[Noticia urgente de SMM: JL MAG Rare-Earth completa con éxito la emisión de bonos convertibles en H-shares por 117,5 millones de dólares] JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) anunció recientemente que su filial extranjera de propiedad total, JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd., ha emitido con éxito bonos corporativos convertibles por un monto total de 117,5 millones de dólares, con un vencimiento de cinco años y una tasa de cupón del 1,75 %. Estos bonos pueden convertirse en H-shares de la empresa. Esta emisión marca otra actividad de financiación en H-shares tras la colocación de H-shares de la empresa a su accionista mayoritario y a terceros independientes, recaudando 210 millones de dólares hongkoneses.
El precio de conversión inicial de los bonos convertibles se ha fijado en 21,38 dólares hongkoneses por H-share, lo que representa una prima de aproximadamente el 10 % en comparación con el día de negociación en que se firmó el acuerdo de suscripción (el día en que el precio de cierre de las H-shares fue de 19,44 dólares hongkoneses). Si todos los bonos se convierten al precio de conversión inicial, se generarán aproximadamente 43.141.406 H-shares, lo que representa aproximadamente el 18,95 % del capital total emitido en H-shares de la empresa en el momento de la firma del acuerdo de suscripción y el 3,14 % del capital total emitido de la empresa.
Tras deducir los gastos de emisión, la empresa espera recibir un monto neto de aproximadamente 115 millones de dólares. Este fondo se planea utilizar para recomprar H-shares, complementar el capital de trabajo, pagar deudas y cubrir los gastos operativos diarios de la empresa.
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