escala de participación en servicios auxiliares. Además, se impulsará el establecimiento de mecanismos de fijación de precios por capacidad y compensación por capacidad confiable, mejorando el mecanismo de formación de precios de mercado para determinar razonablemente los precios de carga y descarga de los sistemas de almacenamiento de energía, mejorando así la economía de los proyectos.
En términos de expandir los escenarios de aplicación, se promoverá la asignación razonable de sistemas de almacenamiento de energía en bases de energía renovable en desiertos, tierras áridas y áreas estériles, construyendo centrales eléctricas amigables con el sistema, y utilizando recursos de centrales térmicas retiradas para construir instalaciones de almacenamiento de energía. Se desplegarán centrales de almacenamiento de energía independientes en períodos críticos de la red eléctrica, y se promoverán aplicaciones de almacenamiento de energía con capacidad de formación de red en redes con alta proporción de energía renovable. Mientras tanto, se innovará activamente en modelos de aplicación como conexión directa de electricidad verde, plantas virtuales de energía, microrredes inteligentes, integración generación-red-carga-almacenamiento, e interacción vehículo-a-red.
Para mejorar los niveles de operación de despacho, se requiere la formulación científica de reglas de despacho para sistemas de almacenamiento de energía, optimizando el orden de llamada de diversos recursos reguladores, aumentando la proporción de llamadas a sistemas de almacenamiento de energía, y reduciendo el aplanamiento profundo de picos de energía de carbón. En regiones donde el mercado eléctrico al contado opera de manera continua, el despacho debe seguir los resultados del mercado; en regiones no continuas, es necesario aumentar científicamente la llamada a sistemas de almacenamiento de energía para mejorar los aspectos económicos y de seguridad de la regulación del sistema. En cuanto a la innovación tecnológica y la integración industrial, se debe apoyar la realización de avances tecnológicos clave y el desarrollo tecnológico diversificado, promover la aplicación del almacenamiento de energía de larga duración (LDES), el almacenamiento híbrido de energía y otras aplicaciones, y realizar disposiciones para la reserva de tecnologías de vanguardia; impulsar el desarrollo de conglomerados industriales, organizar una serie de proyectos piloto innovadores y mejorar la competitividad internacional de la industria.
En términos de apoyo político y financiero, se especifica que todas las regiones deben coordinar la escala y el diseño del desarrollo del almacenamiento de energía e implementar un mecanismo de reporte anual; incentivar la participación de múltiples entidades, incluyendo empresas privadas, en la inversión, y guiar a las instituciones financieras para que brinden apoyo crediticio, de tasas de interés y de seguros; al mismo tiempo, acelerar la mejora del sistema de estándares y avanzar en los esfuerzos de estandarización internacional.
De hecho, desde que comenzó septiembre, se han introducido sucesivamente una serie de políticas significativas, inyectando continuamente impulso al desarrollo del almacenamiento de energía de nuevo tipo:
El 2 de septiembre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) publicó las Reglas Básicas para los Mercados Eléctricos a Mediano y Largo Plazo (Borrador para Comentarios), especificando que los sistemas de almacenamiento de energía independientes (ESS) son considerados empresas generadoras de energía cuando descargan y como usuarios de energía cuando cargan, sentando una base institucional para su identidad en el mercado;
El 8 de septiembre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente opiniones de implementación sobre el desarrollo de alta calidad de la energía con "Inteligencia Artificial Plus", enfatizando la necesidad de promover la aplicación de la tecnología de IA en recursos de flexibilidad como plantas de energía virtuales, almacenamiento distribuido de energía e interacción vehículo-red, para mejorar las capacidades de despacho inteligente del sistema y de gestión y control de seguridad.
Estas políticas delinean colectivamente un nuevo panorama de desarrollo que presenta una integración profunda del almacenamiento de energía con tecnologías de vanguardia y una mejora continua de los mecanismos de mercado.
