Ge Honglin: China ocupa uno de los primeros lugares en capacidad y producción de polisilicio a nivel mundial, pero aún hay cinco contradicciones principales en la industria del silicio cristalino que deben resolverse urgentemente

Construcción de un nuevo ecosistema para el desarrollo de alta calidad de la industria del silicio cristalino

—Extracto del discurso pronunciado en la Conferencia de Desarrollo de la Cadena Industrial del Silicio de China (Leshan) 2025

Asociación de la Industria de Metales No Férreos de China

Secretario del Comité del Partido y Presidente Ge Honglin

Actualmente, China ha establecido una cadena industrial y una cadena de suministro del silicio completas y controlables, procesando el sílice como materia prima para obtener metal de silicio y productos derivados, que principalmente incluyen tres ramas: la cadena industrial del silicio cristalino, la cadena industrial de la silicona y la cadena industrial de las aleaciones. Aprovechando esta oportunidad, me gustaría compartir tres perspectivas sobre cómo la industria del silicio cristalino de China puede construir un nuevo ecosistema para el desarrollo de alta calidad.

Logros destacados en

el desarrollo de alta calidad de la industria del silicio cristalino de China

En los últimos años, guiada por los objetivos de las "dos emisiones de carbono", la industria del silicio cristalino de China ha logrado un salto histórico desde la expansión de escala hasta la mejora de calidad mediante la innovación y la colaboración.

Dominio global en la industria del silicio cristalino plenamente establecido

A finales de 2024, la capacidad instalada de metal de silicio primario de China alcanzó los 8,5 millones de toneladas/año, con una producción de 4,72 millones de toneladas/año; la capacidad de polisilicio se situó en 2,87 millones de toneladas/año, con una producción de 1,84 millones de toneladas/año; la capacidad de obleas alcanzó los 1.170 GW/año, con una producción de 718 GW/año. Estas capacidades representaron más del 85 %, 94 % y 97 % del total mundial, respectivamente. En comparación con 2020, las cuotas de producción de metal de silicio y polisilicio aumentaron en 14,6 y 18,8 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que la producción de obleas creció 3,5 veces. Las dos principales empresas de metal de silicio del mundo, las siete principales empresas de polisilicio y las diez principales empresas de silicio monocristalino tienen su sede en China, y las empresas clave invierten en el sudeste asiático, Oriente Medio y otras regiones, formando un nuevo patrón de desarrollo de "tecnología china + disposición global".

De 2005 a 2024, la capacidad de polisilicio de China creció de 300 toneladas/año a 2,87 millones de toneladas/año, y su cuota mundial aumentó del 0,6 % al 94,4 %; la producción aumentó de 60 toneladas/año a 1,84 millones de toneladas/año, y su cuota mundial aumentó del 0,2 % al 94,2 %.

Equipamiento tecnológico: de alcanzar a liderar

En primer lugar, los niveles de equipamiento lideran a nivel mundial, con una tasa de localización del 100 %. Todos los equipos de nueva capacidad en la industria del silicio de China han logrado la localización, y algunas instalaciones a gran escala han establecido puntos de referencia mundiales. La industrialización de la tecnología de grandes hornos de arco eléctrico para silicio metálico y de los hornos de reducción de polisilicio a gran escala y eficientes energéticamente ha madurado, transformando el panorama de la industria. La adopción de grandes hornos Czochralski, zonas calientes y crisoles para la producción de silicio monocristalino, combinada con la fabricación inteligente, permite un menor contenido de oxígeno, una mayor capacidad y un mejor rendimiento de costes, acelerando la nueva ronda de iteración de la tecnología de tipo N. La capacidad operativa actual supera los 700 GW, lo que representa más del 70 % del total.

En segundo lugar, lideramos el mundo en el consumo de electricidad para la producción, con beneficios significativos en la producción eficiente y la protección del medio ambiente. En 2024, el consumo de electricidad de los grandes hornos de arco eléctrico de 33.000 kVA de China cayó a un mínimo de 10.500 kWh/t, con una producción diaria de un solo horno superior a las 65 t. El consumo medio de electricidad integral para la producción de polisilicio mediante el proceso Siemens modificado cayó a 55 kWh/kg, una disminución del 15,4 % en comparación con 2020. El consumo medio de electricidad integral para el polisilicio granular cayó a 13,8 kWh/kg, mientras que el de la producción de silicio monocristalino mediante el método Czochralski cayó a 20 kWh/kg, una disminución de más del 20 % en comparación con 2020.

En tercer lugar, lideramos el mundo en productos fotovoltaicos de alta gama, logrando avances en las actualizaciones de la estructura de productos. La calidad de los productos de polisilicio ha mejorado considerablemente, con la cuota de producción de polisilicio de tipo N saltando del 4 % a principios de 2023 al 70 %, y la cuota de producción de polisilicio granular aumentando al 15 %. La estructura de productos de las obleas ha continuado optimizándose, con la cuota de obleas de tipo N aumentando del 10 % a principios de 2023 al 70 %.

La distribución industrial ha logrado un desarrollo centralizado e intensivo.

En primer lugar, las empresas líderes han logrado un desarrollo integrado. La integridad de la cadena industrial y las fuertes capacidades de apoyo son razones importantes para la alta competitividad de la industria del silicio de China a nivel mundial. Varias empresas líderes, como Tongwei, GCL, TBEA y Hoshine, han extendido continuamente sus cadenas industriales ascendentes y descendentes, logrando un desarrollo integrado y coordinado con una cadena industrial completa, una utilización eficiente de los recursos y prácticas respetuosas con el medio ambiente.

En segundo lugar, las regiones clave han logrado un desarrollo agrupado e intensivo. Las tasas de conversión in situ de las tres bases tradicionales de la industria del silicio en Xinjiang, Yunnan y Sichuan han seguido aumentando. Las bases industriales emergentes en Mongolia Interior, Qinghai, Ningxia y Gansu se están desarrollando rápidamente, y la industria del silicio cristalino básicamente ha formado una distribución industrial de "tres bases antiguas y cuatro nuevas". La agrupación integrada de las bases industriales ha dado resultados, formando gradualmente una buena situación de intercambio de recursos, ventajas complementarias y desarrollo coordinado, lo que es de gran importancia para mejorar continuamente la resistencia y competitividad de la cadena industrial. Al acelerar la distribución verde, la industria del silicio cristalino se está concentrando continuamente en regiones con ventajas energéticas, especialmente ventajas de energía limpia.

En tercer lugar, la producción ha logrado un desarrollo más verde y de bajas emisiones de carbono. Muchas de las plantas de producción de las empresas líderes de la industria han sido incluidas en la lista nacional de "fábricas verdes". En el sector del silicio metálico, se han logrado avances continuos en las tecnologías de desulfurización y desnitrificación, así como en las tecnologías de generación de energía a partir del calor residual y de reciclaje, que se han promovido y aplicado ampliamente. En el sector del polisilicio, se ha implementado plenamente una producción verde y limpia integral en todo el proceso. Mientras tanto, la producción anual de silicio secundario ha alcanzado las 460.000 toneladas, lo que representa el 9% del suministro total de silicio metálico. Instituciones como la Academia de Ciencias de China también están trabajando en tecnologías de reciclaje para módulos retirados, sentando las bases para el desarrollo sostenible del reciclaje industrial.

Ha apoyado firmemente el desarrollo acelerado de la industria fotovoltaica.

Impulsada por el progreso tecnológico en la industria del silicio cristalino, en la última década o más, el costo de producción del polisilicio en China ha disminuido considerablemente. El costo del polisilicio en los sistemas fotovoltaicos ha pasado de aproximadamente el 30% en 2010 a aproximadamente el 10% en 2024, lo que ha reducido efectivamente el costo de la generación de energía fotovoltaica y ha sentado las bases para la paridad de red de la generación de energía fotovoltaica, contribuyendo al desarrollo verde y de bajas emisiones de carbono de China.

Desde 2021, la capacidad instalada de China para la generación de energía eólica y fotovoltaica ha mantenido un crecimiento de dos dígitos. Entre ellas, la tasa de crecimiento interanual de la capacidad instalada fotovoltaica ha superado el 40 % desde julio de 2023. A finales del primer trimestre de 2025, la capacidad instalada acumulada de energía eólica y fotovoltaica en China alcanzó los 1.482 mil millones de kW, superando por primera vez a la capacidad instalada de energía térmica (1.451 mil millones de kW). Entre ellas, la capacidad instalada acumulada de energía fotovoltaica fue de 946 millones de kW, lo que representa el 24,8 % de la capacidad instalada nacional total. El rápido desarrollo de la industria fotovoltaica ha hecho enormes contribuciones al desarrollo verde y de bajo carbono de toda la sociedad, con la industria del silicio cristalino jugando un papel destacado.

Retos que enfrenta el desarrollo de alta calidad de la industria del silicio cristalino de China

Aunque se reconocen los logros, también debemos ser plenamente conscientes de que el desarrollo de la industria ha entrado en un período crítico de "subir colinas y superar obstáculos", con cinco contradicciones importantes que necesitan ser resueltas urgentemente.