Las celdas de batería de almacenamiento de energía de 314Ah de "primer nivel" están en escasez de suministro
Mientras los planos de políticas pintan un nuevo panorama, el mercado de almacenamiento de energía ya ha sido testigo de un escenario ferviente donde "las celdas de batería escasean".Este año marca el reemplazo completo real de las celdas de batería de 280Ah por las de 314Ah. Actualmente, los principales productores de baterías como CATL, EVE, REPT Battero, Gotion High-tech, Hithium y CORNEX New Energy han señalado "producción a plena capacidad" para sus celdas, con cronogramas de producción ya planificados hasta fin de año, y algunas empresas incluso tienen pedidos extendidos hasta principios del próximo año.
Frente a la creciente demanda de almacenamiento de energía, mientras los principales productores experimentan capacidad ajustada, parte de la demanda ha comenzado a trasladarse a empresas de baterías de segundo y tercer nivel. Se entiende que actualmente, las tasas de utilización de capacidad de estas empresas también han aumentado significativamente, superando el 65%. Cabe destacar que, ante la creciente demanda de celdas para ESS y la capacidad ajustada, los precios de las celdas han experimentado un leve aumento sincrónico. Datos de la industria muestran que de junio a julio de este año, modelos principales de celdas como la 314Ah presenciaron un aumento de precios del 10%-20%. Mientras tanto, el fondo y recuperación de los precios del carbonato de litio proporcionaron soporte de costos, impulsando los precios de celdas para ESS desde los anteriores 0,25 yuanes/Wh hasta por encima de 0,27 yuanes/Wh.
Además, desde la perspectiva del mercado de licitaciones de ESS para servicios públicos, los precios de las celdas habían estado disminuyendo constantemente, cayendo desde alrededor de 0,38 yuanes/Wh a principios del año pasado hasta aproximadamente 0,28 yuanes/Wh a principios de este año. A partir del segundo trimestre de este año, los precios de las celdas 314Ah comenzaron a repuntar. Tomando como ejemplo el proyecto de adquisición de PetroChina Jichai Power para 500.000 unidades de celdas 314Ah, que abrió licitaciones a fines de agosto, CATL e Hithium ganaron las ofertas a precios de 0,32 yuanes/Wh y 0,28 yuanes/Wh, respectivamente.
En general, los precios de las celdas ESS 314Ah se han estabilizado y repuntado recientemente, con precios principales entre 0,26 yuanes/Wh y 0,32 yuanes/Wh. Debido a diferencias en rutas técnicas, control de costos y estrategias de mercado, las cotizaciones varían entre productores. Las empresas de primer nivel, aprovechando sus ventajas tecnológicas y economías de escala, tienden a cotizar precios relativamente más altos.
Por otro lado, desde una perspectiva técnica, la iteración tecnológica de los productos de celdas para ESS nunca se ha detenido. El proceso de I+D y producción en masa de las próximas celdas de 500Ah+ se está acelerando. Los sistemas de almacenamiento de energía respaldados por celdas de batería de 500 Ah o más, como los sistemas de 6+ MWh y 7+ MWh, se han convertido en una tendencia significativa en la evolución de la industria.
Recientemente, Sunwoda anunció el lanzamiento oficial de la producción en masa de sus celdas de batería ESS de 684 Ah. Anteriormente, se informó que las celdas de batería de 684 Ah para el PowerTitan 3.0 de Sungrow serían suministradas por Sunwoda. En base a esto, se puede inferir que las celdas de batería de 684 Ah producidas en masa en Sunwoda New Energy Co., Ltd. en Deyang probablemente estén destinadas a Sungrow.
Anteriormente, EVE, AESC, CATL y otros ya habían logrado la producción en masa de celdas de batería de 500 Ah o más.
En general, la celda de batería de 314 Ah está entrando actualmente en un ciclo ascendente caracterizado por "volumen y precios en aumento". Impulsada tanto por la tensión a corto plazo entre la oferta y la demanda como por la iteración tecnológica a largo plazo, la industria de celdas de batería ESS ha entrado en una etapa crítica de una nueva ronda de competencia y actualización. La industria ESS también ha alcanzado un punto de inflexión, experimentando una transformación profunda de "impulsada por políticas" a "impulsada por el mercado" y de "expansión de escala" a "liderada por la tecnología".
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