El primer reto es el exceso de capacidad. Actualmente, la capacidad de cada eslabón en la cadena industrial nacional del silicio cristalino supera con creces la demanda real, lo que ha llevado a pérdidas en toda la industria debido al exceso de capacidad. A finales de 2024, la capacidad de metal de silicio alcanzó los 8,5 millones de toneladas/año, mientras que el consumo fue de solo 5 millones de toneladas; la capacidad efectiva de polisilicio fue de 2,87 millones de toneladas/año, con un consumo de 1,51 millones de toneladas; la capacidad efectiva de obleas fue de 1.170 GW/año, con un consumo de 649 GW. En 2025, la tendencia de expansión de la capacidad continúa y el desequilibrio entre la oferta y la demanda se intensifica. A finales de junio de 2025, la capacidad de metal de silicio no puesta en servicio fue de 700.000 toneladas/año, y la capacidad de polisilicio fue de 500.000 toneladas/año. Se espera que a finales de 2025, la capacidad alcance los 10 millones de toneladas/año y 3,37 millones de toneladas/año, respectivamente, mientras que la demanda solo será de 4,4 millones de toneladas y 1,3 millones de toneladas. Incluso en comparación con el objetivo de 2030 de 1.000 GW para la capacidad instalada fotovoltaica, la capacidad actual de cada eslabón sigue siendo excesiva. A mayo de 2025, el inventario nacional de metal de silicio fue de aproximadamente 930.000 toneladas, y el inventario de polisilicio fue de aproximadamente 380.000 toneladas, lo que equivale a 3-4 meses de demanda aguas abajo. La oferta y la demanda del mercado en cada eslabón están gravemente desequilibradas.

El segundo desafío es la "competencia feroz". Actualmente, los precios de mercado de cada eslabón en la industria del silicio cristalino siguen estando por debajo de los costes de producción de la industria, e incluso por debajo de los costes de efectivo de algunas empresas. La gran mayoría de los productores están operando a pérdidas. Varias señales indican que esta "competencia feroz" no se ha frenado de manera efectiva y está mostrando una tendencia adversa de extenderse a los mercados extranjeros. Por ejemplo, el precio medio del polisilicio cayó a 38.000 yuanes/tonelada a mediados de mayo de 2024, manteniéndose por debajo del coste medio de la industria durante más de un año; el precio medio del silicio metálico cayó a 9.648 yuanes/tonelada a finales de abril de 2025, manteniéndose por debajo del coste medio de la industria durante 2 meses; el precio medio de las obleas de tamaño G10 comenzó a bajar a 0,95 yuanes/pieza a mediados de mayo, entrando en una fase de pérdidas. En la primera mitad de este año, las tasas de operación mensuales del silicio metálico, el polisilicio y las obleas alcanzaron mínimos históricos del 41,9%, el 38,6% y el 44,3%, respectivamente. Además, algunas empresas incluso sacrificaron la calidad del producto para reducir costes y garantizar la supervivencia, cayendo en un círculo vicioso de "baja calidad y bajo precio". Tal competencia feroz es, sin duda, una medida de emergencia que no solo no resuelve los problemas de manera fundamental, sino que también agota el potencial de desarrollo futuro y erosiona la base de marca y calidad acumulada por la industria del silicio en las últimas dos décadas.

El tercer desafío es el de la rápida iteración tecnológica. Actualmente, la industria fotovoltaica de silicio monocristalino es uno de los sectores con las iteraciones tecnológicas más frecuentes. Los ejemplos incluyen la sustitución de la hidrogenación térmica por la hidrogenación fría en el segmento del polisilicio, el cambio del lingote de fundición policristalino al tirado monocristalino en el segmento de las obleas y la transición de células de tipo P a células de tipo N en el segmento de las células, todos ellos cambios tecnológicos disruptivos. A finales de 2024, la capacidad de células TOPCon de tipo N había superado los 800 GW, capturando más del 70% del mercado, completando la sustitución de la tecnología principal en tres años. Un lote de capacidad de células de tipo P, junto con parte de la capacidad de células TOPCon obsoleta e ineficiente y la capacidad de apoyo relacionada en la parte superior e inferior de la cadena, pueden salir del mercado.

La rápida iteración tecnológica presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien ofrece a las empresas de silicio la oportunidad de una transformación dinámica e incluso de superar a la competencia, también conlleva riesgos operativos y de inversión. Por ejemplo, los desafíos incluyen cómo pueden las empresas mantener la competitividad en un entorno de iteración tecnológica de alta inversión y alto riesgo, cómo evitar la rápida obsolescencia de los proyectos invertidos y cómo equilibrar la rentabilidad a corto plazo con la planificación tecnológica a largo plazo.

El cuarto desafío es el del entorno internacional. En los últimos años, Estados Unidos, Europa y otras regiones han diversificado cada vez más las restricciones a la importación de productos fotovoltaicos chinos, que van desde las tradicionales barreras comerciales, como las medidas antidumping, antisubvenciones y antielusión, hasta las nuevas barreras comerciales relacionadas con las emisiones de carbono, el medio ambiente, los derechos humanos, las patentes técnicas y la certificación de productos. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2024, la UE emitió el "Reglamento de la UE sobre la prohibición de comercialización de productos elaborados mediante trabajo forzoso" (aplicable desde el 14 de diciembre de 2027), que prohíbe la venta, importación o exportación de productos presuntamente elaborados mediante trabajo forzoso. El 14 de enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la inclusión de 37 empresas chinas en la denominada "Lista de entidades de la Ley de prevención del trabajo forzoso en Uigur", que incluye a cinco nuevas empresas chinas de silicio monocristalino fotovoltaico, además de las cinco empresas de silicio anteriores. Estados Unidos, Europa y otras regiones han declarado explícitamente su intención de "reducir la dependencia de China" en las cadenas de suministro de materias primas, incluida la industria del silicio. La cadena industrial del silicio de China se enfrenta a una doble presión de "cuellos de botella políticos" y "desinización" en su circulación exterior. La experiencia histórica muestra que la transición de "exportar productos" a "un diseño industrial global" y el establecimiento de una cadena de suministro global más sólida es un camino inevitable para las empresas chinas de silicio monocristalino fotovoltaico. Con este fin, debemos seguir firmemente el camino de la apertura.

Construir un nuevo ecosistema para el desarrollo de alta calidad de la industria del silicio cristalino de China

Ante las nuevas tendencias, desafíos y patrones en el desarrollo industrial, debemos mantener la determinación estratégica, fortalecer nuestra confianza en el desarrollo y, en el proceso de acelerar el desarrollo industrial de alta calidad, aprovechar el "Decimoquinto Plan Quinquenal" como una oportunidad para adherirnos a las "cinco integraciones" e impulsar la industria hacia un desarrollo de alta calidad, inteligente y verde.

En primer lugar, integrar el presente con el futuro y planificar meticulosamente el plan de desarrollo del "15º Plan Quinquenal". Este año marca la conclusión del "14º Plan Quinquenal" y el inicio del "15º Plan Quinquenal". Las empresas de silicio cristalino deben resumir de manera integral y sistemática las experiencias de desarrollo durante el período del "14º Plan Quinquenal", analizar a fondo los problemas y desafíos a los que se enfrenta la industria, evaluar científicamente las tendencias de desarrollo de la industria y sentar una base sólida para el "15º Plan Quinquenal". Se debe prestar gran importancia a la planificación del desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad en la industria del silicio cristalino. En particular, se debe dar prioridad a la planificación de los avances en los materiales de alta calidad a base de silicio para aplicaciones semiconductoras, incluido el establecimiento de un sistema de innovación de cadena completa que abarque "I+D - pruebas piloto - industrialización" para impulsar a la industria hacia la parte alta de la cadena de valor, desde la "producción de materiales - ensamblaje de dispositivos - integración de sistemas".

En segundo lugar, integrar la competencia con la colaboración y profundizar las reformas estructurales del lado de la oferta. Actualmente, el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado prestan gran atención al problema de la "competencia desleal". Reuniones de alto nivel, como la reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh y la Conferencia Central de Trabajo Económico celebradas el año pasado, han planteado requisitos claros para abordar la "competencia desleal". Este año, las Dos Sesiones Nacionales también incluyeron por primera vez "abordar integralmente la 'competencia desleal'" en el Informe de Trabajo del Gobierno. Las reformas estructurales del lado de la oferta en la industria del silicio cristalino son imperativas. Es necesario frenar la expansión irracional y regularizar el orden de inversión en la industria. Debemos aprovechar las exitosas experiencias de las reformas estructurales del lado de la oferta en industrias como el aluminio electrolítico, aprovechar plenamente los medios orientados al mercado, controlar estrictamente las nuevas adiciones de capacidad y promover el desarrollo sano y sostenible de la industria. Se deben fortalecer la autorregulación de la industria y la supervisión del mercado. Es necesario abordar la competencia de baja calidad y bajo precio, establecer una plataforma de alerta temprana de oferta y demanda para toda la cadena industrial e impulsar a las empresas líderes a tomar la iniciativa en la formación de una "comunidad industrial de futuro compartido" para salvaguardar conjuntamente márgenes de beneficio razonables. Es necesario promover la reestructuración industrial y las fusiones y adquisiciones. Debemos utilizar el consumo de energía y los estándares de calidad para forzar la salida acelerada de la capacidad de producción obsoleta, apoyar a las empresas líderes en la realización de fusiones y adquisiciones, mejorar la competitividad integral de las empresas de primer nivel y consolidar y aumentar aún más el poder de discurso global.

En tercer lugar, integrar la innovación tecnológica con la inversión iterativa para mantener la competitividad internacional. La razón fundamental por la que la industria fotovoltaica de silicio cristalino de China ha podido liderar el mundo es la innovación tecnológica. Para seguir manteniendo la posición ventajosa de la industria, debemos seguir confiando en la innovación tecnológica. Debemos alinearnos estrechamente con las estrategias nacionales, centrarnos en áreas de vanguardia como las actualizaciones de tecnología tipo N y la integración de fotovoltaica + almacenamiento de energía eléctrica, establecer conjuntamente un "consorcio de innovación de materiales de silicio" con institutos de investigación, romper tecnologías "cuellos de botella" como las obleas semiconductoras y el polisilicio de grado electrónico, acelerar el proceso de abordar las debilidades y fortalecer las fortalezas, y consolidar aún más las ventajas de la industria. En la innovación tecnológica, es esencial coordinar las relaciones entre las generaciones de preinvestigación, desarrollo y aplicación, formando un modelo iterativo en espiral para lograr un crecimiento sostenible de los beneficios económicos. La inversión debe estar orientada a la calidad y los beneficios, adaptada a las necesidades específicas de las empresas para maximizar sus beneficios. Es crucial evitar inversiones ciegas y que siguen tendencias, así como inversiones que infringen los derechos de propiedad intelectual tecnológica. Actualmente, es especialmente importante evitar inversiones que buscan la expansión de escala, aumentar la producción, participar en la competencia homogénea y exacerbar la "competencia desleal".

En cuarto lugar, es necesario coordinar la conservación de energía y la reducción de emisiones con la energía limpia para dar forma a una nueva imagen verde. La energía fotovoltaica es una fuente de energía verde, y el desarrollo de la industria del silicio cristalino ha apoyado fuertemente el crecimiento de la energía verde. Sin embargo, desde la perspectiva de la propia industria del silicio cristalino, existen restricciones ambientales y nuevos requisitos para el desarrollo verde y de bajo carbono. Toda la industria debe acelerar la promoción del desarrollo de bajo carbono durante todo el ciclo de vida, promover activamente tecnologías avanzadas de ahorro de energía y protección ambiental, e impulsar a la industria a seguir reubicándose y concentrándose en regiones con ventajas de energía limpia, aumentando continuamente la proporción de aplicaciones de energía limpia y mejorando la base verde para el desarrollo de alta calidad de la industria del silicio. También es necesario acelerar la mejora del sistema de reciclaje, aumentar la reciclaje y la utilización de los lodos de silicio y los módulos fotovoltaicos, elevar la proporción de suministro de silicio secundario y crear un circuito cerrado de "materiales de silicio verde - energía limpia - reciclaje".

En quinto lugar, es necesario coordinar los aspectos nacionales e internacionales para construir un nuevo patrón de desarrollo de doble circulación. Ante las situaciones internacionales cada vez más complejas y severas y los desafíos internos derivados de la creciente presión de las reformas estructurales en el lado de la oferta industrial, las empresas del sector deben aumentar aún más su vigilancia y prevención de riesgos. Deben seguir cultivando profundamente el mercado nacional, alineándose activamente con políticas como la "Iniciativa de energía eólica en miles de pueblos y aldeas" y la "Promoción fotovoltaica a nivel de condado", acelerar la expansión de nuevos escenarios como BIPV y ESS, cultivar y explorar continuamente nuevos polos de crecimiento de la demanda, y mejorar constantemente la resiliencia y el nivel de seguridad de la cadena industrial y de suministro. También deben optimizar continuamente sus diseños internacionales, confiando en la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" para establecer sitios de producción "localizados + tecnología china" en el sudeste asiático y el Medio Oriente, eludir las barreras comerciales, fortalecer la autodisciplina del sector en la exploración de los mercados internacionales y evitar la competencia desordenada.